中國機械工業(yè)2013運行態(tài)勢綜述和2014年展望

　　進(jìn)入“十二五”以來(lái)，機械工業(yè)運行困難明顯增多，轉變增長(cháng)方式的壓力急遽加大，今年依然困難很多;但在市場(chǎng)倒逼機制作用下，行業(yè)結構調整和轉型升級正日漸加速;經(jīng)過(guò)努力，2013年機械工業(yè)實(shí)現了緩慢回升、溫和增長(cháng)和平穩發(fā)展;展望明年，行業(yè)有望繼續保持平穩發(fā)展態(tài)勢。

一、2013年機械工業(yè)運行態(tài)勢

　　基本特點(diǎn)有四：

　　穩——緩慢回升、溫和增長(cháng)、平穩發(fā)展

　　調——產(chǎn)業(yè)結構繼續向預期方向調整

　　升——向創(chuàng )新驅動(dòng)、兩化融合、綠色發(fā)展升級有新進(jìn)展

　　降——在需求趨緩、產(chǎn)能過(guò)剩、成本上升、價(jià)格下行壓力下利潤率下降

特點(diǎn)之一：“穩”——緩慢回升、低速增長(cháng)、平穩發(fā)展

　　今年前三季度主營(yíng)收入增幅為12.60%，比上年9.8%的增幅回升2.8個(gè)百分點(diǎn)，利潤增幅13.39%，比上年5.18%的增幅回升8.21個(gè)百分點(diǎn)?？梢?jiàn)行業(yè)景氣在緩慢回升;但與“十五”、“十一五”25%以上的年均增速相比，今年12%左右的增速確實(shí)比較低;5月以后增速在12%上下波動(dòng)的幅度不到1個(gè)百分點(diǎn)，則可謂相當平穩。

特點(diǎn)之二：“調”——產(chǎn)業(yè)結構繼續向預期方向調整

　　1、行業(yè)形勢分化，與消費、信息化等關(guān)系密切的行業(yè)發(fā)展速度明顯快于典型的投資類(lèi)產(chǎn)品行業(yè)

　　與消費、信息化、自動(dòng)化關(guān)系密切的行業(yè)發(fā)展速度快于典型的投資產(chǎn)品行業(yè)。這一點(diǎn)明顯地體現于各分行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤同比增速對比中。并且從中可以看出：總量比重**大的汽車(chē)行業(yè)今年以來(lái)增速較快，是助推機械工業(yè)增速回升的主要行業(yè);農機、儀表、基礎件等子行業(yè)增速也都高于機械工業(yè)平均增速。

　　與之相對應的是，典型的投資類(lèi)產(chǎn)品行業(yè)(如工程機械、機床、重型機械、發(fā)電設備等)形勢則普遍較差;其中有些行業(yè)產(chǎn)量未必下降，但主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降、利潤下降更為明顯，“活沒(méi)少干，效益大幅下滑”。之所以如此，是因為這些行業(yè)產(chǎn)能擴張嚴重過(guò)度，一旦市場(chǎng)趨冷，競爭愈加激烈，產(chǎn)品價(jià)格劇降，導致效益大幅下滑。

　　重機行業(yè)全面困難，其中尤以一重、二重等行業(yè)排頭兵企業(yè)為**。它們近幾年雖然裝備水平明顯提升，甚至已躋身世界同行先進(jìn)之列，但因全行業(yè)加工能力嚴重過(guò)剩，因此難以擺脫惡性競爭的困擾，而深陷于效益劇降的泥潭之中。這一教訓頗應引起其他行業(yè)深思。

　　與消費關(guān)系密切的行業(yè)景氣度明顯好于投資類(lèi)產(chǎn)品制造業(yè)，這一現象給予我們一點(diǎn)啟示：

　　在國家政策引導下，“消費”對經(jīng)濟增長(cháng)的拉動(dòng)力正在加大。今后機械工業(yè)的結構調整方向應關(guān)注和適應這一變化趨勢。

　　主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況：

　　1-9月累計，約58%的品種產(chǎn)量增長(cháng)，42%的品種產(chǎn)量下降。其中：

　　農機和內燃機產(chǎn)量呈快速上升態(tài)勢，但預計四季度增速將趨緩;

　　工程機械主要產(chǎn)品雖然1-9月累計產(chǎn)量仍為負增長(cháng)，但下跌之勢已趨緩見(jiàn)底：挖掘機、裝載機、壓路機、混凝土機械、電動(dòng)叉車(chē)等8、9月當月產(chǎn)量均已實(shí)現正增長(cháng);業(yè)內骨干企業(yè)普遍轉變前兩年的激進(jìn)銷(xiāo)售模式，加強風(fēng)險管控，開(kāi)始追求“有質(zhì)量的增長(cháng)”。

　　工業(yè)自動(dòng)化儀表、分析儀器、汽車(chē)儀表產(chǎn)量增長(cháng)，電工儀表下降;

　　文化辦公機械主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降;

　　空分設備、印刷機械、塑料機械產(chǎn)量下跌;氣體壓縮機、石油鉆機產(chǎn)量增長(cháng);

　　礦山機械、金屬軋機產(chǎn)量下降;起重及輸送機械產(chǎn)量增長(cháng);

　　機床行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量仍以下跌為主;

　　電工行業(yè)水電設備、燃氣輪機產(chǎn)量增長(cháng)，火電、風(fēng)電設備下降，變壓器產(chǎn)量小幅增長(cháng);

　　軸承、液壓件產(chǎn)量下降，模具、緊固件、工業(yè)鏈條產(chǎn)量增長(cháng)。

　　汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量持續以?xún)晌粩翟鲩L(cháng)，其中轎車(chē)增幅逐月緩慢下行，商用車(chē)增幅逐月回升。

　　1-9月累計，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為1594萬(wàn)輛和1588萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)12.78%和12.70%。

　　今年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速之高超出年初預計，全年產(chǎn)銷(xiāo)量有望首次超過(guò)2000萬(wàn)輛。

　　2、中西部地區發(fā)展快于東部地區

　　3、民營(yíng)企業(yè)發(fā)展快于全行業(yè)平均速度

特點(diǎn)之三：“升”——向創(chuàng )新驅動(dòng)、兩化融合、綠色發(fā)展升級有新進(jìn)展

　　在市場(chǎng)倒逼機制作用下，機械工業(yè)的轉型升級已艱難起步。今年雖有一些進(jìn)展，但不宜評價(jià)過(guò)高;全行業(yè)要真正進(jìn)入良性發(fā)展軌道尚需堅持不懈地長(cháng)期努力。

　　(1)外延擴張顯著(zhù)降溫

　　機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅不但持續大幅回落，而且現在已明顯低于同期全社會(huì )和全部制造業(yè)。這說(shuō)明機械工業(yè)產(chǎn)能擴張熱已明顯降溫;當然也反映出當前機械企業(yè)對未來(lái)預期不高，信心不足。

　　(2)創(chuàng )新日趨升溫

　　表現之一：攻高端、夯基礎，努力推進(jìn)產(chǎn)品結構升級

　　為應對傳統產(chǎn)品需求下滑的挑戰，許多企業(yè)致力于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，通過(guò)發(fā)展高端產(chǎn)品去開(kāi)拓新的市場(chǎng)空間。

　　表現之二：高端裝備自主化開(kāi)始向縱深領(lǐng)域推進(jìn)

　　以特高壓輸變電設備為例，出線(xiàn)裝置、高壓絕緣套管等長(cháng)期受制于進(jìn)口的關(guān)鍵零部件正在逐漸取得自主化突破，主機企業(yè)開(kāi)始擺脫被外商索以超常高價(jià)的被動(dòng)局面。

　　國產(chǎn)數控機床在航空和汽車(chē)領(lǐng)域的應用也開(kāi)始有突破。

　　表現之三：開(kāi)始重視創(chuàng )新能力建設，研發(fā)試驗室建設投入明顯加大

　　為掌握產(chǎn)品創(chuàng )新的主動(dòng)權，提高核心競爭力，越來(lái)越多的行業(yè)排頭兵企業(yè)(如濰柴、玉柴、東電、哈電、西電等)，大力度投資于企業(yè)研發(fā)試驗室的建設，力圖打造在同行業(yè)中領(lǐng)先的研發(fā)試驗能力。

　　(3)在快速提高的人工成本壓力下，企業(yè)的自動(dòng)化、智能化和信息化改造快速升溫

　　“機器換人”、自動(dòng)線(xiàn)換人、信息化增效，在浙江等東部沿海地區正快速升溫，蔚成風(fēng)氣，帶來(lái)的不僅是抑制人工成本的過(guò)快上升，而且促進(jìn)了生產(chǎn)效率、加工質(zhì)量和管理水平的提高。

　　(4)節能減排日益受到更大重視

　　今年10月10日中機聯(lián)召開(kāi)了全行業(yè)的節能減排大會(huì )。數十家企業(yè)交流了各自在節能減排方面的經(jīng)驗和做法。節能減排、綠色制造不僅是為了響應國家的要求，而且已成為機械企業(yè)應對危機的重要舉措。

　　(5)產(chǎn)業(yè)集聚在市場(chǎng)倒逼之下升級

　　為提高生產(chǎn)效率和提高附加值，專(zhuān)業(yè)化分工不斷深化，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長(cháng)，在**終產(chǎn)品需求并未大幅增長(cháng)的背景下，出現了新的增長(cháng)點(diǎn)。

特點(diǎn)之四：“降”——在需求趨緩、產(chǎn)能過(guò)剩、成本上升、價(jià)格下行壓力下利潤率下降

　　有媒體報道，從2007年初至今，中國平均工資提高了一倍多，大宗商品平均價(jià)格增長(cháng)了51%;自2005年匯改以來(lái)，人民幣對美元匯率累計升值34%。今年上述成本上升壓力有增無(wú)減。

　　在需求趨緩、產(chǎn)能過(guò)剩、成本上升、價(jià)格下行壓力下，機械工業(yè)利潤率近幾年來(lái)持續下降。利潤率的下降趨勢對行業(yè)長(cháng)遠發(fā)展的影響比之于利潤增幅下行更為深遠。今年利潤總額雖恢復增長(cháng)，但利潤率仍在下行，對此應給予極大關(guān)注。

　　進(jìn)入“十二五”以來(lái)，機械工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速逐年下行，而實(shí)現利潤增幅下降速度則更快，因此主營(yíng)收入利潤率逐年下行，現已由“十一五”末2010年的8.38%(年報數)的歷史高點(diǎn)，下降至今年1-9月的6.37%(快報數)。

　　“十五”、“十一五”期間機械工業(yè)利潤率的上升主要得益于規模效益的驅動(dòng)。但進(jìn)入“十二五”以后，隨著(zhù)國民經(jīng)濟發(fā)展目標取向由規模、速度轉向質(zhì)量、效益，機械工業(yè)經(jīng)濟規模增長(cháng)速度逐年快速下滑，從而導致利潤率也由“十一五”末達到的高點(diǎn)向下快速下行。

　　利潤率下降對行業(yè)發(fā)展的可持續性影響甚大，不能等閑視之。雖然今年年機械工業(yè)的利潤總額增長(cháng)了12%以上，但利潤率仍在繼續下行，這說(shuō)明機械工業(yè)仍未真正擺脫困境，仍未進(jìn)入良性發(fā)展軌道。

　　“需求趨緩、產(chǎn)能過(guò)剩、成本上升、價(jià)格下滑”的困難狀況短期內難以明顯好轉。雖然今年行業(yè)在調結構、促升級、強管理等方面加強了努力并取得一些進(jìn)展，但利潤率仍未扭轉下降勢頭。這一嚴峻現實(shí)警示我們：行業(yè)轉型升級步伐還須加快，必須更努力地提高生產(chǎn)效率、降低資源消耗。