馬鈴薯2016年市場(chǎng)分析及2017年市場(chǎng)預測

　　馬鈴薯作為重要食物資源之一，不僅在我國居民日常消費中占有重要地位，更在新時(shí)期農業(yè)結構調整和農民持續增收中有著(zhù)重要作用。2016年初，農業(yè)部發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)的指導意見(jiàn)》，明確了馬鈴薯產(chǎn)業(yè)在新時(shí)期國家糧食安全戰略、農業(yè)供給側結構性改革和農業(yè)發(fā)展方式轉變中的作用、地位及其目標。

　　今年以來(lái)，我國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)繼續穩定發(fā)展，總的看，全國種植面積穩中有增，局部產(chǎn)區受極端天氣和疫病等影響大幅減產(chǎn)，但總產(chǎn)量穩中略降；馬鈴薯消費需求潛力較大，消費結構略有變化；價(jià)格保持高位運行，呈明顯的“N”型走勢；馬鈴薯貿易順差與馬鈴薯淀粉貿易逆差同時(shí)存在，總體呈現雙減少趨勢。預計2017年“鐮刀彎”地區農業(yè)結構調整、加工主食化和精準扶貧戰略將進(jìn)一步增強馬鈴薯的生產(chǎn)供給能力，而消費需求總體保持穩中略增態(tài)勢；隨著(zhù)庫存逐步消化，價(jià)格短期內仍將保持高位運行，在不出現嚴重自然災害的情況下，下半年價(jià)格大幅波動(dòng)的可能性較大；隨著(zhù)“雙反”政策到期，馬鈴薯淀粉國際貿易不確定性增大。與此同時(shí)，馬鈴薯供給增速遠大于消費需求增速，價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險不斷積聚，局部地區、個(gè)別時(shí)段出現賣(mài)難的可能性有所增加；建議進(jìn)一步加密切關(guān)注市場(chǎng)行情變化，均衡上市、適時(shí)售薯，同時(shí)切勿盲目跟風(fēng)種植，合理推進(jìn)糧薯輪作。

　　一、2016年馬鈴薯市場(chǎng)形勢回顧

　　(一)局部地區受災嚴重，生產(chǎn)總體繼續穩定發(fā)展

　　近年來(lái)，我國馬鈴薯生產(chǎn)快速發(fā)展，已初步形成了北方一作區、中原和南方二作區及西南一二季混作區的種植模式，覆蓋我國大部分省區市，常年種植面積穩定在8500萬(wàn)畝左右，總產(chǎn)量保持在9000萬(wàn)噸以上。

　　2016年，雖然個(gè)別地區受災較重，但今年我國馬鈴薯生產(chǎn)總體繼續保持穩定發(fā)展。從種植面積看，受農業(yè)結構調整和今年春季價(jià)格高位運行等影響，全國馬鈴薯種植積極性明顯增加，加上“鐮刀彎”地區種植結構調整和精準扶貧攻堅戰略的加快推進(jìn)，黑龍江、云南、貴州等地種植面積穩定增加，預計全國種植面積約8526萬(wàn)畝，同比增3.0%。隨著(zhù)脫毒種薯普及率和田間管理水平等的不斷提高，馬鈴薯單產(chǎn)水平穩定提升，但今年西北和東北主產(chǎn)區持續干旱天氣、西南地區大范圍晚疫病和南方秋冬作地區的低溫冷害等的嚴重發(fā)生，致使全國平均單產(chǎn)有所下降。受此影響，預計全年馬鈴薯總產(chǎn)量約9201萬(wàn)噸，同比減3.0%。

　　(二)市場(chǎng)供給充足，消費結構穩中有變

　　從用途上看，馬鈴薯既可直接食用，也可作為原料，用于食品工業(yè)、醫療衛生等多個(gè)領(lǐng)域。但從消費情況看，我國馬鈴薯消費以食用為主，加工消費、種用消費和飼用消費等其他用途為輔。2016年我國馬鈴薯市場(chǎng)供給總體充足，消費結構穩中有變。受宏觀(guān)經(jīng)濟緩慢復蘇、農民工返鄉持續增加等影響，加上北方主要加工產(chǎn)區原料供給量有所減少等因素，食用消費量略有減少，淀粉等加工消費量大幅下降，預計全年分別為5534萬(wàn)噸和736萬(wàn)噸，同比分別減少2.8%和13.8%;農戶(hù)種植積極性增加拉動(dòng)種用消費略有增加，預計全年消費量將達396萬(wàn)噸，同比增約4.3%;同時(shí)，飼用消費和損耗有所減少。

　　(三)價(jià)格高位運行，整體呈“N”型走勢

　　今年我國馬鈴薯批發(fā)價(jià)格呈現先上升后下降在回升的“N”型走勢，價(jià)格水平相對較高。從月度變化情況看，價(jià)格波動(dòng)總體符合常年規律，即年初價(jià)格延續去年底的翹尾走勢而繼續上漲，春節后，受今年春季的“霸王級”倒春寒引起其他替代蔬菜供給短缺，馬鈴薯價(jià)格保持高位運行，于5月份達到年度**高的3.47元/kg，同比上漲53.3%;之后價(jià)格趨于回落，于9月份回落至今年**低價(jià)位的1.84元/公斤;10月份起，北方秋季馬鈴薯陸續上市，但甘肅等地夏季經(jīng)歷了近60年來(lái)**嚴重的持續高溫天氣，寧夏、內蒙古、黑龍江及西南地區也不同程度受災，市場(chǎng)供給相對緊缺，推動(dòng)馬鈴薯價(jià)格連續兩個(gè)月回升，11月平均價(jià)格為2.18元/公斤，同比上漲了14.3%;12月價(jià)格繼續上漲至2.35元/公斤，環(huán)比漲7.9%，同比漲15.2%。從年度價(jià)格變化情況看，2016年馬鈴薯價(jià)格年平均價(jià)格為2.40元/公斤，同比上漲13.2%，是近五年第二高的水平。

　　圖1近年我國馬鈴薯價(jià)格走勢圖(元/公斤)

　　(四)國際貿易順差與逆差同時(shí)存在

　　受?chē)鴥锐R鈴薯價(jià)格相對較高等影響，今年馬鈴薯出口動(dòng)力不足，出口量有所減少，出口額基本持平;同時(shí)，隨著(zhù)脫毒種薯普及率、種植技術(shù)和加工水平的不斷提高，我國馬鈴薯及薯條等加工品品質(zhì)持續提高，馬鈴薯進(jìn)口有所減少。據國家統計局統計，1-11月全國累計出口量39.60萬(wàn)噸，同比減4.3%，出口額2.38億美元，同比增0.6%;進(jìn)口量13.61萬(wàn)噸，同比減2.0%，進(jìn)口額1.65億美元，同比減3.7%;貿易順差0.73億美元，同比增10.3%。同期，全國累計出口馬鈴薯淀粉524.91噸，出口額58.86萬(wàn)美元，同比分別減15.3%、17.7%;進(jìn)口3.72萬(wàn)噸，進(jìn)口額0.28億美元，同比分別減38.6%、35.1%;貿易逆差2715.74萬(wàn)美元，同比減少35.4%。預計全年出口量約50萬(wàn)噸，同比減4.2%，進(jìn)口量約33萬(wàn)噸，同比減31.5%。

　　圖2我國馬鈴薯進(jìn)出口情況

　　圖3我國馬鈴薯淀粉進(jìn)出口情況

　　二、2017年馬鈴薯市場(chǎng)形勢展望

　　(一)生產(chǎn)繼續穩定發(fā)展

　　隨著(zhù)我國農業(yè)供給側結構性調整進(jìn)程加快，預計“鐮刀彎”地區玉米等糧食作物轉產(chǎn)馬鈴薯現象將繼續增加;同時(shí)，鑒于我國馬鈴薯主產(chǎn)區與全國貧困縣分布區域高度重疊，在精準扶貧力度持續增加及一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的背景下，西北、西南等貧困適宜地區的馬鈴薯種植面積可能繼續增加。因此，在不出現大范圍、深程度疫病的情況下，全國馬鈴薯生產(chǎn)將繼續保持快速發(fā)展，預計2017年種植面積將達8696萬(wàn)畝，總產(chǎn)量或將達到創(chuàng )紀錄的9682萬(wàn)噸，同比分別增2.0%和5.2%。

　　(二)消費平穩增長(cháng)

　　歷史數據表明，食用消費占馬鈴薯消費總量的比重不足70%，但仍是我國馬鈴薯消費的**主要部分。從消費趨勢看，在人口總量基本穩定、蔬菜供給總體均衡等情況下，馬鈴薯的居民日常消費將保持基本穩定，而農民外出務(wù)工等集團消費隨著(zhù)返鄉創(chuàng )業(yè)和回鄉務(wù)工等的增加將繼續保持縮減態(tài)勢，雖然快餐食品、休閑食品等多種消費渠道可能會(huì )有所增加，但對整個(gè)消費拉動(dòng)作用有限。受市場(chǎng)供給充足等影響，淀粉等加工行業(yè)原料不足等現象有望加快緩解，加上加工主食化戰略的深入推進(jìn)，馬鈴薯加工消費量可能大幅提升，預計全年加工量有望恢復至823萬(wàn)噸，同比增11.8%。隨著(zhù)我國原原種、一級和二級脫毒種薯普及率進(jìn)一步提高，種薯消費將繼續保持增加態(tài)勢。同時(shí)，受收獲機械化程度和生產(chǎn)水平不斷提高等影響，破損率和商品率持續提升，殘破小薯比例有所下降，飼用原料薯或將有所減少。

　　(三)價(jià)格波動(dòng)運行

　　從價(jià)格運行規律看，馬鈴薯市場(chǎng)價(jià)格高點(diǎn)都大都出現在每年的4-5月份，而突破歷史高點(diǎn)的年份分別出現在2010年、2013年和2016年的春季，基本呈現3年一突破的特點(diǎn)。預計2017年馬鈴薯價(jià)格波動(dòng)仍將遵循常年波動(dòng)規律，整體呈震蕩運行態(tài)勢。具體來(lái)看，可以分為兩個(gè)階段：第一階段為2017年1月-4月，這一階段市場(chǎng)主要以消化2016年庫存薯為主，節日效應、春淡等因素將支撐馬鈴薯價(jià)格繼續維持較高水平;第二階段為5月-12月，隨著(zhù)早熟馬鈴薯陸續上市，存儲商將在5月中下旬和6月初加速甩貨，價(jià)格可能快速回落，而后期秋季馬鈴薯將大量上市，市場(chǎng)供給將大幅增加，價(jià)格下行的壓力降繼續加大。因此，如果2017年沒(méi)有出現大面積、廣范圍、重影響等疫病和氣象災害發(fā)生的情況下，預計下半年北方秋季馬鈴薯集中上市期后，價(jià)格存在大幅震蕩的可能。

　　(四)國際貿易良性發(fā)展

　　隨著(zhù)我國與周邊國家特別是“一帶一路”沿線(xiàn)國家經(jīng)貿合作關(guān)系的不斷深化，預計馬鈴薯出口貿易將繼續穩定增長(cháng)，尤其是甘肅等品種繁育自然條件和技術(shù)條件較為突出的地區，種薯出口優(yōu)勢將進(jìn)一步顯現。同時(shí)，加工特性?xún)?yōu)良的鮮冷凍馬鈴薯和薯條、薯片及其凍干產(chǎn)品出口將繼續保持增加態(tài)勢。在“雙反”政策保護下，馬鈴薯淀粉國內市場(chǎng)逐步趨好，但未來(lái)兩年內這一政策到期后對產(chǎn)業(yè)穩定發(fā)展帶來(lái)不確定影響;同時(shí)，馬鈴薯淀粉出口貿易可能會(huì )受到越南等東南亞國家木薯淀粉低價(jià)沖擊等影響而進(jìn)一步減少，同時(shí)優(yōu)質(zhì)淀粉進(jìn)口可能會(huì )繼續保持增長(cháng)態(tài)勢?？傮w來(lái)看，我國馬鈴薯國際貿易仍將保持良好發(fā)展態(tài)勢，預計全年出口量將恢復至60萬(wàn)噸水平，同比大幅增加20%左右。

　　三、風(fēng)險提示與相關(guān)建議

　　一是明年春季馬鈴薯集中銷(xiāo)售風(fēng)險凸顯。目前隨著(zhù)馬鈴薯市場(chǎng)需求的釋放，加上元旦、春節效應及其他蔬菜替代消費減少，短期內價(jià)格仍將繼續緩慢回升;但市場(chǎng)普遍認為由于2016年災害重，商品馬鈴薯減少、貨源不足，后期價(jià)格上漲預期增強，生產(chǎn)者和經(jīng)銷(xiāo)商囤貨入庫及惜售意愿較強，庫存維持較高水平，而隨著(zhù)明年春季馬鈴薯存儲條件變化，集中銷(xiāo)售可能性增大，價(jià)格也可能出現大幅震蕩的情況。建議密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，均衡上市、適時(shí)售薯，大量集中上市引起市場(chǎng)大幅波動(dòng)和滯銷(xiāo)賣(mài)難等現象再次發(fā)生。

　　二是馬鈴薯供需失衡的風(fēng)險日趨加大。2015年以來(lái)，國家大力推進(jìn)馬鈴薯加工主食化戰略，并先后在北京、河北、甘肅等10個(gè)省區開(kāi)展試點(diǎn)，大力推動(dòng)了當地馬鈴薯生產(chǎn)發(fā)展;而馬鈴薯依然成為“鐮刀彎”地區農業(yè)結構性調整和西部地區精準扶貧戰略的不二選擇，預計未來(lái)我國馬鈴薯生產(chǎn)面積將大幅增加，同時(shí)加上脫毒種植普及率持續提高、灌溉等水肥條件和冷庫冷鏈的基礎設施不斷完善，馬鈴薯生產(chǎn)能力大幅增強，市場(chǎng)供給將大幅增加，但消費增速相對緩慢，市場(chǎng)供需緊平衡狀態(tài)被打破的可能性增大，價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險凸顯。建議農業(yè)結構調整中，有序推進(jìn)糧薯輪作，引導農戶(hù)合理布局、切勿盲目跟風(fēng)種植，既可促進(jìn)地力恢復和疫病防控，又可減緩市場(chǎng)波動(dòng)。

　　2014-2017年我國馬鈴薯供需平衡表

　　注：①總供給=期初庫存+進(jìn)口量+產(chǎn)量，總需求=消費量+出口量+期末庫存，消費量包括食用消費量、加工消費量、種用消費量、飼用消費、損耗和其他用途;②產(chǎn)量預測在統籌考慮不同產(chǎn)區品種的單產(chǎn)差異及提高潛力、科技發(fā)展趨勢、主要限制條件等影響因素做出估算，種植面積則綜合考慮主產(chǎn)區及新型產(chǎn)區等因素影響;③出口量根據海關(guān)公布的1月-11月數據、2016年末市場(chǎng)形勢以及由上年及歷年當期情況估算的12月數據累計求得;④本平衡表中的年度周期為日歷年份。