2020年度植保無(wú)人機行業(yè)發(fā)展報告

　　一、2020發(fā)展關(guān)鍵詞

　　市場(chǎng)翻倍

　　2020年特殊大環(huán)境下，整個(gè)行業(yè)實(shí)現了整體翻倍的發(fā)展速度。2019年，行業(yè)銷(xiāo)售植保無(wú)人機3萬(wàn)臺，2020年已達到6萬(wàn)臺。與此同時(shí)，保有量預計已達11萬(wàn)臺，全年作業(yè)面積突破10億畝次。隨著(zhù)作業(yè)面積突破10億畝次，植保無(wú)人機也已從早期的實(shí)驗性產(chǎn)品發(fā)展成為一種常見(jiàn)農業(yè)生產(chǎn)機械。

國內植保無(wú)人機發(fā)展態(tài)勢圖

　　果樹(shù)百萬(wàn)畝

　　目前的果樹(shù)植保存在著(zhù)作業(yè)效率低、作業(yè)環(huán)境差、農藥用量大等問(wèn)題，植保無(wú)人機在果樹(shù)領(lǐng)域的應用有著(zhù)地形適應能力強、作業(yè)效率高、可有效降低農藥用量等優(yōu)勢從而在柑橘果樹(shù)區迅速擴散。預計廣西、江西、湖南、四川等南方省份果樹(shù)作業(yè)畝次已達到100萬(wàn)畝次。但是因為部分果樹(shù)種植園往往存在冠層厚、缺乏疏枝管理等問(wèn)題，限制了植保無(wú)人機果樹(shù)作業(yè)的范圍，果樹(shù)飛防作業(yè)在藥劑濃度安全性、作業(yè)效果評估、應用果樹(shù)類(lèi)型等方面仍然需要大量的經(jīng)驗總結。2020年，只是果樹(shù)飛防發(fā)展的初級階段。

坡地果樹(shù)飛防作業(yè)

　　90%

　　在全國部分地區，植保無(wú)人機已成為標配的生產(chǎn)工具。以機械化非常高的黑龍江建三江地區為例，90%的水稻都使用過(guò)植保無(wú)人機飛防服務(wù)。

植保無(wú)人機水稻作業(yè)

　　作業(yè)價(jià)格下降

　　在植保無(wú)人機保有量高速增長(cháng)的背景下，植保作業(yè)單價(jià)持續下降。以全國作業(yè)量最大的黑龍江東部地區為例，2016-2020的5年期間，作業(yè)價(jià)已從8元/畝降低到2.5元/畝的低價(jià)。作業(yè)單價(jià)降低，在前期有利于市場(chǎng)規模的擴大，但隨著(zhù)價(jià)格跌入成本線(xiàn)，已嚴重降低了從業(yè)者的收入與積極性，從而引發(fā)一系列的產(chǎn)業(yè)變化。

黑龍江飛防服務(wù)價(jià)格發(fā)展態(tài)勢圖

注：黑龍江作業(yè)單價(jià)不代表其他地區情況

　　應用擴展

　　隨著(zhù)播撒機的使用普及，播撒應用成為植保無(wú)人機使用的主要組成部分，應用比較多的包括水稻撒肥與撒種、油菜籽播撒、草原種子播撒、魚(yú)蝦塘飼料播撒。一定意義上，植保無(wú)人機的應用范疇已發(fā)生了較大轉變，應當重新定義為“農業(yè)無(wú)人機”。

　　藥害問(wèn)題頻發(fā)

　　植保無(wú)人機屬于低容量噴灑，霧滴多為100-200μm左右粒徑的細小霧滴。且飛行器具有一定的飛行高度，所以飛防具有易飄移、易蒸發(fā)的特點(diǎn)。同時(shí)，因為藥液濃度高，并不是所有的藥劑都適用于飛防。以上兩個(gè)因素，結合從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)性水平較低的因素，共同造成了作業(yè)安全性問(wèn)題頻發(fā)的現狀。一般常見(jiàn)問(wèn)題包括，除草劑飄移藥害，殺蟲(chóng)劑飄移毒害，殺菌劑飄移藥害，高溫和低溫作業(yè)造成的藥害，人身傷害。

　　基于安全方面的考量，大疆農業(yè)在2020年4月聯(lián)合12家企業(yè)，共同開(kāi)展了《安全飛防倡議書(shū)》活動(dòng)，進(jìn)行集中的線(xiàn)上安全培訓，實(shí)現安全培訓落地。

　　二、行業(yè)上下游

　　品牌格局演繹二八法則

　　2016年時(shí)，國內市場(chǎng)擁有大小規模的生產(chǎn)企業(yè)200余家，目前經(jīng)過(guò)5年的洗禮，大部分已經(jīng)消失或轉型。植保無(wú)人機行業(yè)生動(dòng)演繹了二八法則，排名前兩位的企業(yè)已經(jīng)占據了80%的市場(chǎng)份額。

補貼公示數據中，國內植保無(wú)人機銷(xiāo)量排行

數據來(lái)源：全國農機購置補貼公示系統，截止到2020年10月23日

　　補貼政策持續擴大

　　經(jīng)過(guò)2017年的試點(diǎn)，目前全國各主要農業(yè)省份除遼寧、河北、山西、海南等省份外都已將植保無(wú)人機納入補貼范圍，但補貼的政策和要求有一定差異，15L以上機型補貼金額從1萬(wàn)元至2.5萬(wàn)元不等。補貼政策目前還存在以下幾個(gè)問(wèn)題：1.各省補貼政策不一，企業(yè)需要投入較大的精力去申請與產(chǎn)品適應；2.重點(diǎn)農業(yè)省份如黑龍江、新疆購機人員獲得補貼的難度依然較高。

　　從業(yè)人員身份之變

　　2020年來(lái)，植保無(wú)人機從業(yè)人員特性有3個(gè)方面變化，從業(yè)人員年齡上升，文化水平在下降，農業(yè)屬性大幅增加。我國整體農業(yè)從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)性不強、文化層次不高是普遍性問(wèn)題，在飛防領(lǐng)域也同樣存在。同時(shí)，因為早期飛防植保從業(yè)人員普遍缺乏農業(yè)背景，所以專(zhuān)業(yè)性不強的問(wèn)題更為明顯。但好的趨勢是，隨著(zhù)市場(chǎng)發(fā)展趨于成熟以及價(jià)格逐步下降，飛防植保涉農人員比例正在快速上升。同時(shí)，部分植保隊也成功轉型農技服務(wù)公司，真正扎根農業(yè)。人員專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題需要行業(yè)協(xié)會(huì )、設備生產(chǎn)企業(yè)、農藥生產(chǎn)企業(yè)、相關(guān)經(jīng)營(yíng)企業(yè)共同開(kāi)展賦能培訓。

　　值得肯定的是，大疆農業(yè)聯(lián)合慧飛培訓、先正達自2018年以來(lái)，已經(jīng)累計開(kāi)展安全用藥培訓3.7萬(wàn)人次，取得了良好的培訓效果。

用戶(hù)的年齡和性別結構

數據來(lái)源：慧飛無(wú)人機應用技術(shù)培訓中心

　　藥械聯(lián)動(dòng)強化

　　隨著(zhù)飛防植保作業(yè)比例的增加，大量的藥劑不再是由農戶(hù)進(jìn)行施藥，而是由植保隊或者農業(yè)服務(wù)公司操作進(jìn)行。這對整個(gè)農藥生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)生了多個(gè)重要影響，農藥生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始主動(dòng)研發(fā)更適應于飛防的水基化劑型，農資商更加積極主動(dòng)的參與飛防，由以前只負責農藥銷(xiāo)售轉變到直接施藥到農田，通過(guò)這種方式提升競爭力和提升用戶(hù)粘性。

　　三、更具差異的生態(tài)

　　飛防滲透率差異

　　中國地域遼闊，地形、人均面積、作物、耕作制度差異極大，植保無(wú)人機是一種高效的植保設備，更平整、更有規模的耕地有利于飛防的開(kāi)展。全國以黑龍江建三江地區、新疆生產(chǎn)建設兵團地區、江蘇農墾地區飛防應用比例最高，處于中等水平是山東、河南、安徽這種人均面積較少，但具有良好地形的區域，云南、貴州、廣西因為地形和人均耕地面積等原因，飛防應用水平在全國處于較低水平。

全國各省飛防滲透率數據

數據來(lái)源：各省農業(yè)數據以及飛防作業(yè)數據

　　需求區域細分

　　不同區域對于植保無(wú)人機的需求差異較大。以黑龍江為代表的寒地水稻區域，植保無(wú)人機全面參與水稻的各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節，從水稻種子播撒、肥料播撒、農藥與葉面肥的噴灑都能夠參與。另外，隨著(zhù)水稻直播技術(shù)的推廣應用，水稻種子播撒作業(yè)量迅速增加，降低了生產(chǎn)成本提升了種植收益。

　　而在黃淮海旱田作物區域，因為自走式植保機械在旱田種子播撒、肥料播撒等環(huán)節具有一定優(yōu)勢，植保無(wú)人機主要還是進(jìn)行噴灑作業(yè)，所以在旱田區域植保無(wú)人機應有幾個(gè)特點(diǎn)，因為地塊較小并且無(wú)播撒需求，故對機型載重并沒(méi)有太高要求，植保無(wú)人機適用于高稈作物，所以玉米矮壯素類(lèi)(防倒伏)作業(yè)比例增加。

　　在南方省份，因為同時(shí)存在大田作物與果樹(shù)，對于植保無(wú)人機的需求產(chǎn)生明顯差異，大田作物因為地塊較小且零散，所以需要植保無(wú)人機擁有良好的便攜性，以柑橘、熱帶果樹(shù)為主的果樹(shù)作業(yè)需求，因為果樹(shù)枝繁葉茂且高度較高，需要較高的噴灑畝用量以提升作業(yè)效果和效率，所以需要更大載重的機型。

　　服務(wù)價(jià)格細分

　　全國植保服務(wù)價(jià)格呈現幾個(gè)趨勢，自北向南，逐步增加。例如黑龍江存在2-4元的服務(wù)價(jià)格，黃淮海小麥區主要集中在5-7元/畝，而在廣西的果樹(shù)作業(yè)，一般在25-40元/畝。農場(chǎng)、農墾系統作業(yè)效率高、單價(jià)低，散戶(hù)作業(yè)效率低報價(jià)一般會(huì )遠高于農場(chǎng)報價(jià)。價(jià)格在近幾年呈逐年下降趨勢，但是預計將逐步穩定，因為作業(yè)價(jià)格的惡性競爭已經(jīng)使得飛防盈利水平大為下降，沒(méi)有太多的觸底空間。

　　受限于中國糧食生產(chǎn)機械化程度低、規模小、生產(chǎn)效率低等基礎國情，糧食生產(chǎn)利潤空間有限，飛防服務(wù)價(jià)格逐步下探，也與中國國情相符。

　　四、產(chǎn)品技術(shù)新趨勢

　　細分化產(chǎn)品大勢所趨

　　早期的植保無(wú)人機機型以10KG載重為主，例如大疆的MG系列，但是隨著(zhù)行業(yè)的發(fā)展，機型載重逐年增長(cháng)，主流廠(chǎng)家最大載重機型已經(jīng)增長(cháng)至30-35KG級。載重量的增加有利于噴灑畝用量的提升從而保障作業(yè)效果，但是另外一方面也增加了作業(yè)成本，面對作業(yè)價(jià)格的逐年下降，預計會(huì )在1-2年內獲得一定的平衡。未來(lái)，大載重機型將主要面向于播撒作業(yè)，普通的噴灑作業(yè)并不一定要求大載重機型。

生產(chǎn)廠(chǎng)家推出大小搭配機型

　　性能持續提升

　　無(wú)人機行業(yè)整體技術(shù)發(fā)展日新月異，生產(chǎn)企業(yè)每年都會(huì )推出新產(chǎn)品，推動(dòng)了植保無(wú)人機應用技術(shù)的迅速躍升。受益于智能化的提升、載重的提升，植保作業(yè)單機最大作業(yè)效率由60畝/小時(shí)提升到240畝/小時(shí)。單部飛機、單個(gè)飛手的植保隊，最高日作業(yè)效率最高已達1800畝。生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)設計能力逐步提升，整機IP67防塵防水能力成為市場(chǎng)標配。受益于電動(dòng)車(chē)技術(shù)的不斷提升，鋰電池壽命由300次提升至1200次，大幅降低了使用成本。主流生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)RTK基站的建設，網(wǎng)絡(luò )RTK已經(jīng)普及到全國大部分省市。

　　新場(chǎng)景激發(fā)新需求

　　植保無(wú)人機從來(lái)不是單一的應用，與其他的無(wú)人機應用包括航拍、測繪一直具有密切的配合。通過(guò)航拍無(wú)人機可以實(shí)現空中規劃建圖，操作手無(wú)須下地規劃，大幅提升了規劃效率。通過(guò)帶有RTK的測繪無(wú)人機進(jìn)行空中拍攝，并進(jìn)行地圖重建，能夠將地塊的高程信息有效記錄并產(chǎn)生三維航線(xiàn)，從而使得山地果樹(shù)作業(yè)成為可能。

測繪與植保的結合能夠實(shí)現更為復雜的作業(yè)

　　精準農業(yè)觸手可及

　　通過(guò)多光譜無(wú)人機進(jìn)行空中拍攝，能夠實(shí)時(shí)監測農田、作物情況，使得地塊平整度監測、地塊生長(cháng)作物監測、作物長(cháng)勢監測、作物營(yíng)養分析成為可能，產(chǎn)生的農田處方圖，能夠進(jìn)行精準變量噴灑、變量播撒，助力我國農業(yè)生產(chǎn)減肥、減藥目標的實(shí)現。

精準農業(yè)在耕種管收四個(gè)環(huán)節所能實(shí)現的作用

　　隨著(zhù)植保無(wú)人機播撒作業(yè)量的迅猛增加，植保無(wú)人機防腐蝕能力的提升，變量肥料將是首先實(shí)現規?；鳂I(yè)的精準農業(yè)方式，應用規模預計將在未來(lái)2-3年獲得高速發(fā)展。

肥料精準變量播撒帶來(lái)的經(jīng)濟收益

　　五、市場(chǎng)發(fā)展新趨勢

　　規模仍將高速增長(cháng)

　　預計2-3年內，市場(chǎng)整體規模依然將保持50-60%以上增速，保有量將達到20萬(wàn)臺，但在不同區域會(huì )出現較大差異。

　　地塊平整的區域，市場(chǎng)規模將首先達到最大，然后進(jìn)入緩慢增長(cháng)期，如黑龍江、新疆。這些區域短期內不會(huì )停止增長(cháng)，因為仍然有部分作物的飛防作業(yè)比例較低，如東北地區的玉米與大豆，后續將會(huì )持續向旱田作物拓展。

　　山東、河南、安徽、江西、湖南、湖北等中東部省份，因為土地集中度低、單位地塊規模小、土地流轉等原因，飛防作業(yè)整體比例還在相對低位，依然還存在較大的市場(chǎng)發(fā)展空間。

　　云貴川渝廣西等省份受限于地形、單塊耕地面積等原因，飛防作業(yè)基數較低，依然還有非常大的發(fā)展空間。

　　農業(yè)格局即將改變

　　我國農業(yè)生產(chǎn)總體存在種植規模小、機械化程度低、生產(chǎn)效率低等問(wèn)題，人員成本一直是農業(yè)生產(chǎn)的大頭，無(wú)法與歐美農業(yè)發(fā)達國家相匹敵。植保無(wú)人機的出現，是“管理”薄弱環(huán)節的突破，是農業(yè)生產(chǎn)機械化的重要一步。以江蘇農場(chǎng)水稻種植為例，2016年水稻農藥噴灑作業(yè)單價(jià)依然在8元/畝左右，經(jīng)歷5年的發(fā)展時(shí)間，已經(jīng)降低到4元/畝的單價(jià)。另外一個(gè)方面，飛防植保作業(yè)比例的增加，對于農藥水基化劑型的需求增加，也促進(jìn)了農藥生產(chǎn)企業(yè)對于劑型的適應與調整。

　　另外一方面，植保無(wú)人機對于種子播撒、肥料播撒、農藥與葉面肥的噴灑、棉花脫葉劑的噴灑，真正全面參與了農業(yè)生產(chǎn)“耕種管收”的所有階段，也從另一方面促進(jìn)了農業(yè)生產(chǎn)的潛移默化。例如，隨著(zhù)種子播撒的便利，水稻種植區進(jìn)行直播的比例在迅速增加，不僅降低了成本也增加了農戶(hù)的收益。

　　預計2021年，播撒作業(yè)將會(huì )保持200%的增長(cháng)速度，在應用作物上，水稻將成為播撒作業(yè)主要的作業(yè)對象。

　　形態(tài)趨于穩定

　　放眼植保無(wú)人機在全球發(fā)展的30年，過(guò)去5年不過(guò)是其中一站路，但正是這5年，可以說(shuō)恍如隔世。2015年推出的產(chǎn)品與目前市場(chǎng)上最新的產(chǎn)品已經(jīng)產(chǎn)生了幾代代差。以現在的眼光看2012-2014年的產(chǎn)品，就像試驗品。正是因為有著(zhù)一批大疆這樣的先進(jìn)科技企業(yè)，中國才能在短短5年時(shí)間完成其他國家幾十年才能走過(guò)的路，實(shí)現產(chǎn)品和行業(yè)的跨越式發(fā)展。當然，高速發(fā)展的過(guò)程中，仍不免給參與者帶來(lái)了陣痛，例如產(chǎn)品的快速迭代、行業(yè)利潤的整體下行。

　　隨著(zhù)市場(chǎng)規模達到10萬(wàn)臺量級，整體市場(chǎng)形態(tài)(從業(yè)人員、價(jià)格、產(chǎn)品形態(tài))將趨于穩定。其中產(chǎn)品從10L發(fā)展到30L，小機型主要面向零散地塊及自用，中型機適應性比較強屬于多面手，而大型機則將主要面向播撒和果樹(shù)噴灑。各地的用戶(hù)購機將趨于理性，選擇適合自己的產(chǎn)品，而不是一味求大，且從業(yè)人員具備農業(yè)背景的比例增加。服務(wù)價(jià)格也將趨于穩定。在前期由于植保無(wú)人機效率遠高于人工作業(yè)效率，市場(chǎng)價(jià)格早期仍對標人工與其他簡(jiǎn)單器械，但是隨著(zhù)植保無(wú)人機效率的逐步提升，價(jià)格保持持續下探態(tài)勢，但目前部分區域已經(jīng)跌無(wú)可跌，例如黑龍江和新疆地區，短期內預計將保持穩定。本地化作業(yè)成為大勢所趨。

植保無(wú)人機發(fā)展演變過(guò)程

　　植保無(wú)人機，是中國科技發(fā)展的縮影，代表了國人上下求索敢于創(chuàng )新積極向上的精神面貌，同時(shí)也是我們國家農業(yè)現代化發(fā)展歷史長(cháng)河中的一個(gè)星耀。我相信，推動(dòng)中國農業(yè)發(fā)展，我們要走的路還很長(cháng)，需要做的事情還很多，但是只有像做植保無(wú)人機這樣，我們夯實(shí)每一個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù)，用科技的力量賦能我國基礎薄弱的農業(yè)，那未來(lái)的成就將不可估量。

　　中國農業(yè)，大有可為。