2021，農機行業(yè)頭上的“十把刀”

　　一年過(guò)去了3/4，2021年已經(jīng)進(jìn)入了倒計時(shí)。按傳統的農機行業(yè)銷(xiāo)售情況看，農機行業(yè)整體上進(jìn)入了收尾階段，發(fā)展態(tài)勢已經(jīng)基本定局，第4季只余一些零星的買(mǎi)賣(mài)。當然，第4季度對于農機行業(yè)是非常繁忙的一季，因為各地補貼資金兌付的滯后性，各企業(yè)都在千方百計要回(經(jīng)銷(xiāo)商)提前墊補出去的款項。

　　競爭是永恒的主題。農機行業(yè)度過(guò)經(jīng)歷悲催的2019年后，孰料在疫情襲擊的2020年成為農機行業(yè)的反攻之年，讓不少企業(yè)賺了個(gè)盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。然市場(chǎng)總會(huì )開(kāi)黑色玩笑，進(jìn)入2021年第2季度之后不久，一些細分產(chǎn)品領(lǐng)域又急轉掉頭向下，加上各地在補貼等方面出臺的一些收緊舉措，讓2021年的農機市場(chǎng)壓力劇增，一直到瀕臨年底，農機行業(yè)與企業(yè)仍然承受著(zhù)巨大的壓力。為了吸引眼球，老朱標題中用“十把刀”來(lái)形容今年農機企業(yè)遭遇的壓力與挑戰。

　　首先是原材料漲價(jià)帶來(lái)的壓力。今年經(jīng)濟運行面臨的突出矛盾之一，是大宗商品價(jià)格高位運行和原材料價(jià)格大幅上漲，包括鐵礦石、鋼材、銅、鋁等。部分大宗商品價(jià)格升至歷史高位。國家統計局4月27日公布的3月份中國大宗商品價(jià)格指數(CCPI)為176.78點(diǎn)，漲幅39.7%，創(chuàng )近十年來(lái)最高。

　　原材料價(jià)格高居不下，對8成以上車(chē)身血肉為鋼材的農機產(chǎn)品，成本的增長(cháng)顯而易見(jiàn)。螺紋鋼價(jià)格去年每噸大約3700-3800元，而今年每噸最高上漲到了6000多元，最高漲幅超40%，這讓一臺常規的聯(lián)合收割機成本漲幅達到10%以上。

　　農機行業(yè)利潤本來(lái)就薄，多年的行業(yè)平均利潤率不到5%，2019年甚至是負數。然而，盡管成本大幅上漲，但反映到市場(chǎng)終端上，農機產(chǎn)品的價(jià)格卻難以上漲。面對消費力非常低的農民消費者，大多農機廠(chǎng)家歷來(lái)都只敢降價(jià)而少敢漲價(jià)，否則就可能品嘗到銷(xiāo)量下滑的苦頭，就可能自甘市場(chǎng)份額旁落，就是與消費者為敵。

　　在拖拉機領(lǐng)域，由于K值管理的規范化，過(guò)去那些以“大馬拉小車(chē)”見(jiàn)長(cháng)的企業(yè)，成本增加的壓力更為明顯。產(chǎn)品需要增加自重，無(wú)論你加什么原料，都是需要錢(qián)的，但是你想提高價(jià)格卻不太現實(shí)。

　　成本大幅漲價(jià)，與之持續相伴的是激烈競爭帶來(lái)的價(jià)格競爭壓力與盈利壓力。很多國產(chǎn)農機已經(jīng)是白菜價(jià)了，然溢價(jià)能力較強的外資品牌價(jià)格出于競爭的需要可能會(huì )進(jìn)一步下探，這樣進(jìn)一步壓縮了國內企業(yè)的盈利空間。國內農機企業(yè)定價(jià)權弱，加之價(jià)格條件惡化，企業(yè)利潤受到侵蝕、經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)一步變大。

　　二是供應鏈高度承壓。今年，實(shí)體領(lǐng)域供應鏈面臨兩個(gè)不確定性，一是疫情的此起彼伏造成局部地區的供應鏈斷裂并抬高成本，二是目前全球性的芯片荒引發(fā)了多個(gè)機械制造行業(yè)的短缺，這方面，農機行業(yè)同樣受制于成本大幅上漲對供應鏈的沖擊、美國對我國相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的制裁帶來(lái)農機用芯片供應的緊張與缺貨，二者疊加構成的壓力。農機行業(yè)盡管并不需高端芯片但也受到一定影響，筆者就聽(tīng)聞?dòng)兄鳈C企業(yè)稱(chēng)有發(fā)動(dòng)機企業(yè)因為缺少芯片而致供應鏈吃緊，影響了向市場(chǎng)鋪貨。

　　供應鏈承壓對農機制造企業(yè)及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都帶來(lái)影響，制造企業(yè)的生產(chǎn)排產(chǎn)受限，進(jìn)而影響到經(jīng)銷(xiāo)商的訂單提貨。農機行業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈非常長(cháng)的產(chǎn)業(yè)，每個(gè)廠(chǎng)家上下游的配套商、供應商和服務(wù)商都多達成百上千個(gè)，一個(gè)環(huán)節變動(dòng)就會(huì )引發(fā)產(chǎn)業(yè)上下游的結構性波動(dòng)。

　　三是補貼降檔給農機市場(chǎng)帶來(lái)的壓力。4月30日，農業(yè)農村部農業(yè)機械化總站發(fā)布了2021-2023年全國通用類(lèi)農機國補最高補貼額公示，作為農機行業(yè)最重要的主導產(chǎn)品輪式拖拉機首當其沖，160—180馬力拖拉機由上一個(gè)補貼周期的80700元降至45700元，200馬力及以上四輪拖拉機由上一補貼周期的129600元降至63200元，調整幅度接近50%！大大超出了很多人的預期。一些地方還有累加補貼，今年基本上也取消了。

　　我們知道，補貼標準是撬動(dòng)農民消費的巨大杠桿，補貼標準大幅下滑，對農民的購買(mǎi)心理自然造成強烈沖擊并引發(fā)市場(chǎng)的階段性蕭條，5月以后拖拉機市場(chǎng)一下子斷崖式下跌的局勢就是明證。

　　四是補貼資金提前透支給市場(chǎng)帶來(lái)壓力。多年來(lái)，絕大多數省份當年的補貼資金都不夠用，寅吃卯糧司空見(jiàn)慣，去年很多省份都花超了當年補貼資金。話(huà)說(shuō)更是引發(fā)去年某省補貼資金因花超二三十億并由此創(chuàng )造了近來(lái)的奇葩(今年改去年補貼標準的)做法引發(fā)關(guān)注。巨大壓力之下，為了多出貨保規模，很多企業(yè)與經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )采取降低整機價(jià)格銷(xiāo)售，與原材料及運營(yíng)成本上漲構成雙劍壓身。

　　五是補貼及相關(guān)鑒定管理手段趨嚴的壓力。這方面，最明顯是年初出臺的拖拉機K值管理和對一些企業(yè)采取不規范檢測報告的整肅。當然，管理嚴是好事，有利于保護遵守規則、管理規范、重長(cháng)遠發(fā)展的企業(yè)，不讓“劣幣驅良幣”，對行業(yè)長(cháng)遠健康發(fā)展來(lái)說(shuō)是好事。大馬拉小車(chē)、大牙套小胃，均影響行業(yè)健康發(fā)展。有的企業(yè)總想著(zhù)走捷徑或歪路，可一旦走多了，最后問(wèn)題自然就爆發(fā)出來(lái)了。不過(guò)，因為管理會(huì )產(chǎn)生一定的滯后性效應，市場(chǎng)主體亦需要一個(gè)適應過(guò)程，譬如部分企業(yè)因采用一些水分太多的檢測機構報告、新產(chǎn)品鑒定受到延遲，短時(shí)間內一些企業(yè)將感受到些許陣痛。

　　六是環(huán)保管理更嚴增加企業(yè)成本和供應鏈壓力。今年以來(lái)，一些農機行業(yè)的主導省份山東、江蘇等省份對環(huán)保的管理更加嚴厲，這直接影響到作為工業(yè)品的農機產(chǎn)品價(jià)格。農機行業(yè)不僅包括鋼材、有色金屬，還有輪胎、膠帶等零部件。一些地方官員采取較粗暴的管理方式“一刀切”地管理域內企業(yè)。山東一位朋友就告訴我，當地對鑄件生產(chǎn)企業(yè)一律關(guān)停，直接增加了企業(yè)供應鏈的壓力與風(fēng)險。

　　企業(yè)經(jīng)營(yíng)中有很多不可預見(jiàn)的因素，三季度以來(lái)減碳考核對地方政府的壓力亦傳導至企業(yè)。最近引發(fā)的拉閘限電不僅讓企業(yè)主甚至讓普通老百姓平添緊張，成為壓在心頭的一塊陰云。而電力是否充足也構成了農機行業(yè)第四季度能否可持續健康運行的重要因素。特別是像插秧機這樣的產(chǎn)品，年尾年頭正是要備貨的高潮季節。

　　隨著(zhù)環(huán)保法規愈加趨于嚴格，“碳達峰、碳中和”對農機行業(yè)同樣提出了新挑戰。我國已經(jīng)明確，力爭2030年前實(shí)現碳達峰，2060年前實(shí)現碳中和。但這需要付出艱苦努力。農機行業(yè)的電力資源消耗相對較高，在錨定“雙碳”目標的情況下，供應鏈上的每個(gè)環(huán)節中相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)標準工藝流程或將受到影響。此外，環(huán)保管理更加嚴格，農機企業(yè)在新投產(chǎn)車(chē)間方面也需要付出更多環(huán)評成本。

　　七是去庫存的壓力。去年底及至上半年，一些農機廠(chǎng)家出于對今年市場(chǎng)不樂(lè )觀(guān)的總體預期以及消化成本上漲的壓力，加快了向市場(chǎng)鋪貨的力度，而經(jīng)銷(xiāo)商因為各地補貼系統開(kāi)放遲緩的原因，因此大量產(chǎn)品仍積壓在市場(chǎng)流通環(huán)節，占用了經(jīng)銷(xiāo)商的大量資金。由于是一條繩上的“蚱螞”，這種壓力自然也會(huì )傳導到主機廠(chǎng)和上游供應商。

　　八是管理成本的上漲。近年來(lái)，農機企業(yè)人力成本和運營(yíng)成本持續提升，人員工資水平、水電油成本、出差交通與住宿、各地參加展覽和活動(dòng)都是一筆不小的開(kāi)支。今年開(kāi)春以來(lái)，工人難找成為全行業(yè)、全中國制造業(yè)的難題，引發(fā)各地區和企業(yè)間的搶人大戰，其結果自然是用工成本的水漲船高。在一些內陸地區，不少企業(yè)的工人月工資都達六七千元，河北一名電焊工的工資都在1.2萬(wàn)元左右。

　　九是農機出口方面遭遇壓力。持續不退的新冠疫情，全球地緣政治的緊張，今年以來(lái)航運價(jià)格暴漲十倍，農機進(jìn)出口主要靠海路運輸，國外疫情的多發(fā)也讓物流運輸經(jīng)常陷入被動(dòng)局面。

　　十是黑龍江退補引發(fā)的沖擊。9月份以來(lái)黑龍江出臺的退補事件正在行業(yè)內鬧得滿(mǎn)城風(fēng)雨。退補名義上是讓經(jīng)銷(xiāo)商退，但是背后牽涉到的是生產(chǎn)企業(yè)，且越是大企業(yè)受到的影響越大。根據黑龍江農業(yè)農村廳等六部門(mén)下發(fā)的文件，2020年160-180輪拖按40400元補，180-200按54800補，200馬力以上的按60700補。按黑龍江去年200馬力以上的一臺拖拉機補110900算，等于相關(guān)企業(yè)或農民一臺要退五萬(wàn)多元。

　　退補鐵拳打在經(jīng)銷(xiāo)商身上，但是疼痛卻傳導到主機企業(yè)和上游零部件產(chǎn)業(yè)鏈。誰(shuí)都知道黑龍江之于國內農機企業(yè)和農機市場(chǎng)的重要性，2020年黑龍江省僅輪式拖拉機補貼銷(xiāo)售量就達7萬(wàn)臺，一個(gè)省就占了全國的1/6。很多經(jīng)銷(xiāo)商為了多銷(xiāo)售，實(shí)際上已經(jīng)部分讓利給了用戶(hù)，如果讓其退回賬面上虛開(kāi)部分的錢(qián)，會(huì )讓很多當地經(jīng)銷(xiāo)商直接破產(chǎn)或陷入破產(chǎn)邊緣，這自然也影響到上游制造企業(yè)的回款。

　　退補牽一發(fā)動(dòng)全身，今年黑龍江此舉既對該省很多經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)無(wú)異于釜底抽薪，也可能影響到全國農機工業(yè)和農機化事業(yè)發(fā)展的全局。盡管此事執行程度或進(jìn)展如何對當地和全國農機市場(chǎng)產(chǎn)生的影響尚需進(jìn)一步觀(guān)察，但老朱認為，除了此波形成的壓力，其后一旦黑龍江省的農機銷(xiāo)售渠道受到重創(chuàng )，明年當地的農機銷(xiāo)售甚至農機化產(chǎn)業(yè)鏈也行將堪憂(yōu)。畢竟，機手的后續服務(wù)、配件的購買(mǎi)、舊機器的維修更換，均離不開(kāi)當地的經(jīng)銷(xiāo)商。而農機產(chǎn)業(yè)鏈面臨風(fēng)險所帶來(lái)的，將是一個(gè)更可怕的詞匯——糧食安全。

　　后記：2021年，農機行業(yè)是成本最難以消化與轉移的一年，也是極考驗企業(yè)成本控制能力、風(fēng)險規避能力的一年，是企業(yè)領(lǐng)導人們備受煎熬的一年。當然，從目前的情況看，農機行業(yè)的企業(yè)家與經(jīng)營(yíng)者的內心無(wú)比強大、應變能力極強，再困難再惡劣的外圍環(huán)境也沒(méi)有擊潰他們。對于農機企業(yè)領(lǐng)導和將士們這種特別能戰斗、特別能吃苦的精神，老朱作為農機行業(yè)的一員，真的非常欽佩并感謝他們！