星光農機：首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告

　　星光農機股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告 保薦機構(主承銷(xiāo)商)：

　　特別提示

　　1、星光農機股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“星光農機”、“發(fā)行人”或“公司”)根據《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(2014年修訂)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”)、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《意見(jiàn)》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份暫行規定》(2014年修訂)等法規，《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規范》(2014年修訂)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《業(yè)務(wù)規范》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《配售細則》”)和《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者備案管理細則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《備案管理細則》”)等相關(guān)規定首次公開(kāi)發(fā)行股票。本次發(fā)行在投資者資格、網(wǎng)下發(fā)行比例、回撥機制、定價(jià)原則、配售原則等方面有重大變化，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注。

　　2、星光農機首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”)網(wǎng)下申購電子化平臺(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申購平臺”)進(jìn)行，請參與網(wǎng)下申購的投資者及其管理的配售對象認真閱讀本公告及《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施辦法》(2014年修訂)。本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統，采用按市值申購方式進(jìn)行，參與網(wǎng)上申購的投資者請認真閱讀本公告及《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購實(shí)施辦法》(2014年修訂)。

　　3、本次發(fā)行可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險。投資者應當充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊含的風(fēng)險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險意識，強化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監管機構、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商均無(wú)法保證股票上市后不會(huì )跌破發(fā)行價(jià)。

　　4、在初步詢(xún)價(jià)階段提交有效報價(jià)的網(wǎng)下投資者所對應的配售對象應當參與網(wǎng)下申購。單個(gè)配售對象只能申報一筆，申購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格11.23元/股，申購數量需等于“有效報價(jià)申購量”。網(wǎng)下申購時(shí)間為2015年4月13日(T-1日)9:30-15:00及2015年4月14日(T日)9:30-15:00，參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者必須在上述時(shí)間內登錄申購平臺提交申購價(jià)格和申購數量并進(jìn)行申購確認。網(wǎng)下申購簡(jiǎn)稱(chēng)為“星光農機”，申購代碼為“603789”，參與申購的配售對象應當全額繳付申購資金。

　　5、參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者須按本次發(fā)行價(jià)格11.23元/股，進(jìn)行申購。網(wǎng)上申購的時(shí)間為2015年4月14日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上申購簡(jiǎn)稱(chēng)為“星光申購”，申購代碼為“732789”。本次網(wǎng)上發(fā)行，每一個(gè)申購單位為1,000股，單一證券賬戶(hù)的委托申購數量不得少于1,000股，超過(guò)1,000股的必須是1,000股的整數倍，但**高不得超過(guò)20,000股。

　　6、發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，請認真閱讀2015年4月13日(T-1日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》和《證券日報》上的《星光農機股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告》。

　　重要提示

　　1、星光農機股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5,000萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2015]552號文核準。本次發(fā)行的保薦機構(主承銷(xiāo)商)為中航證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機構(主承銷(xiāo)商)”或“主承銷(xiāo)商”)。星光農機股份有限公司的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“星光農機”，股票代碼為“603789”，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下申購，網(wǎng)上申購代碼為“732789”。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì )公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進(jìn)行。發(fā)行人與保薦機構(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數量為5,000萬(wàn)股?；負軝C制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數量3,000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數量為2,000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的40%。本次發(fā)行的股票全部為新股，不進(jìn)行老股轉讓。

　　3、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)工作已于2015年4月9日(T-3日)完成。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據初步詢(xún)價(jià)結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境、募集資金需求、承銷(xiāo)風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣11.23元/股。在初步詢(xún)價(jià)階段確定為有效報價(jià)的網(wǎng)下投資者所屬的配售對象須參與本次發(fā)行的網(wǎng)下申購。提交有效報價(jià)的配售對象名單見(jiàn)“附表：配售對象初步詢(xún)價(jià)及有效報價(jià)情況”。未提交有效報價(jià)的網(wǎng)下投資者所屬的配售對象不得參與本次網(wǎng)下申購。

　　4、任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢(xún)價(jià)報價(jià)的配售對象，無(wú)論是否為“有效報價(jià)”均不得再參與本次網(wǎng)上申購，若同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購部分為無(wú)效申購。

　　5、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在申購及持股等方面應遵守相關(guān)法律法規及中國證監會(huì )的有關(guān)規定，并自行承擔相應的法律責任。如參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者未按要求提供材料或出現不符合配售條件的情況，保薦機構(主承銷(xiāo)商)有權拒絕向其進(jìn)行配售或視為無(wú)效申購。網(wǎng)下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱(chēng)、證券賬戶(hù)名稱(chēng)(上海)、證券賬戶(hù)號碼(上海)和銀行收付款賬戶(hù)等)以在中國證券業(yè)協(xié)會(huì )登記備案的信息為準，因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由配售對象自負。

　　6、參與網(wǎng)下申購的配售對象應在申購期間及時(shí)、足額繳付申購款項。申購資金劃出時(shí)間應早于2015年4月14日(T日)15:00，到達中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算上海分公司”)在指定結算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下申購資金專(zhuān)戶(hù)時(shí)間應早于該日16:00。申購資金不足或未能及時(shí)到賬的申購均視為無(wú)效申購。請投資者注意資金在途時(shí)間。關(guān)于劃付資金具體事項務(wù)請仔細閱讀本公告“三、(三)申購款項的繳付”。

　　7、在初步詢(xún)價(jià)階段提交有效報價(jià)網(wǎng)下投資者的配售對象未能參與網(wǎng)下申購，或未能在規定的時(shí)間內及時(shí)足額繳納申購款的，發(fā)行人與保薦機構(主承銷(xiāo)商)將視其為違約，將在《星光農機股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率公告》”)中予以披露，并將違約情況報中國證監會(huì )和中國證券業(yè)協(xié)會(huì )備案。

　　8、本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購于2015年4月14日(T日)15:00同時(shí)截止。申購結束后，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據總體申購情況決定是否啟動(dòng)回撥機制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規模進(jìn)行調節，并在2015年4月16日(T+2日)的《網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。回撥機制的具體安排請參見(jiàn)本公告中的“一、(四)回撥機制”。

　　9、本次發(fā)行股份鎖定期安排：本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。

　　10、本次發(fā)行可能因以下情形中止：(1)申購日，網(wǎng)下實(shí)際申購總量未達T-2日確定的網(wǎng)下發(fā)行股票總量；(2)在發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程中，出現涉嫌違法違規或異常情形的，被中國證監會(huì )責令中止發(fā)行；(3)發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì )后事項影響本次發(fā)行的。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)將在第**時(shí)間向中國證監會(huì )報告并公告中止發(fā)行原因，待做好相關(guān)準備工作后再擇機啟動(dòng)發(fā)行。

　　11、投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請詳細閱讀2015年4月3日(T-6日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》和《證券日報》上的《星光農機股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)公告》”)和《星光農機股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)摘要》。本次發(fā)行的招股意向書(shū)全文及備查文件可在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢(xún)。

　　12、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》及《證券日報》上及時(shí)公告，敬請投資者留意。