中國農機下一個(gè)10年的新機會(huì )，在這里！

　　農業(yè)是永遠的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，當然也會(huì )體現出周期性、階段性、跳躍性特征，但整體上是“波浪式前行，螺旋式上升”，作為農業(yè)子行業(yè)的農機產(chǎn)業(yè)也有相同的特征。

　　歷史上突發(fā)意外、偶然事件或小人物能改變歷史的進(jìn)程，2020年落下了新冠疫情這只黑天鵝，為了確保14億人的糧食安全，國家農業(yè)、種植業(yè)政策做出了一系列的調整，與此同時(shí)，農機的發(fā)展節奏也跟著(zhù)改變，農機行業(yè)提前結束了盤(pán)整期，掉頭向上，從而開(kāi)啟了下一個(gè)10年新周期。新10年是后補貼時(shí)代，那么在接下來(lái)的10年時(shí)間里，農機行業(yè)會(huì )有哪些新機會(huì )呢？

　　一、大田農機需求升級、產(chǎn)品換代

　　大水才有大魚(yú)，在全球看，農機行業(yè)的大商機、大機遇在大田作物農機，具體點(diǎn)是拖拉機、聯(lián)合收獲機、播種機、插秧機、液壓翻轉犁、糧食烘干機等大類(lèi)農機。

　　全球農機行業(yè)前10強的約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、久保田、克拉斯、洋馬、馬恒達等跨國公司和一拖集團、雷沃重工、沃得農裝、常州東風(fēng)、常州常發(fā)等國產(chǎn)頭部企業(yè)也無(wú)一例外以大田作物農機為主業(yè)，這就是主航道戰略。

　　下一個(gè)10年，國內農機最大的機會(huì )仍是在大田農機，具體上看就是玉米、水稻、小麥、油菜、棉花、甘蔗等大規模種植的糧食作物和主要經(jīng)濟類(lèi)作物所需求的農機，具體有以下的機會(huì )點(diǎn)：

　　一是全程機械化的機會(huì )。2015年之前，農機購置補貼政策強作用力下中國基本上解決了大田作物耕、種、收三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節的機械化。2015年國家提出要實(shí)現主要糧食作物全程機械化，經(jīng)濟類(lèi)作物全面機械化的目標，目前仍在這個(gè)階段，當前仍在補短板，過(guò)程中機會(huì )點(diǎn)在種子處理、育秧育苗、植保、田間管理、產(chǎn)后儲運、產(chǎn)后加工等環(huán)節的機械化，不同作物都有機會(huì )，比如玉米由常規種植轉向免耕播種就是一個(gè)巨大的商業(yè)機會(huì )，

　　二是需求升級的機會(huì )。2015年之前農機供不應求，2015年前后需求分級，2020年之后需求升級。

　　國內南北方農機需求升級的趨勢都很明顯。以中原地區大型拖拉機為例，一方面是老用戶(hù)在購買(mǎi)新機器的時(shí)候，會(huì )優(yōu)先選擇約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等國際品牌，其次是一拖東方紅、雷沃重工等國內頭部品牌，老機手很少會(huì )選擇國產(chǎn)二線(xiàn)品牌，雜牌子更不用說(shuō)了，用戶(hù)有強烈的品牌意識，這就是明顯的需求升級；另一方面是機手會(huì )購買(mǎi)馬力更大、效率更高、駕乘舒適性更好的拖拉機，中原地區需求最最大的是150、160、180四驅拖拉機，而10年前主銷(xiāo)的是70、80、90馬力的兩驅拖拉機，現在的用戶(hù)和機手，優(yōu)先選擇的是有駕駛室，且安裝空調的產(chǎn)品。

　　三是結構化的需求。大田農機經(jīng)過(guò)17年的高速發(fā)展，整體看保有量很大，如拖拉機近3000萬(wàn)臺、聯(lián)合收獲機300萬(wàn)臺，所以需求以更新?lián)Q代和升級為主，但從細分市場(chǎng)看仍存在大量未被充分滿(mǎn)足以及完全沒(méi)有開(kāi)發(fā)的需求，比如丘陵山區專(zhuān)用拖拉機、果園拖拉機、CVT拖拉機、油菜聯(lián)合收獲機、油菜移栽機等，需求永遠不會(huì )被滿(mǎn)足，用戶(hù)的要求只會(huì )越來(lái)越高。

　　四是存量資源整合的機會(huì )。分散引發(fā)內耗，整合產(chǎn)生效益，農機幾個(gè)大的細分行業(yè)存在大量的社會(huì )存量資源，但是每個(gè)行業(yè)都很離散，拖拉機行業(yè)有210家大中型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)，平均每家只有300臺的年產(chǎn)銷(xiāo)量，形不成規模效益，但這些品牌仍會(huì )采取低價(jià)傾銷(xiāo)，整個(gè)行業(yè)都已經(jīng)被拉入價(jià)格戰的深淵，目前存在著(zhù)在大企業(yè)大集團站出來(lái)行業(yè)整合的機遇，行業(yè)適度集中之后就有合理的利潤空間。

　　在已經(jīng)到來(lái)的機遇期，國內農機行業(yè)所有的生意都值得重做一遍，尤其是大水大魚(yú)的大田農機。

　　二、智能化、無(wú)人駕駛農機

　　2020年是智能化、無(wú)人駕駛農機的元年，接下來(lái)的10年將是智能農機、無(wú)人駕駛農機快速普及期，農村市場(chǎng)特殊性決定了無(wú)人駕駛農機普及速度極有可能會(huì )超越無(wú)人駕駛汽車(chē)。

　　從特勞特定位理論看，智能化農機、無(wú)人駕駛農機有別于傳統農機，是全新的農機品類(lèi)。如植保無(wú)人飛機是植保類(lèi)機械，但植保無(wú)人飛機并不屬于地面噴藥機，它是完全不同的一個(gè)農機品類(lèi)，植保無(wú)人飛機創(chuàng )造了一個(gè)規模超過(guò)百億的巨大的全新的市場(chǎng)。

　　智能化、無(wú)人農機絕不是傳統農機的延伸或補充，而是會(huì )創(chuàng )造出全新的品類(lèi)和一個(gè)個(gè)規模巨大的新市場(chǎng)。

　　下一個(gè)10年，筆者看好植保無(wú)人飛機、無(wú)人駕駛拖拉機、無(wú)人駕駛插秧機、無(wú)人駕駛聯(lián)合收獲機等，其中植保無(wú)人飛機將成為“空中拖拉機”，同時(shí)植保無(wú)人飛機將取代播種機、插秧機、移栽機、疏花疏果機、采摘機、投餌機等大量的地面機械。

　　在下一年10年，無(wú)人農場(chǎng)將取代有人農場(chǎng)，2021年上海要建立20萬(wàn)畝的無(wú)人農機，占上?？筛孛娣e的十分之一，無(wú)人農機也將取代人工勞作和管理，農業(yè)無(wú)人化是一個(gè)趨勢，農人駕駛農機也將成為時(shí)代主角。

　　三、后市場(chǎng)超越新機市場(chǎng)

　　酒是陳的香，時(shí)間越久越值錢(qián)，農機后市場(chǎng)和陳年老酒有共同的特征。

　　農機的后市場(chǎng)也是時(shí)間的朋友！首先后市場(chǎng)存在的前提是有前市場(chǎng)，也就是新機銷(xiāo)售，后市場(chǎng)隨著(zhù)時(shí)間推移越來(lái)越有價(jià)值，因為后市場(chǎng)的載體是大量的存量機器，有了存量的機器，才會(huì )派生出二手機交易、老舊農機的更新、在役農機的維修、保養、大修、再制造，以及派生的金融、保險、保理等衍生商機。

　　在不同的階段，前后市場(chǎng)的商業(yè)價(jià)值是不同的，在增量市場(chǎng)，新機銷(xiāo)售是主要的利潤來(lái)源，而在存量階段，新機需求萎縮，后市場(chǎng)業(yè)務(wù)需求增加，二手機交易、大修、油品銷(xiāo)售等成為主要的利潤增長(cháng)點(diǎn)，從而農機產(chǎn)業(yè)鏈的重心轉向后市場(chǎng)。

　　歐洲、美國和日本目前前后市場(chǎng)的利潤貢獻是3：7或4：6，也就是后市場(chǎng)商業(yè)價(jià)值更高，在接下來(lái)的10年，國內農機后市場(chǎng)是商業(yè)價(jià)值的積累期，預計在2030年前后，后市場(chǎng)的利潤將超過(guò)新機銷(xiāo)售，屆時(shí)后市場(chǎng)會(huì )成長(cháng)起幾家重量級的大企業(yè)，甚至有可能出現幾家上市公司，國內農機后市場(chǎng)時(shí)代將真正到來(lái)。

　　四、電動(dòng)化新能源農機

　　特斯拉的電動(dòng)汽車(chē)是有別于燃油汽車(chē)的全新的汽車(chē)品類(lèi)，因為這種汽車(chē)創(chuàng )造了全新的用戶(hù)，增大了汽車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)空間。新能源農機也將是全新的農機品類(lèi)，也會(huì )創(chuàng )造全新的用戶(hù)和全新的需求。

　　電動(dòng)植保無(wú)人飛機改變了許多人對農業(yè)的認識，吸引了眾多的資本進(jìn)入農業(yè)，而且吸引了成千上萬(wàn)的有知識、有文化、有眼界的年輕人成為新農人，植保無(wú)人飛機提高了植保作業(yè)效率，同時(shí)創(chuàng )造了全新的需求。

　　目前看農機新能源主有電池、氫能源、甲烷、液化氣、太陽(yáng)能等，從可行性和經(jīng)濟性考慮，筆者看好電動(dòng)農機，在下一個(gè)10年也將是電動(dòng)智能化、電動(dòng)無(wú)人農機的發(fā)展高峰期。

　　隨著(zhù)國家環(huán)保部門(mén)對內燃發(fā)動(dòng)機排放標準更嚴格地要求，清潔能源、經(jīng)濟動(dòng)力會(huì )大量的應用農機產(chǎn)品上，以柴油為動(dòng)力的內燃農機將加速退出歷史舞臺。

　　五、丘陵山區市場(chǎng)

　　國內70%的可耕地位于丘陵山區，丘陵山區并不是小市場(chǎng)更不是非主流市場(chǎng)，只是國家要優(yōu)先解決平原地區的農機化，所以前期無(wú)暇顧及丘陵山區，隨著(zhù)平原地區農機化率的提高，以及市場(chǎng)內生力量壯大，下一步國家農機補貼政策的重點(diǎn)將轉移到丘陵山區。

　　丘陵山區是藍海市場(chǎng)，但丘陵山區并非平原的補充或延伸，而是完全不同的需求，已經(jīng)有無(wú)數的教訓表明，把平原地區的農機直接拿到丘陵山區，或是平原地區農機縮小版拿到丘陵山區，都會(huì )有水土不服的問(wèn)題，近幾年不斷有企業(yè)進(jìn)入丘陵山區，同時(shí)不斷的退出，甚至一些有實(shí)力的大企業(yè)也在丘陵山區吃了敗仗，究其原因是企業(yè)并不真正地了解丘陵山區的需求，不尊重丘陵山區用戶(hù)，把他們看成低一等的用戶(hù)，用粗掉濫造的東西來(lái)糊弄人。

　　丘陵山區是巨大的藍海市場(chǎng)，但需求具有個(gè)性化、差異化、小批量、區域化等特性，農機企業(yè)要深入研究，要針對性地開(kāi)發(fā)全新的產(chǎn)品。

　　六、下沉市場(chǎng)

　　拼多多抓住了五環(huán)外的生意在不到三年時(shí)間里走過(guò)了淘寶、京東10年的路程，這就是下沉市場(chǎng)的威力。

　　農機的萬(wàn)千生意正在下沉，農機廠(chǎng)商也要跟著(zhù)下沉，在2020年新冠疫情之后，國內農機渠道下沉的速度明顯加快，上一輪“渠道下沉，網(wǎng)絡(luò )密植”的目標是縣級市場(chǎng)，主要目的是拆分和改造省級、地區級的大經(jīng)銷(xiāo)商，而這一次的“渠道下沉，網(wǎng)絡(luò )密植”是目標是鄉鎮市場(chǎng)，是真正意義上的深度營(yíng)銷(xiāo)。

　　國內農機行業(yè)新一輪渠道革命已經(jīng)開(kāi)始，在完成了縣級渠道改造之后，縣城目前成了競爭最激烈的市場(chǎng)，縣級經(jīng)銷(xiāo)商普遍缺乏服務(wù)能力成為依附在廠(chǎng)家身上的新的食利階層，要打破僵局，就要找到新的渠道承接者，鄉鎮級的經(jīng)銷(xiāo)商絕大部分是修理鋪出身，最接近用戶(hù)，并且普遍體量小，聽(tīng)話(huà)不容易翻墻，所以生產(chǎn)企業(yè)選擇有實(shí)力的鄉鎮經(jīng)銷(xiāo)商有其合理性和必然性。

　　誰(shuí)離用戶(hù)越近，誰(shuí)就離競爭越遠，用戶(hù)在下沉市場(chǎng)里，當然農機行業(yè)未來(lái)最大的機會(huì )也在下沉市場(chǎng)里，占領(lǐng)了下沉市場(chǎng)就會(huì )在終端形成強有力的攔截，也就是完成了渠道的壟斷，只有壟斷才會(huì )產(chǎn)生超額利潤。

　　七、果蔬茶、中藥材市場(chǎng)

　　大田作物農機化問(wèn)題解決了之后，下一步就是經(jīng)濟類(lèi)作物、特色農業(yè)、果蔬茶、花卉苗木、中藥材、牧草等全面機械化了。

　　目前果蔬茶、花卉苗木、中藥材仍具有藍海屬性，這些作物機械化水平很低，但是商業(yè)價(jià)值巨大。

　　一是種植面積大，商業(yè)價(jià)值高。種植面積大小是個(gè)相對數值，如果與小麥、玉米、水稻等大宗農作物相比，果蔬茶、中藥材面積并不占優(yōu)勢，且規?；潭鹊?，但是這些作物加起來(lái)就會(huì )出現典型的長(cháng)尾效應，蔬菜、果樹(shù)、花卉、中藥材、茶葉種植面積加起來(lái)超過(guò)7.5億畝，是萬(wàn)億級的農資市場(chǎng)。

　　二是經(jīng)濟價(jià)值高，購買(mǎi)能力強。大田農機需求量大，但是拖拉機、聯(lián)合收獲機等長(cháng)期低價(jià)競爭，沒(méi)有規模和成本優(yōu)勢的企業(yè)無(wú)法生存，這是因為大田作物收益低，反映到衍生行業(yè)也有低收益的特征，但是果蔬茶、中藥材收益則完全不同，據國家統計局數據，2018年15億畝糧食作物總產(chǎn)值約1.3萬(wàn)億元人民幣，而3.5億畝的蔬菜產(chǎn)值為1.4億元人民幣，民間有“一畝菜十畝糧，一畝果百畝糧”的說(shuō)法，高收益的作物對農機有強烈的需求有能消費得起高價(jià)值的農機。

　　三是機械化水平低，市場(chǎng)空間大。由于機械化剛剛起步，所以果蔬茶、花卉苗木、中藥材等作物的機械化率并沒(méi)有完整的數據，但是市場(chǎng)空間巨大且商業(yè)價(jià)值非常高，再加上用工成本高且無(wú)工可用，目前亟待用機器換人，比如天津寶坻辣椒畝均人工成本4000元，四川三臺地區麥冬畝均用工成本5500元，如果全程化用機器，人工成本節省3000元，農戶(hù)的收益增加會(huì )超過(guò)3000元。

　　蔬菜、果樹(shù)、花卉、中藥材、茶葉等每一類(lèi)作物都具備藍海屬性，且機械化水平普遍偏低，每個(gè)領(lǐng)域都千億級的市場(chǎng)，都值得去發(fā)掘和滿(mǎn)足。

　　八、農機配件及核心部件國產(chǎn)替代

　　所有人都看得到的機會(huì )不是機會(huì )，大多數人看不見(jiàn)或選擇性忽視的機會(huì )才是機會(huì )。目前國內農機整機制造就是前者，而零部件是后者，所以國內零部件是個(gè)好生意，近幾年農機核心零部件生產(chǎn)企業(yè)并沒(méi)有增加多少，且與整機企業(yè)相比，農機零部件企業(yè)實(shí)力整體弱小，目前農機行業(yè)整機制造企業(yè)嚴重過(guò)剩，惡性競爭此起彼伏，但是優(yōu)秀的零部件制造企業(yè)卻是稀缺資源，目前國內農機行業(yè)的瓶頸是零部件而非整機制造。

　　筆者認為目前的農機行業(yè)，零部件產(chǎn)業(yè)才是真正的機會(huì )且最有價(jià)值，選擇了零部件就選擇了一條康莊大道，選擇整機制造就是選擇了惡性競爭。

　　筆者認為在當下及今后的國內市場(chǎng)，農機零部件企業(yè)有以下的諸多機遇和機會(huì )：一是整機產(chǎn)能大于零部件供給，零部件供不應求的機會(huì )；二是高端核心零部件進(jìn)口替代的機會(huì )，目前動(dòng)力換擋拖拉機變速箱、打捆機打結器、免耕播種機排種器、高速插秧機發(fā)動(dòng)機等核心部件或總成仍依賴(lài)進(jìn)口；三是后市場(chǎng)的機會(huì )，零部件的后市場(chǎng)存在的基礎是有大量的社會(huì )存量，比如國內拖拉機存量2900萬(wàn)臺，聯(lián)合收獲機300多萬(wàn)臺，插秧機85萬(wàn)臺，存量越大，對維修更換的零配件的需求就越大，并且隨著(zhù)保有量的繼續增加，后市場(chǎng)的需求逐漸會(huì )超過(guò)新機裝配的需求。

　　九、新一輪資本浪潮

　　具有全球影響力的大品牌無(wú)一例外都是上市公司，如約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、克拉斯、久保田、洋馬、井關(guān)等，實(shí)業(yè)和資本兩條腿走路是企業(yè)做大做強的必由之路。

　　國內農機行業(yè)第一次資本浪潮是一拖回歸A股、吉峰農機、新疆牧神上市，以星光農機上市結束；最近農機行業(yè)的資本活動(dòng)又進(jìn)入頻繁期，筆者認為這個(gè)特點(diǎn)和趨勢一定要重視，上一次農機企業(yè)上市更多的是政策、運氣成分，但第二次就不一樣了，這一次是實(shí)力和新趨勢。

　　2020年底已經(jīng)獲得準確信息的是江蘇沃得、重慶威馬正式提交了上市申請書(shū)，征和工業(yè)(原征和鏈條)已明確要公開(kāi)發(fā)行股票，新疆缽施然上市申請撤回，預計前三個(gè)都能成功，這是因為前三名都是真正有實(shí)力的農機制造企業(yè)，他們符合國內經(jīng)濟脫虛向實(shí)的大背景大趨勢，而后一個(gè)之所以被拒絕，主要原因是實(shí)力單薄。

　　這些是傳統的農機企業(yè)，此外預計有十幾家高科技型的農機企業(yè)正在緊急謀劃上市，如大疆創(chuàng )新、極飛科技、上海聯(lián)適、豐疆智能、黑龍江惠達、南京拓攻、蘇州極目等，這些企業(yè)代表著(zhù)農業(yè)高科技，代表著(zhù)新的生產(chǎn)力，上市的可能性極大。

　　總之農機行業(yè)第二次資本浪潮已經(jīng)到來(lái)，這一次的特點(diǎn)是“實(shí)力制造業(yè)+農業(yè)高科技”，但筆者認為還缺農業(yè)服務(wù)概念，但是目前農業(yè)服務(wù)仍沒(méi)有成長(cháng)起商業(yè)模式明確，具備規模和實(shí)力的標的。

　　十、中國造農機向全球產(chǎn)業(yè)輸出

　　國際化有幾個(gè)階段，相應也有幾種形式：第一階段是產(chǎn)品出口，多數是單純的貿易，一錘子買(mǎi)賣(mài)；第二階段在國外建立銷(xiāo)售渠道和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，這是貿易常態(tài)化地一種表現；第三階段是到國外建立工廠(chǎng)，可能是合資、聯(lián)營(yíng)、獨資等形式；第四階段是產(chǎn)業(yè)輸出，通常由大企業(yè)大集團牽頭到全球市場(chǎng)布局，在目標市場(chǎng)國家建立生產(chǎn)基地并帶動(dòng)一批配套企業(yè)一起走出去，之后在當地建立配套體系，實(shí)現真正意義的本地化生產(chǎn)。

　　目前看中國農機已經(jīng)度過(guò)了前兩個(gè)階段，第三個(gè)階段正在進(jìn)行中，比如一拖、雷沃、大疆等已經(jīng)在非洲、東歐、東南亞等地區和國家建立了組裝廠(chǎng)，但隨著(zhù)國內農機競爭白熱化，國內農機走出去的意愿會(huì )更加強烈，中國造農機以產(chǎn)業(yè)輸出的形式走出去成為必然。

　　中國是全球為數不多的農機產(chǎn)業(yè)體系齊全的國家之一，再加上有山東、河南、浙江、江蘇、河北等實(shí)力很強的產(chǎn)業(yè)集群，在全球范圍內，中國造農機都有非常有競爭力成本優(yōu)勢，傳統農機依托于國內的產(chǎn)業(yè)體系可以快速地走出去，另一方面中國智能化農機走面全球前面，更有產(chǎn)業(yè)輸出的優(yōu)勢，比如植保無(wú)人飛機、農機自動(dòng)導航等。

　　下一個(gè)10年，中國造農機不但要出口更多產(chǎn)品，而且會(huì )輸出技術(shù)、商業(yè)模式、管理以及完整的產(chǎn)業(yè)體系，這是中國由農機大國走出農機強國的必然。