上半年全喂入水稻機表現不俗，后期競爭更趨激烈！

　　一、全喂入水稻收獲機成長(cháng)曲線(xiàn)：動(dòng)蕩、調整

　　筆者曾長(cháng)期跟蹤全喂入水稻收獲機行業(yè)發(fā)展，因為本人也在全喂入水稻收獲機生產(chǎn)企業(yè)，所以對行業(yè)的競爭形勢非常關(guān)注，相對于大中輪拖(前五名70%市場(chǎng)占有率)、小麥收獲機(前兩名85%)、玉米收獲機產(chǎn)品(前五名75%)，全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)集中度一直較低，查閱筆者從2006年開(kāi)始的整理的行業(yè)數據，發(fā)現雖然從業(yè)的企業(yè)有進(jìn)有出，排名忽前忽后，但這個(gè)行業(yè)的一直處于離散狀態(tài)，很少有企業(yè)占有率超過(guò)35%的，即使超過(guò)35%也不能長(cháng)久保持。

　　表1：2006年全喂入水稻收獲機占有率分析

　　圖1:2011年-2014年全喂入水稻收獲機競爭分析

　　圖2:2016-2017年上半年全喂入水稻收獲機企業(yè)市場(chǎng)占有率分析

　　進(jìn)入2017年，在拖拉機、小麥收獲機、玉米收獲機等大類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大幅下滑的同時(shí)，全喂入水稻聯(lián)合收獲機卻非常堅挺，據協(xié)會(huì )的數據，1-6月份全行業(yè)銷(xiāo)量接近4萬(wàn)臺，與去年基本持平，在傳統農機普遍下行的行情下，全喂入能保持這樣的水平已難能可貴，但在行業(yè)集中度上，仍然沒(méi)有大的變化，雖然久保田和沃得占有率此消彼漲，但整體看難以形成寡頭壟斷或雙壟斷壟斷的競爭格局，另外中聯(lián)重科強勢崛起，星光農機在強勢回歸，東風(fēng)井關(guān)不但有優(yōu)良的基因，而且后面有井關(guān)和東風(fēng)汽車(chē)兩大金主撐腰，也絕不是來(lái)陪太子讀書(shū)的，所以說(shuō)全喂入行業(yè)變數很大，行業(yè)仍處于動(dòng)蕩期。

　　那么，一個(gè)行業(yè)經(jīng)過(guò)二十年的長(cháng)周期，仍然處于一個(gè)離散的競爭格局，其背后的深層次原因是什么呢？這種趨勢會(huì )延續嗎？

　　二、全喂入水稻收獲機行業(yè)集中度低的深層次原因

　　在查閱大量的數據和請教了幾個(gè)有影響力的專(zhuān)家之后，筆者認為合喂入水稻收獲機行業(yè)長(cháng)期動(dòng)蕩，市場(chǎng)集中度不高的原因至少有以下幾條：

　　1、水稻種植量大面廣，地域分散

　　水稻的營(yíng)養、口感和高產(chǎn)決定著(zhù)這一作物在國內被廣泛種植，尤其值得關(guān)注的是水稻種植優(yōu)勢區域由南向北轉移，北方東北、西北稻區產(chǎn)量高、土壤污染少，稻米品質(zhì)高，近幾年種植面積一直在擴大，整體看國內有6個(gè)稻區，即華南稻區(廣東、廣西、福建、海南)、長(cháng)江中游稻區(湖南、江西、湖北)、長(cháng)江下游稻區(江蘇、浙江、安徽、上海)、西南稻區(四川、云南、貴州、重慶、陜西)、黃淮稻區(河北、山東、河南、寧夏、天津)、北方稻區(黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古)，從近幾年農機補貼產(chǎn)品分布看，就連幾年大家認為不能種植水稻的西藏地區也開(kāi)始種植高原水稻，這樣的話(huà)，全國各地都有水稻種植。

　　全國范圍內廣泛種植，區域性分布，每個(gè)地方品種、種植模式、農藝、播種收獲時(shí)間都有差異，所以對農機的需求也有差異性。

　　體現在對收獲機的需求上，不同的地區由于種植規模大小、收獲條件差異等，對收獲機的需求也是千變萬(wàn)化，沒(méi)有統一的市場(chǎng)，當然不會(huì )有獨霸市場(chǎng)的企業(yè)，每個(gè)企業(yè)都有自己的優(yōu)勢市場(chǎng)，所以導致全喂入水稻機行業(yè)統一性差，市場(chǎng)集中度一直很低。

　　2、差異化競爭，企業(yè)勢均力敵

　　國內農機產(chǎn)業(yè)呈現明顯的集群化發(fā)展的趨勢，目前已經(jīng)形成齊魯、河洛、蘇錫常、京津冀、蕪湖等幾大產(chǎn)業(yè)集群，全喂入水稻收獲機主要集中在沿太常流域的蘇錫常一帶，比如久保田、洋馬、沃得、星光等一線(xiàn)品牌，老牌企業(yè)龍舟、柳林、宇成、碧浪等也在這一帶，雖然分布的區域比較集中，但這些公司性質(zhì)、經(jīng)歷、背后的實(shí)力等都千差萬(wàn)別，除了正常的市場(chǎng)競爭之外，企業(yè)之間實(shí)力的大小還要看背后的東西。

　　久保田和洋馬是日韓企業(yè)的代表，都是國際知名企業(yè)，尤其是久保田，在全球范圍內都有自己完整的產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是日本本土強大的技術(shù)儲備和以社團為紐帶的強大的配套體系，保證了其產(chǎn)品的先進(jìn)性和質(zhì)量的可靠性，憑這兩點(diǎn)，久保田產(chǎn)品一直有較明顯的競爭優(yōu)勢。

　　沃得和星光農機是民營(yíng)企業(yè)的典型代表，一個(gè)憑借靈活多變的營(yíng)銷(xiāo)手段，一個(gè)憑借資本市場(chǎng)的力量，一直在對久保田和洋馬的跟隨戰略中尋求反超的機會(huì )，從銷(xiāo)量上，沃得曾經(jīng)連續兩年超越了久保田，如果發(fā)展的好，這種趨勢有可能會(huì )延續。

　　中聯(lián)重科旗下有中聯(lián)和艾禾兩大水稻機品牌，憑借中聯(lián)重科強大的綜合實(shí)力和高超的營(yíng)銷(xiāo)能力，近幾年其銷(xiāo)量一直在穩定增長(cháng)，市場(chǎng)占有率在穩步提高，并且該公司產(chǎn)品線(xiàn)齊全，在南北市場(chǎng)渠道能力也在增強，后期是全喂入水稻機行業(yè)**不穩定的因素之一。

　　雷沃重工曾經(jīng)是小麥、玉米收獲機雙冠王，其拖拉機也能與一拖東方紅平起平坐，向南方進(jìn)軍，成為水田區市場(chǎng)的領(lǐng)袖一直是其奮斗方向之一，雷沃在水稻收獲機一直在重資投入，一直是市場(chǎng)上不可忽視的力量，并且雷沃重工絕不是只追求存在感，雷沃的目標一定是冠**寶座，如果夢(mèng)想成真，雷沃將成為小麥、玉米、水稻三大作物收獲機行業(yè)的“三冠王”。

　　所以國內全喂入水稻機行業(yè)參與競爭的幾家主要企業(yè)各有獨特的競爭優(yōu)勢，在市場(chǎng)上勢均力敵，誰(shuí)都沒(méi)有實(shí)力將對方吃掉，各方的力量此消彼漲，行業(yè)一直處于動(dòng)蕩和調整中。

　　3、需求差異化，需要不同的企業(yè)去滿(mǎn)足

　　全喂入水稻收獲機在國內可能算得上是使用范圍**廣、收獲作物**全的聯(lián)合收獲機了。

　　從使用范圍和適應性分析，水稻收獲機體積緊湊小巧，使用橡膠履帶行走裝置，不但有利于在南方水田區通過(guò)，而且在大多數半丘陵半山區也暢通無(wú)阻，在山區丘陵農機的藍海市場(chǎng)中，全喂入水稻收獲機幫助農民解決了收獲難的問(wèn)題，同時(shí)也增加了銷(xiāo)量。

　　從適應的作物上看，除了收水稻外，現在全喂入收的**多的是小麥，近兩年北方地區、中原地區、南方水田區都在大范圍內用全喂入在收小麥，把測算，近三年每年有三成的小麥是用水稻收獲機收的，另外全喂入的割臺和脫粒機構通過(guò)改造、改裝、換裝之后可以收玉米、大豆、油菜、谷子、芝麻等作物，由于保有量大，經(jīng)濟實(shí)惠，全喂入水稻收獲機正成成為國內使用范圍**廣的聯(lián)合收獲機。

　　多作物、多地域、多用途的機器，必然會(huì )要求產(chǎn)品要有差異化、個(gè)性化、區域化、地方化的特征，而這種多樣化的需求一家企業(yè)是無(wú)法滿(mǎn)足的，必然是企業(yè)之間的分工與合作，其結果就是企業(yè)各有優(yōu)勢區域，各有針對性的市場(chǎng)和客戶(hù)，當然也是百花齊放了，在市場(chǎng)上沒(méi)有人會(huì )形成壟斷局面，再說(shuō)了也沒(méi)有一家企業(yè)能滿(mǎn)足所有多樣化的需求。

　　所以至少有以上的原因，導致全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)集中度一直高不起來(lái)，并且長(cháng)期處于動(dòng)蕩與調整期，但這種行業(yè)的現狀并非問(wèn)題，相反卻是促進(jìn)行業(yè)成長(cháng)與進(jìn)步的動(dòng)力。

　　因為競爭太激烈，企業(yè)會(huì )加快技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)品升級，為了減少競爭的壓力，企業(yè)要尋找新的機會(huì )市場(chǎng)，所以全喂入水稻機近幾年產(chǎn)品變化快，新產(chǎn)品技術(shù)升級和功能升極一直走在行業(yè)的前列，并且產(chǎn)品本身的市場(chǎng)邊界也一直在拓寬，比如大舉進(jìn)入小麥跨區作業(yè)市場(chǎng)，這不得不說(shuō)是競爭作用。