如何看待對混動(dòng)農機“下猛藥”？

　　最近，有不少同行對于混動(dòng)拖拉機給予很高評論，特別是江蘇率先出臺大補17.5萬(wàn)資金的政策之后，引發(fā)了行業(yè)的高度關(guān)注，有人表示拍手歡迎，也有人冷眼以待。

　　事情緣起3月28日江蘇省農業(yè)農村廳官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于江蘇省補短板200馬力及以上無(wú)級變速高端智能拖拉機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(公示稿)的公示》，明確表態(tài)把200馬力及以上四輪驅動(dòng)混合動(dòng)力電動(dòng)無(wú)級變速輔助駕駛智控拖拉機納入新產(chǎn)品范圍，并享受175000元的補貼，另外還對200馬力及以上四輪驅動(dòng)液壓機械無(wú)級變速輔助駕駛智控拖拉機補貼200000元。

　　筆者的態(tài)度是居于中間。本文試圖以客觀(guān)的態(tài)度，從以下幾個(gè)維度來(lái)分析一下當下階段以混動(dòng)拖拉機為代表的該類(lèi)新技術(shù)農機產(chǎn)品的前景。

　　政策明朗度

　　實(shí)際上，截至目前，含31個(gè)省份加不含深圳在內的4個(gè)計劃單列市及黑龍江北大荒、廣東農墾、新疆生產(chǎn)建設兵團在內的等合計約38個(gè)“補貼經(jīng)濟體”，僅江蘇等極少數地方出臺了這么罕見(jiàn)的大手筆、大氣魄的“大水漫灌”的刺激舉措。且不說(shuō)江蘇出臺這么大的刺激手段是如何計算出來(lái)的、是不是科學(xué)，特別是后續是否會(huì )產(chǎn)生不利政策效應——會(huì )不會(huì )像當年北方某省當年補貼大拖那樣、最后造成難以收場(chǎng)的局面？單就此次出臺對混動(dòng)技術(shù)拖拉機如此大力度補貼之舉來(lái)說(shuō)，一來(lái)，江蘇省內的拖拉機生產(chǎn)企業(yè)比較多，既有常州東風(fēng)、沃得農機、常發(fā)農裝等知名龍頭企業(yè)，也有迪瑪馳、悅達等新銳與二線(xiàn)企業(yè)，在某種程度上可以做到“肥水不流外人田”。二來(lái)，江蘇省有錢(qián)，2024年以13.7萬(wàn)億GDP高居全國第二，也是31省份中僅有的兩個(gè)地方一般公共預算收入突破1萬(wàn)億元的省份。一般的省份，估計很難有財政實(shí)力或者意愿，對混動(dòng)拖拉機形成如此大的補貼力度。

　　相對來(lái)看，在部級層面制定的補貼標準，則既兼顧了市場(chǎng)需求和引導技術(shù)創(chuàng )新的務(wù)實(shí)舉措。根據2024—2026年全國通用類(lèi)農業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表公告，200馬力及以上四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋智控拖拉機，功率>200馬力，驅動(dòng)方式為四輪驅動(dòng)，換擋方式包括部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速，并且具有智能控制功能。此類(lèi)拖拉機的補貼金額為74700元。

　　從政策制定者來(lái)說(shuō)，農機化發(fā)展目標是推廣先進(jìn)適用、技術(shù)成熟、安全可靠、服務(wù)到位的機具。但是，哪怕不是在當前財政較為緊張的時(shí)代，也要考慮農機推廣普及的成本，把錢(qián)花在農民更需要更接受、更具經(jīng)濟與社會(huì )效益的產(chǎn)品上。相對來(lái)說(shuō)，技術(shù)創(chuàng )新，更應是工信、科技等行業(yè)主管部門(mén)的職責。

　　真正要推動(dòng)大型農機市場(chǎng)成熟的，在筆者看來(lái)，一個(gè)重要觀(guān)察窗口是看黑龍江省是否出臺相關(guān)激勵政策。毫無(wú)疑問(wèn)，黑龍江市場(chǎng)者是觀(guān)察國內大馬力和農機先進(jìn)技術(shù)投放與推廣應用的風(fēng)向標。農機大馬力者，歷來(lái)是得黑龍江者得天下。

　　技術(shù)成熟度

　　從行業(yè)公開(kāi)報道的資料看，目前，國內推出混動(dòng)農業(yè)機械的有以工程機械巨頭中聯(lián)重科自研推出的混動(dòng)農機技術(shù)，該公司推出了400馬力的混合動(dòng)力拖拉機和TE100-DH混合動(dòng)力收割機。中聯(lián)重科農機混合動(dòng)力系統作為整車(chē)動(dòng)力核心，由發(fā)動(dòng)機、離合器、發(fā)電機及動(dòng)力電池組組成，發(fā)動(dòng)機作為整車(chē)能量輸出來(lái)源，一方面通過(guò)離合器連接動(dòng)力輸出軸PTO，并通過(guò)機械傳動(dòng)裝置輸出動(dòng)力至割臺系統、清選系統和碎草系統；另一方面，發(fā)動(dòng)機通過(guò)取力口驅動(dòng)發(fā)電機，并和動(dòng)力電池組共同組成電力供給輸出動(dòng)力至行走電機、滾筒電機、風(fēng)機電機以及撥禾輪電機連接。

　　另有中國一拖推出的的HB2204混動(dòng)拖拉機，產(chǎn)品采取是混聯(lián)式的連接結構，主要由發(fā)動(dòng)機、耦合器、電動(dòng)機/發(fā)電機、驅動(dòng)電機、動(dòng)力電池組及傳動(dòng)系統等組成，是電驅動(dòng)無(wú)級變速。另更為普遍的是由發(fā)動(dòng)機總成的平臺型企業(yè)玉柴動(dòng)力推出的IE-POWER動(dòng)力總成解決方案。此前，日前農機通網(wǎng)刊出的文章《補貼靴子落地，國產(chǎn)電動(dòng)拖拉機風(fēng)云初起！》中對于純電與混動(dòng)拖拉機進(jìn)行了詳細介紹，這里引述如下：

　　純電拖拉機以電動(dòng)機作為動(dòng)力源(4.870, -0.05, -1.02%)，通過(guò)電池供電驅動(dòng)拖拉機行駛。其結構相對簡(jiǎn)單，主要由電池組、電動(dòng)機、控制器和傳動(dòng)系統等組成。

　　再看看混合動(dòng)力拖拉機。這類(lèi)拖拉機真的不好界定是電動(dòng)還是機械式，因為目前混動(dòng)拖拉機有插混式和增程式之分，但這種分法也過(guò)于簡(jiǎn)單化，具備的解決方案中，企業(yè)會(huì )提供輕混、中混、重混、全混等不同的技術(shù)路線(xiàn)和機型，為了便于說(shuō)明，我們只介紹一下增程式和插混式兩種技術(shù)路線(xiàn)。

　　增程式拖拉機遵循輕混技術(shù)路線(xiàn)，其配置的發(fā)動(dòng)機僅用于為電池充電，不直接參與機械做功，因此，增程式拖拉機更接近于純電動(dòng)車(chē)。在此系統中，發(fā)動(dòng)機與發(fā)電機組合，猶如一個(gè)大型充電寶，專(zhuān)為充電而設計。

　　目前國內大家最熟悉的是廣西玉柴IE Power動(dòng)力總成解決方案，采取串聯(lián)式的形式，最大馬力達到600馬力，國內眾多拖拉機企業(yè)與玉柴合作。

　　插混式屬于重混的技術(shù)路線(xiàn)，配套了發(fā)動(dòng)機和電機兩套動(dòng)力系統,可以根據需要互相切換或相互配合的獨立系統，插混式電動(dòng)拖拉機則更強調內燃機與電動(dòng)機的協(xié)同工作，通過(guò)智能控制系統實(shí)現動(dòng)力源的優(yōu)化分配，既保證了動(dòng)力性能，又提高了能源利用效率。

　　目前，國內大多拖拉機整機制造商都采取了跟玉柴合作的模式，像沃得、英軒、凱特等。值得肯定的是，玉柴是國內農用發(fā)動(dòng)機領(lǐng)域首屈一指的企業(yè)之一，關(guān)注到電動(dòng)化、新能源化的趨勢，率先推出了混合動(dòng)力總成。不過(guò)，除了“吃螃蟹”的玉柴，反觀(guān)其他行業(yè)同仁，目前還沒(méi)有推出成熟的新能源動(dòng)力總成類(lèi)產(chǎn)品。除了玉柴敢于吃螃蟹，其他企業(yè)也許有不同的發(fā)展戰略，但更多或表明其他同行在冷眼觀(guān)察，或者其他同行的技術(shù)還沒(méi)有到推出的一步。

　　混動(dòng)農機技術(shù)市場(chǎng)要真正成熟，不僅僅需要玉柴，更需要更多同行的集體參與，才能證明市場(chǎng)真正熱起來(lái)。中國農機市場(chǎng)非常大，單靠玉柴一家是很難催熟整個(gè)行業(yè)的。就像新能源汽車(chē)的電池領(lǐng)域，不僅僅有“寧王”寧德時(shí)代，還有比亞迪這家依靠龐大的汽車(chē)產(chǎn)能可以自身消化大量自產(chǎn)電池的整車(chē)市場(chǎng)老大，以及國軒高科、欣旺達等電池企業(yè)。而農用發(fā)動(dòng)機企業(yè)，除了濰柴和東方紅柴油機這兩家有上游整機產(chǎn)品，其他企業(yè)主要是其他品牌的供應商，因此要形成集體性的推動(dòng)力，顯然難度要大得多。為什么全柴動(dòng)力、濰柴、上柴等企業(yè)還沒(méi)有大力推混動(dòng)電動(dòng)農機，這其中可能有多重原因，或許是因為本身的技術(shù)儲備，或是因為這些企業(yè)基于對技術(shù)與市場(chǎng)的認識與玉柴等企業(yè)不一樣?；诿考移髽I(yè)的戰略定位不同，濰柴旗下的濰柴雷沃，我們看到更多地是推廣自家的CVT技術(shù)拖拉機。

　　目前，農機行業(yè)對混動(dòng)技術(shù)的認識還處在初始階段。正如農機通文章所述，中國電動(dòng)汽車(chē)滲透率超過(guò)50%，電動(dòng)裝載機滲透率超過(guò)15%，汽車(chē)電動(dòng)化率全球領(lǐng)先，工程機械電動(dòng)化一日千里，而國內農業(yè)機械的電動(dòng)化雖呼聲高漲，卻始終未見(jiàn)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。誠然，即使混動(dòng)技術(shù)本身已經(jīng)成熟，但應用到農機領(lǐng)域，由于農機與汽車(chē)、工程機械不同的作業(yè)場(chǎng)景，還需要做大量的試驗提升與改進(jìn)工作。預計這個(gè)時(shí)長(cháng)至少在3年以上。

　　從目前的技術(shù)成熟度看，少數地方出臺令人驚愕的補貼標準，某種程度上或有拔苗助長(cháng)之嫌。目前，也沒(méi)有看到有國內權威機構發(fā)布混動(dòng)拖拉機技術(shù)比較成熟、可以大規模開(kāi)展推廣應用的文件或材料，這也說(shuō)明有關(guān)部門(mén)在這一點(diǎn)上還是比較審慎的，市場(chǎng)的交給市場(chǎng)，政府的交給政府。技術(shù)成不成熟，還是先交給市場(chǎng)和用戶(hù)來(lái)驗證吧。

　　市場(chǎng)接受度

　　再好的技術(shù)與產(chǎn)品，如果沒(méi)有一定的市場(chǎng)支撐，很難形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，企業(yè)則難以達到盈虧平衡，特別是像農機這樣的規模經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。一項新技術(shù)特別是像購買(mǎi)成本要高很多的技術(shù)，要形成較成熟的市場(chǎng)，跟很多方面有關(guān)系。單純的政策推動(dòng)，很難形成普遍性的潮流。而不管什么混動(dòng)農機產(chǎn)品，要想達到理想市場(chǎng)目標，市場(chǎng)成熟度與農民的接受度是重要的衡量指標。

　　混動(dòng)農機作為一項新事物，要想叫好又叫座，道阻且長(cháng)。筆者不否認混動(dòng)農機有很多優(yōu)勢，但是成本高昂也不是不爭的實(shí)事，以200馬力拖拉機為例，當下的混動(dòng)技術(shù)路線(xiàn)要比傳統發(fā)動(dòng)機要高出十五萬(wàn)元左右，這對很多上游企業(yè)與終端消費者來(lái)說(shuō)都是不可承受之重。特別是近幾年糧價(jià)走低、農民種糧收入下滑，成為推廣成本高昂的混動(dòng)農機一道現實(shí)屏障。

　　市場(chǎng)與企業(yè)業(yè)績(jì)無(wú)法開(kāi)玩笑?？傮w上看，國內拖拉機企業(yè)還是普遍理性的。在前不久駐馬店舉辦的春季農機展，主機企業(yè)推出的主導產(chǎn)品都還是機械傳動(dòng)的拖拉機，包括很多款250至300馬力這樣的大家伙。

　　有效的市場(chǎng)需求、農民的購買(mǎi)力是農機購買(mǎi)的決定性因素。再好的產(chǎn)品需要有需求支撐，而需求的背后則是農民的真實(shí)購買(mǎi)力。以江蘇市場(chǎng)為例，200馬力以上的拖拉機年銷(xiāo)量，應該說(shuō)不會(huì )超過(guò)5000臺。

　　混動(dòng)農機的購買(mǎi)成本與農民的購買(mǎi)力降低是一個(gè)悖論，盡管有少數省份的強政策刺激，但從整體的市場(chǎng)來(lái)看，局部與整體的出入較大。依筆者看，混動(dòng)拖拉機等高端拖拉機主要購買(mǎi)者還是以黑龍江為主的東北市場(chǎng)和以新疆為主的西北市場(chǎng)的規?；N植的富裕農民和職業(yè)農民，種糧或者務(wù)農收入在其收入購成中占比非常高。因此，這與糧價(jià)關(guān)系非常大。

　　近兩年來(lái)，玉米的價(jià)格下滑非常大，有黑龍江種植戶(hù)表示，有些地方的玉米價(jià)格一度降到一斤7毛錢(qián)左右，處于虧損區間。飼料行業(yè)信息網(wǎng)3月12日消息，黑龍江哈爾濱地區雙城直屬庫三等糧收購價(jià)為2060元/噸亦，水分15%玉米貿易商收購價(jià)格為1980-1990元/噸，出庫價(jià)格為2030-2040元/噸；佳木斯地區水分15%玉米貿易商收購價(jià)格為1970-1990元/噸，出庫價(jià)格為2010-2030元/噸；齊齊哈爾地區阜豐水分30%潮糧收購價(jià)為1592元/噸，水分15%新糧二等掛牌收購2030元/噸;水分15%玉米貿易商收購價(jià)格為1960-1980元/噸，出庫價(jià)格為2020-2030元/噸?？傮w看，與玉米每斤售價(jià)一塊四五角時(shí)的高位價(jià)格相差甚遠，影響農民的購機特別是高價(jià)格新型大型農機的需求。這兩年農機市場(chǎng)的形勢也有力說(shuō)明了這一點(diǎn)。

　　當然，一個(gè)很重要的觀(guān)察點(diǎn)是，現階段農民對于混動(dòng)技術(shù)的認識還幾乎是空白，還需要做很多很多市場(chǎng)培育與洗腦的過(guò)程，這個(gè)過(guò)程無(wú)疑是漫長(cháng)而艱巨的。

　　值得關(guān)注的是，單純混動(dòng)農機技術(shù)本身成熟還不夠，還需要有充電等基本設施。從當前的技術(shù)模式看，有增程式和插混式。增程式用燃油來(lái)補充電力，除了能量轉換的損失抬高使用成本，消費者或會(huì )疑問(wèn)為何不直接用油的方式、而用更高成本的方式推廣無(wú)級變速技術(shù)？而如果單純以電力驅動(dòng)，除了電池本身的技術(shù)，首先就牽涉到充電，這顯然需要大量的充電設施。曾有行業(yè)媒體做過(guò)一個(gè)調查，對于電動(dòng)拖拉機農民最關(guān)心的是電池續航能力。而眼下農機或農村充電設施的推進(jìn)還很難。對于充電設施興建投資企業(yè)來(lái)說(shuō)，也關(guān)注其投資回收期，不像城市電動(dòng)汽車(chē)充電設施，回收期短。農機作業(yè)的周期性強，作業(yè)時(shí)間短，這是電動(dòng)農機產(chǎn)品的一個(gè)難以克服的痛點(diǎn)。當然，小型的，像植保無(wú)人機或進(jìn)其他類(lèi)型的小型、耗電量少或充電方面(換電方便)的產(chǎn)品，可以另說(shuō)。

　　有人以汽車(chē)行業(yè)形成的消費前路來(lái)看農機，實(shí)際上，這兩個(gè)行業(yè)既有共性，更有巨大的差異。消費終端完全不一樣，國家的引導與支持力度也不一樣，產(chǎn)品消費場(chǎng)景完全不一樣，市場(chǎng)基數、消費對象購買(mǎi)力更是有天壤之別。2024年我國汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)值突破10萬(wàn)億元，而農機行業(yè)不足其3%。好的產(chǎn)品，需要有市場(chǎng)需求來(lái)形成循環(huán)。這些年，美國不給我國賣(mài)高端芯片，龐大的國內市場(chǎng)需求，正好給我國芯片企業(yè)提供了機會(huì )，可以反哺國內芯片企業(yè)研發(fā)投入更大、新產(chǎn)品驗證更快速。

　　國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗表明，當一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)滲透率超過(guò)10%時(shí)，意味著(zhù)其發(fā)展迎來(lái)向上加速拐點(diǎn)。一項新技術(shù)或者一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，在滲透率達到10%之前被稱(chēng)為導入期，發(fā)展相當緩慢；而一旦越過(guò)10%這一閾值，發(fā)展速度則加快，進(jìn)入成長(cháng)期。以我國大中國年銷(xiāo)量40萬(wàn)臺計，進(jìn)入成長(cháng)期需求量要達到3萬(wàn)臺以上。顯然，當前混動(dòng)拖拉機離這個(gè)目標還很遠。

　　因此，筆者對于此輪混動(dòng)風(fēng)潮持謹慎樂(lè )觀(guān)的態(tài)度。對部分省份來(lái)說(shuō)，制定政策也需要更加科學(xué)，警惕過(guò)猶不及；對于發(fā)布這些產(chǎn)品的企業(yè)，也更多以打造營(yíng)銷(xiāo)亮點(diǎn)的看法觀(guān)之。也建議相關(guān)企業(yè)，作為市場(chǎng)主體，需要謹慎觀(guān)察、慎重以對。如果產(chǎn)品力、市場(chǎng)等各方面的條件不及，單純意圖政策拉動(dòng)，是很難達到企業(yè)目標預期的。

　　最后總結一下，從長(cháng)期看，混合動(dòng)力作為一項農機行業(yè)的新生技術(shù)，有關(guān)部門(mén)和農機行業(yè)保持高關(guān)注度是完全應該的。不過(guò)對于行業(yè)使用者和市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，從各方面環(huán)境因素看，還遠沒(méi)有到爆發(fā)的臨界點(diǎn)。成為一項通用的技術(shù)廣泛采用，還需要廠(chǎng)家和社會(huì )共同發(fā)力，前者不斷提升技術(shù)、降低成本，包括作為關(guān)鍵部件的電池技術(shù)的革新甚至充電技術(shù)的質(zhì)變，社會(huì )上包括充電設施的快速推進(jìn)和目標消費者購買(mǎi)力的大幅提升等?？傊?，還有很長(cháng)的路要走。