中國農機流通協(xié)會(huì )：2012年農機市場(chǎng)特點(diǎn)

2012～2013年農機市場(chǎng)形勢回顧與展望（一）

第一部分　2012年農機市場(chǎng)特點(diǎn)

第二部分  2013年農機市場(chǎng)環(huán)境分析

第三部分  2013年農機市場(chǎng)前瞻

一、國內農機市場(chǎng)特點(diǎn)

　?、遛r機工業(yè)總產(chǎn)值保持兩位數增長(cháng)，但增幅持續下滑

　　2012年我國農機工業(yè)運行平穩，工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品繼續以?xún)晌粩档脑龇焖僭鲩L(cháng)。

　?、睆臋M向看：繼續保持兩位數增長(cháng)。前8個(gè)月，工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值發(fā)展勢頭良好。實(shí)現銷(xiāo)售產(chǎn)值1781.9億元，同比增長(cháng)16.9%。預計全年或將保持15%～18%的增長(cháng)幅度。同比增幅，高出全國機械工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(10.66%)6.6個(gè)百分點(diǎn)；高出全國工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(11.56%)5.7個(gè)百分點(diǎn)。

　?、矎目v向看：增速回落。今年我國工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值是2008年五年以來(lái)同比增幅**小的一年。截至8月末，2008、2009、2010年、2011同比增長(cháng)分別為：34.5%、22.8%、22.3%、35.5%，較之去年同期增幅下降了五成以上。

　?、硰霓r機行業(yè)內部看：升降不一。在14個(gè)子行業(yè)的銷(xiāo)售產(chǎn)值中，低于平均增幅(18.4%)的有4個(gè)行業(yè)，其中就包括產(chǎn)值排名第二的拖拉機行業(yè)。

　?、磸脑露茸邉菘矗旱雌鸱?。2～6月下滑至谷底后，7、8月開(kāi)始反彈。與2009年以來(lái)月度平穩走勢形成強烈反差。說(shuō)明我國農機市場(chǎng)受?chē)H、國內經(jīng)濟形勢不景氣影響，市場(chǎng)走勢跌宕，不確定因素增加。

　?、孓r機市場(chǎng)價(jià)格穩健運行

　　2012年，我國農機產(chǎn)品價(jià)格走勢平穩。從下圖中，我們可以看出，我國部分農機產(chǎn)品價(jià)格走勢呈現兩個(gè)特點(diǎn)：一是基本面走勢平穩，波動(dòng)較??；二是各種產(chǎn)品表現出較大差異，拖拉機、農作物收獲機械價(jià)格指數經(jīng)歷了先揚后抑的走勢，由1月份的103.1和100.8下降到7月份的102.28和99.4，而場(chǎng)上作業(yè)機械與之相反，自2月份開(kāi)始一路走高，7月份達到了101.6，呈現出逐月攀升的走勢。

　?、缡袌?chǎng)需求呈現新特點(diǎn)

　?、鞭r機市場(chǎng)冷熱不均。

　　今年我國農機市場(chǎng)需求呈現出的一個(gè)突出特點(diǎn)：冷熱不均，拐點(diǎn)凸顯。從基本面分析，農機市場(chǎng)依然沿著(zhù)上升通道運行，耕整機械、谷物聯(lián)合收割機、手扶拖拉機、插秧機分別以157.8萬(wàn)臺、22.2萬(wàn)臺、39.7萬(wàn)臺、9.7萬(wàn)臺的需求量，同比增長(cháng)33.2%、9.1%、24.4%、9.1%，尤其是玉米收割機，繼續受惠于補貼政策的拉動(dòng)，以5.2萬(wàn)臺的需求量和143.2%的同比增幅，創(chuàng )各種農機商品增幅之冠。

　　另一方面，大中型拖拉機停止了連續多年的大幅度增長(cháng)，出現了出乎所料的下滑，1～8月份，市場(chǎng)銷(xiāo)售28萬(wàn)臺，同比下滑5.2%，預示著(zhù)我國大中型拖拉機市場(chǎng)進(jìn)入由升至降的拐點(diǎn)。排灌機械下滑幅度更大，前8個(gè)月銷(xiāo)售24.4萬(wàn)臺，同比下滑20.5%。

　?、餐侠瓩C市場(chǎng)凸現拐點(diǎn)，出現較大幅度下降。

　　今年我國拖拉機市場(chǎng)出現了少有的大幅度下滑，第一，大中拖市場(chǎng)繼續保持高位運行，但增幅小幅下滑；第二，小型拖拉機市場(chǎng)出現大幅度滑坡。

　　市場(chǎng)調查顯示，1-8月份，我國累計產(chǎn)銷(xiāo)各種型號拖拉機128萬(wàn)臺，同比下滑21.9%；其中大中型拖拉機和小型拖拉機產(chǎn)銷(xiāo)28萬(wàn)臺、100萬(wàn)臺，同比分別下滑5.2%和25.6%。

　　從月度走勢分析，大中型拖拉機的月度同比，1-8月，除2月出現增長(cháng)，其它月度均呈現出不同程度的下滑；月度環(huán)比4月份之后，一直徘徊在負增長(cháng)的通道中。

　　形成這種狀況的原因有以下幾種：

　　第一，農機市場(chǎng)剛性需求減弱。我國拖拉機市場(chǎng)在逐年遞增的農機補貼刺激下，連續多年的高位運行，一些主要需求區域逐漸由原來(lái)的剛性需求過(guò)度到更新需求，是導致市場(chǎng)下滑的主要因素；

　　第二，農機補貼滯后，錯過(guò)市場(chǎng)旺季。我國拖拉機市場(chǎng)上半年的需求旺季在3月和4月，但今年農機補貼直至5月底才鋪開(kāi)，長(cháng)期依賴(lài)農機補貼的拖拉機需求被抑制；

　　第三，需求大省未進(jìn)行農機補貼。黑龍江省是我國拖拉機市場(chǎng)需求大省，今年上半年未進(jìn)行農機補貼，導致市場(chǎng)需求大幅度下滑，從而影響全國的拖拉機市場(chǎng)；

　　第四，背負式收割機的大幅度滑坡，如背負式玉米收割機和小麥收割機均呈現出較大幅度下滑，從而拉低拖拉機市場(chǎng)需求。

　?、呈斋@機械市場(chǎng)各品種之間冷熱不均

　　◆市場(chǎng)綜述

　　我國收割機市場(chǎng)經(jīng)歷了大喜大憂(yōu)，即來(lái)自玉米收割機大幅度攀升和來(lái)自小麥收割機大幅度下跌。市場(chǎng)調查顯示，前8個(gè)月，我國93家主要收獲機械生產(chǎn)企業(yè)累計銷(xiāo)售各種型號收獲機械60.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)14.6%，其中谷物、玉米聯(lián)合收割機分別銷(xiāo)售22.2萬(wàn)臺和5.2萬(wàn)臺，同比分別增長(cháng)9.1%和143.2%。在谷物聯(lián)合收割機中，小麥收割機出現近60%的下滑幅度，其增長(cháng)主要來(lái)自水稻聯(lián)合收割機。

　　從月度走勢分析，前8個(gè)月，在2月份出現大幅增長(cháng)后，增幅收窄，直至8月份才開(kāi)始反彈。月度環(huán)比起伏較大。

　　◆收獲機械市場(chǎng)分析

　?、趴偭可戏治?，我國收割機市場(chǎng)呈現周期性變化，今年恰逢上升期；

　?、菩←準崭顧C市場(chǎng)已經(jīng)處于飽和期，其主要需求動(dòng)力來(lái)自梯度更新，從更新周期分析，今年我國小麥收割機更新量較小，加之去年的大幅度增長(cháng)，形成今年需求“洼地”；

　?、撬臼崭顧C增長(cháng)的主要原因來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面：一是水稻收割機的剛性需求決定了市場(chǎng)需求依然存在增長(cháng)空間，2011年我國水稻機收水平為69.32%，依然是地方補貼政策推動(dòng)的重點(diǎn)：二是企業(yè)推出的縱軸流新產(chǎn)品，刺激市場(chǎng)需求。

　?、扔衩资崭顧C市場(chǎng)大幅度增長(cháng)一是得益于農機補貼的刺激和市場(chǎng)的剛性需求，2011年我國玉米機收水平僅僅為33.59%，在三大作物中屬于機收水平**低的作物；二是東北市場(chǎng)的逐漸啟動(dòng)。

　?、床逖頇C市場(chǎng)漸行漸穩，溫和增長(cháng)。

　?、攀袌?chǎng)穩步增長(cháng)，增速趨緩

　　今年的插秧機市場(chǎng)可以用“穩或溫”來(lái)定義。它沒(méi)有玉米收割機市場(chǎng)的火爆，也沒(méi)有拖拉機市場(chǎng)的下滑，它沿著(zhù)自己的運行軌道，穩步向前推進(jìn)：需求量穩步推高，增幅溫和收窄。

　　市場(chǎng)調查顯示，今年前9個(gè)月，我國累計消費各種型號的插秧機9.7萬(wàn)臺，同比增長(cháng)9.12%。年度需求呈現出總量增長(cháng)，增幅放緩的趨勢；

　?、茀^域集中度進(jìn)一步提高，市場(chǎng)需求北快南穩。

　　從前8個(gè)月的市場(chǎng)需求分析，市場(chǎng)呈現出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　◆南方稻區。江蘇市場(chǎng)需求量繼續保持第一，截至9月，消費1.7萬(wàn)臺，增幅同比下滑1.8%；區域占比23.8%，與去年基本持平。湖南、四川市場(chǎng)以同比75.1%、29.7%大幅度上揚。

　　◆北方稻區。黑龍江市場(chǎng)需求1萬(wàn)余臺，同比增長(cháng)69.7%；其中地方需求出現同比67.2%的大幅度下滑，農場(chǎng)需求同比136.9%大幅度增長(cháng)；區域占比下降8.1%。吉林以8萬(wàn)臺的需求量，同比增長(cháng)150%。遼寧同比出現40%以上的下滑。

　?、切枨蠼Y構變化，步行式增長(cháng)，乘坐式下滑。

　　高速插秧機需求約1萬(wàn)余臺，同比下滑6.8%；步行式7.3萬(wàn)臺，同比增長(cháng)25%；獨輪式約1.2萬(wàn)臺，同比下滑31.2%。

　?、妊笃放祁I(lǐng)跑乘坐式市場(chǎng)，國產(chǎn)品牌搶灘步行式高地。

　　洋品牌領(lǐng)跑乘坐式插秧機獨秀，久保田以37.5%的占比，獨占鰲頭。洋馬后來(lái)居上，坐上了乘坐式插秧機的頭把交椅。手扶式插秧演繹戰國競爭格局。東洋持續發(fā)力，湖北正天發(fā)展迅猛，今年大幅度增長(cháng)。福爾沃、春苗占據著(zhù)獨輪式插秧機的主要份額。

　　插秧機市場(chǎng)小幅增長(cháng)的主要原因有以下兩點(diǎn)：

　　第一，新市場(chǎng)還沒(méi)有進(jìn)入爆發(fā)期，因為育秧瓶頸及市場(chǎng)教育未完成，在一些主要水稻產(chǎn)區未形成強大的需求群體；

　　第二，需求大省黑龍江因為補貼未開(kāi)始，影響了整體市場(chǎng)需求。根據市場(chǎng)調查，黑龍江農墾累計需求5300余臺，與同期黑龍江省整體需求下滑了近100%；

　　第三，南方小地塊以及未形成跨區作業(yè)，成為制約乘坐式插秧機發(fā)力的重要原因；東北乘坐式插秧機因受品牌壟斷影響，形成價(jià)格高地，也成為插秧機市場(chǎng)擴張的阻力；

　　第四，插秧機推廣滯后，尤其是新市場(chǎng)，育秧等依然成為插秧機市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸；

　　第五，插秧機需求還未形成大規模的跨區作業(yè)，多數購買(mǎi)者以自用為主，也是插秧機市場(chǎng)發(fā)展趨緩的一個(gè)重要原因。

　?、灯渌r機市場(chǎng)漸入佳境。

　　收獲后處理、農產(chǎn)品初加工、飼料專(zhuān)用設備以28%、35.6%和14.4%的增幅呈現出大幅增長(cháng)的特點(diǎn)，低速汽車(chē)小幅增長(cháng)，棉花加工機械大幅度下滑。

　?、柘M者需求出現新變化

　　變化一：消費者構成變化顯著(zhù)。

　　農機消費者主體在悄然發(fā)生變化，購買(mǎi)主體依然以個(gè)體為主，但農機合作社和農機大戶(hù)逐漸崛起。第一，個(gè)體農民依然是農機市場(chǎng)消費主體，以70%以上的占比位居首位，但與2010年相比，出現14.5個(gè)百分點(diǎn)的下滑。由此，我們可以得出以下結論：其一，我國農機市場(chǎng)需求群體沒(méi)有根本的改變，個(gè)體消費者的需求特點(diǎn)仍然是我們研究的重點(diǎn)；其二，我國農機消費群體的成分正以每年7%以上的速度遞減，與之相反，農機合作社、農機大戶(hù)年度增幅達到了5%，我國農機消費群體成分的快速變化和重新組合，這種變化將對農機市場(chǎng)直接帶來(lái)兩個(gè)重大變化：一是增強購買(mǎi)力，拉升需求；二是他們以經(jīng)營(yíng)為主，優(yōu)化需求。要求我們必須著(zhù)眼于這種變化，未雨綢繆，為農機合作社和農機大戶(hù)為主要購買(mǎi)群體時(shí)代的到來(lái)做好準備。

　　變化二：購買(mǎi)資金來(lái)源以自有資金為主，但“個(gè)人積蓄與借貸”上升了8.4%，反映出市場(chǎng)需求正向高附加值和大型機械方向發(fā)展的跡象。

　　變化三：消費者年齡向兩端發(fā)展。30-40歲年齡成為農機消費者主力軍。反映出農民工返鄉務(wù)農增多，農村勞動(dòng)力結構正在發(fā)生微妙變化。

　　變化四：消費者文化向高學(xué)歷發(fā)展。

　　高中文化與2010年比，所占調查比例提高了7.2%。折射出我國農機消費者主體文化結構正在發(fā)生變化。合作社、農機專(zhuān)業(yè)戶(hù)的崛起在這種變化中起到重要作用。

　　變化五：舒適性成為消費者關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　舒適性成為消費者關(guān)注的焦點(diǎn)之一。隨著(zhù)我國現代化進(jìn)程以及城市化進(jìn)程的加速，我國農民開(kāi)始關(guān)注生存質(zhì)量和作業(yè)環(huán)境。市場(chǎng)調查顯示，在消費者**所購機械“**不滿(mǎn)意的地方”已經(jīng)過(guò)去經(jīng)常提起的質(zhì)量、功能、效率……，他們開(kāi)始將目光集中在舒適性上。在500余人的調查中，有39%的消費者將選票投向“舒適性”，說(shuō)明我國消費者對農機的要求正悄然發(fā)生變化，彰顯出我國農機消費群體對在關(guān)注賺錢(qián)的同時(shí)，開(kāi)始把目光投向減少辛苦，在舒適快樂(lè )中賺錢(qián)。

　　變化六：收回購機成本的時(shí)間縮短。

　　我國農機經(jīng)營(yíng)者有54.7%的人2年即可收回購機成本，說(shuō)明我國農機經(jīng)營(yíng)者的盈利能力逐漸提高。收回購機成本的時(shí)間縮短。預示農機經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)能力增強，推動(dòng)消費者需求向深度和廣度發(fā)展，進(jìn)一步刺激農機經(jīng)營(yíng)者的購機積極性，推動(dòng)市場(chǎng)快速發(fā)展。

　?、橛绊戅r機市場(chǎng)力量的分析

　?、逼放频恼蔑@影響力，市場(chǎng)進(jìn)入理性發(fā)展階段。

　　品牌、產(chǎn)品創(chuàng )新凸顯威力：產(chǎn)品擴張力。激烈的市場(chǎng)競爭，消費者購買(mǎi)選項增多，買(mǎi)方市場(chǎng)更加牢固，市場(chǎng)進(jìn)入理性發(fā)展階段。

　?、舱咧鲗碌氖袌?chǎng)：補貼驅動(dòng)力。

　　農機補貼依然是影響市場(chǎng)發(fā)展的不可忽視的重要力量。近70%的購買(mǎi)者來(lái)自補貼政策的驅動(dòng)。中國消費者特有的消費習慣，政策得以持續控制市場(chǎng)走勢。

　?、辰?jīng)銷(xiāo)商主導地位上升，渠道的分銷(xiāo)力進(jìn)一步增強。

　　我們在進(jìn)行影響購買(mǎi)決策的調查中發(fā)現，經(jīng)銷(xiāo)商位居各個(gè)選項之首，說(shuō)明經(jīng)銷(xiāo)商對消費者購買(mǎi)決策主導地位上升，渠道分銷(xiāo)力的加強。農機補貼在推動(dòng)市場(chǎng)迅速發(fā)展的同時(shí)，也引發(fā)了渠道的變遷?，F在的農機生產(chǎn)企業(yè)**不能忽視的是渠道經(jīng)銷(xiāo)商，因為在政策影響市場(chǎng)的大環(huán)境下，經(jīng)銷(xiāo)商成為政策實(shí)施過(guò)程中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節。尤其是補貼經(jīng)銷(xiāo)商，可以引導消費者購買(mǎi)，而消費者有時(shí)也不得不聽(tīng)從經(jīng)銷(xiāo)商的產(chǎn)品推薦與指導。調查中我們發(fā)現，有28.5%的消費者聽(tīng)從經(jīng)銷(xiāo)商推薦，這說(shuō)明農機補貼顛覆了傳統的農機購買(mǎi)模式，老機手推薦和鄰里實(shí)務(wù)示范的力量已經(jīng)讓位于經(jīng)銷(xiāo)商。

　?、唇?jīng)營(yíng)收入：購買(mǎi)的牽引力。

　　農機不再是簡(jiǎn)單勞動(dòng)工具，而成為消費者盈利的手段。有近一半的消費者將之作為創(chuàng )收的工具。這成為大型農機具發(fā)展和售后服務(wù)受關(guān)注的的理由。

　?、凳酆蠓?wù)，市場(chǎng)競爭力。

　　中小型企業(yè)大量存在以及服務(wù)能力弱，售后服務(wù)的及時(shí)性及服務(wù)質(zhì)量依然成為他們關(guān)注的焦點(diǎn)。在“對服務(wù)的期望”的調查中，我們發(fā)現，有63.6%的消費者把關(guān)注的目光投向“維修及時(shí)”上。在較短的農忙時(shí)間內賺錢(qián)，機械質(zhì)量是保證，同時(shí)及時(shí)維修更重要。

二、進(jìn)出口貿易增勢顯著(zhù)，出口交貨值走勢漸行漸低。

　?、遛r機出口增勢顯著(zhù)，出口品種普遍增長(cháng)

　　從我國農機進(jìn)出口貿易分析，我國農機進(jìn)出口貿易依然保持良好的發(fā)展勢頭，延續了近年保持的出口逆差態(tài)勢。出口勢頭依然強勁，進(jìn)口同比小幅增長(cháng)。海關(guān)統計顯示，截至7月份，我國農業(yè)機械累計實(shí)現進(jìn)出口額68.1億美元，其中進(jìn)口額16.2億美元、出口額51.9億美元，同比分別增長(cháng)14.41%、10.49%和15.69%，較之出口平均增幅分別高出：7.35、12.05和2.07個(gè)百分點(diǎn)，貿易順差35.7億美元。

　　從出口品種分析，我國主要農機品種除少數出現下滑外，多少均呈現出不同程度的增長(cháng)。海關(guān)統計顯示，截至到7月份，我國累計出口耕整管理機械、收獲機械、拖拉機、播種種植機械、其它機械120.96萬(wàn)臺、1.53萬(wàn)臺、10.52萬(wàn)臺、11.63萬(wàn)臺和60.18臺，同比分別增長(cháng)22.9%、-14%、42.3%、28.8%和6%。除了收獲機械出現大幅度下滑外，其它均出現不同程度的增長(cháng)。

　　從進(jìn)口分析，前七個(gè)月，我國累計進(jìn)口耕整管理機械、收獲機械、拖拉機、播種種植機械、其它機械7991臺、4767臺、3187臺、11563臺和9673臺，同比分別增長(cháng)19.6%、43.2%、44.1%、41.2%和192.9%。呈現出不同程度的增長(cháng)。

　?、娉隹诮回浿荡蠓仍鲩L(cháng)，月度走勢漸行漸低

　　今年我國農機出口交貨值呈現出較大幅度的增長(cháng)，統計顯示，1-8月份，我國累計實(shí)現出口交貨值178.7億元，同比增長(cháng)21.57%。

　　從月度走勢分析，除1月出現5.6%小幅下滑外，2月和3月均出現大幅度增長(cháng)，分別達到了53.9%和35.2%，4、5、6、7月份增幅雖有所回落，但依然保持了10.6%、22.2%、18.8%和17.2%的兩位數增幅，表現出強勁的發(fā)展勢頭。但至8月份，以5.3%的增幅大幅回落，后4個(gè)月的增長(cháng)不容樂(lè )觀(guān)。