小麥收獲機市場(chǎng)2021年回顧與2022年展望

　　作為國內農機行業(yè)發(fā)展史上起步較早的重要產(chǎn)品之一，經(jīng)過(guò)了數十年的發(fā)展，輪式谷物聯(lián)合收獲機(常稱(chēng)小麥收獲機)為實(shí)現國內小麥機收率超98%立下了汗馬功勞，不僅產(chǎn)品越來(lái)越先進(jìn)、越來(lái)越高端，而且社會(huì )保有量越來(lái)越大，全面進(jìn)入存量競爭。

　　2021年，小麥收獲機市場(chǎng)趨穩運行態(tài)勢不變，整體銷(xiāo)量保持在2萬(wàn)臺上下，喂入量上延趨勢依然明顯，飽和程度愈深。今年，新年一過(guò)，小麥收獲機企業(yè)已經(jīng)爭相備貨、促銷(xiāo)，向著(zhù)嶄新征程前進(jìn)。究竟前路如何？值得研究。

　　2021年，存量競爭下產(chǎn)業(yè)運行新特征

　　我國農機產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中，小麥收獲機市場(chǎng)這一細分領(lǐng)域，不同階段有著(zhù)鮮明的個(gè)性特征和獨特時(shí)代烙印。在小麥收獲機市場(chǎng)的萌芽、起步、繁榮、飽和、低速常態(tài)化等表象背后，我們感受到的是小麥機收率的快速躍升，感受到的是機械化帶來(lái)的劃時(shí)代革命，感受到的是機械工業(yè)的進(jìn)步力量。

　　國內小麥收獲機的引進(jìn)、推廣源于90年代初期，快速增長(cháng)的大幕開(kāi)啟于國家農機購置補貼政策開(kāi)始實(shí)施的2004年，在政策助力與用戶(hù)剛需的雙重作用下，市場(chǎng)銷(xiāo)量迅速增長(cháng)，在經(jīng)歷了市場(chǎng)積累、規模形成、更新升級、市場(chǎng)飽和、格局固態(tài)、存量競爭等過(guò)程后，自2014年至今，小麥收獲機市場(chǎng)進(jìn)入存量競爭，連續多年，保持著(zhù)高質(zhì)低速的常態(tài)運行。

　　2021年，小麥收獲機市場(chǎng)延續了2020年穩中略升的運行態(tài)勢，整體銷(xiāo)量2.3萬(wàn)臺左右，市場(chǎng)銷(xiāo)售結構持續調整，顯現出五個(gè)特點(diǎn)：

　　一是，主銷(xiāo)區域集中。

　　與小麥種植面積分布相匹配，山東、河南、安徽、河北、江蘇等黃淮海小麥區都是小麥收獲機的主要銷(xiāo)售區域，銷(xiāo)量占到總銷(xiāo)量的90%左右，這也就是大家常說(shuō)的小麥收獲機主戰場(chǎng)是“逐鹿中原”，中原區域一直是各小麥收獲機企業(yè)重要的目標市場(chǎng)，這也就決定了小麥收獲機市場(chǎng)銷(xiāo)售基本在上半年完成的特殊屬性。

　　二是，品牌集中度高。

　　我國小麥收獲機市場(chǎng)素來(lái)具有品牌集中度超高的特點(diǎn)，2013年之前，谷神小麥收獲機始終處于行業(yè)絕對壟斷地位，鼎盛時(shí)期，占據了市場(chǎng)70%以上的市場(chǎng)份額。打破這種局面的另一個(gè)小麥收獲機品牌是谷王，其小麥收獲機推向市場(chǎng)是在2011年，經(jīng)過(guò)不到兩年培育，2013年進(jìn)入第一梯隊，以后的連續幾年里，兩大品牌小麥收獲機銷(xiāo)量占據了超過(guò)75%的市場(chǎng)份額，這兩個(gè)品牌不僅是小麥機收獲機市場(chǎng)競爭的風(fēng)向標，而且是引領(lǐng)產(chǎn)品發(fā)展趨向的“領(lǐng)頭羊”。近兩年，農機行業(yè)“老將”沃得持續發(fā)力，正在進(jìn)入第一梯隊，品牌輪動(dòng)顯現。2021年，谷神依舊占據了“半壁江山”，沃得、谷王、巨明等占據了3成多的份額，品牌集中度依然超高。

　　三是，大型化趨勢明顯。

　　近年來(lái)，伴隨土地集約化、投資回報需求率等趨勢促使，小麥收獲機大型化、復合型趨勢愈加明顯，2021年，喂入量8kg/s、9kg/s及以上產(chǎn)品銷(xiāo)售占比達95%，且縱軸流滾筒脫粒分離產(chǎn)品成為主流，在作業(yè)功能上，不僅可以收小麥，還可以收油葵、大豆、油菜等作物，產(chǎn)品復合功能備受青睞。

　　四是，補貼效應遞減下的產(chǎn)品導向。

　　全面進(jìn)入飽和期以來(lái)，小麥收獲機市場(chǎng)增量需求逐步轉向存量更新，隨著(zhù)作業(yè)收益下降，用戶(hù)購買(mǎi)愈加理性，補貼政策拉動(dòng)效應遞減明顯，市場(chǎng)更新和剛需成為了決定因素，用戶(hù)愈加追求產(chǎn)品品牌、作業(yè)可靠性、作業(yè)效率與性?xún)r(jià)比。

　　五是，存量競爭下品牌洗牌加劇。

　　小麥收獲機市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)競爭已經(jīng)多年，據統計，截止到2013年，國內稻麥收獲機械社會(huì )保有量達到113.4萬(wàn)臺，已經(jīng)完全滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，自2014年開(kāi)始，小麥收獲機市場(chǎng)全面進(jìn)入升級調整的存量競爭時(shí)代，年度銷(xiāo)量增速大幅折腰，品牌集中度更高。于是，產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)快速發(fā)展，腳部企業(yè)面臨著(zhù)“末位淘汰”的危險，企業(yè)數量在快速縮減，2015年以來(lái)，生產(chǎn)企業(yè)由36家逐年減少到不足20家，經(jīng)銷(xiāo)商數量從1725家減少到了目前的1100家左右，市場(chǎng)洗牌殘酷程度可見(jiàn)一斑。2021年，小麥收獲機市場(chǎng)存量競爭依然殘酷，一線(xiàn)品牌占據市場(chǎng)絕對份額的格局沒(méi)有改變。

　　2021年，國內輪式小麥收獲機產(chǎn)業(yè)成熟維度已經(jīng)達到非常高的水平，呈現出產(chǎn)業(yè)格局穩固、競爭區隔鮮明、品牌效應主導、服務(wù)及時(shí)性要求極高等特征，同時(shí)，產(chǎn)品向智能化、高端化方向進(jìn)步迅速，且市場(chǎng)飽和程度逐年愈深，全面顯現出存量競爭特征。

　　2022年，趨穩運行態(tài)勢或仍會(huì )延續

　　今年，疫情造成的亂局尚未結束，俄烏沖突又讓世界陷入一場(chǎng)危局，處于全面下行的全球經(jīng)濟環(huán)境下，我國確定今年的發(fā)展基調要堅持穩字當頭，穩中求進(jìn)，把穩增長(cháng)放在更加突出的位置。對于三農事業(yè)，國家政策支持力度持續加強，尤其是農機購置補貼資金在去年的基礎上追加20億元，達到210億元，對提振市場(chǎng)信心起到較大作用。

　　農業(yè)裝備行業(yè)面臨的整體形勢持續向好，產(chǎn)業(yè)發(fā)展大步向前，小麥收獲機市場(chǎng)也在用戶(hù)消費需求變化下不斷升級，伴隨著(zhù)產(chǎn)品大型化，單機作業(yè)效率實(shí)現了數以倍計的提升，再加之連年的市場(chǎng)飽和，市場(chǎng)增量市場(chǎng)變得十分有限，2018—2021年連續4年，年度銷(xiāo)量維持在2萬(wàn)臺上下趨穩運行，同時(shí)，履帶式谷物收獲機由于其具有良好的防陷、復合作業(yè)等功能，搶占輪式機的市場(chǎng)份額，在稻麥輪作區，購機用戶(hù)越來(lái)越多地傾向于履帶式縱軸流全喂入水稻機收獲小麥，實(shí)現一機多用拉長(cháng)作業(yè)時(shí)間，提高收益取代了部分輪式機市場(chǎng)份額。綜合預測，2022年，輪式小麥機年度銷(xiāo)量或將不足2萬(wàn)臺，市場(chǎng)趨穩運行不變。

　　客觀(guān)看待小麥收獲機領(lǐng)域長(cháng)期以來(lái)穩固的供應鏈體系以及固化的產(chǎn)業(yè)模式，在新生需求萎縮、數字化融合、互聯(lián)網(wǎng)助力等因素促使下，面臨著(zhù)產(chǎn)業(yè)升級的新挑戰。特別是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)層面，伴隨著(zhù)用戶(hù)年齡結構構成改變，消費觀(guān)念和價(jià)值取向隨之發(fā)生改變，尤其是年輕一代的新用戶(hù)，不僅要求產(chǎn)品好用、耐用，還更加關(guān)注產(chǎn)品個(gè)性化工業(yè)設計，要求外觀(guān)靚麗、駕乘舒適、有現代感，用戶(hù)新的消費理念直接決定著(zhù)企業(yè)產(chǎn)品供給的針對性。因此，只有找準定位、緊跟市場(chǎng)變化、細分區域、培養忠誠客戶(hù)、打磨作業(yè)可靠性強和性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品，才有可能贏(yíng)得市場(chǎng)競爭。

　　第一，產(chǎn)品大型化是大勢所趨，作業(yè)功能多樣化才有市場(chǎng)。

　　經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累沉淀和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)升級，小麥收獲機已經(jīng)成為了國內農機制造產(chǎn)業(yè)較為成熟的產(chǎn)品之一，按照目前市場(chǎng)的產(chǎn)品結構形態(tài)，大中型產(chǎn)品已經(jīng)成為了絕對主流，中原區域喂入量5kg/s以下產(chǎn)品需求持續大幅萎縮，喂入量8kg/s產(chǎn)品成為銷(xiāo)售主體，占比超過(guò)75%；東北、新疆等區域市場(chǎng)喂入量7kg/s產(chǎn)品需求持續下滑，10kg/s以上機型上升迅速。在此基礎上，產(chǎn)品功能復合化愈加明顯，實(shí)現多種作物收獲可以最大程度地提高產(chǎn)品利用率，增加收益，因此，對于小麥收獲機進(jìn)入存量市場(chǎng)競爭后的增量部分，不管體量大小，大型化、多功能、先進(jìn)化、作業(yè)穩定可靠的趨勢是恒定的，產(chǎn)品始終是市場(chǎng)競爭的最關(guān)鍵因素，任何企業(yè)都必須給予做大關(guān)注并做到極致。

　　第二，聚焦主銷(xiāo)區域，精耕市場(chǎng)終端。

　　中原區域一直是小麥收獲機企業(yè)重要的目標市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)發(fā)展，現在中原區域小麥機的飽和度近乎超過(guò)110%，也就是說(shuō)已經(jīng)出現了閑置的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品多是接近淘汰年限又能湊合用的“老家伙”，因此，農機企業(yè)如何深耕終端，盤(pán)活更新?lián)Q代產(chǎn)品需求，將成為后續小麥收獲機企業(yè)要重點(diǎn)關(guān)注的營(yíng)銷(xiāo)策略，不管怎樣，打造過(guò)硬產(chǎn)品、培育忠誠用戶(hù)、提供親情化服務(wù)等都是永不過(guò)時(shí)的有效手段，聚焦市場(chǎng)細分經(jīng)營(yíng)，提供差別化服務(wù)解決方案，相信，每個(gè)企業(yè)都還有很多地方可以有所作為。

　　第三，小麥收獲機配件經(jīng)營(yíng)有較大的獲利空間。

　　目前，小麥收獲機社會(huì )保有量非常大，可以完全滿(mǎn)足小麥收割需求，且大部分用戶(hù)對小麥收獲機的熟悉程度很高，小故障大多數用戶(hù)都是自己維修，龐大的保有量，對配件需求數量較大，配件市場(chǎng)有很大上升空間。所以說(shuō)，關(guān)注整機市場(chǎng)的同時(shí)也要關(guān)注配件市場(chǎng)，兩者協(xié)調配合才能實(shí)現價(jià)值互補和相互促進(jìn)。

　　第四，加強新型產(chǎn)品的服務(wù)指導和操作培訓可助力獲得用戶(hù)購買(mǎi)。

　　小麥收獲機升級換代迅速，產(chǎn)品智能化、大型化趨勢明顯，因此，針對用戶(hù)的服務(wù)也必須同步市場(chǎng)銷(xiāo)售結構進(jìn)行升級。農機企業(yè)必須從兩個(gè)層面做好小麥機的服務(wù)工作，一方面要為老產(chǎn)品、老機型提供充足的配件支持；另一方面要為新機型用戶(hù)提供配件、技術(shù)、操作等全方位培訓指導服務(wù)，兩者不可或缺，從這個(gè)意義上講，服務(wù)形態(tài)和手段都必須不斷完善、升級。

　　第五，打造生態(tài)圈，達成機械收獲、小麥烘干、秸稈處理等一體化解決方案，促進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售。

　　眼下乃至今后的市場(chǎng)，小麥收獲機靠單打獨斗已經(jīng)沒(méi)有了競爭優(yōu)勢，不管是制造企業(yè)、流通企業(yè)還是合作社、個(gè)體用戶(hù)，都必須向著(zhù)綜合性解決方案的方向進(jìn)行轉型，不僅僅要完成小麥收割機械化，更應該充分考慮大部區域尤其是中原區域自然晾曬所帶來(lái)的霉變、浪費、占用道路引發(fā)的安全隱患等問(wèn)題，大力推進(jìn)小麥收獲后機械化烘干，并針對小麥秸稈打捆回收、飼料化、肥料化以及加工再利用等達成一系列機械化解決措施，形成小麥這一主要糧食作物全過(guò)程機械化解決方案，進(jìn)一步拓展產(chǎn)品銷(xiāo)售途徑，不管是聯(lián)合相關(guān)企業(yè)抱團打造合生態(tài)圈，還是規模企業(yè)拓展業(yè)務(wù)范圍，針對小麥作物從種到管、再到收、貯、加工全過(guò)程機械化已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，實(shí)施復合式經(jīng)營(yíng)大有必要。

　　第六，關(guān)注“二手機”交易，盤(pán)活存量市場(chǎng)流動(dòng)價(jià)值。

　　按照行業(yè)內說(shuō)法，小麥收獲機更新期一般為5—8年，但隨著(zhù)近幾年新產(chǎn)品的快速推出和產(chǎn)品功率上延，產(chǎn)品升級換代速度加快，更新期明顯縮短，尤其是跨區作業(yè)中，絕大多數機器是三年以?xún)鹊男聶C器，實(shí)質(zhì)上小麥聯(lián)合收獲機實(shí)際更新期已經(jīng)從用戶(hù)購買(mǎi)后的第三年就開(kāi)始了，據行業(yè)統計，目前小麥收獲機更新比例已經(jīng)從10%提高到15%左右。面對超過(guò)百萬(wàn)臺的巨大的小麥機存量市場(chǎng)，如何實(shí)現后市場(chǎng)價(jià)值創(chuàng )造已經(jīng)成為了行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)之一，二手機交易、社會(huì )化維修服務(wù)、配件經(jīng)營(yíng)和特殊狀態(tài)配件定制加工等等，這些業(yè)務(wù)反而在市場(chǎng)增量沉寂的背景下活躍起來(lái)，因此，做足小麥機二手機交易等內容的存量市場(chǎng)文章，或有更多機會(huì )獲取不小的“蛋糕”。

　　第七，做好產(chǎn)品功能復合化改裝服務(wù)，提升獲利途徑。

　　針對小麥機用戶(hù)對實(shí)現多種作物作業(yè)的需求，小麥機企業(yè)尤其是終端的經(jīng)銷(xiāo)商，應該全面考慮為老用戶(hù)提供油葵、大豆、油菜、玉米籽粒等收獲的技術(shù)方案，比如定制和裝配玉米割臺，幫助用戶(hù)延長(cháng)作業(yè)時(shí)間，提高回報率，如果這一方案實(shí)施有效，或將促成民間諸多技術(shù)發(fā)明項目的轉化利用，說(shuō)不定碰撞出更多的、不為人知的發(fā)明創(chuàng )新火花，為未來(lái)產(chǎn)品升級提供更多的有益促進(jìn)。

　　第八，擁抱互聯(lián)網(wǎng)，提高傳統產(chǎn)業(yè)智慧含量。

　　在互聯(lián)網(wǎng)浪潮席卷全球的當下，任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都離不開(kāi)網(wǎng)絡(luò )平臺這一重要工具。因此，不管是企業(yè)、用戶(hù)還是中介組織，都必須關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)的應用與功能拓展，諸如，網(wǎng)上農機交易平臺、手機APP、微信、短視頻等等這一系列傳播手段，都會(huì )創(chuàng )造出傳統經(jīng)營(yíng)模式之外的新的市場(chǎng)機會(huì )，經(jīng)營(yíng)手段多元化，是值得所有農機人深入思考的課題，互聯(lián)網(wǎng)正在通過(guò)智能手機這一農民的“新型農具”煥發(fā)出科技魅力，擁抱互聯(lián)網(wǎng)，農機會(huì )更智慧，會(huì )賦予傳統模式更好的內涵，形成更好的相互促進(jìn)。

　　未來(lái)兩三年內，高質(zhì)、趨弱、低速運行或依然是小麥機收獲市場(chǎng)發(fā)展的新常態(tài)，立足產(chǎn)品創(chuàng )新，滿(mǎn)足用戶(hù)多樣化需求，精耕市場(chǎng)，在存量競爭中尋找新的市場(chǎng)機會(huì )，則是農機企業(yè)立于不敗之地的有效策略。