大拖虛火消退，中輪卷土重來(lái)！

　　從有補貼政策以來(lái)，在拖拉機行業(yè)，市場(chǎng)的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)無(wú)疑是大輪拖，有真實(shí)需求的拉動(dòng)，也有補貼政策“有形之手”的推波助瀾，火熱的行情鼓舞著(zhù)一線(xiàn)品牌不斷的擴大產(chǎn)能投入，吸引著(zhù)新品牌不斷的進(jìn)入。

　　相比之下，中拖活在大拖巨大的陰影下面，被眾企業(yè)視為“雞肋”業(yè)務(wù)。在2018年的時(shí)候，筆者曾撰文發(fā)表觀(guān)點(diǎn)：中輪拖的商業(yè)價(jià)值被嚴重低估，中輪拖現在進(jìn)入難得的機遇期，企業(yè)需要重視審視中輪拖市場(chǎng)，也許拖拉機行業(yè)**大的機會(huì )市場(chǎng)是中輪拖！時(shí)隔一年不到，中輪拖市場(chǎng)需求強勢回歸，其價(jià)值被企業(yè)重新發(fā)現，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)重心開(kāi)始轉向中拖，中輪的第二春不期而止。

　　補貼政策：大拖重創(chuàng )，中拖受益

　　對于以中型拖拉機為主業(yè)的企業(yè)，今年幸福來(lái)得太突然，完全沒(méi)有做好思想準備，等到市場(chǎng)上供不應求時(shí)才手忙腳亂的向上游供應商要部件，對于一拖東方紅、雷沃阿波斯、東風(fēng)農機等行業(yè)大佬，應該慶幸自己沒(méi)有丟掉這塊在十幾年的時(shí)間里“食之無(wú)味，棄之有余”的“雞肋”業(yè)務(wù)。

　　造成中輪拖長(cháng)期銷(xiāo)量低迷的始作俑者和今年需求量猛增的背后的推手都是國家農機購置補貼政策。

　　為了支持國家農業(yè)現代化和配合規?；r業(yè)的發(fā)展，在持續十年的時(shí)間，國家補貼政策上一直重點(diǎn)補貼大型拖拉機而有意或無(wú)意的忽視中型拖拉機，政策的導向作用非常明顯，在2008年左右，大拖和中輪的市場(chǎng)銷(xiāo)量之比是3：7，而到了2018年，從農機購置補貼系統查詢(xún)的結果是5：5。這是數量，如果從產(chǎn)值或銷(xiāo)售額來(lái)看，應該是倒過(guò)來(lái)的7：3，很明顯，中拖受到歧視，需求被抑制，發(fā)展受限，產(chǎn)業(yè)限入長(cháng)期的低迷期，越來(lái)越不受企業(yè)的待見(jiàn)。

　　市場(chǎng)的突變始于山東省的2019年農機補貼政策，**大的變化是加大了對中型拖拉機的單機補貼額度，大幅度降低大型拖拉機的單機補貼額度。

　　比如2018年180-200馬力四輪驅動(dòng)拖拉機補貼90830元，200馬力及以上四輪驅動(dòng)拖拉機補貼129600元，而2019年180馬力及以上四驅動(dòng)力換檔補貼85000元，不帶動(dòng)力換檔的補貼73000元，180馬力以上單機補貼額度幾乎腰斬，而100馬力以下的中型拖拉機無(wú)論是四驅或兩驅都增大了單機補貼力度，從政策導向上是明顯支持中拖而抑制大拖。

　　山東省的補貼政策的“蝴蝶效應”形成連鎖反應，緊接著(zhù)河南、河北、山西等省市的補貼政策效仿山東省也基本減半，其它的拖拉機重點(diǎn)銷(xiāo)售區域大拖的銷(xiāo)售額度也有不同程度的減少，一時(shí)間拖拉機行業(yè)的黑天鵝滿(mǎn)天飛，表現在市場(chǎng)上就是大拖的銷(xiāo)量驟降，而中輪卻因大拖之禍而得福，政策和市場(chǎng)都明顯向著(zhù)有利于中拖的方向發(fā)展，中拖的第二春來(lái)的突然而猛烈。

　　市場(chǎng)銷(xiāo)量：是增長(cháng)，也不是增長(cháng)

　　國家統計局數據顯示，1-4月小型拖拉機累計產(chǎn)量10.7萬(wàn)臺，同比下滑27.2%，中型拖拉機累計產(chǎn)量9.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)10.6%，大型拖拉機產(chǎn)量1.48萬(wàn)臺，同比下滑17.1%，大中小加起來(lái)同比下滑約14%。

　　國家統計局的數據是供給側的產(chǎn)量數據，與市場(chǎng)的實(shí)際銷(xiāo)售數據有一定的出入，但整體方向是一致的，就是大小拖同比大幅下滑，而中拖同比增長(cháng)10.6%。

　　從數字本身看，上半年中拖確實(shí)是有較大幅度的增長(cháng)，但筆者認為，這個(gè)10.6%既是增長(cháng)也不是增長(cháng)，說(shuō)它不是增長(cháng)，是因為大拖在補貼政策上被抑制后中拖需求的恢復性的增長(cháng)，也就是說(shuō)中型拖拉機本來(lái)應該就有這么大的需求，今年的增長(cháng)所以顯得突出，是因為與大小拖的下降形成了強烈的對比。

　　所以，對于廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，要看清這一點(diǎn)，要用客觀(guān)的視角來(lái)看待中輪拖的銷(xiāo)量增長(cháng)，不要因為大拖銷(xiāo)量下降就高看中輪，正如倉央嘉措的名句“你來(lái)或不來(lái)，我都在這里，不悲不喜”。

　　市場(chǎng)需求:一直很旺盛，長(cháng)期被忽視

　　中拖市場(chǎng)需求量一直保持穩定，是拖拉機行業(yè)的中堅力量，并且是需求量**大的馬力段，但自從國家農機購置補貼政策對大拖予以?xún)A斜補貼之后，中拖長(cháng)期被忽視，筆者認為是時(shí)候重視這類(lèi)產(chǎn)品，并且應該為其正名。

　　2018年筆者曾撰文《被忽視的中輪拖，恰恰是機會(huì )市場(chǎng)！》呼吁行業(yè)要防范由于政策變化而導致的行業(yè)風(fēng)險，不要眼睛只盯著(zhù)大拖，要重新認識中拖的商業(yè)價(jià)值，重視此類(lèi)產(chǎn)品的發(fā)展，筆者曾總結了以下的觀(guān)點(diǎn)：

　　一是中輪拖需求穩定，銷(xiāo)量巨大。正常情況下，在大中拖里，中拖占比70%，每年的銷(xiāo)量約20萬(wàn)臺左右，市場(chǎng)需求量一直保持穩定，是拖拉機行業(yè)的中堅力量。

　　二是需求理性回歸，對中輪拖企業(yè)是利好。中國式的適度規?；枰羞m度功率的產(chǎn)品來(lái)配套，所以國內農業(yè)對拖拉機產(chǎn)品的主流需求應該是中輪拖(25馬力-100馬力)，隨著(zhù)土地流轉逐漸進(jìn)入尾聲，補貼政策的逐漸淡出，深松整地任務(wù)階段性完成，拖拉機行業(yè)的需求將回歸理性，屆時(shí)中輪拖需求將重新回歸，在大中拖占比中，中拖的比例將快速提高，市場(chǎng)將重新回歸80:20的比例

　　三是丘陵山區農機化興起，是中輪拖的用武之地。國內丘陵山區可耕地面積占全國的比例為70%，下一階段國家的農機化扶持政策必將向丘陵山區傾斜，適合丘陵山區使用的中小功率的拖拉機產(chǎn)品也將迎來(lái)發(fā)展的良機，“梯改坡”等宜機化改造有利于中拖

　　四是長(cháng)期被忽視，競爭不激烈。新老企業(yè)一窩峰涌向大型拖拉機，無(wú)形中給中輪拖行業(yè)留了喘息的機會(huì )，相對來(lái)看，中輪拖行業(yè)競爭不激烈，企業(yè)可以從容的發(fā)展，今年市場(chǎng)變臉，給產(chǎn)品重心在中拖的企業(yè)創(chuàng )造了銷(xiāo)量增大和提高市場(chǎng)占有率的機會(huì )。

　　五是種植結構深度調整，中輪拖契合需求變化。通常情況下，流轉后的土地，原來(lái)用以種植小麥、玉米、水稻的土地，流轉后會(huì )種植經(jīng)濟類(lèi)作物或蔬菜瓜果、花卉苗木，從收益上看“一畝菜十畝糧”、“一畝果百畝糧”。這些作物都是高收益，對機械的要求是高技術(shù)含量、高附加值、高效率，對價(jià)格不敏感，是典型的高端客戶(hù)。

　　六是中輪拖經(jīng)濟實(shí)惠，用途廣泛。中拖明顯比大拖有更多的使用場(chǎng)景，中輪拖作為運輸工具，相對于大輪拖來(lái)說(shuō)，有明顯的優(yōu)勢，尤其是在地級市、縣城城鄉結合部，有大量的中馬力拖拉機充當運輸工具；設施農業(yè)，在立體大棚，高端溫室里，大棚王得到的普及式的應用，據統計每年有30%的中型拖拉機被蔬菜種植戶(hù)、果園主購買(mǎi)。

　　市場(chǎng)的機會(huì )分為短期機會(huì )和長(cháng)期的機遇，著(zhù)名組織管理學(xué)家陳春花認為今天遇到**大的挑戰不僅僅是不確定，所有變化帶給更大挑戰是過(guò)去幾十年未有過(guò)的，在一個(gè)特別劇變的環(huán)境中，****可以超越變化的其實(shí)就是長(cháng)期主義。筆者認為中拖在國內每年有規模超過(guò)15萬(wàn)臺的固定需求，是可持續的，并且不會(huì )有暴起暴落，屬于拖拉機行業(yè)的“定海神針”，值得堅持經(jīng)營(yíng)并長(cháng)期投入資源，堅持必將得到豐厚的回報。

　　競爭形勢：企業(yè)雙百，大佬云集

　　拖拉機應該是國內競爭**激烈的子行業(yè)了，在全球范圍內，沒(méi)有哪個(gè)國家象中國一樣擁有如此多的生產(chǎn)工廠(chǎng)，從下圖可以看出來(lái)，在補貼政策實(shí)施前，國內從事的中拖的制造工廠(chǎng)只有20幾家，到了2018年，從補貼系統查到實(shí)現銷(xiāo)售的企業(yè)就有183家，其中山東一個(gè)省就近90家，是國內細分行業(yè)競爭**激烈的一個(gè)子行業(yè)。

　　在這個(gè)子行業(yè)，用同質(zhì)化、白熱化、殘烈這些詞都無(wú)法形容市場(chǎng)競爭的現狀，在中拖行業(yè)大佬云集，外資品牌有約翰迪爾、久保田、洋馬、道依茨.法爾、井關(guān)等，國內一線(xiàn)品牌東方紅、雷沃阿波斯、東風(fēng)，二線(xiàn)強勢品牌沃得、黃海金馬，新銳品牌悍沃、華夏、潤澤、薩丁等數十家。

　　長(cháng)期以來(lái)不被重視，但并不代表著(zhù)競爭就是風(fēng)平浪靜的，事實(shí)上中拖比大拖競爭更復雜，這從市場(chǎng)集中度上就可以看出來(lái)。

　　早在2010年，筆者曾就中輪拖行業(yè)競爭形勢做過(guò)研究，在分析2007-2009年國內各主要品牌中輪拖產(chǎn)品銷(xiāo)量之后，筆者發(fā)現中輪拖行業(yè)處于松散寡頭競爭階段，從2009年行業(yè)前四名“東風(fēng)”、“奔野”、“歐豹”、“東方紅”市場(chǎng)占有率相加大于40%，小于60%(40%﹤前四名占有率之和﹤60%)，按照經(jīng)典的行業(yè)競爭態(tài)勢劃分辦法，中輪拖行業(yè)當前處于松散寡頭競爭階段，在此階段行業(yè)集中度不高，行業(yè)前四位的市場(chǎng)占有率都沒(méi)有超過(guò)20%，說(shuō)明中輪拖市場(chǎng)企業(yè)領(lǐng)袖地位還沒(méi)有確立，市場(chǎng)結構不穩定，處于動(dòng)蕩上升期。

　　時(shí)隔8年，在2018年，筆者也對中拖行業(yè)的競爭形勢做過(guò)分析，結果發(fā)現，中型拖拉機行業(yè)集中度不但沒(méi)有集中，相反仍在離散中。值得關(guān)注的是中拖行業(yè)的前四位東方紅、雷沃、東風(fēng)、約翰迪爾在近三年的排名并沒(méi)有變化，行業(yè)排名前10大品牌中，華夏、百利、國泰是新入圍的品牌。

　　但整體看，中拖市場(chǎng)行業(yè)集中度很分散，市場(chǎng)占有率第**位的東方紅也只有13%，其它絕大多數企業(yè)市場(chǎng)占有都在10%以?xún)?，在中拖市?chǎng)，一直存在行業(yè)集中度低的問(wèn)題，預計今后幾年這種狀況不會(huì )得到明顯的改善。

　　所以整體看，今年中拖市場(chǎng)表現相對優(yōu)于大拖和小拖，補貼政策也向著(zhù)有利于中拖的方面在調整，市場(chǎng)的需求穩定且規模很大，但是中拖行業(yè)競爭形勢嚴峻而復雜，由于集中度低，對于大小企業(yè)來(lái)說(shuō)都面臨著(zhù)四面八方的競爭和更多的不確定，要想從這個(gè)層次不清、錯縱復雜的競爭環(huán)境中脫穎而出實(shí)非易事。