農機進(jìn)出口持續大幅下滑 后市或現變局

　　今年上半年注定是農機市場(chǎng)不平靜的一個(gè)發(fā)展階段，在國內拖拉機、玉米收割機、小麥收割機、大型農機具等主流市場(chǎng)遭遇滑鐵盧的同時(shí)，進(jìn)出口市場(chǎng)也遭遇下滑風(fēng)暴。

　　資料圖

　　我國農機外貿市場(chǎng)受世界經(jīng)濟形勢低迷，購買(mǎi)力下降等多重因素影響，進(jìn)出口額增幅呈現逐年遞減的走勢。2015年中國農機進(jìn)出口貿易是近6年來(lái)較為慘淡的一年，同比增幅走到拐點(diǎn)上。海關(guān)統計顯示，2015年累計實(shí)現農機進(jìn)出口額124.44億美元，同比下降4.63%。較全國機械行業(yè)低3.5個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現貿易順差78.94億美元，同比下降2.35%。將農機進(jìn)出口貿易的形勢一舉推到“冰點(diǎn)”上，刷新了出口低速增長(cháng)的新紀錄。

　　進(jìn)入今年后，進(jìn)出口形勢并沒(méi)有改觀(guān)。截至8月底，我國累計實(shí)現進(jìn)出口額74.12億美元，同比下降15.65%。實(shí)現貿易順差43.52億美元，同比下降19.6%。比整個(gè)機械行業(yè)進(jìn)出口平均降幅(5.16%)低10.9%，成為我國13個(gè)機械大行業(yè)中同比降幅**大的行業(yè)。

　　出口大幅滑坡

　　今年1~8月,我國農機出口出現大幅度滑坡，創(chuàng )下近6年來(lái)新低。海關(guān)統計顯示，截至8月底，我國農機行業(yè)累計實(shí)現出口額58.82億美元，同比下降17.15%?；厮?011年以來(lái)1~8月份我國農機出口走勢，今年成為繼2011年以來(lái)出口形勢**為嚴峻的一年。

　　從出口的月度走勢分析，今年前8個(gè)月月度同比均在下滑通道中運行。但7、8月份月度同比降幅有所收窄，尤其是8月份，同比僅為0.6%，呈現回暖跡象。今年月度整體曲線(xiàn)幾乎是平行下移，說(shuō)明出口下滑不具有偶然性，而是其市場(chǎng)大環(huán)境和市場(chǎng)剛性需求不足所形成的必然結果。

　　今年農機出口品類(lèi)出現較大幅度滑坡，出口品類(lèi)集中度下降。海關(guān)統計顯示，截至8月底，在86類(lèi)出口農機商品中，規模以上(出口額1億美元以上)的19個(gè)品類(lèi)，累計實(shí)現出口額41.69億美元，同比下降21.17%；占比70.88%，較之去年同期下挫3.61個(gè)百分點(diǎn)。

　　在19個(gè)規模以上的出口品類(lèi)中，有16個(gè)品類(lèi)出現不同程度的滑坡。出口額**大的半掛車(chē)用的公路牽引車(chē)同比下滑55.17%，占比下挫5.86個(gè)百分點(diǎn)。挖泥船、非自推進(jìn)的鉆探或鑿井機械也出現了大幅度滑坡。

　　區域集中度小幅提高

　　我國農機出口區域因各個(gè)國家面臨的經(jīng)濟環(huán)境、進(jìn)出口政策等的巨大差異，導致每年的進(jìn)出口表現迥異。以輪式拖拉機出口市場(chǎng)為例，即可看出這種差別。

　　今年前8個(gè)月，輪式拖拉機出口區域呈現兩個(gè)突出特點(diǎn)：一是區域集中度大幅度提高。海關(guān)統計顯示，前10個(gè)國家截至到8月末，累計實(shí)現出口額11139.44萬(wàn)美元，同比增長(cháng)21.75%，占比58.84%，較之去年同期提高了18.64個(gè)百分點(diǎn)。二是主流出口區域冷熱不均。輪式拖拉機出口排名前10的國家中，呈現“5升5降”的特點(diǎn)。出口額排名前4的目的地國均出現不同程度的增長(cháng)，其中出口美國的同比增幅高達20多倍，出現飆升；緬甸、烏克蘭和澳大利亞同比分別增長(cháng)32.42%、292.23%、11.51%，占比也出現不同程度上揚。與之相反，去年出口額和增幅均較大的埃及、蒙古、墨西哥、俄羅斯、埃塞俄比亞等國同比出現不同程度的大幅度下滑。

　　　多種利空“砸市”

　　前8個(gè)月，我國農機進(jìn)出口市場(chǎng)雙雙遭遇下滑風(fēng)暴，不是偶然因素所致，而是多項利空因素共同“砸市”的結果，這些因素主要包括以下幾個(gè)方面。

　　第一，全球貿易進(jìn)入低迷狀態(tài)，整體外部環(huán)境不利，前不久，在美國召開(kāi)的全球農機聯(lián)盟經(jīng)濟委員會(huì )上，來(lái)自各國的代表均反映今年本國的農機市場(chǎng)面臨著(zhù)近年少有的嚴峻形勢，上半年均出現不同程度的下滑。

　　第二，發(fā)達國家貨幣政策不確定，對匯率市場(chǎng)形成不穩定影響，引發(fā)金融的不穩定。

　　第三，國際市場(chǎng)剛性需求不足。發(fā)達和發(fā)展中經(jīng)濟體在金融危機沖擊后的結構問(wèn)題沒(méi)有解決，經(jīng)濟難以實(shí)質(zhì)性恢復，購買(mǎi)力下降，對農機出口產(chǎn)生較大影響。

　　第四，農機出口正面臨轉型升級階段。近年，世界各國的農機市場(chǎng)需求的大型化趨勢均較為突出，我國中小農機出口的比較優(yōu)勢正不斷萎縮，新的出口優(yōu)勢短期內難以凸顯。這對以中小型產(chǎn)品出口為主的我國農機形成較大沖擊，必然對農機出口產(chǎn)生不利影響。

　　第五，中國傳統競爭優(yōu)勢進(jìn)一步弱化。近年來(lái)，中國勞動(dòng)力、土地等要素成本延續上升態(tài)勢，嚴重削弱了出口企業(yè)競爭力。

　　第六，近年，日本、韓國等國在國內市場(chǎng)不景氣的大環(huán)境下，加大本國的農機出口力度，世界范圍內農機市場(chǎng)的競爭更加激烈。

　　第七，貿易摩擦有所加劇。金融危機以來(lái)，市場(chǎng)需求不足的矛盾突出，一些國家采取設置貿易壁壘等非常規手段搶占國際市場(chǎng)，全球貿易保護主義高發(fā)的勢頭一直沒(méi)有明顯緩解。據世界貿易組織統計，在20國集團成員出臺的貿易限制措施中，約80%仍在實(shí)施，影響全球4%左右的進(jìn)口。

　　進(jìn)口小幅下滑

　　與大幅度下滑的出口市場(chǎng)相比，今年前8個(gè)月，我國農機進(jìn)口市場(chǎng)雖然同樣出現下滑，但下降溫和了許多。海關(guān)統計顯示，截至8月末，我國累計實(shí)現進(jìn)口額15.3億美元，同比下降9.14%。雖然降幅沒(méi)有超過(guò)兩位數，但這也是自2011年以來(lái)，進(jìn)口下降幅度的極值?；仡櫧?年來(lái)我國1~8月份的農機進(jìn)口走勢可以看出，自2012年以來(lái)，我國農機進(jìn)口始終在下滑通道中行走，說(shuō)明進(jìn)口市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入冬天。

　　從今年前8個(gè)月我國農機進(jìn)口的月度走勢分析，月度同比雖然跌宕起伏，但與2014年、2015年同期比較，市場(chǎng)的波動(dòng)更大。2月、7月同比均創(chuàng )下了近三年的**大降幅。

　　從進(jìn)出口貿易差額看，截至8月底，我國實(shí)現貿易順差43.52億美元，較之去年同期下降19.65%，成為6年來(lái)同比首次出現較大幅度下滑的年份?；厮萁?年我國農機貿易差額走勢，我們發(fā)現，近年我國農機貿易順差在經(jīng)歷了2011~2014年同比增長(cháng)之后，近兩年凸顯增幅收窄甚至下滑的跡象，由此，筆者斷言，今年或將成為我國農機出口的拐點(diǎn)，前8個(gè)月的進(jìn)出口走勢從各個(gè)層面驗證了這個(gè)判斷。

　　主流進(jìn)口品類(lèi)小幅下滑

　　海關(guān)統計顯示，在全部83個(gè)品類(lèi)中，進(jìn)口額在規模以上(5000萬(wàn)美元)的農機產(chǎn)品共9類(lèi)，累計實(shí)現進(jìn)口額9.05億美元，同比增長(cháng)2.3%；占比59.07%，較之去年同期上揚6.49%。從各個(gè)品類(lèi)表現看，進(jìn)口量**大的半掛車(chē)用的公路牽引車(chē)，同比大幅攀升46.92%，占比12.47%，較之去年同期提高4.76%。輪式拖拉機、收割機同比也分別呈現33.77%和3.39%的不同程度的增長(cháng)，占比分別提高了2.16%和0.48%。與之相反，離合器及聯(lián)軸器(包括萬(wàn)向節)、煙草加工及制作機器和其他機動(dòng)車(chē)輛用非驅動(dòng)橋及其零件出現兩位數以上的大幅度滑坡，內燃發(fā)動(dòng)機的燃油過(guò)濾器小幅下挫5.88%。

　　進(jìn)口市場(chǎng)歷來(lái)被視為國內農機市場(chǎng)需求變化的晴雨表，它較為客觀(guān)的反映出國內供給的短板，彰顯出國內農機供給側改革的必要性和迫切性。以輪式拖拉機和收割機為例，隨著(zhù)近年大型高端化趨勢的日漸增強，國內生產(chǎn)能力不足的短板逐漸暴露出來(lái)，需求與供給的矛盾日益突出，進(jìn)口成為緩解這一矛盾的“良藥”。這就要求國內生產(chǎn)企業(yè)在大型高端產(chǎn)品的研發(fā)、創(chuàng )新、升級上進(jìn)一步加大力度，以滿(mǎn)足不斷轉型升級下的國內市場(chǎng)需求。

　　后市出口穩中趨平進(jìn)口或將下滑

　　下半年，農機行業(yè)的發(fā)展仍面臨著(zhù)用工、稅負等綜合成本不斷上升、投資拉動(dòng)減弱、環(huán)保壓力不斷加劇、出口增速下滑和人民幣匯率波動(dòng)等諸多風(fēng)險和挑戰，預計下半年將進(jìn)一步延續增速放緩、調整鞏固的“新常態(tài)”。從近年農機出口走勢看，在經(jīng)歷了2007～2009年持續3年的世界范圍的金融危機后，我國農機出口經(jīng)歷了2011年同比29.7%的強勢反彈，2012～2014年的穩健小幅增長(cháng)，以及2015年的小幅下滑。

　　基于此，進(jìn)入盤(pán)整期的2016年農機出口，或將出現小幅反彈，但增幅十分有限，預計出口102億美元左右，與去年基本持平。從出口機型分析，大型化依然是2016年農機出口的基本特點(diǎn)，出口區域進(jìn)一步向美洲、非洲轉移，收獲機械出口依然會(huì )集中于亞洲。

　　回溯自2010年至今的農機進(jìn)口走勢，我們不難發(fā)現，我國農機進(jìn)口在經(jīng)歷了2011年的大幅增長(cháng)后，持續下行成為新常態(tài)。一方面，進(jìn)口總額持續下跌的現狀難以改變，這主要是基于我國農機產(chǎn)品尤其是中低端產(chǎn)品已能逐漸滿(mǎn)足市場(chǎng)需求；另一方面，國外農機巨頭早已紛紛落戶(hù)我國，成為我國農機制造體系的一部分。由此決定了2016年，農機進(jìn)口將進(jìn)一步沿著(zhù)下行通道運行。預計2016年農機進(jìn)口額或將達到21億美元左右，同比下降8%左右。從進(jìn)口機型分析，將延續2015年的走勢，大型機械仍占主流