分化加劇 機械工業(yè)今年將逐步回暖

　　2015年以來(lái)，機械工業(yè)經(jīng)濟運行面臨較大困難，市場(chǎng)需求不旺，主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng )國際金融危機以來(lái)的新低，凸顯了行業(yè)形勢的嚴峻。

　　中機聯(lián)方面預計，2015年機械工業(yè)全年增速將低于上年，預計工業(yè)增加值增長(cháng)5.5%左右，利潤增長(cháng)2.5%~3%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4%左右，外貿進(jìn)出口順差1100億美元左右。

　　A數據

　　產(chǎn)銷(xiāo)增長(cháng)低速運行

　　2015年以來(lái)，機械工業(yè)增加值增速始終低于全國工業(yè)平均水平，這是多年來(lái)少有的。截至去年11月，機械工業(yè)增加值累計增速在汽車(chē)制造業(yè)回升的帶動(dòng)下，同比增長(cháng)5.3%，比1~10月回升0.1個(gè)百分點(diǎn)，仍低于全國工業(yè)0.8個(gè)百分點(diǎn)；11月當月增速提高明顯，同比增長(cháng)6.7%，比10月回升1.4個(gè)百分點(diǎn)，其中汽車(chē)制造業(yè)11月同比增長(cháng)13%，比10月回升5.7個(gè)百分點(diǎn)。統計的49個(gè)中類(lèi)行業(yè)中，有14個(gè)中類(lèi)行業(yè)增加值增速同比提高，35個(gè)中類(lèi)行業(yè)增加值增速同比下降。

　　產(chǎn)品價(jià)格指數持續低迷。受需求不足的影響，機械產(chǎn)品市場(chǎng)競爭激烈，總體價(jià)格水平延續了多年的低迷態(tài)勢。2015年1~12月，機械產(chǎn)品累計價(jià)格同比下降1.3%，已連續48個(gè)月同比下降。1~12月在統計的142種主要機械產(chǎn)品價(jià)格中，累計價(jià)格同比下降的產(chǎn)品有103種，占比高達72.25%；而累計同比價(jià)格上升的產(chǎn)品數量為29種，10種持平。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入創(chuàng )新低

　　2015年以來(lái)，機械工業(yè)主要效益指標延續了上年以來(lái)的回落趨勢。1~11月機械工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20.59萬(wàn)億元，同比增長(cháng)3.32%，與上年同期增速9.65%相比，回落了6.33個(gè)百分點(diǎn)。增速為2008年以來(lái)新低。

　　2015年1~11月機械工業(yè)實(shí)現利潤總額13863.72億元，同比增長(cháng)僅為2.48%，比1~10月回升0.32個(gè)百分點(diǎn)，但增速比上年同期(11.24%)回落8.76個(gè)百分點(diǎn)。從季度增速看，機械工業(yè)利潤增長(cháng)二季度比一季度回落1.29個(gè)百分點(diǎn)，三季度比二季度回升0.21個(gè)百分點(diǎn)，1~11月比三季度回升2.14個(gè)百分點(diǎn)。利潤增速持續回落的趨勢有所改善。

　　汽車(chē)行業(yè)的利潤回升對全行業(yè)的影響較大。2015年1~11月汽車(chē)行業(yè)實(shí)現利潤總額5481.49億元，同比增長(cháng)1.04%，由1~10月同比下降2.6%轉為同比增長(cháng)1.04%，回升3.64個(gè)百分點(diǎn)，汽車(chē)行業(yè)利潤增長(cháng)對全行業(yè)貢獻率56.27%。11月當月汽車(chē)行業(yè)實(shí)現利潤712.42億元，同比增長(cháng)34.93%。汽車(chē)整車(chē)制造業(yè)利潤同比下降5.82%，降幅比1~10月(-10.44%)大幅收窄，汽車(chē)零部件同比增長(cháng)11.12%，遠高于行業(yè)平均水平。2015年1~12月，全國汽車(chē)行業(yè)累計完成出口交貨值3541.41億元，累計同比增長(cháng)0.46%。主要子行業(yè)中，電車(chē)制造業(yè)累計同比增速達270.37%。

　　2015年1~11月機械工業(yè)利潤率6.73%，同比下降0.06個(gè)百分點(diǎn)，總資產(chǎn)貢獻率13.18%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，資本保值增值率110.7%，流動(dòng)資產(chǎn)周轉率1.96次，同比減少0.05次，成本費用利潤率7.23%，同比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。

　　更新改造投資增速迅猛

　　2015年1~11月機械工業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資45033.02億元，同比增長(cháng)9.75%，比1~10月提高0.48個(gè)百分點(diǎn)；但仍低于同期全社會(huì )(10.2%)0.45個(gè)百分點(diǎn)，與上年同期機械工業(yè)的投資增速(12.4%)相比，回落2.65個(gè)百分點(diǎn)。

　　2015年1~11月不同控股企業(yè)中，占比高達77.75%的私人控股企業(yè)投資增長(cháng)10.74%，比1~10月加快0.64個(gè)百分點(diǎn)；在不同隸屬關(guān)系中，中央與地方項目投資同比分別增長(cháng)24.78%、9.46%，中央項目投資增速比1~10月回落3.76個(gè)百分點(diǎn)，地方項目投資增速加快0.55個(gè)百分點(diǎn)；不同建設性質(zhì)中，新建、擴建投資增速分別比1~10月加快0.07、2.83個(gè)百分點(diǎn)。改建和技術(shù)改造投資增速始終保持20%以上的增長(cháng)。從比重看，1~11月改建和技術(shù)改造投資占全行業(yè)投資的比重為27.51%，比上年同期(25.01%)提高2.5個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)機械工業(yè)投資增長(cháng)5.18個(gè)百分點(diǎn)。

　　外貿進(jìn)出口雙雙下降

　　由于世界經(jīng)濟進(jìn)入深度調整階段，全球需求顯著(zhù)下滑，機械工業(yè)也呈現減速下行趨勢。

　　2015年1~11月機械工業(yè)外貿進(jìn)出口總額6046.51億美元，同比下降8.08%；其中進(jìn)口2519.24億美元，同比下降14.2%；出口3527.24億美元，同比下降3.15%，出口出現自2009年以來(lái)少有的下降。由于進(jìn)口下降速度快于出口，預計全年外貿順差將在1100億美元左右。

　　B運行特征

　　 行業(yè)間分化加劇

　　中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )特別顧問(wèn)蔡惟慈表示，盡管各行業(yè)都在下滑，但農機、食品包裝，以及汽車(chē)中乘用車(chē)等與消費關(guān)系明顯比較近的行業(yè)下滑速度比較小。此外，與工程機械等行業(yè)相比，零部件行業(yè)比較平穩。與為主機配套的零部件行業(yè)相對較好。而服務(wù)于投資、重點(diǎn)工程的行業(yè)下滑更快。

　　從具體行業(yè)看，在工程機械領(lǐng)域，去年12月，工程機械行業(yè)出口交貨值為31.58億元，同比下降22.62%，環(huán)比增長(cháng)55.19%。1~12月，工程機械行業(yè)出口交貨值288.46億元，累計同比增速為-19.53%

　　從主要產(chǎn)品產(chǎn)量，2015年12月，工程機械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速呈現不同態(tài)勢：從環(huán)比來(lái)看，其子行業(yè)同比增速均為正增長(cháng)，其中，挖掘、鏟土運輸機械呈現兩位數正增長(cháng)，為11.92%；從同比來(lái)看，子行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速均為負增長(cháng)，其中，裝載機下降幅度**大，為-25.55%。去年全年，工程機械行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量累計同比增速均為負增長(cháng)，其中，裝載機產(chǎn)品產(chǎn)量下降幅度**大，為-28.14。

　　在機床領(lǐng)域，2015年1~12月，全國機床工具行業(yè)累計完成出口交貨值483.11億元，累計同比增長(cháng)4.72%。從分類(lèi)看，機床附件制造、其他專(zhuān)用設備制造、木材加工機械制造、其他金屬加工機械制造和金屬切削機床制造的累計同比增速均達到兩位數的增長(cháng)，分別為32.18%、26.96%、18.27%、11.33%和10.36%。

　　2015年12月，機床工具行業(yè)統計范圍內的子行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速呈現不同態(tài)勢：從同比來(lái)看，鑄造機械和金屬成形機床行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量是正增長(cháng)，分別為14.61%和1.75%，其他子行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量均為負增長(cháng)，其中金屬切削工具降幅較大，為-23.8%；從環(huán)比來(lái)看，除鑄造機械和金屬成形機床行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量是負增長(cháng)，分別為-8.31%和-1.41%外，其他子行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量均為正增長(cháng)，其中數控金屬切削機床漲幅較大，為13.33%。

　　從基礎零部件行業(yè)來(lái)看，2015年1~12月，全國機械基礎件行業(yè)累計完成出口交貨值1,522.51億元，累計同比增長(cháng)0.31%。其中，齒輪及齒輪減、變速箱制造和模具制造增幅較大，累計同比增速分別為8.74%和8.68%；軸承制造降幅較大，累計同比增速為-9.44%。2015年12月，全國機械基礎件行業(yè)完成出口交貨值135.52億元，同比下降3.39%，環(huán)比增長(cháng)8.89%。11個(gè)子行業(yè)增速各有不同：從同比來(lái)看，機械零部件加工、模具制造、齒輪及齒輪減、變速箱制造和金屬密封件制造增幅是正增長(cháng)，分別為9.8%、8.81%、6.44%和6.37%，其他為負增長(cháng)，其中降幅較大的是傳動(dòng)部件制造和軸承制造，分別為-18.81%和-17.78%；從環(huán)比來(lái)看，除鍛件及粉末冶金制品制造和緊固件制造是負增長(cháng)，分別為-6.08%和-1.58%外，其他均為正增長(cháng)，其中機械零部件加工、模具制造增幅較大，分別為25.13%、23.84%。

　　C農機行業(yè)

　　內部產(chǎn)品冷熱不均

　　從農機設備來(lái)看，2015年1~12月，全國農機行業(yè)累計完成出口交貨值320.27億元，累計同比下降0.12%。除了農用及園林用金屬工具制造、飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設備制造、拖拉機制造、畜牧機械制造、棉花加工機械制造、其他農林牧漁業(yè)機械制造、水資源專(zhuān)用機械制造和其他未列明運輸設備制造外，其他子行業(yè)均呈現增長(cháng)的態(tài)勢，尤其是漁業(yè)機械制造，累計同比增速達198.05%；其次是農副食品加工專(zhuān)用設備制造，累計同比增速為25.33%。

　　農機工業(yè)12個(gè)子行業(yè)中，拖拉機等8個(gè)行業(yè)利潤呈現較大幅度增長(cháng)。從主要統計的產(chǎn)品看，2015年1~12月，農機行業(yè)的主要產(chǎn)品產(chǎn)量有升有落。大型拖拉機增速**快，為33.01%。小型拖拉機下降幅度**大，為15.29%。其次是飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設備，累計同比下降12.34%。

　　行業(yè)協(xié)會(huì )方面人士分析，2016年國家將繼續采取積極的財政政策和穩增長(cháng)等各項積極的金融保障措施，國際宏觀(guān)經(jīng)濟將保持平穩發(fā)展態(tài)勢。各項惠農政策的實(shí)施，將繼續加大對農機的支持力度，農機行業(yè)還將保持穩定的發(fā)展態(tài)勢。

　　內需方面，農機行業(yè)經(jīng)過(guò)了十多年的快速發(fā)展，一些傳統產(chǎn)品保有量迅速上升，如聯(lián)合收割機、中小型拖拉機保有量相對較大，今年裝配非道路發(fā)動(dòng)機的整機產(chǎn)品將于4月份開(kāi)始實(shí)施國二升國三，由于升級時(shí)間短，將對市場(chǎng)造成一定的影響。在出口方面，由于農機生產(chǎn)和消費大國近年來(lái)出現了較大滑坡，預計主要國際市場(chǎng)方面在今后兩三年內將難有較大增長(cháng)。

　　D石化裝備

　　2016年增速5%左右

　　從石化設備來(lái)看，去年全年，石化通用行業(yè)中除了泵、風(fēng)機、氣體壓縮機、氣體分離及液化設備、石油鉆井設備、印刷專(zhuān)用設備累計同比增速呈現負增長(cháng)趨勢外，其他子行業(yè)產(chǎn)量累計同比增速均呈現正增長(cháng)，其中大氣污染防治設備產(chǎn)量累計同比增速**快，達到5.88%，氣體分離及液化設備下降了17.03個(gè)百分點(diǎn)。

　　2015年1~12月，石化通用行業(yè)累計實(shí)現出口交貨值2123億元，累計同比增長(cháng)為-7.66%。各子行業(yè)出口累計同比增速差別較大，其中橡膠加工專(zhuān)用設備制造的出口累計同比增速增長(cháng)**快，達到22.47%。金屬壓力容器制造業(yè)累計同比增速降幅明顯，同比下降了25.99個(gè)百分點(diǎn)。

　　石油石化設備工業(yè)協(xié)會(huì )相關(guān)負責人表示，2015年全年行業(yè)經(jīng)濟運行形勢總體表現不佳，受?chē)鴥瓤傮w經(jīng)濟下行壓力不斷加大和國際上油價(jià)持續下跌影響，國內外兩個(gè)市場(chǎng)嚴重萎縮，需求不足，導致行業(yè)出口交貨值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額幾項主要指標持續下滑，同比增速均呈負增長(cháng)態(tài)勢，虧損情況加劇。在新常態(tài)下，行業(yè)穩增長(cháng)壓力有增無(wú)減。

　　從經(jīng)濟運行特征看，2015年石油石化裝備行業(yè)經(jīng)濟運行表現不佳，負增長(cháng)情況嚴重，與預期偏離很大，有點(diǎn)始料不及。但前6個(gè)月進(jìn)出口總額同比和出口額都有較大增長(cháng)，這是2015年的一個(gè)階段性亮點(diǎn)。

　　海關(guān)數據顯示，去年1~6月，石油石化56項主要產(chǎn)品進(jìn)出口總額和出口額同比增長(cháng)11.8%和17%，同時(shí)，也要注意到，這一數據與出口交貨值相比有著(zhù)很大反差。

　　此外，行業(yè)內部分化加劇，發(fā)展嚴重不平衡。分行業(yè)看，海洋工程設備制造業(yè)幾個(gè)主要經(jīng)濟指標都遠遠落后于其他行業(yè)。海洋工程設備是“十二五”期間比較看好的新興產(chǎn)業(yè)，但由于國際油價(jià)大幅度下跌對其負面影響巨大。從企業(yè)規?？?，大型企業(yè)表現遠遠落后于中小型企業(yè)，這是一個(gè)反?，F象。從企業(yè)經(jīng)濟類(lèi)型看，國有企業(yè)遠遠落后于民營(yíng)和三資企業(yè)。

　　協(xié)會(huì )方面建議，要應對市場(chǎng)需求不足，破解產(chǎn)能過(guò)剩難題。加大高端產(chǎn)品研制和產(chǎn)出，去除落后產(chǎn)能給有限的市場(chǎng)騰出空間。努力解決國有企業(yè)效益低下的問(wèn)題，以提高國有企業(yè)經(jīng)濟效率為重點(diǎn)，加大國有企業(yè)的改革力度。

　　協(xié)會(huì )方面預計，2016年行業(yè)出口交貨值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比增速為5%左右。

　　E重型機械

　　起重機行業(yè)表現良好

　　從重型機械行業(yè)來(lái)看，2015年1~12月，全國重型礦山機械行業(yè)完成出口交貨值835.64億元，累計同比增速為4.57%。

　　各子行業(yè)出口累計同比增速差別較大，除了起重機制造、電梯、自動(dòng)扶梯及升降機制造、冶金專(zhuān)用設備制造出現正增長(cháng)趨勢外，其他子行業(yè)同比增速均有所回落。其中，起重機制造相對其他子行業(yè)增幅**為明顯，達到23.08%，輕小型起重設備制造同比增速降幅明顯，為-14.23%。

　　2015年1~12月，起重機產(chǎn)量增速表現良好，達到11.32%。其他四個(gè)子行業(yè)中除了輸送機械(輸送機和提升機)小幅回升外，其他三個(gè)子行業(yè)均出現不同程度的回落趨勢，其中，金屬軋制設備產(chǎn)量增速降幅明顯，下降了11.62個(gè)百分點(diǎn)。

　　重型機械行業(yè)協(xié)會(huì )相關(guān)負責人表示，2015年面對復雜多變的國際環(huán)境和國內經(jīng)濟下行態(tài)勢，重型機械行業(yè)在低谷徘徊運行，去年上半年曾出現了兩次負增長(cháng)。下半年開(kāi)始略有正增長(cháng)，但幅度很小。

　　統計顯示，去年前11個(gè)月，重型機械行業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11005億元，同比增長(cháng)0.87%。其中，冶金機械同比增長(cháng)1.82%，礦山機械同比增長(cháng)2.62%。從行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量看，除輸送機械保持增長(cháng)外，其余產(chǎn)品均處于負增長(cháng)區域。

　　從行業(yè)運行亮點(diǎn)看：一是重機行業(yè)在經(jīng)濟下行區間，努力實(shí)施走出去戰略，開(kāi)拓國際市場(chǎng)，出口市場(chǎng)和地區，出口額均有一定增長(cháng)。

　　二是在經(jīng)濟增速放緩的同時(shí)，質(zhì)量效益得到了普遍重視，有了一定提高。大型企業(yè)普遍重視鑄鍛件質(zhì)量合格率，除了重視冶煉環(huán)節外，在熱處理方面采取有效措施，顯著(zhù)提高了鑄鍛件在內的質(zhì)量，大型鑄鍛件合格率達到98%左右。

　　三是行業(yè)結構調整步伐加快，轉型升級向高端、智能、綠色制造方向發(fā)展勢頭良好。例如，太重集團在成功研制大型智能化采掘、輸送設備的基礎上，開(kāi)發(fā)薄煤層綜采成套智能系統和急傾斜電牽引采煤機。

　　預測2016年行業(yè)走勢，協(xié)會(huì )相關(guān)負責人表示，大型企業(yè)將會(huì )出現重組，小型企業(yè)面臨改造升級，一些無(wú)技術(shù)優(yōu)勢，生產(chǎn)中低端產(chǎn)品的企業(yè)將會(huì )改型或停產(chǎn)。從市場(chǎng)情況看，預計國內市場(chǎng)將持續低迷。

　　協(xié)會(huì )方面建議，應出臺相關(guān)優(yōu)惠政策，繼續對購買(mǎi)國產(chǎn)設備給予抵免企業(yè)所得稅的扶持，鼓勵企業(yè)購買(mǎi)國產(chǎn)設備，鼓勵下游用戶(hù)購買(mǎi)裝備行業(yè)的設備，提高國產(chǎn)化水平。同時(shí)，積極推進(jìn)央企上下游企業(yè)合作，實(shí)現資源整合和優(yōu)勢互補。

　　F市場(chǎng)預期

　　消費類(lèi)產(chǎn)品景氣度較好

　　市場(chǎng)人士分析指出，當前，機械工業(yè)增長(cháng)動(dòng)力正在發(fā)生變化。一是需求總量變化，由持續火爆轉變?yōu)槌掷m趨緩。

　　二是需求結構變化，汽車(chē)等消費類(lèi)產(chǎn)品，以及儀表和基礎件行業(yè)等與制造業(yè)自身素質(zhì)提高緊密相關(guān)的子行業(yè)需求將上升；工程機械、機床、重型礦山機械和電力設備等投資類(lèi)需求下降；高端產(chǎn)品需求上升，中低端產(chǎn)品需求下降；增量需求貢獻度下降，由設備改造升級帶來(lái)的存量需求貢獻度上升；在發(fā)電設備、汽車(chē)、農機和工程機械等社會(huì )保有量已經(jīng)相當大的行業(yè)，這一變化趨勢尤為明顯。

　　三是要素驅動(dòng)逐漸向創(chuàng )新驅動(dòng)轉變，資金、物資及人力資源的供給能力和環(huán)境承受力的約束趨于強化，技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、節能和環(huán)保在競爭中的貢獻度迅速上升。

　　從宏觀(guān)經(jīng)濟形勢看，積極信號正在逐步釋放。宏觀(guān)經(jīng)濟政策正在趨于積極：央行自2014年11月以來(lái)已多次降息、降準，融資環(huán)境有所改善；一系列穩增長(cháng)舉措頻頻出臺，包括清理規范涉企收費、下調工商企業(yè)電價(jià)、降低資源稅征收比例等；國家發(fā)改委圍繞“七大類(lèi)重大投資工程包”、“六大領(lǐng)域消費工程”和“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(cháng)江經(jīng)濟帶三大戰略，充實(shí)項目庫，形成“實(shí)施一批、儲備一批、謀劃一批”的滾動(dòng)機制，努力發(fā)揮投資對“穩增長(cháng)”的關(guān)鍵性作用。加之《中國制造2025》已正式發(fā)布，必將加快機械工業(yè)結構調整和轉型升級的發(fā)展步伐。

　　市場(chǎng)人士預測，在當前形勢下，與消費關(guān)系密切的產(chǎn)品和中高端裝備景氣度將相對較好；汽車(chē)行業(yè)中，分化加劇機械工業(yè)今年將逐步回暖與消費聯(lián)系更為密切的乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)形勢明顯好于與投資關(guān)系密切的商用車(chē)；機床行業(yè)中，數控機床形勢好于普通機床；在主機中，成形機床形勢好于金切機床；與主機相比，刀具行業(yè)形勢好于全行業(yè)平均水平；軸承、模具、刀具、閥門(mén)和緊固件等零部件的產(chǎn)量增速普遍高于主機產(chǎn)品產(chǎn)量增速；與民生、技術(shù)進(jìn)步關(guān)系密切的農機、儀表、基礎件和環(huán)保設備行業(yè)增長(cháng)速度明顯快于機械全行業(yè)平均水平。

　　預計2016年機械行業(yè)將逐步回暖，但能否觸底反彈還是未知，行業(yè)結構調整與轉型升級步伐亟待加快。

　　去年以來(lái)，機械工業(yè)經(jīng)濟運行面臨較大困難，市場(chǎng)需求不旺，主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng )國際金融危機以來(lái)的新低。預計2016年行業(yè)將逐步回暖，但能否觸底反彈還是未知，行業(yè)結構調整與轉型升級步伐亟待加快。