玉米聯(lián)合收獲機：新勢力挑戰舊格局！

　　玉米聯(lián)合收獲機是國內農機行業(yè)的風(fēng)云產(chǎn)品，雖然幾經(jīng)沉浮，但長(cháng)期以來(lái)一直廣受關(guān)注，尤其是在行業(yè)萬(wàn)馬齊喑的時(shí)候，玉米聯(lián)合收獲機的逆勢增長(cháng)，讓這一品類(lèi)更受矚目，然而玉米聯(lián)合收獲機行業(yè)卻并非風(fēng)平浪靜，事實(shí)上這個(gè)行業(yè)目前暗潮涌動(dòng)，新勢力即將顛覆舊格局。

　　一、行業(yè)風(fēng)云激蕩，新勢力挑戰舊格局

　　玉米聯(lián)合收獲機行業(yè)一直是國內競爭**激烈的行業(yè)，沒(méi)有之一，從來(lái)都是你方唱罷我登場(chǎng)，各領(lǐng)風(fēng)騷三五年，在五年前行業(yè)的呈現多寡頭壟斷的格局，雷沃、勇猛、迪爾、中農博遠、春雨等是行業(yè)的中流企業(yè)，但在2018年，行業(yè)的格局已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化。

　　從下圖農機購置補貼數據可以看出來(lái)，在2018年玉米聯(lián)合收獲機行業(yè)市場(chǎng)集中度非常分散，行業(yè)呈現一盤(pán)散沙的狀態(tài)，從企業(yè)看，市場(chǎng)占有率**高的雷沃阿波斯也只有12%，除了兩家企業(yè)之一，其它企業(yè)的市場(chǎng)占有率都在10%以?xún)?，這說(shuō)明一是玉米聯(lián)合收獲機行業(yè)是一個(gè)充分競爭的行業(yè)，二是玉米聯(lián)合收獲機行業(yè)新人輩出，新勢力正以無(wú)比訊猛的勢頭挑戰舊格局，其中**值得關(guān)注的企業(yè)是河北英虎、山東金大豐、山東巨明等，這幾家企業(yè)近幾年在產(chǎn)品推出速度、新產(chǎn)品表現、市場(chǎng)占有率等市場(chǎng)指標上都表現突出，市場(chǎng)占有率連年上升，而幾家昔日的幾家老牌玉米聯(lián)合收獲機企業(yè)不是日薄西山，就是市場(chǎng)占有率下降。

　　行業(yè)集中度分散，競爭格局動(dòng)蕩，企業(yè)表現活躍，說(shuō)明行業(yè)仍有吸引力，但也說(shuō)明行業(yè)存大很多不確定因素。

　　二、實(shí)力派大佬進(jìn)入，行業(yè)格局有望重寫(xiě)

　　在國內三大聯(lián)合收獲機行業(yè)，一直存在一些現象，一是熱點(diǎn)輪動(dòng)，二是企業(yè)根據熱點(diǎn)變化會(huì )原則退出或進(jìn)入，比如2007年左右，看到半喂入利潤豐厚很多小麥機、全喂入水稻機企業(yè)進(jìn)入半喂入行業(yè)，2010年左右，由于小麥機不受政策的眷顧，很多小麥機企業(yè)進(jìn)入全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)。

　　在2015年開(kāi)始，國內聯(lián)合收獲機行業(yè)整體進(jìn)入需求飽和階段，所以行業(yè)的需求下降，但在2017年開(kāi)始，玉米聯(lián)合收獲機行業(yè)開(kāi)始復蘇，在三大聯(lián)合收獲機行業(yè)里是****的正增長(cháng)，所以吸引了小麥聯(lián)合收獲機、水稻聯(lián)合收獲機企業(yè)轉戰玉米聯(lián)合收獲機行業(yè)，其中**值得關(guān)注的是星光農機、一拖東方紅和沃得農裝三家公司。

　　星光農機通過(guò)收購河南一家成熟的玉米收獲機企業(yè)進(jìn)軍中原地區的農機市場(chǎng)，一拖通過(guò)盤(pán)活老中收、老東方紅玉米機尋找行業(yè)的話(huà)語(yǔ)權，兩個(gè)企業(yè)都是上市公司，都來(lái)者不善，應該引起行業(yè)的重視。

　　沃行農裝是在2019年上半年才正式宣布進(jìn)入玉米聯(lián)合收獲機行業(yè)，沃得推出了4YZ-3A/4A兩款主流機型加入了玉米聯(lián)合收獲機的角逐，筆者認為，對于玉米收獲機行業(yè)的老企業(yè)，**值得警惕的就是沃得農裝，這家農機行業(yè)的新兵，在全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)打敗了日本久保田，把單一企業(yè)市場(chǎng)占有率連續三年保持在50%以上，插秧機、拖拉機、烘干機產(chǎn)品全部進(jìn)入行業(yè)前4位，綜合實(shí)力行業(yè)第**，并且行動(dòng)敏捷，**具市場(chǎng)沖擊性，沃得進(jìn)入玉米收獲機行業(yè)，絕對不是來(lái)充當一個(gè)鯰魚(yú)的角色，他的目標一定是奔著(zhù)行業(yè)第**去的。

　　行業(yè)實(shí)力派大佬的加入，增加了行業(yè)的不確定性，本來(lái)就競爭激烈的行業(yè)將會(huì )更加動(dòng)蕩，行的競爭格局又望重新書(shū)寫(xiě)。

　　三、聯(lián)合收獲機****正增長(cháng)，仍會(huì )有更多競爭對手加入

　　玉米聯(lián)合收獲機是三大聯(lián)合收獲行業(yè)集中度**低，競爭**激烈的行業(yè)，但也是****正增長(cháng)的行業(yè)，這是國內農機行業(yè)進(jìn)入下行周期之后，尤其顯得難能可貴，所以吸引著(zhù)其它行業(yè)和新進(jìn)入者的加入。

　　從農機補貼系統可以看出來(lái)，玉米收獲機企業(yè)超過(guò)了70家，這比小麥機(20家)、全喂入水稻聯(lián)合收獲機(60家)都要多，2019年拖拉機、水稻機、小麥機行業(yè)都出現了大幅的下滑，企業(yè)日子艱難，預計將有一些轉戰玉米收獲機，尤其是山東濰坊、濟寧、青州等地區的拖拉機企業(yè)，今年在補貼額度大幅下降情況下，已經(jīng)有幾家企業(yè)轉行生產(chǎn)玉米聯(lián)合收獲機，這些企業(yè)的進(jìn)入，不是為注入新鮮血液，而是為行業(yè)帶來(lái)更加嚴酷的價(jià)格戰，所以預計玉米收獲機行業(yè)的行業(yè)集中度將會(huì )有一個(gè)再將下降過(guò)程，隨著(zhù)行業(yè)再一次進(jìn)入飽和期之后，行業(yè)集中度才會(huì )恢復或上升，這需要政策和市場(chǎng)雙重力量。

　　四、產(chǎn)品分蘗，企業(yè)差異化突圍

　　由于行業(yè)競爭過(guò)于激烈，玉米聯(lián)合收獲機企業(yè)競爭呈現了兩大特征：一技術(shù)升級，主要是靜液壓驅動(dòng)技術(shù)的使用，提高機器作業(yè)效率和適度度，這是為了迎合需求升級，二是產(chǎn)品分蘗，也就是產(chǎn)品差異化路線(xiàn)，這兩方面表現突出，也有很多值得大書(shū)特書(shū)的案例。

　　一是產(chǎn)品豐富化。比如巨明推出玉米聯(lián)合收獲全系統的產(chǎn)品，包括摘穗、剝皮、籽粒、鮮食、山區丘陵型等全部作業(yè)場(chǎng)景所需求的產(chǎn)品，作業(yè)行數，則從2行到6行，根據不同作業(yè)需求可以選擇不同的產(chǎn)品，這是競爭的需要，也是競爭的結果。其它企業(yè)象勇猛、金大豐、英虎等都有這種產(chǎn)品系統化、豐富化、全面化的傾向。

　　二是產(chǎn)品分蘗。就是利用玉米聯(lián)合收獲機底盤(pán)技術(shù)開(kāi)發(fā)衍生產(chǎn)品，這方面玉米聯(lián)合收獲機企業(yè)為整個(gè)農機行業(yè)做出了表率，比如新疆牧神在玉米機底盤(pán)出開(kāi)發(fā)的青貯收獲機、辣椒收獲機、打瓜收獲機，河北吉龍推出的毛豆收獲機、甜葉菊收獲機、辣椒收獲機、打瓜收獲機等，還有很多企業(yè)的花生聯(lián)合收獲機，這些機器都是在玉米聯(lián)合收獲的底盤(pán)技術(shù)上開(kāi)發(fā)的全新產(chǎn)品，充分利用了玉米聯(lián)合收獲機的底層技術(shù)，豐富了產(chǎn)品的品類(lèi)。

　　三是產(chǎn)品多功能。長(cháng)期以來(lái)，對于用戶(hù)來(lái)講，玉米聯(lián)合收獲機**大的問(wèn)題就是功能單一，投資回報率低而時(shí)間長(cháng)，從這個(gè)意義上講，玉米聯(lián)合收獲機的投資價(jià)值不大，為了吸引用戶(hù)購買(mǎi)，玉米收獲機廠(chǎng)家都在想辦法增加產(chǎn)品的功能，提高產(chǎn)品的投資回報率，近幾年也不乏一些有亮點(diǎn)的機型，比如玉米收獲打捆一體機、玉米莖穗兼收機、玉米籽粒收獲機等。

　　產(chǎn)品的分蘗和分化，其實(shí)就是產(chǎn)品差異化競爭，值得肯定的是充分利用了玉米聯(lián)合收獲機的底盤(pán)技術(shù)基礎上的低成本開(kāi)發(fā)。

　　五、產(chǎn)業(yè)集群將單挑巨無(wú)霸

　　在國內農機行業(yè)，有一個(gè)獨特現象，就是農機會(huì )有集群化發(fā)展的趨勢，在產(chǎn)業(yè)集群內會(huì )有明顯產(chǎn)業(yè)聚集和產(chǎn)業(yè)協(xié)同的現象，對比看，在集群內的企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)更快，生產(chǎn)成本更低，也更容易生存。

　　國內的玉米收獲機行業(yè)也有明顯的集群化發(fā)展的趨勢，當是**大的產(chǎn)業(yè)集群是山東集群、京津冀集群、河南集群、黑吉遼、蘇錫常集群，其中山東集群、京津冀集群實(shí)力**強，呈現兩雄爭霸的態(tài)勢，山東集群名家輩出，近二十年的時(shí)間一直引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，知名企業(yè)有雷沃阿波斯、巨明、金大豐、科樂(lè )收，京津冀集群近幾年發(fā)展迅猛，代表著(zhù)新生力量，知名企業(yè)有天津勇猛、河北英虎、哈克農裝、冀新等。

　　未來(lái)的玉米聯(lián)合收獲機行業(yè)，一僅僅是企業(yè)之間的競爭，其背后的競爭力量其實(shí)是產(chǎn)業(yè)集群與集群之間的競爭，前臺表演的是企業(yè)，但背后是政府的支持、政策的力量、資本的實(shí)力等隱性力量，面對約翰迪爾、克拉斯、凱斯紐荷蘭、久保田等跨區巨頭，國內企業(yè)將以產(chǎn)業(yè)集群的形式單挑這些巨無(wú)霸企業(yè)，誰(shuí)將勝出有待時(shí)間的檢驗。

　　六、真正的較量在跨區作業(yè)市場(chǎng)！得跨區者得天下!

　　與小麥聯(lián)合收獲機、水稻聯(lián)合收獲機相比，玉米聯(lián)合收獲機的跨區作業(yè)市場(chǎng)，尤其是全國性的跨區作業(yè)市場(chǎng)發(fā)育一直很緩慢，截止現在，仍沒(méi)有形成象水稻聯(lián)合收獲一樣全國性的跨區作業(yè)市場(chǎng)，這是與玉米收獲時(shí)對時(shí)間要求不緊迫有關(guān)，但雖然緩慢，但是跨區域、省域的跨區作業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)形成，并且各個(gè)區域市場(chǎng)正在貫通和連接，全國化的玉米聯(lián)合收獲市場(chǎng)也正在形成之中。

　　作為投資價(jià)值比較高的農機，玉米聯(lián)合收獲機真正的市場(chǎng)競爭是在跨區作業(yè)市場(chǎng)上，跨區作業(yè)一是對機器的要求很高，尤其是收獲效率和機器的強度、耐疲勞程度，二是機器更新?lián)Q代快，為企業(yè)提供了源源不斷的更新需求，平均看，跨區作業(yè)市場(chǎng)上機器的更新周期在3年左右，而自用市場(chǎng)在8-10年左右，明顯的跨區作業(yè)市場(chǎng)需求量大，更新周期短，單機價(jià)值高，所以對企業(yè)來(lái)講更有吸引力。

　　國內**有價(jià)值的市場(chǎng)是跨區作業(yè)市場(chǎng)，所以玉米聯(lián)合收獲機企業(yè)的真正的角逐也是在這個(gè)市場(chǎng)上，跨區作業(yè)市場(chǎng)玉米聯(lián)合收獲機競爭元素主要是效率和效益，也就是收的快，賺錢(qián)多，這是競爭的**底層邏輯，在這個(gè)變量上表現**突出的企業(yè)將**后勝出。