中國農機：雛鷹展翅，“馬太效應”，強者更強

　　在世界陷入以“不穩定、不確定、復雜和模糊”為主要特征的烏卡時(shí)代時(shí)，中國農機這個(gè)享有“永遠的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”稱(chēng)號的領(lǐng)域，正面臨新一輪調整和重構——排放升級、糧食價(jià)格調整、市場(chǎng)大幅下滑、馬太效應凸顯---

　　何為馬太效應？

　　英文名稱(chēng)是 Matthew Effect，是一個(gè)由社會(huì )學(xué)家羅伯特·K·默頓(Robert K. Merton)于20世紀中期提出的概念。老子的《道德經(jīng)》第七十七章也有類(lèi)似的表述，“天之道，損有余而補不足。人之道，則不然，損不足以奉有余”。

　　馬太效應是一種強者愈強、弱者愈弱的現象，廣泛應用于社會(huì )心理學(xué)、教育、金融以及科學(xué)領(lǐng)域。這一現象反映了社會(huì )資源分配的不均衡性，富的更富，窮的更窮。

　　中國農機經(jīng)歷高速增長(cháng)的“黃金十年”后，近年迎來(lái)自己的洗牌階段——細分市場(chǎng)有機會(huì )，行業(yè)巨鱷吞食紅利。市場(chǎng)越不好，品牌廠(chǎng)家越好，馬太效應明顯。

　　關(guān)鍵階段：政策持續發(fā)力，市場(chǎng)有望復蘇

　　一年一度的中央農村工作會(huì )議12月19日至20日在北京召開(kāi)。中央高度重視這次會(huì )議。會(huì )前，中央政治局常委會(huì )會(huì )議就開(kāi)好這次會(huì )議，做好“三農”工作提出明確要求。

　　這是我國農業(yè)領(lǐng)域的最高層會(huì )議，旨在全面系統謀劃來(lái)年農業(yè)發(fā)展重點(diǎn)、任務(wù)和目標，并對2024年即將發(fā)布的“中央一號文件”進(jìn)行討論。

　　習總書(shū)記對“三農”工作作出重要指示。他強調，要堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展，結合實(shí)際創(chuàng )造性開(kāi)展工作，以加快農業(yè)農村現代化更好推進(jìn)中國式現代化建設。

　　會(huì )議強調，要確保2024年糧食產(chǎn)量保持在1.3萬(wàn)億斤以上;加強耕地保護和建設，健全耕地數量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護制度體系，優(yōu)先把東北黑土地區、平原地區、具備水利灌溉條件地區的耕地建成高標準農田，適當提高投資補助水平。

　　在12月20日召開(kāi)等全國農業(yè)農村廳局長(cháng)會(huì )議上，農業(yè)農村部部長(cháng)唐仁健表示，2024年工作布局要圍繞全面推進(jìn)鄉村振興、加快建設農業(yè)強國這條工作主線(xiàn)，著(zhù)力推進(jìn)以糧食安全為重心的農業(yè)生產(chǎn)和以鄉村發(fā)展建設治理為重點(diǎn)的鄉村振興兩大板塊工作。他要求穩扎穩打推進(jìn)農業(yè)生產(chǎn)，穩面積增單產(chǎn)兩手發(fā)力，確保糧食產(chǎn)量穩定在1.3萬(wàn)億斤以上，持續提升大豆油料產(chǎn)能和自給率，穩定畜禽漁業(yè)生產(chǎn)，更高水平保障有效供給。

　　一周前的12月14日，國家發(fā)展改革委等部門(mén)把高標準農田建設項目作為增發(fā)的1萬(wàn)億國債的第一批項目下達地方，涉及高標準農田建設項目規模共計5400萬(wàn)畝，安排增發(fā)國債資金1254億元，共支持項目1336個(gè)，畝均投資補助從1500元左右提高到2400元左右。

　　高標準農田建設對農機市場(chǎng)復蘇以及智能化需求有較大的推動(dòng)作用，加速農機行業(yè)升級趨勢。農業(yè)農村部數據顯示，高標準農田項目區的機械化水平比一般非項目區要高15-20個(gè)百分點(diǎn)。

　　此外，近3年多數糧食價(jià)格相對穩中有升，加之國家種糧補貼等政策支持，農民種地信心有所增強，這也是推動(dòng)農機市場(chǎng)復蘇的一大因素。我國2022年耕種收綜合機械化率達73%，與很多發(fā)達國家90%的農機化率相比還有很大的發(fā)展前景。

　　農機購置補貼政策調整以及用戶(hù)需求變化正持續推動(dòng)農機市場(chǎng)轉型——底端、同質(zhì)化產(chǎn)品將受到?jīng)_擊，一些企業(yè)將難以為繼。與此同時(shí)，高端化、品牌化產(chǎn)品將有發(fā)展機遇。

　　方向明確：一“大”一“小”，智能化機遇

　　2023年中國農機市場(chǎng)下滑明顯，就連國家統計局的數據也掉頭向下：2023年，中國農機行業(yè)2199家規模以上企業(yè)2023年營(yíng)業(yè)收入預計為2400億元，同比下降10.38%；利潤同比下降14.36%。成績(jì)在中國機械行業(yè)排名倒數第一。

　　業(yè)內專(zhuān)家指出，未來(lái)機遇則在于農業(yè)生產(chǎn)要素變化帶來(lái)的農機產(chǎn)業(yè)升級，特別是經(jīng)濟作物機械化和農機具等細分市場(chǎng)機會(huì )，具體來(lái)說(shuō)：

　　一是我國耕地分散、塊狀明顯特征影響農業(yè)機械化和規?；M(jìn)程發(fā)展，農業(yè)生產(chǎn)成本較高，隨著(zhù)近年城鎮化、農村人口老齡化、以及土地流轉的推進(jìn)，國內土地規?；?jīng)營(yíng)持續推進(jìn)，帶動(dòng)農機產(chǎn)業(yè)升級。

　　二是伴隨我國高標準農田建設、土地流轉、荒地整改等措施的推進(jìn)，智能化大馬力機械及輕簡(jiǎn)型適用機具適用性開(kāi)發(fā)已是大勢所趨。工業(yè)和信息化部、農業(yè)農村部召開(kāi)的“全國農機裝備補短板暨農業(yè)機械穩鏈強鏈工作會(huì )議”強調，我國農機要加快補齊大型大馬力高端智能農機裝備和丘陵山區適用小型機械“一大一小”等短板弱項，持續強化農機裝備可靠性、耐用性和使用性能試驗驗證，不斷提升農機產(chǎn)品質(zhì)量水平，為農業(yè)機械化全程全面高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

　　三是“國四”升級帶來(lái)產(chǎn)業(yè)洗牌，一些不具備技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將無(wú)法滿(mǎn)足國四升級下的產(chǎn)品品質(zhì)保障。此外，隨著(zhù)用戶(hù)群體向種糧大戶(hù)、農機合作社等組織型群體轉移，農機用戶(hù)對品牌農機需求量將大幅攀升。優(yōu)勢企業(yè)將因品牌效應獲得更多的市場(chǎng)份額。

　　中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)陳志建議，當前農機行業(yè)要認清形勢，面對現實(shí)，須做好四個(gè)方面的工作。一是堅定信心，靜下心來(lái)做經(jīng)營(yíng)；二是充分調研，細分市場(chǎng)找商機；三是夯實(shí)基礎，向質(zhì)量、服務(wù)要效益；四是堅守底線(xiàn)，誠信經(jīng)營(yíng)才能成就未來(lái)。

　　“馬太效應”明顯：雷沃、一拖、洋馬、凱斯等“強者更強”

　　12月份以來(lái)，生產(chǎn)企業(yè)商務(wù)大會(huì )陸續舉辦，2023年成績(jì)單如何，2024年的戰略戰術(shù)(產(chǎn)品、金融、服務(wù)等)怎么調整，競爭對手戰術(shù)研判，都是農機企業(yè)近期重點(diǎn)任務(wù)。從他們公開(kāi)的數據就能看出馬太效應的特征。

　　12月19日，雷沃智慧農業(yè)科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“濰柴雷沃”)亮出2023年成績(jì)單：全年農機總銷(xiāo)量預計超12萬(wàn)臺，銷(xiāo)售收入預計超145億元。另?yè)唤?jīng)銷(xiāo)商朋友透露，濰柴雷沃2024年銷(xiāo)售目標劍指200億元，比2023年增長(cháng)37%。

　　洋馬農機(中國)公司并未公布具體業(yè)績(jì)。但據熟悉該公司的一家日資企業(yè)負責人透露，洋馬農機中國公司2023年斬獲頗豐——銷(xiāo)售收入15億元左右，凈利潤約2億元，創(chuàng )造了歷史最好成績(jì)。

　　值得一提的是，從2024年1月1日起，洋馬農機(中國)公司副總經(jīng)理馬恒將升任公司第8任總經(jīng)理。至此，該公司除了董事長(cháng)上田啓介，中高層特別是營(yíng)銷(xiāo)管理中高層將全部是中國人。本土化步伐進(jìn)一步加快，有望更加貼近用戶(hù)并將更多產(chǎn)品投放中國市場(chǎng)。體現了中國市場(chǎng)的巨大吸引力。

　　在12月14-15日舉辦的2024年凱斯紐荷蘭中國農業(yè)機械經(jīng)銷(xiāo)商大會(huì )上，凱斯紐荷蘭中國公司商務(wù)總監李康則表示，凱斯紐荷蘭在中國市場(chǎng)的雙品牌戰略，更滿(mǎn)足中國市場(chǎng)的需求，進(jìn)一步發(fā)揮品牌多重比較優(yōu)勢，2023年銷(xiāo)售額再創(chuàng )歷史新高。歷史數據顯示，2021年，凱斯紐荷蘭中國區銷(xiāo)售額同比增長(cháng)50%，約為15億元(不包括配件)。

　　凱斯紐荷蘭工業(yè)集團中國區總裁盧卡·馬納蒂也表示，中國農機市場(chǎng)的發(fā)展潛力被業(yè)界看好。而凱斯紐荷蘭已經(jīng)為此做好充分準備。馬納蒂表示，集團會(huì )更加深入了解和滿(mǎn)足中國市場(chǎng)的特定需求，不斷創(chuàng )新和迭代技術(shù)，以期在中國市場(chǎng)實(shí)現更大的突破和成長(cháng)。對于凱斯紐荷蘭來(lái)說(shuō)，這不僅僅是一個(gè)市場(chǎng)戰略，更是一次與中國農業(yè)共同前進(jìn)的歷程。

　　一拖股份副總經(jīng)理薛文璞也表示，中國一拖與廣大經(jīng)銷(xiāo)商共同經(jīng)歷了農機行業(yè)國四切換元年后帶來(lái)的嚴峻市場(chǎng)考驗。面對2023年農機市場(chǎng)需求的大幅下滑，中國一拖保持了良好發(fā)展態(tài)勢，市場(chǎng)競爭力穩中有升，東方紅大中拖繼續保持行業(yè)第一的位勢，海外重點(diǎn)市場(chǎng)取得新突破，產(chǎn)品出口再上新臺階，新產(chǎn)品上市步伐不斷加快。

　　正如中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)陳志所說(shuō)，從國家戰略角度看，糧食安全需要農機裝備保障支撐，農業(yè)現代化需要農機裝備來(lái)實(shí)現，而良田、良種、良法都需要“良機”來(lái)實(shí)現；從常識角度看，農村人口老齡化比城市更快、程度更深，勞動(dòng)力持續流失，農機作為“離不開(kāi)、還要好”的剛性需求在較長(cháng)一段時(shí)間內將持續存在，農機產(chǎn)業(yè)依舊是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，大有可為。

　　中國農機，前景可期！