2020國際農機展回顧：拖拉機千機爭霸，電動(dòng)化智能化是新賽道

　　參觀(guān)全國會(huì )這種大型的農機展會(huì )，沒(méi)有人會(huì )忽視拖拉機的存在，國內的農機展上，拖拉機一定是絕對的主角，沒(méi)有認真的看拖拉機，就不能很好的把握國內農機行業(yè)的現狀和今后的發(fā)展趨勢。筆者走遍了本屆青島會(huì )上的角角落落，和每一輛拖拉機都進(jìn)行了一次親密的接觸，為的是盡可能全面的掌握拖拉機行業(yè)的情況，以給大家呈現一個(gè)全面而真實(shí)的行業(yè)。

　　一、規模**大的品類(lèi)，展會(huì )上當之無(wú)愧的主角

　　受疫情等眾所周知的因素影響，今年全國會(huì )參展企業(yè)數量和觀(guān)眾人數比往年都有很大程度的減少，具體的數據需要官方的統計，但如果看相對數的話(huà)，今年的全國會(huì )上，拖拉機，尤其是大中型拖拉機參展企業(yè)的數量仍屬規模**大的品類(lèi)，可以說(shuō)是展會(huì )上當之無(wú)愧的主角。

　　一拖東方紅、雷沃阿波斯、中聯(lián)重科、道依茨法爾、東風(fēng)農機等傳統的豪強的展位人氣不輸往年，東方紅LW3204、雷沃阿波斯P700系列、道依茨法爾2204等動(dòng)力換擋高端拖拉面仍然很吸睛，但令人遺憾的是約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、常州常發(fā)、山東時(shí)風(fēng)等國內外大佬缺席了，這讓觀(guān)眾失去了一年一次和這些廠(chǎng)家近距離互動(dòng)的機會(huì )，但這只是短暫的小別，相信明年的展會(huì )上能看到他們的雄姿。

　　據農機工業(yè)協(xié)會(huì )官方數據，2020年1-10月規模以上企業(yè)業(yè)務(wù)收入1828.61億元，同比增長(cháng)了20.33%，其中**大的貢獻者無(wú)疑是拖拉機，有數據顯示全行業(yè)1-10月份銷(xiāo)售了27萬(wàn)臺大中型拖拉機，其中骨干企業(yè)21萬(wàn)臺，同比增長(cháng)也是20%左右，可見(jiàn)今年的拖拉機行情相當不錯，實(shí)力派企業(yè)缺席并不代表行業(yè)不景氣。

　　二、好行情吸引新的競爭對手源源不斷的進(jìn)入

　　筆者走遍了展會(huì )的每一個(gè)角落，雖然是走馬觀(guān)花，但是算是對展會(huì )上的參展品類(lèi)和企業(yè)有一個(gè)全面的認識。受今年好行情的影響，筆者認為一定會(huì )有新的拖拉機企業(yè)參展，但是新進(jìn)入的企業(yè)如此之多顯然超出了筆者的想象，據筆者粗略統計，今年至少有15家新的拖拉機品牌參展，并且全部是以100馬力以上的大中型拖拉機為主。

　　在展會(huì )期間召開(kāi)的農機經(jīng)濟運行分析會(huì )上也能得到證實(shí)，據官方權威數據顯示，2020年通過(guò)國家補貼系統實(shí)現銷(xiāo)售的拖拉機生產(chǎn)企業(yè)有203家，去年只有187家，同比增加16家，展會(huì )上的一些新品牌并沒(méi)有進(jìn)入補貼目錄，筆者預測到2021年預計會(huì )有近220家大中型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入補貼目錄。

　　早在2013年，拖拉機行業(yè)就進(jìn)入了下行通道，到2020年仍有大批新品牌誕生，說(shuō)明行業(yè)利潤空間很大，對企業(yè)具有很強的誘惑力，另一方面也說(shuō)明現有的企業(yè)的實(shí)力還不足以推動(dòng)行業(yè)內部洗牌，大量新企業(yè)進(jìn)入有利有弊，有利的方面是競爭會(huì )促使產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下降，用戶(hù)和農戶(hù)會(huì )受益，不利的方面是價(jià)格戰會(huì )引發(fā)更加惡性的同質(zhì)化競爭。

　　三、福田系勢力強大，寧波系分庭抗禮

　　國內拖拉機集群化發(fā)展趨勢非常明顯，并且目前已經(jīng)形成了東方紅系、福田系、寧波系三個(gè)大的產(chǎn)品陣營(yíng)，背后則是產(chǎn)業(yè)集群的支撐和供應鏈的實(shí)力。

　　從展會(huì )上看，雖然三大陣營(yíng)“三足鼎立”，但是明顯的福田系的勢力更強大，今年展會(huì )上新冒出的品牌，以及已經(jīng)形成實(shí)力數十家新銳品牌全部走的是福田技術(shù)路線(xiàn)，就連洛陽(yáng)周邊的拖拉機廠(chǎng)現在已經(jīng)放棄了東方紅底盤(pán)轉而切換到福田底盤(pán)，具體看參展的產(chǎn)品大多是TE、TD、TF、TC底盤(pán)，配置的前橋則是谷合、云宇、義和、進(jìn)通或德佑等，發(fā)動(dòng)機則五花八門(mén)，這是福田系的典型配置，所以在展會(huì )上看到幾十個(gè)品牌，但其實(shí)覆蓋件下面的部件大同小異。

　　本屆展會(huì )上值得關(guān)注的是寧波系的崛起。大家都知道2020年8月1日之后迪爾寧波工廠(chǎng)停止供應120馬下以下的中型拖拉機產(chǎn)品，也就是說(shuō)迪爾寧波停產(chǎn)，“一鯨落萬(wàn)物生”，迪爾寧波工廠(chǎng)留下來(lái)的市場(chǎng)空間勢必會(huì )被國產(chǎn)品牌所瓜分，今年的展會(huì )上也能看到這種趨勢，一方面是濰坊系工廠(chǎng)開(kāi)始大批生產(chǎn)寧波354、484底盤(pán)拖拉機，據筆者統計至少有15家濰坊系廠(chǎng)家推出了寧波底盤(pán)拖拉機，另一方面浙江本地也新出現了好幾家寧波系的品牌，當然這些品牌也引進(jìn)了福田系的底盤(pán)。

　　整體看，目前東方紅系拖拉機體系封閉，所以跟隨著(zhù)越來(lái)越少，而福田系和寧波系由于供應體系開(kāi)放、成熟、健全、集中，所以跟隨著(zhù)越來(lái)越多，隨著(zhù)迪爾寧波工廠(chǎng)的關(guān)閉，空出的市場(chǎng)份額正在被濰坊系和寧波系一起瓜分，所以展會(huì )上就會(huì )明顯的看出來(lái)福田系和寧波系數量占優(yōu)勢。

　　四、電動(dòng)化、智能化或許是新賽道

　　相信本次展會(huì )上觀(guān)眾印象**深刻的拖拉機一定是外觀(guān)很科幻的兩臺無(wú)人駕駛的銀色拖拉機，一臺命名為輪邊電拖(ET1004-W)，明顯的是一臺無(wú)人駕駛電動(dòng)拖拉機；另一臺命名為ET504-H，是一臺氫能源電動(dòng)拖拉機，細心的觀(guān)眾有可能還會(huì )發(fā)現一臺由中國一重集團推出的3504E內燃電動(dòng)拖拉機，大家可以將其理解為油動(dòng)混動(dòng)或油轉電拖拉機。

　　如果說(shuō)電動(dòng)拖拉機仍屬于概念機的話(huà)，那么配置基于北斗技術(shù)的自動(dòng)導航、輔助駕駛、無(wú)人駕駛的拖拉機則已經(jīng)商品化，也是本屆展會(huì )的熱門(mén)。

　　今年展會(huì )上的智能化、無(wú)人化之熱是筆者此前沒(méi)有想到的，今年的輔助駕駛、無(wú)人駕駛拖拉機已經(jīng)不是一拖東方紅、雷沃阿波斯、中聯(lián)重科等大品牌的高端產(chǎn)品的身份象征和專(zhuān)利，而是一種高端大馬力拖拉機的標配了，從展會(huì )上看，東風(fēng)農機、沃得農裝等一線(xiàn)品牌和巨明、悍沃、華夏、魯中、泰山、泰鴻等二線(xiàn)、三線(xiàn)品牌很也推出了帶自動(dòng)導航或輔助駕駛的拖拉機。

　　在機械傳動(dòng)時(shí)代落后于歐洲、美國和日本產(chǎn)品的國產(chǎn)品牌，在信息化時(shí)代不約而同的選擇了自動(dòng)化、智能化，在這一點(diǎn)上，國產(chǎn)品牌對新技術(shù)的接受度要明顯快于跨國公司，也許電動(dòng)化、自動(dòng)化和智能化的新賽道，國產(chǎn)拖拉機或將實(shí)現集體超越。

　　五、核心技術(shù)與核心零部件之痛仍未解決

　　透過(guò)展會(huì )的現象，我們必須要探究行業(yè)發(fā)展和競爭的本質(zhì)。營(yíng)銷(xiāo)決定一時(shí)的業(yè)績(jì)，而技術(shù)決定國家、行業(yè)和企業(yè)的未來(lái)。

　　展會(huì )上有幾百款拖拉機展品，絕大部分小品牌主要在50-230馬力之間，寧波系在50-100馬力之間，230馬力及以上主要是一拖東方紅、雷沃阿波斯、中聯(lián)重科、道依茨等大品牌。

　　從展會(huì )上，我們看出來(lái)國產(chǎn)品牌已經(jīng)能生產(chǎn)350馬力的動(dòng)力換檔拖拉機了，其中一拖東方紅的LW3204還是CVT正反向全程電控自動(dòng)無(wú)機變速拖拉機，可以說(shuō)與約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、克拉斯等歐洲和美國的大品牌在技術(shù)上保持同步，更重要的是擁有自主知識產(chǎn)權，且核心的變速箱、車(chē)橋、發(fā)動(dòng)機、轉向器等要么是一拖自制，要么是國產(chǎn)部件，但是畢竟一拖是一種孤獨的存在。

　　據專(zhuān)家介紹，展會(huì )上有不少的國產(chǎn)品牌推出了大馬力的動(dòng)力換擋拖拉機，雖然不是國際上**先進(jìn)的，但也算上主流產(chǎn)品了，但是打開(kāi)覆蓋件，深入探究產(chǎn)品的基本配置，就會(huì )發(fā)現前橋是意大利卡拉羅、美國DANA、德國ZF三家，筆者發(fā)現卡拉羅和ZF的較多，國產(chǎn)230馬力以上的大底盤(pán)絕大多數是配置ZF和卡拉羅前橋；再看看傳動(dòng)系，動(dòng)力換擋拖拉機一拖是自有的，其它的絕大多數品牌都是進(jìn)口橋箱，且主要是德國ZF一家，在展會(huì )上看到浙江海天推出了1604和2404兩款CVT傳動(dòng)系，但是離產(chǎn)業(yè)化可能還有一段距離，因為CVT不是一個(gè)部件，而是一套解決方案，如果CVT廠(chǎng)家沒(méi)有生產(chǎn)大輪拖的經(jīng)驗，生產(chǎn)大輪拖的廠(chǎng)家沒(méi)有高超的軟硬件集成的能力，就是再好的CVT也生產(chǎn)不出高品質(zhì)的產(chǎn)品；再看看液壓提升系統，大馬力高端拖拉機很少能繞開(kāi)德國博世力士樂(lè )的液壓泵、油缸和閥門(mén)的以及其提供的電液控制、液壓控制等系統性解決方案。

　　所以可以看出來(lái)，高端大馬力拖拉機，尤其是動(dòng)力換擋、CVT拖拉機核心技術(shù)和核心部件自制能力國產(chǎn)仍不具備或不具備體系化的能力，國內農機市場(chǎng)看似是國內、國際農機巨頭在慘烈廝殺，實(shí)則都是背后幾家國際****的零部件巨頭在過(guò)招，如果我們不掌握核心的技術(shù)，不具備核心部件自制能力，國內的一眾大馬力拖拉機主機廠(chǎng)永遠擺脫不了給國際零部件供應商打工的現實(shí)。

　　總結：全國會(huì )是農機行業(yè)的風(fēng)向標，從展會(huì )上參展企業(yè)的數量、新晉企業(yè)的數量看，拖拉機行業(yè)仍處于繁榮期，但從產(chǎn)品的技術(shù)水平看同質(zhì)競爭仍是行業(yè)的痼疾，尤其是核心技術(shù)的缺失、核心部件自制能力落后決定著(zhù)國產(chǎn)拖拉機必然在一個(gè)很長(cháng)的時(shí)間段內仍將是低層次、低水平的競爭，未來(lái)的希望一方面要寄托于電動(dòng)化、自動(dòng)化、智能化等新技術(shù)，另一方面又不得不補上傳統機械傳動(dòng)時(shí)代發(fā)動(dòng)機、傳動(dòng)系、液壓控制系統等的短板，只有這樣國產(chǎn)拖拉才有可能走出存量慘殺的危險世界。