中國拖拉機市場(chǎng)向何處去？

　　農機市場(chǎng)振蕩下滑，農機企業(yè)年初的信心受到沉重打擊，致使許多業(yè)內人士懷疑今年農機市場(chǎng)怎么了？大中拖市場(chǎng)是否遇到3年高速運行后的一個(gè)拐點(diǎn)？為什么補貼力度逐年增長(cháng)，而其市場(chǎng)張力未曾顯現？一季度的市場(chǎng)是否是全年的一個(gè)例外？下半年農機市場(chǎng)會(huì )否飆升？……凡此種種，人們都焦急地等待著(zhù)答案。本文雖是一家之言，但其高瞻遠矚，對市場(chǎng)鞭辟入里的分析，對業(yè)內人士把握今年農機市場(chǎng)走向，會(huì )大有裨益。

　　2006年農機市場(chǎng)的飛躍式發(fā)展，為農機人注入無(wú)限激情，同時(shí)也留下了太多的疑問(wèn)。大中拖市場(chǎng)高歌猛進(jìn)：全年銷(xiāo)售20.18萬(wàn)臺，上年為15.05萬(wàn)臺，同比增長(cháng)34.14%；收割機市場(chǎng)激情燃燒：全年銷(xiāo)售收獲機械11.32萬(wàn)臺，上年為10.28萬(wàn)臺，同比增長(cháng)10.1％；多缸柴油機異軍突起：全年銷(xiāo)售小缸徑多缸機156.9萬(wàn)臺，上年為139.8萬(wàn)臺，同比增長(cháng)12.2％；各種農機具也水漲船高，同比增長(cháng)21％以上。

　　林林總總，似乎醞釀著(zhù)一個(gè)神話(huà)：2007年農機市場(chǎng)將更加高漲。這種判斷從各企業(yè)庫存可以得到驗證。在筆者走訪(fǎng)的一些企業(yè)中，收割機或拖拉機年初庫存高達數千臺，異地庫存也有千余臺；另一方面，許多企業(yè)本著(zhù)“扼住市場(chǎng)終端即可稱(chēng)王”的經(jīng)營(yíng)理念，大舉進(jìn)軍終端市場(chǎng)，以致各渠道“貨滿(mǎn)為患”，許多經(jīng)銷(xiāo)商因占壓大量資金叫苦不迭。

　　2006年市場(chǎng)點(diǎn)燃了農機人的熱情，同時(shí)抬升了對今年的預期。年初有人樂(lè )觀(guān)地預言：2006年拖拉機上到20萬(wàn)臺的平臺，標志著(zhù)中國農機市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)新階段，甚至預測2007年“大中拖需求量30萬(wàn)臺不是夢(mèng)”。

　　一月份過(guò)去了，一季度過(guò)去了，四月份也過(guò)去了，隨著(zhù)時(shí)間的推移，人們期待的波翻浪涌、高潮迭起的局面不但沒(méi)有到來(lái)，等來(lái)的卻是急轉直下的“熊市”。尤其是收獲機械市場(chǎng)，出現多年未有的“大跳水”，一季度同比下滑70％以上。拖拉機市場(chǎng)不同程度下滑，1～3月份，銷(xiāo)售大中拖5.17萬(wàn)臺，較去年同期5.53萬(wàn)臺，下降6.41％；小四輪銷(xiāo)售12.08萬(wàn)臺，較之去年同期12.42萬(wàn)臺，下降2.68％；手扶拖拉機銷(xiāo)售22.86萬(wàn)臺，較之去年同期20.59萬(wàn)臺，增長(cháng)11.07％。三類(lèi)拖拉機兩降，是何道理？

　　今年拖拉機市場(chǎng)的確有點(diǎn)冷

　　一季度的拖拉機市場(chǎng)“兩降一升”產(chǎn)生的根源是什么？輪式拖拉機與手扶拖拉機因適用環(huán)境的差異，決定了他們的市場(chǎng)需求差異。小四輪主要用途是農田耕作兼簡(jiǎn)單運輸，主要分布在平原，與大中拖需求相似。大中拖的更新源主要來(lái)自這一部分拖拉機升級換代。手扶拖拉機主要用途是農田作業(yè)，多數分布于丘陵、山區及南方經(jīng)濟欠發(fā)達地區，由此決定手拖的走勢與四輪拖拉機的不同步性。

　　眾所周知，拖拉機年度更新量與凈增量構成年度市場(chǎng)容量，拖拉機凈增量是一個(gè)變數，隨著(zhù)各種環(huán)境的變化，起伏甚大。更新量則是一個(gè)相對穩定量，有調查顯示，我國拖拉機生命周期大致為6～8年，每年拖拉機更新是一個(gè)較為穩定的預期量， 2007年大中拖的更新量取決于1998～2000年拖拉機銷(xiāo)售量，而此年段是大中拖市場(chǎng)低谷階段。由此決定今年大中拖更新量相對較小，這是今年拖拉機市場(chǎng)出現一定幅度下滑的原因之一。手扶拖拉機基本不存在輪式拖拉機取代手扶的更新，這決定著(zhù)手拖近年一直維持現狀、甚至出現小幅上揚。

　　馬力段及生產(chǎn)廠(chǎng)家各有千秋

　　如果以“馬力”而不是以“臺”為單位計算，一季度拖拉機銷(xiāo)量下滑僅1％。從各月銷(xiāo)售情況看，3月份是拖拉機銷(xiāo)售的第一個(gè)高峰月份，大中拖占一季度總銷(xiāo)量的51.55％，與去年3月份26650臺基本持平?？梢哉f(shuō)下滑主要發(fā)生在1～2月份，而3月份出現某種程度的復蘇。從各馬力段市場(chǎng)來(lái)看，一季度中拖呈現較大幅度的上揚，25～40馬力段同比增長(cháng)11.6％；80～100馬力及100馬力以上的機型銷(xiāo)量也有上好表現，同比增長(cháng)26.5％和35.9％。

　　從各企業(yè)市場(chǎng)表現來(lái)看，多數中拖生產(chǎn)企業(yè)呈現良好的增長(cháng)態(tài)勢，大拖生產(chǎn)企業(yè)呈現出不同程度的負增長(cháng)。

　　市場(chǎng)下滑的影響因素頗復雜

　　一季度大中拖市場(chǎng)是相對下滑概念。第一，臺數的下降及功率數的持平。第二，部分區域的下降及另一些區域的增長(cháng)，譬如山東、河南、河北等較大幅度下降，而新疆、陜甘寧等邊遠區域的增長(cháng)。這種增長(cháng)表現為強烈的區域性特征。第三，某些機型的下降與另一些機型的增長(cháng)，如中拖的增長(cháng)與大拖的下降，輪式拖拉機下降與手扶的增長(cháng)。這主要取決了購買(mǎi)用途，春季（上半年）農民購機的主要目的是進(jìn)行田間管理，故中拖上揚；秋季以秋耕為主，故大拖的需求集中在下半年的8、9、10月份。

　　形成這種復雜情形的深層次原因可以從幾個(gè)方面解析。其一，拖拉機用戶(hù)的經(jīng)營(yíng)效益呈邊際遞減趨勢。市場(chǎng)調查顯示，近年，我國拖拉機用戶(hù)經(jīng)營(yíng)區域的半徑逐日縮小，單位面積的耕作收益逐年下降，這種趨勢打擊現有用戶(hù)，影響潛在用戶(hù)的購買(mǎi)欲望。其二，從需求區域分析，我國地形復雜、經(jīng)濟發(fā)展不平衡，各地拖拉機市場(chǎng)千差萬(wàn)別。魯、冀、豫為代表的中原區域，近年表現出的兩大特點(diǎn)：一是向大馬力攀升，其拐點(diǎn)自1999年開(kāi)始，至2006年已基本完成，剩下的需求變化，有近80％來(lái)自于梯度更新。二是近3年市場(chǎng)在高位運行，出現區域性相對飽和。該區域的下降幅度將**大。與此相反，在一些經(jīng)濟相對落后的偏遠區域，近年拖拉機市場(chǎng)剛開(kāi)始啟動(dòng)，其市場(chǎng)增長(cháng)是符合基本發(fā)展規律的。其三，政府補貼較難止住整體市場(chǎng)的下滑。拖拉機補貼主要是大拖機型，且當年補貼時(shí)間的滯后，使部分購機者出現“持幣等補”現象。即便不是如此，補貼政策對農機市場(chǎng)的拉動(dòng)也是有限的。2006年大中拖市場(chǎng)沖頂，很大一部分來(lái)自補貼政策的刺激，農戶(hù)出現儲備性提前購買(mǎi)。

　　一些人仰賴(lài)政策的拉動(dòng)，理由并不充分。因為市場(chǎng)的前提是需求，政策拉動(dòng)更明顯的是品牌。需求一旦進(jìn)入拐點(diǎn)，這種拉動(dòng)也會(huì )變得蒼白。品牌缺乏知名度，企業(yè)面對補貼機也只能作“壁上觀(guān)”。政府補貼對市場(chǎng)的影響有限度的。一是農機補貼政策區域特色較為鮮明，在經(jīng)濟較為發(fā)達的地區，拖拉機補貼近年已經(jīng)出現“吃不下”或“吃不了”的狀況。一些地區開(kāi)始將拖拉機補貼資金悄悄轉移，出現“名修棧道、暗渡陳倉”的現象。二是國家農機補貼重點(diǎn)將發(fā)生轉移。在南方，我國農機補貼政策將進(jìn)一步向水稻機械（插秧機、半喂入收割機）方向轉移；在北方，玉米收割機補貼將成為重點(diǎn)項目。三是補貼政策有一定的操作空間，增長(cháng)的受益者依然是國內為數不多的幾大知名品牌。四是一項關(guān)于農機補貼對拖拉機市場(chǎng)的影響指數的調查顯示，87%的用戶(hù)認為補貼不會(huì )對自己的購買(mǎi)行為產(chǎn)生影響，而13%的用戶(hù)則認為在沒(méi)有政府補貼的情況下將不再購買(mǎi)。說(shuō)明補貼只在一定程度上刺激較少用戶(hù)的購買(mǎi)行為，對用戶(hù)的購買(mǎi)決策和市場(chǎng)形勢產(chǎn)生不了根本性的影響。

　　市場(chǎng)下滑的偶然性與必然性

　　在我國拖拉機連續3年高速運行之后，按照其發(fā)展周期，今年應是市場(chǎng)需求的拐點(diǎn)，有其內在的必然性。一是從我國拖拉機市場(chǎng)發(fā)展周期分析，我國拖拉機市場(chǎng)由盛轉衰的節點(diǎn)往往在盛極之時(shí)已經(jīng)初露端象，這一點(diǎn)我們可以從去年第四季度各月銷(xiāo)量得到解釋。

　　二是從市場(chǎng)周期理論分析，我國大中拖市場(chǎng)近年呈周期性變化，這也應驗了物極必反，盛極必衰的自然規律?？v觀(guān)近10余年大中拖市場(chǎng)的發(fā)展歷程發(fā)現，我國大中拖市場(chǎng)以3～4年為節點(diǎn)，發(fā)生一次周期性變化。譬如，1995～1997年為市場(chǎng)高峰期，1998年開(kāi)始下滑，經(jīng)過(guò)1999年、2000年低谷運行之后，至2001年開(kāi)始恢復性增長(cháng)，經(jīng)過(guò)2002年、2003年的平穩發(fā)展之后，到2004年進(jìn)入高速發(fā)展階段，一直持續到2006年第三季度。

　　我國大中拖市場(chǎng)雖然表現為周期性變化，但每一個(gè)周期又有不同的特點(diǎn)，表現為波浪式前進(jìn)，螺旋式上升的發(fā)展特點(diǎn)，這一點(diǎn)從近年的銷(xiāo)量與增幅均可佐證。

　　全年拖拉機市場(chǎng)的基本評價(jià)

　　市場(chǎng)需求發(fā)生轉移，市場(chǎng)容量振蕩下滑。自2004年開(kāi)始的拖拉機擴容，至今歷時(shí)3年。市場(chǎng)需求已是強弩之末，同時(shí)急劇分化。一是從拖拉機更新來(lái)看，各個(gè)市場(chǎng)、各個(gè)馬力段均表現為向大馬力過(guò)渡跡象，梯度更新日漸強烈，中拖取代小拖，大拖取代中拖的速度加快。不僅如此，即使各馬力段之中，也出現這種“向大”取向。如在河北的大拖市場(chǎng)90馬力取代80馬力，在黑龍江的中拖市場(chǎng)，50馬力取代40馬力的等，都有力地說(shuō)明這一點(diǎn)。二是從需求區域不平衡來(lái)看，經(jīng)濟發(fā)達區域的大拖市場(chǎng)及邊遠區域的中拖市場(chǎng)勃興。三是從政策拉動(dòng)來(lái)看，對市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響，在一定程度上改變了需求方向。

　　市場(chǎng)競爭愈演愈烈，產(chǎn)業(yè)整合日趨凸顯。拖拉機行業(yè)特別是大中拖產(chǎn)品已經(jīng)連續3年超高速增長(cháng)，產(chǎn)品供大于求、產(chǎn)銷(xiāo)飽和狀態(tài)更趨嚴重，靠政府補貼刺激出來(lái)的農機熱銷(xiāo)、市場(chǎng)膨脹和超前購買(mǎi)不可能保持太久。行業(yè)內部的發(fā)展不平衡，行業(yè)競爭日益加劇，行業(yè)壟斷更趨集中，國際市場(chǎng)的開(kāi)拓還有很長(cháng)的路要走。因此2007年對于拖拉機行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)應該是機遇與挑戰并存的一年。對于核心競爭力強大的企業(yè)，他們借此可能推行收割戰略，鯨吞效益差、經(jīng)營(yíng)落后的企業(yè)。

　　基于競爭戰略，許多有實(shí)力的企業(yè)醞釀產(chǎn)業(yè)突圍，出現產(chǎn)業(yè)交叉跡象。一是表現為跨產(chǎn)業(yè)滲透，某些收割機生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始向拖拉機產(chǎn)業(yè)滲透，與此同時(shí)，一些拖拉機產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始向收割機產(chǎn)業(yè)滲透。二是表現為企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，即中拖為主的生產(chǎn)企業(yè)向大拖延伸，大拖生產(chǎn)企業(yè)向中拖延伸的跡象十分突出。三是產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)一步突出，國外跨國公司加快了對中國中小企業(yè)兼并的步伐，國際農機巨頭在完成與天拖的聯(lián)合后，又開(kāi)始與寧波汽拖接觸，醞釀新的聯(lián)合，從而完成其在中國農機市場(chǎng)的戰略布局。國內大企業(yè)之間的聯(lián)合也日趨加強。

　　市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，競爭格局已經(jīng)形成。國內農機企業(yè)兩極分化現象日漸突出，一方面中小型企業(yè)受制于體制、資金、管理等多重因素困擾，弱者愈弱。大企業(yè)依靠其多元的生產(chǎn)結構及強大的資金實(shí)力，強者愈強。這種狀況在市場(chǎng)“災害”年份將變得更加突出，一些企業(yè)將在激烈的競爭中被迫出局。

　　從近年我國農機企業(yè)的發(fā)展趨勢分析，幾大農機巨頭扼守要塞，已經(jīng)展開(kāi)規模宏大的“圈地運動(dòng)”，在主戰場(chǎng)發(fā)起凌厲攻勢。市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，形成層次鮮明的個(gè)性?xún)?yōu)勢產(chǎn)品，如大拖優(yōu)勢明顯的一拖、福田、迪爾·天拖等；中拖規模較大的鹽拖、常拖、寧拖等。但這種格局仍然是暫時(shí)的，是動(dòng)態(tài)的，中國將來(lái)的農機市場(chǎng)必然走向“寡頭市場(chǎng)”。一個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中過(guò)程，就是一批企業(yè)“吃掉”另外一批企業(yè)的過(guò)程。因此，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者必須對未來(lái)的行業(yè)狀態(tài)有清醒的判斷。

　　2007年農機市場(chǎng)的序幕已經(jīng)拉開(kāi)，在這個(gè)大舞臺上，誰(shuí)掌握先機，誰(shuí)就能取勝。在市場(chǎng)競爭中，沒(méi)有無(wú)利潤的行業(yè)，只有無(wú)利潤的企業(yè)。