小麥收割機：升級大戰硝煙未盡，黑馬橫空出世，競爭格局突變！

　　今年的特殊情況雖然遲滯了農機的步伐，但是反過(guò)來(lái)了增強了國家和地方政府對農業(yè)的重視程度，農業(yè)政策由保守轉向積極，今年上半年農機推廣、管理部門(mén)工作效率明顯提高，補貼農機推廣力量前所未有的提高，另外疫情之下很多有為青年選擇留在家鄉創(chuàng )業(yè)，農機是一個(gè)不錯的方向。

　　從結果看2020年上半年拖拉機、聯(lián)合收獲機和水稻插秧機的全行業(yè)的銷(xiāo)量都在上升，這對整個(gè)農機行業(yè)是一個(gè)有力的支撐，具體到小麥聯(lián)合收獲機，今年上半年銷(xiāo)量有大幅的增加，同時(shí)一向波瀾不驚的競爭格局也發(fā)生了很多顯著(zhù)的變化。

　　一、產(chǎn)品競爭：喂入量大戰，效率提高

　　國內小麥聯(lián)合收獲機行業(yè)的競爭的基本的底層邏輯仍是速度和效率之爭。

　　從2010年之前，2公斤喂入量是市場(chǎng)的主打機型，當時(shí)的主銷(xiāo)產(chǎn)品是新疆-2，從2010年之后，新入局的雷沃重工發(fā)起了產(chǎn)品升級大戰，之后就一直沒(méi)有停下來(lái)，平均看以?xún)赡?公斤喂入量的速度在進(jìn)行產(chǎn)品快速的升級換代，其中在2015年-2018年之間喂入量升級加快，幾乎是一年1公斤的速度在換代。

　　那么進(jìn)入2020年小麥聯(lián)合收獲機行業(yè)的升級大戰偃旗息鼓了嗎？事實(shí)恰恰相反，從補貼數據看上半年8公斤喂入量的機型仍是市場(chǎng)占有率**高的機型，但是除8公斤之外，銷(xiāo)量**大和增長(cháng)**快的是9公斤和10公斤的機型。

　　筆者上半年走訪(fǎng)了國內的幾家小麥機生產(chǎn)企業(yè)，從企業(yè)內部獲悉，在8公斤競爭處于白熱化的情況下，幾個(gè)大企業(yè)減緩競爭強度的辦法仍是推廣喂入量更大，效率更高的新機型，打算通過(guò)產(chǎn)品的升級與二線(xiàn)、三線(xiàn)品牌拉開(kāi)競爭差距，尤其是縱軸流技術(shù)上的高效率機型。

　　雷沃谷神上半年主推的是GK100(4LZ-10)，約翰迪爾主推的是C120(4LZ-9)，中聯(lián)重科谷王TE90，可以預見(jiàn)在今明兩年二線(xiàn)、三線(xiàn)品牌仍將糾纏于切流+橫軸流的8公斤傳統機型上，妄想從大品牌口中爭奪一些殘羹剩飯，而大品牌會(huì )把8公斤機型當做現金流產(chǎn)品，在這個(gè)基礎上爭奪9公斤、10公斤的頭部市場(chǎng)，等到9公斤開(kāi)始放量之后，就會(huì )果斷的舍棄8公斤機型，把整個(gè)小麥機的競爭拉入9公斤、10公斤時(shí)代。

　　二、企業(yè)競爭：傳統豪強乏力，沃得橫空出世

　　輪式小麥收割機行業(yè)是**沉悶的一個(gè)細分子行業(yè)，近幾年幾乎沒(méi)有太值得關(guān)注的事情，因為小麥機是國內**先完成整合的行業(yè)，目前只有只有約25家企業(yè)，而拖拉機、水稻聯(lián)合收獲機、玉米聯(lián)合收獲機行業(yè)分別有197家、55家、86家生產(chǎn)企業(yè)，前者之所以少是因為小麥聯(lián)合收獲機行業(yè)度過(guò)了快速發(fā)展期，再加之行業(yè)完成了整合，集中度較高，企業(yè)進(jìn)去之后一是門(mén)檻高二是機會(huì )不多，所以近幾年鮮有新的小麥機企業(yè)出現。

　　在近10年的時(shí)間里，國內小麥聯(lián)合收獲機行業(yè)是雷沃重工和中聯(lián)重科兩個(gè)頭部企業(yè)的天下，雙雄爭霸之下，往往是小弟跟著(zhù)遭殃，因為大企業(yè)和小企業(yè)之間實(shí)力差距過(guò)于懸殊，所以小企業(yè)一直過(guò)的很低調謹慎，行業(yè)內一直風(fēng)平浪靜。

　　但改變是在2017年之后，二線(xiàn)品牌金大豐、中農發(fā)巨明、鄭州中聯(lián)等品牌開(kāi)始崛起，在區域市場(chǎng)上，這些小品牌打開(kāi)了局面，立穩了腳跟之后開(kāi)始向全國發(fā)力。

　　雷沃阿波斯和中聯(lián)重科由于近幾年遇到了成長(cháng)中的煩惱，以致于沒(méi)有太多的精力打壓這些小弟，而這些小弟則抓住難得的喘息機會(huì )趁機發(fā)力。

　　但金大豐、中農發(fā)巨明、鄭州中聯(lián)等二線(xiàn)品牌只是給雷沃重工和中聯(lián)重科造成了困擾，并不會(huì )影響他們行業(yè)的霸主地位，但接下來(lái)進(jìn)入的兩個(gè)企業(yè)就不一樣了，它們目前是和雷沃阿波斯體量相當，并且都有競爭力超強的現金流產(chǎn)品，可以支撐他們和雷沃、中聯(lián)打硬仗、打消耗戰，這兩個(gè)品牌就是一拖東方紅和江蘇沃得，前者的現金流產(chǎn)品是大中型拖拉機，后者的現金流產(chǎn)品是全喂入水稻聯(lián)合收獲機。

　　2017年中收和東方紅聯(lián)合收獲機雙雙回歸第一拖拉機股份有限公司之后，利用一拖的制造能力和渠道影響力，短短兩年時(shí)間就進(jìn)入行業(yè)前3名，而2020年沃得重新進(jìn)入小麥聯(lián)合收獲機行業(yè)之后，憑借4LZ-8F一款縱軸流產(chǎn)品一舉超過(guò)了中收、金大豐、中農發(fā)巨明、科樂(lè )收、鄭州中聯(lián)等，截止記者發(fā)稿日期已經(jīng)穩坐小麥聯(lián)合收獲機行業(yè)第3把交椅，從市場(chǎng)和競爭品牌了解到的情況看，沃得4LZ-8F價(jià)格非常有沖擊力，且質(zhì)量?jì)?yōu)勢明顯，服務(wù)保障能力很強，成為行業(yè)橫空出世的黑馬。

　　筆者認為，雷沃阿波斯和中聯(lián)重科內部整合問(wèn)題和近幾年發(fā)展乏力會(huì )給沃得、一拖中收創(chuàng )造難得的發(fā)展的機會(huì )，同時(shí)沃得缺乏旱地機械，小麥聯(lián)合收獲機是其志在必得的市場(chǎng)，第一拖拉機的小麥機是其短板，在與雷沃的競爭中一直處于被動(dòng)地位，所以也是必須要補齊的短板，相對看，這兩家大公司的當前的經(jīng)營(yíng)環(huán)境要比雷沃更好，所以這兩家公司小麥機的崛起將是大概率事件。

　　經(jīng)過(guò)十幾年沉寂之后，國內小麥聯(lián)合收獲機行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新一輪群雄爭霸時(shí)代，但小麥聯(lián)合收獲機和拖拉機、插秧機、玉米聯(lián)合收獲機等行業(yè)不一樣，小麥機行業(yè)不會(huì )出現大批新手涌入的現象，小麥機行業(yè)的競爭對手不會(huì )增加，因為行業(yè)并沒(méi)有增量，小麥機行業(yè)也不過(guò)分裂，小麥機行業(yè)的競爭是存量資源的重新分派，是行大佬之間的排位之爭，其決定勝負的并不是小麥機競爭實(shí)力本身，而是企業(yè)的綜合實(shí)力。

　　三、品類(lèi)競爭：全喂入繼續蠶食，逼迫小麥機走多功能路線(xiàn)

　　小麥聯(lián)合收獲機在國內并不是完全獨立的一個(gè)細分品類(lèi)，事實(shí)上小麥聯(lián)合收獲機的行業(yè)的發(fā)展和銷(xiāo)量變化受兩個(gè)競爭性品類(lèi)的影響非常大，這也印證了那句話(huà)：我消滅你，與你無(wú)關(guān)！

　　這兩個(gè)競爭性品類(lèi)就是水稻聯(lián)合收獲機和玉米聯(lián)合收獲機，尤其是前者，可以說(shuō)對小麥聯(lián)合收獲機形成非常強的替代效果，對小麥聯(lián)合收獲機行業(yè)行造成了實(shí)質(zhì)性、器質(zhì)性的打擊和損傷。

　　從上圖可以看出來(lái)，在2014年之后，小麥聯(lián)合收獲機行業(yè)整體銷(xiāo)量是處于下行期，在2017年小麥機進(jìn)入2萬(wàn)臺時(shí)代，而水稻聯(lián)合收獲機2014年開(kāi)始上升，并且和小麥機開(kāi)始不在一個(gè)量級發(fā)展，水稻機是5萬(wàn)臺水平，而小麥機是2萬(wàn)級水平，其中的差距并不是水稻種植面積大幅度提高小麥中植面積縮小，而是因為小麥聯(lián)合收獲機的市場(chǎng)被水稻機搶走了。

　　據筆者判斷，目前每年小麥跨區機收市場(chǎng)，有至少35%的小麥是用水稻聯(lián)合收獲機民收割的，每年有約0.5-1萬(wàn)臺的小麥聯(lián)合收獲機的銷(xiāo)量被水稻聯(lián)合收獲機替代了，這才是造成**近幾年小麥聯(lián)合收獲機銷(xiāo)量下降的主要原因。

　　水稻聯(lián)合收獲機勝出的原因是其可以收多種作物，并且效率比小麥機差不了多少，再加上方便的通過(guò)性、移動(dòng)性和高性?xún)r(jià)比，所以在跨區作業(yè)市場(chǎng)上，小麥機根本上沒(méi)有多大的優(yōu)勢，而全喂入的優(yōu)勢點(diǎn)卻非常多。

　　競爭被迫小麥聯(lián)合收獲機企業(yè)一是向更大功率更高效率發(fā)展，以確定在中原地區小麥機收的主戰場(chǎng)上不輸給水稻收獲機，另一方面是盡可能的提高小麥的復合作業(yè)功能，主要是向著(zhù)多功能、多作物收獲發(fā)展，如雷沃、中聯(lián)和迪爾等都在推廣多功能機和玉米籽粒聯(lián)合收獲機，如收小麥、水稻、大麥、油菜、大豆、蕎麥、青稞、玉米等。

　　筆者判斷，隨著(zhù)水稻聯(lián)收獲機喂入量和作業(yè)效率的提高，后期還會(huì )有更多的市場(chǎng)份額被水稻聯(lián)合收獲機搶走。

　　四、技術(shù)競爭：自動(dòng)駕駛，智能化成為新賽道

　　隨著(zhù)小麥聯(lián)合收獲機進(jìn)入10公斤、11公斤時(shí)代，在種植規模不能得到顯著(zhù)提高的情況下，喂入量升級大戰腳步會(huì )慢下來(lái)，小麥聯(lián)合收獲機企業(yè)之間由硬件的軍備競賽主要是縱軸流技術(shù)的普及和產(chǎn)品穩定性，其次將轉向軟實(shí)力競爭。

　　今年的跨區作業(yè)市場(chǎng)上，筆者見(jiàn)到雷沃阿波斯、中聯(lián)重科、沃得、巨明、中收等品牌的產(chǎn)品上，由廠(chǎng)家前裝或機手自己后裝的作業(yè)狀態(tài)自動(dòng)監測系統，作業(yè)監測、自動(dòng)導航、輔助駕駛系統。

　　小麥聯(lián)合收獲機的需求升級走勢非常明顯，機手從只關(guān)注高效率轉向舒適性和輕松化，尤其是年輕一代的麥客，對機器收益的追求比前輩更甚，但是在掙錢(qián)的同時(shí)也更喜歡享受，所以他們更能接受自動(dòng)化和智能化的機器。

　　預計在技術(shù)的推動(dòng)下，和廠(chǎng)家的努力下，國內小麥聯(lián)合收獲機產(chǎn)品將快速進(jìn)入自動(dòng)化、智能化時(shí)代，這也是后期國內小麥聯(lián)合收獲機競爭的重心。