大佬進(jìn)入，履帶旋市場(chǎng)要變天？

　　履帶旋是中國原創(chuàng )的農機品類(lèi)，在歐美、日韓市場(chǎng)沒(méi)有這類(lèi)農機。履帶旋是典型的“混搭”產(chǎn)品，是由全喂入履帶拖拉機底盤(pán)后面加上水田旋耕機組合而成，首創(chuàng )的榮耀當屬湖南龍舟公司，開(kāi)始時(shí)由小企業(yè)先進(jìn)行市場(chǎng)培育，市場(chǎng)培育快完成時(shí)不斷地有大企業(yè)加入。

　　2024年國內履帶旋行業(yè)迎來(lái)了重量級選手。近期濰柴雷沃在安徽安慶會(huì )展中心興辦了“中國拖拉機群英會(huì )暨車(chē)友嘉年華”活動(dòng)，活動(dòng)期間重點(diǎn)推出1GZL-230X履帶旋耕機，說(shuō)明國內實(shí)力最強的農機企業(yè)也參賽履帶旋，在此之前東風(fēng)農機也推出了自己的履帶旋產(chǎn)品，這兩位大佬的加入，預示著(zhù)履帶旋進(jìn)入了大企業(yè)主導時(shí)代，下面對履帶旋行業(yè)進(jìn)行一個(gè)深入的剖析。

　　一、行業(yè)空間大小

　　首先要明確，履帶旋是一種區域性需求特殊鮮明的農機品類(lèi)，其產(chǎn)品開(kāi)發(fā)初衷是為了解決水田耕整地的難題，尤其是南方冬水田、深泥腳地區的旋耕作業(yè)，近幾年隨著(zhù)大馬力輪式拖拉機的廣泛使用，水田泥腳越來(lái)越深，履帶旋則可以代替輪式拖拉機進(jìn)行水田旋耕作業(yè)。

　　從使用環(huán)境看，湖南和江西兩個(gè)省幾乎占了一半的銷(xiāo)量，這與輕型履帶拖極為相似，這兩個(gè)省的共同特點(diǎn)是水田種植面積大，且是冬水田深泥腳田，履帶式行走機構在水田耕作時(shí)更有優(yōu)勢。

　　看一下履帶旋的行業(yè)空間。整體看履帶旋的使用范圍正由湖南、江西向全國水田區擴散，所以該品類(lèi)屬于有增長(cháng)空間的農機，2021年上了一萬(wàn)臺之后，目前行業(yè)銷(xiāo)量在10000—15000臺之間，需求穩中有增。

　　從銷(xiāo)售規模上看，履帶旋耕機屬于一個(gè)典型的小眾市場(chǎng)，目前產(chǎn)值位于5億-10億級別，其中2022年國三升國四時(shí)飆升到10億元，在農機行業(yè)品類(lèi)排名中能排到20名之后，隨著(zhù)產(chǎn)品不斷的大型化和配置升級，履帶旋價(jià)格也由剛發(fā)明時(shí)的4.5萬(wàn)元漲到現在的8.5萬(wàn)元，價(jià)格帶的上移決定了行業(yè)的銷(xiāo)售額和規模也會(huì )水漲船高。

　　客觀(guān)判斷，國內履帶旋耕機是一個(gè)小眾產(chǎn)品，主要在南方水田區小眾市場(chǎng)使用，年需求量在10000臺以上，銷(xiāo)售規模大約在7億-10億元之間，但屬于成長(cháng)期行業(yè)，后期銷(xiāo)售價(jià)格和銷(xiāo)量有可能還會(huì )增長(cháng)。

　　二、行業(yè)競爭格局

　　行業(yè)內的競爭對手決定著(zhù)行業(yè)的水平和地位，且由競爭對手也能評判一個(gè)行業(yè)的商業(yè)價(jià)值，有大魚(yú)的地方一定是大水，且大企業(yè)可以拓寬一個(gè)行業(yè)的邊界，由小企業(yè)扎堆的地方，有可能會(huì )一直是個(gè)小行業(yè)。

　　大企業(yè)進(jìn)入之后，大企業(yè)會(huì )有示范效應，再加上大企業(yè)有資源優(yōu)勢，可以把一個(gè)小行業(yè)拓展成一個(gè)大行業(yè)，如特斯進(jìn)入電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)、大疆進(jìn)入植保無(wú)人飛機行業(yè)，反之亦然。

　　我們看看國內履帶旋當前的競爭格局。以2023年補貼數據為依據，可以看出來(lái)行業(yè)的主要玩家是中聯(lián)重科的艾禾和沃得農機，兩家加起來(lái)占有率75%，說(shuō)明行業(yè)集中度較高，其他是以湖南為主的本地企業(yè)，據筆者倒查前三年的數據，占有率情況沒(méi)有太大的變化，說(shuō)明區域性需求和本地化生產(chǎn)兩大特殊都很明顯。

　　造成目前這種競爭格局的原因是由需求決定的，履帶拖主銷(xiāo)區域非常集中，就是在湖南、江西、安徽等南方水田區，相對于履帶拖價(jià)格便宜，所以在品類(lèi)競爭中有優(yōu)勢，當地的企業(yè)有地利優(yōu)勢，有積極性從事這個(gè)行業(yè)，但是隨著(zhù)大企業(yè)不斷進(jìn)入，行業(yè)的競爭格局會(huì )發(fā)生變化。

　　三、行業(yè)未來(lái)展望

　　履帶旋已經(jīng)是以獨立的品類(lèi)存在，且面臨著(zhù)一系列的多元化和品類(lèi)衍生的可能性，后期行業(yè)規模有望增加，技術(shù)有望升級，投資價(jià)值有望提高。

　　1、降補之后，企業(yè)熱情會(huì )降低

　　履帶旋耕機從一出生就不斷地有新企業(yè)的加入，其中的始作俑者是農機購置補貼政策。

　　通過(guò)湖南龍舟公司的努力履帶拖最先進(jìn)入湖南的補貼目錄，在得到充分市場(chǎng)驗證之后快速進(jìn)入了國家農機購置補貼目錄，從而可以在全國享受補貼。

　　相對看履帶旋的補貼額度較高，如2021—2023年國補2m以上旋幅的補貼18100元，高額補貼支撐了履帶旋的高價(jià)格，所以吸引了眾多企業(yè)源源不斷進(jìn)入，可以說(shuō)南方只要是生產(chǎn)大型農機的企業(yè)都進(jìn)入了履帶旋行業(yè)。

　　但2024—2026年新補貼政策大幅度降低了履帶旋的補貼標準，1.2—2m，由8900元降低到5800元，2m及以上由18100元降低到12900元，絕對數額分別降低3100元、5200元，這種大幅度的降補意味著(zhù)企業(yè)的利潤空間也大幅度降低，后期新進(jìn)入的企業(yè)會(huì )減少，這有利于行業(yè)的規范和成長(cháng)。

　　2、來(lái)自履帶拖的擠壓

　　從事履帶旋業(yè)務(wù)的企業(yè)一定要認識到履帶旋還有履帶拖這個(gè)強大的競爭對手。

　　這兩類(lèi)產(chǎn)品互為替代關(guān)系，從結構合理性、作業(yè)效率、性?xún)r(jià)比看，履帶拖要優(yōu)于履帶旋。

　　目前履帶旋之所以還有較大的銷(xiāo)量的原因是售價(jià)，同樣耕幅的履帶拖要比履帶旋貴30%—50%，所以履帶旋用戶(hù)主要是收入和購買(mǎi)力較低的用戶(hù)，而需求升級的方向是履帶拖。

　　補貼政策似乎也更支持履帶拖。2024—20236年國補政策降低了履帶旋的補貼的同時(shí)大幅度增加履帶拖的補貼，目前履帶旋最大功率120馬力，而新三年補貼政策對差速轉向履帶拖拉機進(jìn)行了更加細化和分檔，增加了110-130馬力、130-150馬力、150馬力及以上三個(gè)分檔，也就是差速轉向履帶拖拉機150馬力及以上也能享受到54200元的高額補貼，這顯然會(huì )引導履帶拖向更大馬力更高效率發(fā)展，從作業(yè)效率上看，履帶旋落后于履帶拖，履帶旋最高補貼12900元，而履帶拖最高補貼54200元，政策會(huì )引導用戶(hù)轉向履帶拖。

　　3、“小耕幅”履帶拖的強勢崛起

　　處于風(fēng)云變幻的中國農機市場(chǎng)，很多意想不到的事情會(huì )發(fā)生，就連履帶旋也不例外。

　　大約在2020年，“微耕機之都”重慶地區的微耕機企業(yè)為了跳出同質(zhì)化競爭的紅海，學(xué)習日本洋馬、東關(guān)、三菱等企業(yè)的原型機開(kāi)發(fā)了國產(chǎn)的乘坐式小型履帶拖拉機。

　　這類(lèi)農機動(dòng)力在10-35馬力之間，不知出于什么原因，微耕機企業(yè)把這類(lèi)產(chǎn)品定義為自走式小型履帶旋耕機，如此這般，國內農機行業(yè)就出現了一個(gè)新品類(lèi)，小型履帶自走式旋耕機，耕幅在1.2—2m之間，可以享受到履帶旋耕機的補貼政策。

　　所以今后的行業(yè)統計數據，可能1.2—2m的履帶旋的銷(xiāo)量會(huì )大幅度增加，其中對銷(xiāo)量貢獻最大的有可能是重慶威馬、鑫源、宗申等微耕機廠(chǎng)商。

　　所以今后國內履帶拖會(huì )分裂為兩個(gè)陣營(yíng)：大履帶旋和小履帶旋，小履帶旋是微耕機的升級產(chǎn)品，但可能會(huì )歸于履帶旋品類(lèi)上。

　　小耕幅履帶旋是履帶旋品類(lèi)的一個(gè)有益的補充，政策應該鼓勵和支持小耕幅履帶旋的發(fā)展，這對發(fā)展丘陵山地農業(yè)有幫助。

　　3、競爭格局的演變

　　目前履帶旋行業(yè)呈現出“馬太效應”和“長(cháng)尾市場(chǎng)”的雙重特征，大企業(yè)全面進(jìn)入，繼中聯(lián)重科、沃得農機之后，東風(fēng)農機、常發(fā)農裝和濰柴雷沃也加入了戰陣。

　　大企業(yè)加入有助于把全行業(yè)的蛋糕做大，同時(shí)大企業(yè)進(jìn)入，會(huì )出現“騰籠換鳥(niǎo)”的效應，如沃得進(jìn)入之后利于其在全喂入聯(lián)合收獲機上長(cháng)期沉淀的底盤(pán)技術(shù)和強大的渠道、服務(wù)優(yōu)勢，快速實(shí)現了35%的占有率。

　　履帶旋的核心技術(shù)是履帶式行走底盤(pán)技術(shù)，這就決定了在全喂入水稻機技術(shù)上領(lǐng)先和市場(chǎng)占有率高的企業(yè)會(huì )有競爭優(yōu)勢。

　　隨著(zhù)全喂入底盤(pán)技術(shù)升級，履帶施也跟著(zhù)升級，且履帶施要借力于全喂入聯(lián)合收獲機的供應鏈體系，也就是在全喂入水稻機上沒(méi)有競爭優(yōu)勢的企業(yè)，在履帶旋上也沒(méi)有競爭力，湖南龍舟發(fā)明了履帶旋，但是湖南龍舟的落后也在于其水稻機底盤(pán)技術(shù)跟不上沃得、中聯(lián)，某種程度上說(shuō)履帶旋是全喂入水稻機一種衍生產(chǎn)品。

　　隨著(zhù)濰柴雷沃的加入，國內履帶旋行業(yè)極有可能會(huì )出現中聯(lián)重科、沃得農機、濰柴雷沃三足鼎立的競爭格局，從長(cháng)遠看，濰柴雷沃和沃得的贏(yíng)面可能會(huì )更大。

　　結語(yǔ)：履帶旋行業(yè)處于前景不明和競爭復雜化的局面，濰柴雷沃、東風(fēng)農機等實(shí)力派企業(yè)的加入，必然會(huì )加劇行業(yè)競爭，甚至會(huì )引發(fā)行業(yè)的洗牌，同時(shí)也會(huì )為履帶旋行業(yè)帶來(lái)小企業(yè)所無(wú)法提供的資源。