農機主流產(chǎn)品市場(chǎng)趨于飽和 市場(chǎng)何時(shí)出現反彈？

　　從去年的武漢國際農機展，到今年的鄭州全國農機展，短短半年間，參展企業(yè)對農機市場(chǎng)的信心發(fā)生了很大的變化。在武漢國際農機展上，農機企業(yè)普遍對2018年的農機市場(chǎng)抱有“V”型反轉的期待，認為隨著(zhù)國Ⅱ升國Ⅲ因素影響的淡化，市場(chǎng)會(huì )出現反彈。然而，期待中的反彈至今沒(méi)有出現，在鄭州全國農機展上，企業(yè)普遍表現出對市場(chǎng)的失望和悲觀(guān)。那么，當前的農機市場(chǎng)究竟應該如何判斷？走勢如何？

　　現狀：低迷持續并未迎來(lái)期待中的市場(chǎng)反彈

　　在去年的武漢國際農機展上，筆者就2018年的農機市場(chǎng)如何走勢？與十幾家企業(yè)進(jìn)行了深度交談?？傮w上大家普遍認為2018年值得期待，但看法有差異。一線(xiàn)企業(yè)的預期沒(méi)有小企業(yè)好，但對市場(chǎng)反彈的期望**強烈，而在2017年市場(chǎng)銷(xiāo)售額逆勢增長(cháng)達到5億多元的一家山東濰坊的拖拉機企業(yè)老總認為，自己擁有與雷沃重工一樣的供應商，產(chǎn)品質(zhì)量高度同質(zhì)化，價(jià)格卻便宜1/4以上，豪邁地做出“我便宜，我怕誰(shuí)”的表示；農機具行業(yè)受到的沖擊較小，認為市場(chǎng)還好，普遍對2018年充滿(mǎn)了信心。不過(guò)，一些大家認為市場(chǎng)不錯、有望增長(cháng)的產(chǎn)品，比如插秧機，江蘇一家知名生產(chǎn)企業(yè)做出了2018年**好情況是基本持平、甚至轉為下降的判斷；而對連年高速增長(cháng)的谷物烘干機，安徽某知名企業(yè)的判斷是2018年的增速將大幅度下降。

　　而在今年的鄭州全國農機展上，當筆者帶著(zhù)同樣的問(wèn)題再次走訪(fǎng)企業(yè)時(shí)，發(fā)現情況發(fā)生了很大的變化。期望的市場(chǎng)反彈仍然僅存在于期望之中，一線(xiàn)企業(yè)反映，市場(chǎng)相當不好，價(jià)格戰此起彼伏，盡管不愿意也被迫卷入混戰。那些認為可憑價(jià)格優(yōu)勢沖擊一線(xiàn)品牌的企業(yè)也好不到那里去，曾表示“我便宜，我怕誰(shuí)”的那家企業(yè)也是不斷搖頭，直說(shuō)市場(chǎng)差多了。即便是在中國農機市場(chǎng)上以質(zhì)量立足，攻城略地賺足了錢(qián)的江蘇某家著(zhù)名的日資企業(yè)，也說(shuō)過(guò)年之后產(chǎn)品賣(mài)不動(dòng)。

　　走訪(fǎng)下來(lái)，筆者感到企業(yè)對市場(chǎng)普遍缺乏信心，彌漫著(zhù)失望、悲觀(guān)的氣氛。一家一線(xiàn)品牌企業(yè)的市場(chǎng)管理人員表示，市場(chǎng)還在惡化之中。筆者甚至聽(tīng)到了某一線(xiàn)企業(yè)近期開(kāi)始裁員的信息。

　　未來(lái)：長(cháng)時(shí)間內“L”型波動(dòng)將是大概率事件

　　當前的農機市場(chǎng)究竟應該如何判斷？走勢如何？筆者綜合分析了我國農機化發(fā)展的新形勢、新問(wèn)題，認為在今后相當長(cháng)的時(shí)間內，除非出現特別的刺激增長(cháng)因素，農機市場(chǎng)呈“L”型波動(dòng)將是大概率事件，而“V”型市場(chǎng)出現的概率較小。

　　首先，從對農機市場(chǎng)增長(cháng)影響**大的主流產(chǎn)品分析，缺少支撐市場(chǎng)規模擴大的需求。自2004年國家實(shí)行農機購置補貼政策開(kāi)始，農機市場(chǎng)進(jìn)入快速擴張期。從存量的角度，經(jīng)過(guò)十幾年的增長(cháng)，拖拉機、聯(lián)合收割機等主流產(chǎn)品裝備量龐大，已能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，今后將進(jìn)入以產(chǎn)品更新、技術(shù)升級為主的市場(chǎng)。據統計，2016年全國農機總動(dòng)力達到97245.59萬(wàn)千瓦/132306.92萬(wàn)馬力，畝均農機總動(dòng)力達到了0.48千瓦/0.654馬力；全國擁有各種拖拉機2317.02萬(wàn)臺/37407.06萬(wàn)千瓦，相當于每87畝耕地擁有1臺拖拉機。2016年我國小麥播種面積為3.628億畝，水稻4.543億畝，擁有稻麥聯(lián)合收割機142.83萬(wàn)臺，平均每254畝小麥、318畝水稻配備一臺聯(lián)合收割機，增長(cháng)的空間不大；玉米面積為5.514億畝，擁有47.39萬(wàn)臺玉米聯(lián)合收割機，平均每1163畝玉米配備一臺聯(lián)合收割機，增長(cháng)空間有限。因此，主流農機產(chǎn)品市場(chǎng)趨于飽和，保有量繼續擴張的可能性有限。

　　從增量的角度來(lái)看，未來(lái)的主流農機產(chǎn)品市場(chǎng)規?；救Q于更新量的大小。而更新量由于適度規模經(jīng)營(yíng)的推進(jìn)，一些小農戶(hù)退出農業(yè)生產(chǎn)，實(shí)際更新量將小于理論推算值。再從農戶(hù)投資拖拉機、聯(lián)合收割機的價(jià)值分析，保有量的增長(cháng)，使跨區作業(yè)的可能性越來(lái)越小，依據全國農機化統計年報的農機化作業(yè)量和農機擁有量分析，2016年平均每臺拖拉機完成機耕78.34畝、機播56.91畝，每臺稻麥聯(lián)合收割機實(shí)際機收小麥238畝、水稻276畝，每臺玉米聯(lián)合收割機作業(yè)776畝，投資價(jià)值不大。

　　而主流產(chǎn)品之外的小眾農機產(chǎn)品，則擔當不起行業(yè)增長(cháng)的重任。隨著(zhù)我國進(jìn)入全面、全程農業(yè)機械化推進(jìn)階段，除傳統的三大糧食作物外，馬鈴薯、棉花、油菜、花生、大豆、甘蔗和牧草生產(chǎn)的機械化，甚至連企業(yè)曾不屑一顧的蔥姜蒜生產(chǎn)的機械化問(wèn)題也提上議程，今后一個(gè)時(shí)期肯定會(huì )有大的發(fā)展，并且可能形成局部的市場(chǎng)繁榮，造就一個(gè)熱火朝天的小行業(yè)，但其對整個(gè)農機工業(yè)增長(cháng)的影響有限，背負不起支撐整個(gè)行業(yè)增長(cháng)的“重任”。原因在于：第一，這些小眾產(chǎn)品所在的行業(yè)規模一般較小。以近期比較火熱的甘蔗機械化收獲為例，全國甘蔗種植面積2000萬(wàn)畝左右，機械化的短板在收獲環(huán)節。據中國工程院院士、華南農大教授羅錫文分析，從地形地貌上說(shuō)，甘蔗適合大型收獲機作業(yè)的不到10%，適合中型的約40%，適合小型的約50%。而其收割作業(yè)時(shí)間長(cháng)達5個(gè)月，推算全國甘蔗聯(lián)合收割機需求總量約6000臺，平均價(jià)格以中聯(lián)重科生產(chǎn)的中型機計算，市場(chǎng)總量約70億元，占農機工業(yè)總產(chǎn)值的比重不過(guò)1個(gè)多百分點(diǎn)，何況每年的實(shí)際增長(cháng)量目前僅以百臺計。第二，小眾農機產(chǎn)品一般由中小企業(yè)生產(chǎn)，研發(fā)能力相較于復雜的技術(shù)要求，技術(shù)成熟過(guò)程較長(cháng)，市場(chǎng)推廣速度緩慢。其三，一些小眾產(chǎn)品往往與特色優(yōu)勢農產(chǎn)品生產(chǎn)相聯(lián)系，具有區域性特點(diǎn)。因此，品種繁多、總量有限的小眾農機產(chǎn)品盡管單位利潤較高，卻大都難于實(shí)現大規模生產(chǎn)，只是農機市場(chǎng)的一個(gè)重要影響因素。

　　綜上所述，盡管我國目前處于全面、全程農業(yè)機械化推進(jìn)階段，很多領(lǐng)域具有明顯的發(fā)展需求，一些領(lǐng)域還需要填補空白，發(fā)展潛力很大，但主流農機產(chǎn)品的存量決定了農機市場(chǎng)在今后相當長(cháng)的時(shí)期內，將呈“L”型，除非有特殊的強刺激，出現“V”型反轉的概率較小。小眾農機產(chǎn)品能夠造就繁榮的細分市場(chǎng)，但僅是農機工業(yè)的一個(gè)波動(dòng)因素，數個(gè)小眾產(chǎn)品的高速增長(cháng)可能也抵不上主流產(chǎn)品的些微下滑。

　　影響：“L”型農機市場(chǎng)倒逼行業(yè)創(chuàng )新升級

　　“L”型農機市場(chǎng)的出現，意味著(zhù)農機銷(xiāo)售量大斜率增長(cháng)的時(shí)代成為歷史，市場(chǎng)競爭將更加激烈，農機企業(yè)掙錢(qián)更難了，可以說(shuō)順風(fēng)順水的農機發(fā)展黃金期之后，真正考驗農機企業(yè)家的時(shí)刻到了，但客觀(guān)上也將倒逼行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，提高創(chuàng )新能力和產(chǎn)品質(zhì)量，更好地滿(mǎn)足農業(yè)生產(chǎn)的多方面需求，促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。國家實(shí)行農機購置補貼政策以來(lái)，以規?？甲C為特征、圍繞補貼政策做產(chǎn)品的情況將得到改善。

　　“L”型農機市場(chǎng)倒逼更多的農機企業(yè)將更加關(guān)注小眾農機產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)。在主要糧食作物生產(chǎn)全程機械化技術(shù)已基本解決之后，小眾農機產(chǎn)品以其有效的社會(huì )需求、較高的利潤、相對較低的市場(chǎng)競爭度，將吸引更多的企業(yè)投身其中，一些中小企業(yè)將成為小眾農機產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家。特別是經(jīng)濟作物、蔬菜生產(chǎn)的關(guān)鍵薄弱環(huán)節機械化將有所突破，畜牧業(yè)、漁業(yè)、果菜茶、農產(chǎn)品初加工業(yè)以及丘陵山區等領(lǐng)域部分生產(chǎn)環(huán)節無(wú)機可用的局面將得到明顯改善，農機化真正進(jìn)入全面發(fā)展的新時(shí)代。

　　“L”型農機市場(chǎng)倒逼主流農機產(chǎn)品加快行業(yè)整合、產(chǎn)業(yè)升級。主流農機產(chǎn)品市場(chǎng)變?yōu)楦聻橹鞯氖袌?chǎng)，盡管我國經(jīng)濟發(fā)展的不平衡性決定了農機產(chǎn)品需求的多樣性，但對市場(chǎng)影響**大的客戶(hù)主要變?yōu)檗r機合作社、農業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、農業(yè)經(jīng)營(yíng)大戶(hù)等，對產(chǎn)品的要求提高、市場(chǎng)規?？s小，必將產(chǎn)生過(guò)量產(chǎn)能與需求不足的激烈碰撞，必定經(jīng)歷一番洗牌重新構建市場(chǎng)競爭格局。實(shí)際上近幾年來(lái)主流農機產(chǎn)品市場(chǎng)格局的重塑一直在進(jìn)行之中，小麥收割機、全喂入水稻收割機已經(jīng)基本完成，玉米聯(lián)合收割機正在血戰之中，而**大的變數將發(fā)生在拖拉機市場(chǎng)。一線(xiàn)品牌受到強烈沖擊，市場(chǎng)格局調整態(tài)勢明顯。目前在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，國際知名品牌主導，國內一線(xiàn)品牌參與，承受強大市場(chǎng)壓力；在中低端市場(chǎng)，由于產(chǎn)品同質(zhì)化，山東、河南、河北等省的二三線(xiàn)品牌迅速崛起，以?xún)r(jià)格優(yōu)勢(一般低25%左右)沖擊一線(xiàn)品牌，以體量見(jiàn)長(cháng)的一線(xiàn)品牌面臨極大挑戰，壓力**大，可能因此進(jìn)入一段艱難歲月，**終誰(shuí)能勝出難以預測。

　　“L”型農機市場(chǎng)倒逼企業(yè)提高技術(shù)創(chuàng )新能力。長(cháng)期以來(lái)，我國農機產(chǎn)品走的是一條模仿捷徑，大企業(yè)仿國外，中小企業(yè)仿國內，產(chǎn)品結構、功能、性能高度同質(zhì)化，相互差不多，實(shí)際上誰(shuí)也沒(méi)有真正掌握核心技術(shù)，誰(shuí)也無(wú)明顯的技術(shù)優(yōu)勢。在市場(chǎng)需求旺盛、銷(xiāo)售為王的情況下，各類(lèi)企業(yè)共同發(fā)展，在滿(mǎn)足中低端市場(chǎng)需求上比較成功，但在高端農機市場(chǎng)上始終作為不大。盡管很多企業(yè)開(kāi)發(fā)了大馬力的拖拉機，但大多數停留在樣機階段，并未真正成為商品。“L”型農機市場(chǎng)的出現，將促使部分農機企業(yè)更加重視產(chǎn)品，加大技術(shù)創(chuàng )新能力和研發(fā)投入，圍繞產(chǎn)品的六大特性開(kāi)展研究，提高產(chǎn)品的功能、性能和信息化、智能化程度，形成獨有的核心技術(shù)，走出同質(zhì)化價(jià)格競爭的泥潭。

　　“L”型農機市場(chǎng)倒逼企業(yè)改善生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量。好的產(chǎn)品不僅是設計出來(lái)的，也是精益求精制造出來(lái)的。國內企業(yè)和國際知名品牌的農機產(chǎn)品，差別不僅體現在產(chǎn)品設計上，更體現在生產(chǎn)工藝上。國內企業(yè)普遍存在“兩個(gè)傾向、一個(gè)偏重”，重產(chǎn)品研發(fā)輕工藝研究，重設備硬件輕工藝執行，對產(chǎn)量非常重視。同樣的零部件，不同的企業(yè)組裝出來(lái)，產(chǎn)品質(zhì)量就不一樣。我國農機工業(yè)要想在高端產(chǎn)品上有所作為，必須把制造工藝的研究放在重要位置，在致力于提高創(chuàng )新能力的同時(shí)，在“如何造”上下足功夫，否則，只能是制造出一批漂亮的樣機，難以取得用戶(hù)的信任。