2022年拖拉機市場(chǎng)盛宴落幕，多寡頭競爭時(shí)代到來(lái)

　　在國內上百個(gè)農機品類(lèi)里，拖拉機是一種現象級的存在，引領(lǐng)著(zhù)農機行業(yè)發(fā)展方向，同時(shí)深刻折射出國內農機行業(yè)的階段性競爭特征——草根揭竿而起，群雄逐鹿中原！因為30多萬(wàn)臺的年需求，吸引了近250家生產(chǎn)企業(yè)，然而這一切很快就要結束了，國內拖拉機行業(yè)將進(jìn)入多寡頭競爭新時(shí)代。

　　處于成長(cháng)期的國內農機行業(yè)每年都有新變化和新特點(diǎn)，但2022年是國三切換國四的最后一年，情況分外特殊。為了搶在12月1日來(lái)臨之前實(shí)現更多的銷(xiāo)量，拖拉機生產(chǎn)企業(yè)使出了渾身解數，八仙過(guò)海，各顯神勇，整體看2022年是拖拉機行業(yè)的大年，產(chǎn)銷(xiāo)量實(shí)現了大幅度的增長(cháng)。

　　2022年，拖拉機行業(yè)銷(xiāo)量勇創(chuàng )新高

　　從下圖1可以對國內拖拉機行業(yè)的整體發(fā)展趨勢有一個(gè)比較清晰的認識。

　　從2004年國家開(kāi)始農機購置補貼政策以來(lái)，國內拖拉機行業(yè)整體上處于快速發(fā)展期，2004年實(shí)施購機補貼的第一年，7000萬(wàn)元補貼資金重點(diǎn)關(guān)照的是拖拉機與聯(lián)合收獲機。

　　政策的邊際效應明顯，當年拖拉機全行業(yè)銷(xiāo)量超過(guò)了10萬(wàn)臺，“潘多拉魔盒”一旦打開(kāi)，趨勢就一發(fā)不可阻擋，5年之后的2011年達到了創(chuàng )紀錄的37萬(wàn)臺，并將這個(gè)紀錄保持了三年，之后行業(yè)進(jìn)入深度調整期，伴隨前大量的中小企業(yè)的進(jìn)入，在2018年行業(yè)進(jìn)入深度調整期。

　　經(jīng)過(guò)五六年的筑底，2020年新冠大爆發(fā)，一系列支持農機發(fā)展的政策出臺，拖拉機行業(yè)迎來(lái)了意外的大爆發(fā)，當年出現了不可思議的42.6萬(wàn)臺銷(xiāo)量峰值，之后2021年補貼政策糾偏再加上黑龍江退補風(fēng)波，拖拉機行業(yè)出現了大幅度下跌。

　　但2022年拖拉機行業(yè)并沒(méi)有慣性下滑，雖然補貼政策整體上對拖拉機品類(lèi)“不友好”，但是國三升國四有特殊性，升級之后國四機的終端零售價(jià)勢必會(huì )有一個(gè)較大幅度的上漲，專(zhuān)家預測是10%-15%，對于飽和期拖拉機市場(chǎng)，價(jià)格的細微變化，對銷(xiāo)量都會(huì )產(chǎn)生極大的影響，何況10%以上的漲幅？

　　所以2022年幾乎所有的拖拉機企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商都把國三機的價(jià)格作為一個(gè)賣(mài)點(diǎn)進(jìn)行宣傳，國產(chǎn)品牌的最大優(yōu)勢就是深度分銷(xiāo)能力，在廠(chǎng)商的共同努力下，市場(chǎng)被充分地動(dòng)員起來(lái)了，“恐嚇營(yíng)銷(xiāo)”產(chǎn)生了巨大的效應，用戶(hù)恐慌性購機，11月份補貼系統顯示全行業(yè)已錄入40.5萬(wàn)臺。

　　11月30日最后限期之前經(jīng)銷(xiāo)商要把庫存的拖拉機全部銷(xiāo)售出去，這些拖拉機有一部分是真銷(xiāo)售，有一部分被經(jīng)銷(xiāo)商自己吃下來(lái)了，開(kāi)票會(huì )在12月1日前，但要錄入補貼系統和完成報補在2023年全年，這個(gè)數量可能有10萬(wàn)臺，所以預計2022年全年國內拖拉機銷(xiāo)量會(huì )突破2020年的42.6萬(wàn)臺，極有可能會(huì )超過(guò)50萬(wàn)臺。

　　2022年國內拖拉機行業(yè)又將創(chuàng )造新的銷(xiāo)量紀錄，但這不是正常的趨勢變化，而是特殊年份特殊政策特殊背景下的產(chǎn)物，這個(gè)銷(xiāo)量會(huì )對接下來(lái)兩三年的國四拖拉機的銷(xiāo)售產(chǎn)生深遠的影響，同時(shí)又會(huì )促進(jìn)二手農機、配件等后市場(chǎng)業(yè)態(tài)的發(fā)展，可見(jiàn)有一利必有一弊，有一弊也必有一利。

　　多寡頭競爭時(shí)代到來(lái)

　　拖拉機行業(yè)的競爭狀態(tài)是國內農機行業(yè)的一個(gè)縮影，能充分體現國內農機發(fā)展的階段性、周期性特點(diǎn)。

　　目前國內拖拉機行業(yè)兼具“長(cháng)尾效應”和“馬太效應”兩個(gè)互相矛盾的特點(diǎn)于一身，讓我們看看下面三張圖表。

　　圖2顯示，2011年國內拖拉機生產(chǎn)企業(yè)突破了100家，2019年突破了200家，2021年最高峰237家。

　　受“k值”、補貼比例下調、單機補貼額銳減等補貼政策利空的影響，2022年有部分拖拉機企業(yè)退出，即使這樣仍然有超過(guò)200家拖拉機企業(yè)存在。

　　國內拖拉機企業(yè)數量比全球其他國家加起來(lái)都要多，而國內正常情況下只有不到30萬(wàn)臺的需求，“僧多粥少”說(shuō)明國內拖拉機行業(yè)仍然具有“長(cháng)尾”特點(diǎn)。

　　圖3和圖4顯示，兩年時(shí)間不到，國內拖拉機行業(yè)的集中度在迅速提高。

　　從圖4顯示，2020年行業(yè)前3的市場(chǎng)占有率是30%，前5的市場(chǎng)占有率是43%，說(shuō)明行業(yè)集中度已經(jīng)有所上升了，因為2018年行業(yè)前三的市場(chǎng)占有率是低于25%的。

　　但進(jìn)入2022年，不到三年，從圖3可以看出來(lái)，2022年行業(yè)前3市場(chǎng)占有率43%，行業(yè)前5市場(chǎng)占有率53%，行業(yè)前10市場(chǎng)占有率67%，明顯地有趨向于集中，并有向多寡頭競爭格局發(fā)展的趨勢。

　　尤其值得關(guān)注的是行業(yè)前3的占有率的變化和行業(yè)前10的排名的變化，其中隱藏著(zhù)拖拉機行業(yè)的競爭密碼。

　　國內拖拉機行業(yè)帶頭大哥一拖東方紅市場(chǎng)占有率持續上升，頭把交椅難以撼動(dòng)，說(shuō)明這家老牌拖拉機企業(yè)有真正的核心競爭力以應對市場(chǎng)亂局；雷沃自從加入濰柴股份之后爆發(fā)出了洪荒之力，市場(chǎng)占有率快速上升，銷(xiāo)售量與一拖東方紅差距已然可忽略不計；常州東風(fēng)也是越打越勇，三年之后重回行業(yè)前三，說(shuō)明真正的實(shí)力是經(jīng)得住市場(chǎng)風(fēng)雨的考驗的。

　　值得關(guān)注的是常發(fā)、沃得的名次上升，五征、薩丁進(jìn)入前10名，名次變化背后反映的是企業(yè)的真實(shí)實(shí)力和戰略定力，所謂“路遙知馬力，日久見(jiàn)人心”，真正的實(shí)力派是在行業(yè)轉型期和行業(yè)的結構出現巨大變化時(shí)才會(huì )浮出水面的。

　　我們一定不要忘記幾個(gè)知名的跨國公司的表現。意料之中也是意料之外，跨國公司全部跌出行業(yè)前10，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田、愛(ài)科、道依茨、CLAAS六大跨國公司在國內市場(chǎng)占有率加起來(lái)沒(méi)有10%。

　　但這只是表象，并不能代表這些跨國公司實(shí)力受損或在國內市場(chǎng)上沒(méi)有競爭力，恰恰相反，除了迪爾退出中輪拖市場(chǎng)之后占有率下降以及有意收縮中國區業(yè)務(wù)之外，其他幾個(gè)跨國公司在國內拖拉機業(yè)務(wù)的競爭力在增強，沒(méi)有體現在占有率上的原因是這些公司的產(chǎn)品越來(lái)越向高端化，如270馬力以上的高端拖拉機幾乎清一色仍是迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科的，而250馬力以上的高端進(jìn)口拖拉機也是這幾個(gè)品牌的但是因為沒(méi)有進(jìn)入補貼目錄所以統計數據無(wú)法體現出來(lái)，而這些拖拉機才真正能體現企業(yè)的競爭實(shí)力。

　　所以面對跨國大佬，國產(chǎn)品牌不要高估自己，也不要低估競爭對手。