凱斯紐荷蘭工業(yè)集團收購 Raven 工業(yè)公司 ，壯大精準農業(yè)業(yè)務(wù)能力與規模

　　倫敦/蘇福爾斯, 2021年6月21日

　　凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(紐交所:CNHI/米蘭證交所:CNHI)宣布，與美國精準農業(yè)技術(shù)領(lǐng)導者Raven工業(yè)公司(納斯達克: RAVN)達成協(xié)議，以每股58美元的價(jià)格收購其100%股權。收購價(jià)格較Raven工業(yè)公司4周成交量加權平均股價(jià)溢價(jià)33.6%，總收購金額達到21億美元。凱斯紐荷蘭工業(yè)集團將以現金方式支付本次交易。交易預計在2021年第四季度完成，取決于滿(mǎn)足通常的交割條件，包括獲得Raven工業(yè)公司股東和監管機構的批準。

　　此次收購建立在兩家公司長(cháng)期合作關(guān)系的基礎上，凱斯紐荷蘭工業(yè)集團籍此將大幅增強在無(wú)人駕駛以及精準農業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng )新能力，從而進(jìn)一步提升集團在全球農業(yè)機械市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

　　凱斯紐荷蘭工業(yè)集團首席執行官Scott Wine表示：“精準農業(yè)和無(wú)人駕駛是集團戰略的關(guān)鍵組成部分，將幫助我們的農業(yè)客戶(hù)提高生產(chǎn)力水平，充分發(fā)掘其生產(chǎn)潛力。數十年以來(lái)，Raven工業(yè)是精準農業(yè)領(lǐng)域的先鋒企業(yè)，擁有深厚的產(chǎn)品積淀，以客戶(hù)為導向的軟件開(kāi)發(fā)能力以及敏銳的工程研發(fā)能力，可以顯著(zhù)提升凱斯紐荷蘭工業(yè)集團的實(shí)力。此次收購凸顯了我們提升精準農業(yè)產(chǎn)品的決心，且符合集團的數字化轉型戰略。Raven工業(yè)的技術(shù)結合凱斯紐荷蘭工業(yè)集團強大的現有產(chǎn)品和未來(lái)新產(chǎn)品，將為客戶(hù)提供新穎的互聯(lián)技術(shù)，幫助他們實(shí)現更高的生產(chǎn)力和率。”

　　“公司董事會(huì )和管理層對這一合作及其未來(lái)的前景感到非常興奮，”Raven工業(yè)公司總裁兼首席執行官Dan Rykhus表示，“65年來(lái)，Raven工業(yè)一直致力于應對各種重大挑戰，其中就包括通過(guò)開(kāi)發(fā)和投資核心能力與技術(shù)以實(shí)現突破性創(chuàng )新。我們相信與凱斯紐荷蘭工業(yè)集團的合作將進(jìn)一步加快這一進(jìn)程，為客戶(hù)帶來(lái)巨大的機遇，為他們創(chuàng )造更多價(jià)值——以此達成公司應對重大挑戰的初心。幾十年來(lái)，Raven工業(yè)與凱斯紐荷蘭工業(yè)集團不斷拓展合作關(guān)系，我們相互尊重，共同致力于在世界范圍內轉變農業(yè)生產(chǎn)方式。我們期待凱斯紐荷蘭工業(yè)集團能充分利用Raven工業(yè)的優(yōu)秀人才、企業(yè)文化及蘇福爾斯社區，使其融入集團愿景和未來(lái)的持續發(fā)展。”

　　“Raven工業(yè)的研發(fā)能力、創(chuàng )新文化、創(chuàng )業(yè)精神和工程人才都令人印象深刻，這些未來(lái)都將作為凱斯紐荷蘭工業(yè)集團大家庭的一部分，繼續蓬勃發(fā)展。蘇福爾斯現在與未來(lái)都將是名副其實(shí)的卓越中心，”Scott Wine補充道，“我們非常高興能通過(guò)這次合作進(jìn)一步整合精準農業(yè)與無(wú)人駕駛技術(shù)，在提高客戶(hù)的生產(chǎn)力和盈利能力的同時(shí)，還能進(jìn)一步推廣更可持續、更環(huán)保的解決方案。我們的團隊將匯聚在一起，攜手為員工、經(jīng)銷(xiāo)商和客戶(hù)打造一個(gè)更強大的企業(yè)，共同塑造農業(yè)的未來(lái)，強化集團全球領(lǐng)先的可持續企業(yè)的地位，并最大限度地創(chuàng )造增長(cháng)機會(huì )。”

　　Raven工業(yè)總部位于美國南達科他州的蘇福爾斯，公司分為三個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)：應用技術(shù)(精準農業(yè))、工程膜(高性能特種膜)和Aerostar(航空航天)。截至到2021年1月31日的前12個(gè)月，

　　公司合并凈銷(xiāo)售額為3.484億美元。Raven工業(yè)是主要主機生產(chǎn)企業(yè)、農業(yè)零售商和經(jīng)銷(xiāo)商的全球技術(shù)合作伙伴。預計2025年之前，本次收購將為凱斯紐荷蘭工業(yè)集團產(chǎn)生約4億美元的營(yíng)業(yè)收入協(xié)同效益，增加1.5億美元的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤。

　　Raven工業(yè)的工程膜部門(mén)和Aerostar部門(mén)分別是高性能特種膜和高空平流層平臺行業(yè)的行業(yè)領(lǐng)導者。凱斯紐荷蘭工業(yè)集團認為，兩者都是具有吸引力的獨立業(yè)務(wù)單元，有著(zhù)出色近期和遠期發(fā)展潛力。集團計劃對兩個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)分別進(jìn)行戰略評估，以便更好地定位未來(lái)的發(fā)展，實(shí)現股東價(jià)值的最大化。

　　集團預計本次收購不會(huì )對其2021年財務(wù)指引產(chǎn)生任何影響。該收購將由集團合并現金(1)提供資金，不會(huì )影響集團工業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的第三方債務(wù)(2)。交易的現金作價(jià)不包括在自由現金流定義中，因此不會(huì )影響2021財年的自由現金流指引。

　　本次收購，巴克萊和高盛擔任凱斯紐荷蘭工業(yè)集團的財務(wù)顧問(wèn)，Sullivan & Cromwell LLP擔任集團的法律顧問(wèn)；摩根大通證券和Davis Polk & Wardwell LLP則分別擔任Raven的財務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)。

　　更多公司信息，請訪(fǎng)問(wèn)：凱斯紐荷蘭(中國)管理有限公司