農機通2016上半年水稻收割機市場(chǎng)研報

　　水稻是我國第一大糧食作物，常年種植面積約3000萬(wàn)公頃，1995年以來(lái)，我國履帶式式谷物聯(lián)合收割機(以下簡(jiǎn)稱(chēng)水稻收割機)逐步得到發(fā)展?；乜?015年，水稻收割機市場(chǎng)實(shí)現大幅增長(cháng)，根據全國主要企業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量統計，2015年國內共計銷(xiāo)售水稻收割機8萬(wàn)余臺，同比2014年增長(cháng)超過(guò)30%。

　　2016上半年，受?chē)欧派?、單臺補貼額度下調以及需求結構調整升級等多重因素影響，拖拉機、小麥收割機、玉米聯(lián)合收割機等主要農機市場(chǎng)均出現一定程度的下滑。根據預測，水稻收割機同為國內主要農機市場(chǎng)，理應難以脫離市場(chǎng)整體下滑的結果，而從上半年水稻收割機的市場(chǎng)銷(xiāo)量來(lái)看，結果卻并非如此。

　　【數據說(shuō)明】

　　1、關(guān)于農機通大數據平臺：(1)擁有**大的網(wǎng)民行為數據庫，連續5年累計產(chǎn)生超過(guò)4300萬(wàn)數據量。(2)擁有行業(yè)**大的客戶(hù)系統(CRM)實(shí)時(shí)銷(xiāo)量數據庫，實(shí)時(shí)跟蹤全國各地經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售數據。(3)擁有上千個(gè)線(xiàn)上線(xiàn)下的市場(chǎng)數據采集點(diǎn)，定時(shí)匯總分析數據。

　　2、定性而非定量：文中所列數據并非嚴謹的、百分百可靠的，只是為了進(jìn)行定(xia)性(che)分(dan)析(の)之用途。數據主要根據農機通大數據平臺經(jīng)過(guò)數學(xué)模型計算推演而來(lái)，至于可信度，懂的人會(huì )懂！

　　農機通大數據平臺統計顯示，截至6月底，國內累計銷(xiāo)售各種履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機40000余臺，同比2015年增長(cháng)近2%。經(jīng)分析，2016年水稻收割機市場(chǎng)的小幅攀升得益于2015年水稻收割機市場(chǎng)的大幅度攀升，是2015年市場(chǎng)增長(cháng)的延續。而這主要受水稻收割機市場(chǎng)連續多年的下跌，市場(chǎng)更新需求已經(jīng)積蓄到一定程度，形成需求拐點(diǎn)，市場(chǎng)能量得到釋放。

　　市場(chǎng)區域集中度較高 地區波動(dòng)較為明顯

2016上半年水稻收割機市場(chǎng)地區銷(xiāo)量數據統計圖

　　通過(guò)地區銷(xiāo)量統計圖來(lái)看，區域市場(chǎng)方面，以江蘇、安徽、江西、湖北為主的南方稻區受水稻及油菜收獲面積擴大和舊機更新需求增長(cháng)影響，銷(xiāo)量保持高位，市場(chǎng)占比高達83%；北方除了黑龍江市場(chǎng)銷(xiāo)量較為可觀(guān)外，其他地區銷(xiāo)量均未超過(guò)千臺，市場(chǎng)占比僅為17%。由此可以看出，2016上半年水稻收割機市場(chǎng)依然主要集中在南方地區。

　　從各地區的市場(chǎng)表現來(lái)看，江蘇省以超過(guò)8000臺的市場(chǎng)銷(xiāo)量獲得2016上半年水稻收割機地區銷(xiāo)量榜首，市場(chǎng)占比為21%；安徽省緊隨其后，以7000余臺的市場(chǎng)銷(xiāo)量獲得第二名，市場(chǎng)占比為19%；江西省以6000余臺的銷(xiāo)量占據第三名，市場(chǎng)占比16%。

　　同比2015年各地區市場(chǎng)，前十名的水稻收割機市場(chǎng)增減幅均較為明顯。其中，江蘇省和廣西省同比2015年漲幅均高達60%以上；黑龍江省漲幅高達50%；安徽省獲得了30%的市場(chǎng)漲幅。而湖南市場(chǎng)同比2015年則下滑了高達70%以上的銷(xiāo)量，江西和湖北市場(chǎng)也出現了小幅下滑。

　　市場(chǎng)競爭格局趨穩 品牌集中度較高

　　據統計，2016上半年國內水稻收割機市場(chǎng)銷(xiāo)量前十品牌，總計銷(xiāo)售各類(lèi)水稻收割機40000余臺，市場(chǎng)份額占比高達93%。由此可以看出，目前國內水稻收割機市場(chǎng)競爭格局已經(jīng)趨向穩定，主要圍繞久保田、江蘇沃得、中聯(lián)重科、雷沃重工、星光農機、洋馬等幾大品牌展開(kāi)。

　　品牌表現方面，久保田長(cháng)期占據國內水稻收割機銷(xiāo)量冠**的寶座，2016年上半年的水稻收割機市場(chǎng)份額占比高達27%，也是國內市場(chǎng)****能夠實(shí)現供不應求的水稻收割機品牌，而這得益于久保田產(chǎn)品高可靠的產(chǎn)品品質(zhì)。

　　江蘇沃得作為國內水稻收割機領(lǐng)頭羊企業(yè)，一直是久保田在中國水稻收割機市場(chǎng)的勁敵，2016年上半年市場(chǎng)份額占比高達25%，與久保田僅僅差距兩個(gè)百分點(diǎn)。而在2015年，江蘇沃得以超過(guò)2萬(wàn)臺的水稻收割機產(chǎn)品銷(xiāo)量，市場(chǎng)占有率一度拉升至第一位。

　　并且，在網(wǎng)絡(luò )關(guān)注度增長(cháng)率方面，近年來(lái)江蘇沃得獲得了快速增長(cháng)。2015年久保田的網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)關(guān)注度是江蘇沃得的近4倍之多，而到了2016年，沃得與久保田的品牌關(guān)注度差距已經(jīng)拉近到了不到40%。由此看來(lái)，2016年的水稻收割機銷(xiāo)量收官之戰，贏(yíng)家還很難說(shuō)。

　　水稻收割機市場(chǎng)份額排名第三的為中聯(lián)重科，銷(xiāo)售份額占比14%，同比2015年市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(cháng)高達42%，市場(chǎng)份額同比增長(cháng)5%。而久保田、江蘇沃得、雷沃重工、星光農機等水稻收割機企業(yè)2016上半年的市場(chǎng)銷(xiāo)量均在小幅下滑。由此可以得出，2016年水稻收割機市場(chǎng)同比增長(cháng)的2%銷(xiāo)量，基本都是中聯(lián)重科的增量市場(chǎng)。中聯(lián)重科目前的農業(yè)機械板塊正處于聚焦“資源配置、商業(yè)模式、經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)”四大方面的變革與提升，推動(dòng)產(chǎn)品向中高端升級突破，實(shí)現逆勢增長(cháng)階段。

　　當然，中聯(lián)重科農業(yè)機械版塊的爆發(fā)式發(fā)展除了產(chǎn)品方面的突破外，在服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新方面同樣做出了重大突破。針對目前農機互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)大規模增長(cháng)的現狀，中聯(lián)重科在加快自身互聯(lián)網(wǎng)化服務(wù)建設的同時(shí)，積極與農機行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)媒體合作。其中，與農機通網(wǎng)站簽訂的CRM系統服務(wù)，便是為了更好的為互聯(lián)網(wǎng)求購用戶(hù)提供積極專(zhuān)業(yè)的售前服務(wù)以及客戶(hù)關(guān)系管理體系。

　　除了中聯(lián)重科外，洋馬農機在2016年的水稻收割機市場(chǎng)也實(shí)現了小幅增長(cháng)，市場(chǎng)銷(xiāo)量同比2015年增長(cháng)了9%，市場(chǎng)份額占比也實(shí)現了小幅增長(cháng)。

　　需求結構調整 兩極化趨勢明顯

　　近年來(lái)，隨著(zhù)土地流轉、家庭農場(chǎng)、規?；N植作業(yè)等政策的推進(jìn)，以及丘陵山區農機化發(fā)展進(jìn)程的加速，促使國內水稻收割機市場(chǎng)向大型化及微小型化兩極化發(fā)展。

　　從2016上半年水稻收割機市場(chǎng)產(chǎn)品結構占比可以看出，2016年上半年的水稻收割機的主流市場(chǎng)已經(jīng)轉變?yōu)槲谷肓?KG及以上產(chǎn)品，占據市場(chǎng)銷(xiāo)售總量的41%；喂入量大于等于4KG小于5KG的水稻收割機產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)量占比33%；喂入量大于等于2KG小于4KG的水稻收割機產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)量占比21%；喂入量小于2KG的產(chǎn)品銷(xiāo)量占比5%。

　　從增量市場(chǎng)來(lái)看，喂入量在5KG及以上的水稻收割機產(chǎn)品同比2015年獲得了大幅增長(cháng)，市場(chǎng)份額增長(cháng)了近一倍；喂入量小于2KG的水稻收割機產(chǎn)品雖然市場(chǎng)份額占比僅為5%，但是同比2015年同期1%的市場(chǎng)份額占比已經(jīng)獲得了近5倍的增長(cháng)；4—5KG的水稻收割機產(chǎn)品市場(chǎng)份額也獲得了小幅增長(cháng)；****出現市場(chǎng)份額大幅下滑的的水稻收割機產(chǎn)品喂入量在2—4KG之間，市場(chǎng)份額下滑近一倍之多。

　　從水稻收割機單品銷(xiāo)售排行榜來(lái)看，喂入量在5KG的水稻收割機產(chǎn)品占據了第1、第4、第8、第10名四個(gè)席位，占據了水稻收割機單品前十市場(chǎng)份額的近一半。足以說(shuō)明目前國內水稻收割機市場(chǎng)大型化趨勢明顯。

　　單品方面，沃得銳龍4LZ-5.0E聯(lián)合收割機銷(xiāo)量超越久保田4LZ-2.5全喂入履帶收割機，占據單品銷(xiāo)量排行第一名。據悉，沃得2016年對銳龍4LZ-5.0E聯(lián)合收割機進(jìn)行全面升級，整機大量采用特殊材料，在提升強度的同時(shí)降低了整機質(zhì)量，僅2.75噸，整機操作更加靈活，油耗更低，防陷能力更強！輸送槽采用全新框架結構，加大輸送槽被動(dòng)輥，物料輸送更快，減緩了割臺抖動(dòng)！

　　切碎裝置整體優(yōu)化，切碎器前移7公分，動(dòng)刀24把，定刀25把，切碎轉速提升至3800轉，切碎效果更好！在工作時(shí)，升級后的發(fā)動(dòng)機速度更快，操作靈活，油耗也低。提到進(jìn)行收割工作的情況，很多用戶(hù)反映，喂入流暢，加大的糧倉使卸糧更加方便。

　　四川剛毅 丘陵山區農機市場(chǎng)的佼佼者

　　當前，我國農作物綜合機械化水平突破60%，農業(yè)生產(chǎn)方式已經(jīng)實(shí)現由人畜力為主向機械作業(yè)為主的歷史性跨越，農機化正處在向高級階段邁進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期。但是，南方丘陵地區農機化水平較低，大部分作物機械化技術(shù)處于改進(jìn)熟化或示范推廣階段。在湖南、浙江、云南等11個(gè)南方省份中，丘陵山區占耕地比例在60%以上，因而南方地區也就成了我國農機化發(fā)展的“洼地”。

　　隨著(zhù)南方丘陵山區的農業(yè)機械化逐步發(fā)展，面對未來(lái)新的農機化藍海，小型化、多功能型的農機產(chǎn)品開(kāi)始受到更多企業(yè)的重視。在水稻收割機領(lǐng)域，四川剛毅占據了目前丘陵山區水稻收割機產(chǎn)品33%的市場(chǎng)份額，成為小型水稻收割機市場(chǎng)的銷(xiāo)量冠**。

　　據悉，四川剛毅成立于2004年，專(zhuān)注于適用丘陵山區的小型及多功能農機產(chǎn)品研發(fā)與銷(xiāo)售。目前已經(jīng)形成拖拉機、收割機、田園管理機、制茶機械、耕種機械、農用工程機械、掛車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)等8大系列產(chǎn)品。與南方許多中小型農機企業(yè)以產(chǎn)品組裝為主不同，剛毅公司有自己的鈑金和結構件加工車(chē)間，并且有傳動(dòng)箱體的自制和加工能力，能夠獨立生產(chǎn)產(chǎn)品的主要部件，這讓剛毅的產(chǎn)品品質(zhì)得到了充分保證，獲得了丘陵山區用戶(hù)的廣泛青睞。

　　往期回顧：農機通2016上半年拖拉機市場(chǎng)研報

　　下期預告：農機通2016上半年小麥收割機市場(chǎng)研報

　　據統計，2016年上半年輪式谷物聯(lián)合收割機市場(chǎng)遭遇滑鐵盧，經(jīng)歷了近年少有的“寒冬”。市場(chǎng)調查顯示，上半年，累計銷(xiāo)售各類(lèi)型的輪式谷物聯(lián)合收割機同比下滑30%以上。主要因素包含三方面影響：一是市場(chǎng)飽和，剛性需求不足；二是國二升級國三影響；三是更新拉動(dòng)乏力，小麥收割機更新周期為3.5-4年，2012年小麥收割機市場(chǎng)正值低潮，更新量較小，也是造成市場(chǎng)走低的重要因素。（敬請期待）