農機通2016上半年小麥收割機市場(chǎng)研報

　　回顧2015年國內輪式谷物聯(lián)合收割機(以下簡(jiǎn)稱(chēng)小麥收割機)市場(chǎng)走勢，呈現出產(chǎn)銷(xiāo)兩旺需求增長(cháng)，區域市場(chǎng)出現較大調整，大型化趨勢更加突出等特點(diǎn)。2015年輪式谷物聯(lián)合收割機累計銷(xiāo)售5萬(wàn)余臺，同比增長(cháng)32%，市場(chǎng)較2014年實(shí)現大幅回升。

　　2016年上半年，受多重因素影響，小麥收割機市場(chǎng)遭遇小幅下滑。農機通大數據平臺統計顯示，上半年累計銷(xiāo)售各類(lèi)型的小麥收割機4萬(wàn)余臺，同比2015年下滑5%以上。

　　據行業(yè)專(zhuān)家分析，造成2016上半年小麥收割機市場(chǎng)下滑的主要因素包含三方面影響：一是市場(chǎng)飽和，剛性需求不足；二是國二升級國三影響；三是更新拉動(dòng)乏力，小麥收割機更新周期為3.5-4年，2012年小麥收割機市場(chǎng)正值低潮，更新量較小，也是造成市場(chǎng)走低的重要因素。

　　【數據說(shuō)明】

　　1、關(guān)于農機通大數據平臺：(1)擁有**大的網(wǎng)民行為數據庫，連續5年累計產(chǎn)生超過(guò)4300萬(wàn)數據量。(2)擁有行業(yè)**大的客戶(hù)系統(CRM)實(shí)時(shí)銷(xiāo)量數據庫，實(shí)時(shí)跟蹤全國各地經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售數據。(3)擁有上千個(gè)線(xiàn)上線(xiàn)下的市場(chǎng)數據采集點(diǎn)，定時(shí)匯總分析數據。

　　2、定性而非定量：文中所列數據并非嚴謹的、百分百可靠的，只是為了進(jìn)行定(xia)性(che)分(dan)析(の)之用途。數據主要根據農機通大數據平臺經(jīng)過(guò)數學(xué)模型計算推演而來(lái)，至于可信度，懂的人會(huì )懂！

　　受?chē)欧派壱约皢闻_補貼額度減少影響，用戶(hù)購買(mǎi)小麥收割機產(chǎn)品積極性不高，大多數農機用戶(hù)處于持幣觀(guān)望態(tài)度。造成2016上半年，前四個(gè)月小麥收割機市場(chǎng)同比2015年下滑高達30%。隨著(zhù)麥收開(kāi)始，小麥收割機跨區作業(yè)市場(chǎng)供應不足，促使上半年后兩個(gè)月的小麥收割機市場(chǎng)得到釋放，同比2015年市場(chǎng)獲得了大幅增長(cháng)。綜合統計，2016年上半年小麥收割機市場(chǎng)同比2015年下滑了5%。

　　主流市場(chǎng)區域集中

2016上半年小麥收割機地區銷(xiāo)量統計圖

　　因小麥主產(chǎn)區主要集中在黃淮海區域，決定了小麥收割機的主流市場(chǎng)所在區域。根據2016上半年小麥收割機地區銷(xiāo)量統計圖所示，2016年上半年小麥收割機市場(chǎng)份額主要集中在山東、河南、河北、江蘇、安徽等黃淮海區域，市場(chǎng)銷(xiāo)量占比高達90%以上。

　　從地區市場(chǎng)表現來(lái)看，山東省以36%的市場(chǎng)份額占據2016年上半年小麥收割機市場(chǎng)地區銷(xiāo)量冠**席位，河南地區以19%的市場(chǎng)份額占據第二；河北以13%的市場(chǎng)份額占據第三；陜西、安徽、江蘇分別以9%、8%和6%的市場(chǎng)份額占比獲得第四、五、六名，主流市場(chǎng)需求變動(dòng)不大。

　　品牌格局集中度較高

　　我國小麥收割機市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)過(guò)井噴期的洗禮，目前市場(chǎng)較為成熟穩定，據統計，2016上半年國內小麥收割機市場(chǎng)銷(xiāo)量前6大品牌市場(chǎng)份額占比高達97%，其中，以雷沃重工和中聯(lián)重科為首的兩大小麥收割機企業(yè)市場(chǎng)份額占比高達78%。由此可以看出，小麥收割機一線(xiàn)市場(chǎng)競爭主要圍繞在雷沃重工與中聯(lián)重科之間開(kāi)展，二線(xiàn)市場(chǎng)競爭則主要圍繞在洛陽(yáng)中收、科樂(lè )收金億、鄭州中聯(lián)與山東巨明之間開(kāi)展。

　　品牌表現方面，雷沃重工成立17年來(lái),累計向市場(chǎng)輸送了60余萬(wàn)臺雷沃谷神收割機,從2.5KG/S喂入量的雷沃谷神“麥客”到引領(lǐng)國內小麥收割機步入“大喂入”時(shí)代的6KG/S喂入量雷沃谷神GE60收割機,再到國內量產(chǎn)化**大喂入量的8KG/S雷沃谷神GK80收割機批量上市,雷沃谷神小麥收割機連續15年領(lǐng)跑行業(yè)?？梢哉f(shuō)，雷沃重工在國內小麥收割機市場(chǎng)的霸主之位，短期之內難以被撼動(dòng)。

　　如果說(shuō)，國內哪個(gè)品牌的小麥收割機能夠對雷沃谷神的霸主之位產(chǎn)生威脅，那么非中聯(lián)重科旗下的谷王莫屬。在2016上半年的小麥收割機市場(chǎng)整體下滑超過(guò)5%的背景下，除了中聯(lián)重科實(shí)現了市場(chǎng)銷(xiāo)量同比2015年增長(cháng)22%，實(shí)現逆市增長(cháng)外，其他市場(chǎng)份額排名前六的企業(yè)均出現了不同程度的市場(chǎng)下滑。其中，雷沃重工市場(chǎng)同比下滑了12%，科樂(lè )收金億市場(chǎng)同比下滑超過(guò)20%。

　　谷王品牌自2014年隨奇瑞重工被中聯(lián)重科并購以來(lái)，借助其全球范圍內更廣泛的資源，更強大的研發(fā)技術(shù)支持和更高效的運營(yíng)能力，獲得了前所未有的快速發(fā)展。據了解，為了加速自身農業(yè)機械板塊向中高端化發(fā)展，與國際接軌，中聯(lián)重科農業(yè)機械目前已在美國、歐洲成立農機研究院，與長(cháng)沙、蕪湖等國內大型研發(fā)制造基地相互協(xié)同，使歐美高端農機研發(fā)理念與國內農業(yè)生產(chǎn)需求實(shí)現融合。

　　除了中聯(lián)重科外，未來(lái)的小麥收割機市場(chǎng)還將出現一匹黑馬，可能對現有的小麥收割機一線(xiàn)市場(chǎng)發(fā)起沖擊，該品牌便是今年被中國一拖控股的洛陽(yáng)中收。洛陽(yáng)中收是集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售為一體的國內收獲機械行業(yè)骨干企業(yè)，具備較好的收獲機產(chǎn)品基礎，小麥和玉米收獲機械擁有一定的市場(chǎng)份額和影響力。通過(guò)本次股權重組，中國一拖注入洛陽(yáng)中收急需的發(fā)展資金和制造、管理、營(yíng)銷(xiāo)等資源，中國農機院繼續保持研發(fā)等資源支持，雙方協(xié)同合作，為洛陽(yáng)中收擴展現有主導業(yè)務(wù)創(chuàng )造了有利條件。

　　機型需求集中轉向大喂入量

　　2016年是中國全面建成小康社會(huì )決勝階段的開(kāi)局之年，也是推進(jìn)結構性改革的攻堅之年，中國農機行業(yè)也迎來(lái)了一場(chǎng)巨大的市場(chǎng)變革。隨著(zhù)農業(yè)和農機合作社、家庭農場(chǎng)、農機大戶(hù)等新興農村群體的崛起，正在快速的改變著(zhù)農機市場(chǎng)的需求。

　　從2016上半年小麥收割機市場(chǎng)產(chǎn)品結構占比可以清晰看出，國內的小麥收割機市場(chǎng)需求正在快速的向大喂入量轉變。產(chǎn)品結構市場(chǎng)占比方面，喂入量在6kg/s及以上的小麥收割機市場(chǎng)份額占比高達96%，喂入量低于5kg/s的小麥收割機市場(chǎng)份額僅為1%。

　　增量市場(chǎng)方面，喂入量在7kg/s以下的小麥收割機市場(chǎng)整體大幅下滑，下滑比例均在60%以上；相反，喂入量在7kg/s及以上的小麥收割機市場(chǎng)銷(xiāo)量同比獲得了大幅增長(cháng)。其中7kg/s≤喂入量＜8kg/s的小麥收割機產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)量同比增長(cháng)高達317%以上。

　　2016上半年水稻收割機市場(chǎng)單品銷(xiāo)量排行榜方面，雷沃谷神占據榜單三個(gè)席位，中聯(lián)重科占據四個(gè)席位，洛陽(yáng)中收、金億春雨和鄭州中聯(lián)分別獲得一個(gè)席位。其中，雷沃谷神GE70小麥收割機以絕對優(yōu)勢獲得榜單冠**。

　　據悉，谷神GE70小麥收割機主配140馬力、145馬力名優(yōu)發(fā)動(dòng)機，動(dòng)力充足，較大散熱面積且散熱效率高的散熱器確保了發(fā)動(dòng)機在正常溫度范圍內工作。脫粒分離方面，采用了切流滾筒+橫軸流滾筒+物料拋送裝置，脫粒效果好，分離更徹底，破碎率更低。在駕駛操縱方面，采用了人機工程化設計，豪華減震密封的駕駛室，改善了工作過(guò)程中駕駛室震動(dòng)大、噪音大、室內條件惡劣的狀況，微電腦報警顯示系統，隨時(shí)監測作業(yè)狀況。除此之外，在燃油經(jīng)濟性、環(huán)保性能等方面也較以往更具優(yōu)勢。

　　雷沃重工主導大喂入量市場(chǎng)

　　據統計，2016上半年喂入量≥7kg/s的小麥收割機市場(chǎng)份額主要被雷沃重工、洛陽(yáng)中收、中聯(lián)重科、科樂(lè )收金億以及鄭州中聯(lián)占據。其中，雷沃重工以62%的市場(chǎng)份額占據了大喂入量小麥收割機市場(chǎng)的主導地位；中聯(lián)重科和洛陽(yáng)中收以11%的市場(chǎng)份額占比位列其后；科樂(lè )收金億和鄭州中聯(lián)分別占據了9%和7%的市場(chǎng)份額。

　　通過(guò)品牌份額占比可以看出，喂入量大于等于7kg/s的大喂入量小麥收割機市場(chǎng)，雷沃重工的主導地位優(yōu)勢明顯。而中聯(lián)重科、洛陽(yáng)中收、科樂(lè )收金億三家企業(yè)的市場(chǎng)份額非常接近，競爭態(tài)勢較為激烈。

農機通CRM系統實(shí)時(shí)銷(xiāo)量數據庫

　　往期回顧：農機通2016上半年拖拉機市場(chǎng)研報

　　　　　　　農機通2016上半年水稻收割機市場(chǎng)研報

　　下期預告：農機通2016上半年水稻插秧機市場(chǎng)研報

　　目前，我國農作物耕種收綜合機械化率超過(guò)63%。據統計，今年三夏，黃淮海主產(chǎn)區小麥機收水平達到98%，夏玉米機播水平達到93%，小麥、玉米的機械化生產(chǎn)都已經(jīng)處在相當高的水平。然而，由于插秧機技術(shù)含量和工藝精度相對要求較高，國內水稻播種機械化處于較低水平，我國市場(chǎng)主要依賴(lài)日韓等國外進(jìn)口機械。(敬請期待）