從長(cháng)沙國際農機展看玉米收獲機行業(yè)的變化

　　橘子洲頭，萬(wàn)類(lèi)霜天競自由！農機行業(yè)一年一度的大事——2024年中國國際農機展在湖南長(cháng)沙開(kāi)幕，據報道，這是全國農機展第一次移師湖南，對湖南農機行業(yè)及農機產(chǎn)業(yè)來(lái)講也是一件大事。

　　筆者從2004年開(kāi)始，連續20年，除了疫情中斷的一屆，正常年份每年都要參加全國會(huì )，每屆全國會(huì )，筆者最關(guān)注的產(chǎn)品就有玉米聯(lián)合收獲機，從“兗州三豐”背負機時(shí)代，筆者就開(kāi)始跟蹤和研究玉米聯(lián)合收獲機，現在已經(jīng)是摘穗機、籽粒機、莖穗兼收機、青貯機多種機型百花齊放，同時(shí)形成了一個(gè)強大的供應鏈體系。

　　中國市場(chǎng)的魅力是增長(cháng)和創(chuàng )新，在三大類(lèi)谷物中，玉米機收率最低，所以玉米機仍然屬于增長(cháng)型的行業(yè)，這決定了這個(gè)行業(yè)仍然是新人輩出，仍然會(huì )有頻繁的創(chuàng )新，這是這個(gè)行業(yè)的獨特魅力，那么在2024年全國會(huì )上，能看到玉米收獲機行業(yè)的什么新變化呢？

　　一、大型化趨勢明顯

　　國內農機大型化趨勢，在今年的全國會(huì )上體現得更加明顯，如600馬力全球最大馬力的混動(dòng)拖拉機、25公斤喂入量的谷物聯(lián)合收獲機、550馬力7.5米割臺的青貯聯(lián)合收獲機、40行業(yè)的玉米免耕精量播種機等。

　　大型化背后反映的是生產(chǎn)力水平和生產(chǎn)關(guān)系的變化。2009年開(kāi)始的大規模土地流轉，2018年開(kāi)始的轟轟烈烈的高標準農田建設，2020年之后全國性的土地托管，都不約而同地指向一個(gè)方向——農業(yè)規?；a(chǎn)。

　　規?；a(chǎn)帶來(lái)生產(chǎn)力水平的極大的提高，促生了合作社、種糧大戶(hù)、農投公司等組織化用戶(hù)群體的崛起，生產(chǎn)力水平?jīng)Q定著(zhù)生產(chǎn)工具，生產(chǎn)力水平的提高，促生了農業(yè)機械的升級換代，最明顯的變化就是大功率、高效率農機需求的增加，這類(lèi)變化可以說(shuō)是結構性的，也就是由小變大，也可以說(shuō)是新增的，因為原來(lái)無(wú)法使用農機的地方現在用上了大型的、成套的農機具。

　　農機展會(huì )是風(fēng)向標，是晴雨表，今年展會(huì )上谷物聯(lián)合收獲機，包括玉米聯(lián)合收獲機一個(gè)顯著(zhù)的變化是大型化和多功能化。

　　摘穗機6行的機型明顯增加，籽粒機更是大型化的典范，從12公斤、13公斤、15公斤、18公斤、20公斤機型都有分布。

　　值得關(guān)注的是國產(chǎn)品牌的大型化，如中聯(lián)重科TF220，雷沃GX8189，臨工GL7200，常發(fā)佳聯(lián)CF810等，由于今年全國在南方地區舉辦，所以一些北方玉米機企業(yè)沒(méi)有到場(chǎng)，如英虎、金大豐、亞豐、圣春雨等，這讓我們無(wú)法近距離觀(guān)賞他們的最先進(jìn)的機器。

　　目前，國內高標準農田建設如火如荼，土地托管方興未艾，大國企、央企、大型農業(yè)公司不斷地進(jìn)入農業(yè)領(lǐng)域，規?；粩嗟靥岣?，用戶(hù)大型化趨勢不減，所以包括玉米收獲機在內的大田類(lèi)作物農機的大趨勢不會(huì )改變，可能明年的全國會(huì )上能看到更多的大喂入量、高效率的機型出現。

　　二、增長(cháng)性行業(yè)，重量級選手不斷加入

　　從企業(yè)數量多寡和數量增減就可以判斷一個(gè)行業(yè)是處于上升期、平穩期，抑或下行期。

　　有對比才有鑒別！三大谷物聯(lián)合收獲機，2023年小麥機只有11家生產(chǎn)企業(yè)，水稻機只有33家，而玉米機是67家，從數量上看，玉米機行業(yè)仍然是機會(huì )性的行業(yè)。

　　從競爭格局上看，行業(yè)前三名的占有率都不足以形成多寡頭壟斷的競爭格局，所以玉米收獲機行業(yè)機會(huì )屬性沒(méi)有變化，另外玉米收獲機產(chǎn)品本身還在結構性的變化，整體銷(xiāo)量沒(méi)有增長(cháng)的情況下，不同細分品類(lèi)出現熱點(diǎn)輪動(dòng)的現象，如莖穗兼收相對摘穗更有機會(huì )，籽粒機比摘穗機更有機會(huì )，所以企業(yè)通過(guò)轉移品類(lèi)也能找到增長(cháng)的路徑。

　　增長(cháng)的特性和松散的競爭格局吸引了新的競爭對手不斷地進(jìn)入，如2022年悍沃、徐工進(jìn)入，2023年金大豐、新疆缽施然進(jìn)入、天鵝股份進(jìn)入，2024年臨工機械、鑫天朗進(jìn)入。

　　今年的展會(huì )上，新進(jìn)入的企業(yè)的確有新氣象，臨工的20公斤12行玉米聯(lián)合收獲機目前是國產(chǎn)最大的玉米機，鑫天朗展出了4YZQ-4玉米摘穗機及最新推出的玉米籽粒聯(lián)合收獲機。

　　每年的展會(huì )上，都能看到新面孔，行業(yè)不斷有新鮮血液注入，也印證了行業(yè)的增長(cháng)屬性，但值得特別關(guān)注的是進(jìn)入的企業(yè)性質(zhì)的變化，在2020年之前，玉米收獲機行業(yè)長(cháng)尾特征明顯，每年進(jìn)進(jìn)出出的都是中小微企業(yè)，但在此之后，進(jìn)入農機行業(yè)的企業(yè)，包括進(jìn)入玉米聯(lián)合收獲機行業(yè)的企業(yè)都出現了結構性的變化——跨界實(shí)力型企業(yè)強勢入侵。

　　企業(yè)結構的變化也意味著(zhù)國內玉米收獲機行業(yè)競爭格局和競爭性質(zhì)的變化，行業(yè)會(huì )由大企業(yè)單挑一群小企業(yè)，變成巨頭與巨頭之間的實(shí)力碰撞，由原來(lái)價(jià)格戰、效率戰變成價(jià)值戰、技術(shù)戰與綜合實(shí)力比拼，不同性質(zhì)的比拼會(huì )造成不同的市場(chǎng)結果。

　　三、籽粒機受寵，摘穗機遇冷

　　玉米聯(lián)合收獲機行業(yè)有明顯的熱點(diǎn)輪動(dòng)的現象，也就是每隔幾年就會(huì )有一種熱門(mén)機型出現，然后就會(huì )有大量的企業(yè)一窩蜂地進(jìn)入，這種現象會(huì )在全國社會(huì )上得到體現，如2022年的之前的熱點(diǎn)是莖穗兼收型，2015年左右丘陵山型熱銷(xiāo)，而2023年、2024年明顯的是玉米籽料聯(lián)合收獲機成為熱點(diǎn)。

　　據不完全統計，今年長(cháng)沙全國會(huì )至少有20家收獲機企業(yè)推出了玉米籽粒收獲機，至少5家企業(yè)正在緊鑼密鼓地開(kāi)發(fā)之中，這次沒(méi)有參展，說(shuō)明玉米籽料收獲機到目前是對企業(yè)吸引力最強的細分品目。

　　值得關(guān)注的是羅斯托夫也展出了一臺掛天人割臺的9行RSM161籽粒聯(lián)合收獲機，另外還有一臺430馬力的2400重型拖拉機參展，這是羅斯托夫在中國本土化生產(chǎn)的第一款聯(lián)合收獲機。

　　籽粒機的優(yōu)勢是一機多功能，也是收了玉米還能收小麥、高粱、大豆、油菜、蕎麥等多種農作物，所以全國會(huì )上的喂入超過(guò)10公斤的收獲機，有的掛著(zhù)小麥收割臺，如雷沃GX8189，有的掛著(zhù)玉米機的割臺，如中聯(lián)重科TF220，但這些大型縱軸流聯(lián)合收獲機都具備一機多用的實(shí)力，換上不同的割臺和更新一些脫粒清選部件之后就可以收獲不同的作物，由于有很高的性?xún)r(jià)比，所以近幾年國內玉米機企業(yè)都在上馬籽粒機項目，預計籽粒機的熱度還會(huì )持續幾年。

　　四、履帶機的實(shí)力得到強化

　　履帶式行走裝置的玉米聯(lián)合收獲機正在成為玉米機行業(yè)的一支奇兵，且市場(chǎng)份額在逐年擴大，長(cháng)沙會(huì )在南方地區舉辦，南方地區近幾年的玉米機市場(chǎng)增長(cháng)很快，所以今年有很多生產(chǎn)履帶式玉米機的企業(yè)來(lái)參加展會(huì )，從數量上看要多于摘穗機和籽粒機。

　　國內最早做履帶式玉米聯(lián)合收獲機，即山地玉米收獲機的是山東金達威、山東大啟等品牌，由于近幾年天災頻發(fā)，中原地區、東北地區玉米主產(chǎn)區在收獲玉米時(shí)頻繁遭遇強降雨、持續內澇、臺風(fēng)過(guò)后的倒伏等災害，近幾年履帶玉米機的需求量強勁，也吸引了更多的企業(yè)加入，一些有實(shí)力的大企業(yè)，如中聯(lián)重科、沃得農裝也推出了相關(guān)產(chǎn)品。

　　2023年武漢全國會(huì )，筆者就對履帶式玉米機印象深刻，記得自東北的幾家山地玉米收獲機廠(chǎng)家在產(chǎn)品上有很多值得關(guān)注的創(chuàng )新，如有企業(yè)給輪式機的輪胎上裝上平履帶，增加了通過(guò)性，增強了安全性，在丘陵山地作業(yè)能兼顧效率和通過(guò)性，還有企業(yè)推出的半履帶山地玉米收獲機等。

　　2024年長(cháng)沙展會(huì )也沒(méi)有讓人失望，今年履帶式玉米機的參展的機型更多，一些大企業(yè)也有相關(guān)的產(chǎn)品，如中聯(lián)重科Y4履帶式玉米聯(lián)合收獲機，更多的丘陵山地玉米機企業(yè)則是名不見(jiàn)經(jīng)傳的小公司，但是這些企業(yè)深耕于細分領(lǐng)域，追求差異化的市場(chǎng)定位，細分市場(chǎng)也活得風(fēng)生水起。

　　如立盈2行、3行摘穗機，山東臨禾從2行到5行系列化的丘陵山地玉米收獲機等，這些企業(yè)的展會(huì )大多在露天廣場(chǎng)上，展位雖然不大，但是精品居然不少。

　　五、細分賽道不斷被創(chuàng )造

　　行業(yè)進(jìn)入存量市場(chǎng)之后，玉米聯(lián)合收獲機的主航道非常擁擠，細分賽道被企業(yè)所重視，尤其是一些大企業(yè)，原來(lái)并不重視細分市場(chǎng)，但隨著(zhù)主航道速度越來(lái)越慢的情況下，也會(huì )進(jìn)入細分市場(chǎng)尋找增量，細分市場(chǎng)被重新重視，甚至會(huì )被重新定義。

　　本屆展會(huì )上，一些細分品類(lèi)值得關(guān)注：鮮食玉米收獲機、制種玉米收獲機、玉米大豆兩用收獲機等。

　　鐵建重工一直尋找在農機行業(yè)的突破，目前選擇了三個(gè)賽道：采棉機、青貯聯(lián)合收獲機、制種玉米收獲機，本次展會(huì )上4YZX型鮮食(制種)玉米收獲機吸引了很多用戶(hù)觀(guān)看。

　　黑龍江重興科技展出的4YX-6鮮食玉米聯(lián)合收獲機是展會(huì )上效率最高、功率最大的鮮食玉米聯(lián)合收獲機。

　　一重遠航公司還展出一臺莖穗兼收氣動(dòng)打捆一體機，其最大的亮點(diǎn)是在車(chē)后面有兩個(gè)小圓捆打捆機，可以一邊收秸稈一邊打捆，理論上效率會(huì )提高。

　　六、割臺專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化趨勢明顯

　　玉米機的割臺屬于技術(shù)集成度很高的總成部件，專(zhuān)業(yè)性很強，能做好玉米聯(lián)合收獲機的整機企業(yè)，不一定能做好玉米機割臺，所以在歐美市場(chǎng)就有冠軍、格林豪夫、凡蒂尼、紐荷蘭、阿克斯波等專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)割臺的實(shí)力很強的企業(yè)。

　　國內玉米機割臺原來(lái)是由主機企業(yè)自己生產(chǎn)，隨著(zhù)玉米機行數越來(lái)越多，主機企業(yè)開(kāi)始配套進(jìn)口的高端割臺，而進(jìn)口割臺價(jià)值很高，如格林豪豐12行玉米機割臺要70多萬(wàn)元，比國內很多玉米機售價(jià)還高，這吸引了有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)入玉米機割臺賽道，如石家莊天人。

　　從本屆展會(huì )上看，國內玉米機割臺正在產(chǎn)業(yè)集群化、產(chǎn)業(yè)化。參展的玉米機割臺企業(yè)以河北、山東、河南、東北居多，而這幾個(gè)地方是玉米聯(lián)合收獲機的產(chǎn)業(yè)集群，如河北克禮、鑫萬(wàn)達、山東德農等企業(yè)。

　　值得關(guān)注的是鑫萬(wàn)達首次展出的12行、16行折疊籽粒玉米機割臺，據說(shuō)是國內最大的，替代進(jìn)口的割臺，鑫萬(wàn)達是國內最大的青貯聯(lián)合收獲機割臺配套企業(yè)，這次推出玉米機割臺宣告了該公司已正式進(jìn)軍高端玉米機割臺市場(chǎng)。

　　結語(yǔ)：小小遺憾的是，由于長(cháng)沙處于南方腹地，離中原和東北玉米主產(chǎn)區很遠，所以一些玉米機企業(yè)沒(méi)有來(lái)參加長(cháng)沙會(huì )，另外也與今年玉米價(jià)格低迷玉米收獲機企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益不佳有一定的關(guān)系，但遺憾歸遺憾，到場(chǎng)的玉米收獲機企業(yè)還是展了有不少的代表著(zhù)先進(jìn)水平的機型，讓我們期待2025年的全國會(huì )群雄齊聚、爭露鋒芒。