2020年棉花種植全程機械化裝備運行態(tài)勢

　　棉花種植機械是農業(yè)機械的重要組成部分，涵蓋了棉花種植全過(guò)程機械化設備，包括耕整地（耕）、種植施肥（種）、田間管理（管）和收獲（收）等環(huán)節。2020年，我國棉花種植機械行業(yè)保持了良好的運行態(tài)勢，以播種機、殘膜回收機為代表的棉花種植機械呈現產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的市場(chǎng)行情，延續了以往年度快速增長(cháng)的態(tài)勢。

　　一、中國播種機市場(chǎng)分析

　　20世紀末，隨著(zhù)工業(yè)化的快速發(fā)展，農業(yè)生產(chǎn)對效率提出了更高的要求，并且由于農村適齡勞動(dòng)人口的大幅減少，我國農作物播種作業(yè)開(kāi)始向機械化方向發(fā)展。近年來(lái)我國播種機械行業(yè)整體取得了巨大進(jìn)步，各類(lèi)播種機應用得到快速發(fā)展。

　　2020年我國播種機行業(yè)內三百余家企業(yè)銷(xiāo)量規模為16.46萬(wàn)臺，同比增長(cháng)44.64%，市場(chǎng)規模約為19.75億元。未來(lái)，伴隨農業(yè)現代化和農業(yè)機械化不斷發(fā)展，我國播種機行業(yè)將保持穩定增長(cháng)。預計到2023年我國播種機銷(xiāo)量規模將達到30.20萬(wàn)臺，未來(lái)三年復合年增長(cháng)率19.50%。

　　表 1：2018-2023年中國播種機銷(xiāo)量規模及預測

　　資料來(lái)源：全國各省市農機購置補貼系統

　　受各地區農作物種植類(lèi)型差異，播種機在各地的應用類(lèi)型有所不同，其中，免耕播種機的主銷(xiāo)區域是河南、山東、黑龍江和吉林，內蒙古和遼寧地區播種機械以穴播機為主，安徽以條播機為主，新疆地區以精量鋪膜播種機為主。

　　2020年我國各類(lèi)主要播種機銷(xiāo)量市場(chǎng)占比中，免耕播種機約為33.0%，穴播機占比約為21.0%，條播機占比約為14.0%，精量鋪膜播種機約為10.0%，旋耕播種機、根莖作物播種機、小粒種子播種機和其他精量播種機等其他占比約為22.0%，播種機市場(chǎng)中較為傳統的條播機、穴播機等其他產(chǎn)品依然占比較高。

　　二、中國殘膜回收機市場(chǎng)分析

　　我國是世界上最大的棉田地膜覆蓋國，由于舊殘膜的清除和回收并未引起高度重視，我國農膜殘留量很高，殘膜率達20%-40%，比如新疆棉花種植農膜殘留率25%，這意味著(zhù)我國農膜每年殘留量高達四十多萬(wàn)噸。當前，我國殘膜回收依然主要依靠種前的人工撿拾、摟耙摟，采用機器撿拾普及率較低，采用高效率殘膜回收機的情況少之又少。

　　殘膜回收機作為農業(yè)廢棄物利用處理設備，尚處于行業(yè)發(fā)展初期，也屬于我國棉花種植機械短板領(lǐng)域之一。

　　2020年我國殘膜回收機銷(xiāo)量約為2,000臺左右（不含殘膜回收農具），同比增長(cháng)26.58%，市場(chǎng)規模約為2.30億元，我國殘膜回收機整體市場(chǎng)規模還較小。

　　表 2：2018-2023年中國殘膜回收機銷(xiāo)量規模及預測

　　資料來(lái)源：全國各省市農機購置補貼系統

　　殘膜回收是生態(tài)環(huán)境保護、耕地資源保護、農業(yè)綠色可持續發(fā)展和農業(yè)提質(zhì)增效的發(fā)展需要。伴隨國家政策扶持和購置補貼的支持，未來(lái)我國殘膜回收機行業(yè)將呈現快速發(fā)展態(tài)勢，殘膜回收機將成為全程機械化標配農機。聯(lián)合作業(yè)類(lèi)型的殘膜回收機市場(chǎng)將呈高速發(fā)展態(tài)勢，未來(lái)殘膜回收機市場(chǎng)空間廣闊。預計到2023年我國殘膜回收機銷(xiāo)量約為4,700臺，未來(lái)三年復合年增長(cháng)率34.45%。

　　聯(lián)合作業(yè)類(lèi)型的殘膜回收機，如殘地膜回收與秸稈還田聯(lián)合作業(yè)機、棉秸稈粉碎還田及殘膜回收聯(lián)合作業(yè)機等，具備聯(lián)合作業(yè)、殘膜回收率高、膜雜分離效果好、機具性能穩定可靠、省時(shí)省工等優(yōu)勢，是未來(lái)殘膜回收機重要發(fā)展方向和類(lèi)型。

　　三、中國噴藥機市場(chǎng)分析

　　1、噴藥機

　　噴藥機屬于農業(yè)機械的植保機械，噴藥機作為農作物“耕、種、管、收”四大作業(yè)環(huán)節中不可或缺的重要一環(huán)，近年來(lái)伴隨農業(yè)機械化程度的逐步提升，噴藥機的應用更加廣泛。

　　2020年我國噴藥機行業(yè)內兩百余家企業(yè)噴藥機銷(xiāo)量總規模約為5.56萬(wàn)臺（不含植保無(wú)人機），同比增長(cháng)0.50%，市場(chǎng)規模約為9.46億元。噴藥機作為必不可少的植保機械，面臨著(zhù)良好的發(fā)展機遇。市場(chǎng)剛性需求加之國家農機補貼政策對噴藥機將長(cháng)期持續驅動(dòng)，未來(lái)我國噴藥機市場(chǎng)將整體呈現增長(cháng)態(tài)勢，預計到2023年，我國噴藥機銷(xiāo)量將達到6.20萬(wàn)臺，未來(lái)三年復合年增長(cháng)率4.45%。

　　表 3：2018-2023年中國噴藥機銷(xiāo)量規模及預測

　　資料來(lái)源：全國各省市農機購置補貼系統

　　2020年我國噴藥機中動(dòng)力噴霧機（小型噴霧機）銷(xiāo)售比重為40.50%、噴桿式噴霧機比重為39.18%、風(fēng)送式噴霧機比重為20.32%。

　　受我國農業(yè)種植分散的特點(diǎn)影響及價(jià)格影響，當前我國噴藥機市場(chǎng)中動(dòng)力噴霧機（小型噴藥機）依然是市場(chǎng)比重較高的產(chǎn)品。隨著(zhù)土地流轉速度加快、集約化經(jīng)營(yíng)等，未來(lái)動(dòng)力噴霧機（小型噴霧機）市場(chǎng)將逐步會(huì )被噴桿式噴霧機和風(fēng)送式噴霧機大幅替代。

　　2、植保無(wú)人機

　　這兩年伴隨各地方補貼的出臺刺激，我國植保無(wú)人機市場(chǎng)十分火熱，呈現爆發(fā)式增長(cháng)。

　　表 4：2018-2023年中國植保無(wú)人機銷(xiāo)量規模及預測

　　資料來(lái)源：全國各省市農機購置補貼系統

　　2020年我國植保無(wú)人機銷(xiāo)量規模約為50,000臺，同比增長(cháng)92.31%，市場(chǎng)規模在25.00億元左右。截止到2020年底，我國植保無(wú)人機保有量已經(jīng)超過(guò)10.0萬(wàn)臺。

　　面對國內18億畝的耕地植保市場(chǎng)需求，未來(lái)我國植保無(wú)人機將依然保持快速發(fā)展態(tài)勢，并回歸合理增速，預計到2023年，我國植保無(wú)人機銷(xiāo)量規模將達到88,000臺，未來(lái)三年年均增速為13.76%。

　　四、中國聯(lián)合整地機市場(chǎng)分析

　　聯(lián)合整地機可一次完成滅茬、旋耕、深松、起壟、鎮壓等多項作業(yè)，具有作業(yè)效率高、作業(yè)效果好的特點(diǎn)，不僅節省了土地耕作的成本、降低了費用，而且還減輕了農業(yè)機械多次進(jìn)地造成的土壤壓實(shí)問(wèn)題，深受農民用戶(hù)的認可，近幾年我國聯(lián)合整地機取得了快速發(fā)展。

　　表 5：2018-2023年中國聯(lián)合整地機銷(xiāo)量規模及預測

　　資料來(lái)源：全國各省市農機購置補貼系統

　　2020年，我國聯(lián)合整地機銷(xiāo)量規模約為1.89萬(wàn)臺，同比增長(cháng)7.39%，市場(chǎng)規模約為11.34億元。聯(lián)合整地機作為復合功能的整地機械，是未來(lái)農業(yè)耕整地環(huán)節必不可少而且潛力巨大的整地機械，未來(lái)聯(lián)合整地機市場(chǎng)將保持快速增長(cháng)態(tài)勢，預計到2023年我國聯(lián)合整地機市場(chǎng)銷(xiāo)量將達到2.89萬(wàn)臺，未來(lái)三年復合年增長(cháng)率16.64%。（中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會(huì )信息與會(huì )員部）