農機大勢觀(guān)瀾:拖拉機上演生死時(shí)速，誰(shuí)能逃開(kāi)價(jià)格戰？

　　國家統計局數據，1-4月小型拖拉機累計產(chǎn)量10.7萬(wàn)臺，同比下滑27.2%，中型拖拉機累計產(chǎn)量9.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)10.6%，大型拖拉機產(chǎn)量1.48萬(wàn)臺，同比下滑17.1%，大中小加起來(lái)同比下滑約14%，從市場(chǎng)一線(xiàn)經(jīng)銷(xiāo)商采集到的數據顯示，1-5月絕大多數經(jīng)銷(xiāo)商拖拉機產(chǎn)品銷(xiāo)量平均下滑25%-35%，其中北方比南方要下滑的更厲害。

　　不管是官方，抑或是民間的數據，以及身為經(jīng)銷(xiāo)商自己的真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況，都不容質(zhì)疑的反應了一個(gè)情況：拖拉機行業(yè)由盛轉衰，行業(yè)進(jìn)入了下行周期。

　　一、這一輪的競賽是生死戰，留下來(lái)的才有與跨國巨頭角斗資格！

　　俗話(huà)說(shuō)“旁觀(guān)者清，當局者迷”，對于國內180多家拖拉機制造企業(yè)，可能很多并沒(méi)有真正認清楚當前行業(yè)的狀況，絕大多數人心里存在著(zhù)“當前的困難是暫時(shí)的，未來(lái)前景是美好”的幻想，但筆者認為有這種想法的人是幼稚的，因為他們并不清楚當前拖拉機行業(yè)的真實(shí)情況，并不知道當下農機行業(yè)的競爭的底層邏輯。

　　國內農機行業(yè)由春秋諸候爭霸進(jìn)入了戰國時(shí)期，感興趣的朋友可以讀讀筆者的《農機大勢觀(guān)瀾：戰國時(shí)期的底層邏輯是消滅競爭對手！》。

　　在戰國時(shí)期，農機行業(yè)的競爭性質(zhì)已經(jīng)發(fā)生了根本的變化，這種變化在拖拉機產(chǎn)品上將體現的淋漓盡致。

　　戰國時(shí)期的競爭已經(jīng)不是游戲了，是生死之戰，競爭的目的不是爭奪用戶(hù)和市場(chǎng)占有率，而是為了消滅對手的有生力量，是將對方徹底打垮并消滅，否則就是野火燒不盡，春風(fēng)吹又生。

　　戰國時(shí)期，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、克拉斯等跨國公司也不再溫情默默，跨國公向下延伸戰略會(huì )加速，將更快速的向中低端市場(chǎng)滲透，而國內企業(yè)拼命要拿下長(cháng)期被跨國公司獨享的頭部市場(chǎng)。在半路上，跨國公司和國內企業(yè)狹路相逢，這是一場(chǎng)雙方都不能輸，也不敢輸的戰爭，所以跨國公司由以前的韜光養晦變得兇惡而嗜血。對于國內企業(yè)來(lái)說(shuō)，這次是真正證明實(shí)力的一戰，但敵人占據著(zhù)有利的地形，是俯沖，而國內品牌仍是在半山腰，甚至大多數企業(yè)還在谷底，是仰攻。這次成功沖上山頂，海闊天空，但如果死在半山腰，國內農機產(chǎn)業(yè)就將淪為跨國公司的附庸，所以接下來(lái)的戰爭對跨國公司來(lái)說(shuō)是割韭菜的，但對國內企業(yè)來(lái)說(shuō)，是攻堡壘。

　　所以，這一次將是一場(chǎng)生死之戰，市場(chǎng)上剩下來(lái)才能拿到和跨國巨頭同臺競賽的資格，而以前的比賽都只是熱身，因為跨國公司并沒(méi)有展示全部實(shí)力。

　　二、沒(méi)有人主動(dòng)繳械，小品牌將用實(shí)力證明存在感！

　　在國內拖拉機市場(chǎng)里，我們對對180多家中小品牌致以深深的敬意，

　　在近五年的時(shí)間里，在國內農機領(lǐng)域，可能沒(méi)有任何一個(gè)行業(yè)比大中拖更精彩的了，這是因為大中拖行業(yè)如雨后春筍般出現了一茬又一茬的新品牌，光山東濰坊地區每年都會(huì )有超過(guò)20家的新企業(yè)產(chǎn)生。

　　新企業(yè)的出現給拖拉機行業(yè)帶來(lái)了新鮮血液，也注入了新活力，但帶來(lái)的另一個(gè)影響是幾個(gè)巨頭地位被撼動(dòng)，市場(chǎng)份額被不斷的蠶食，行業(yè)集中度持續下降，從而極大的增加了農機行業(yè)的不確定性。

　　從下圖企業(yè)管理委員會(huì )提供的數據看，大中拖行業(yè)集中度在快速下降，但如果只看大拖的話(huà)，這種趨勢將會(huì )更加明顯，這些下降的市場(chǎng)份額原本是被一拖東方紅、約翰迪爾、雷沃阿波斯壟斷的，而后來(lái)被以濰坊為中心的上百家小品牌瓜分。

　　圖：國內大中拖行業(yè)集中度降低

　　注：行業(yè)前五名的市場(chǎng)占有率

　　前面已經(jīng)申明，戰國時(shí)期國內的拖拉行業(yè)將上演淘汰賽的生死時(shí)速！但**終鹿死誰(shuí)手尚為時(shí)過(guò)早，因為當前拖拉機行業(yè)的競爭格局早已發(fā)生了巨大的變化，行業(yè)雖然還是那個(gè)行業(yè)，但參與游戲的人變了，參與游戲者的實(shí)力也發(fā)生了錯位，所以我們也不能用靜態(tài)的眼光看世界，當然更不能帶著(zhù)有色眼鏡看待一些中小品牌。

　　變化之一，產(chǎn)業(yè)集群對抗巨無(wú)霸單體企業(yè)。**明顯的變化是山東濰坊系近100家大中拖企業(yè)的強勢崛起，和雷沃阿波斯一起拿下了國內至少60%的市場(chǎng)份額，而一拖東方紅、約翰迪爾、東風(fēng)農機等面對由近百家企業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)集群，基本上是束手無(wú)策。

　　變化之二，大企業(yè)集體淪陷，找到突破口尚需時(shí)日。不怪敵人太狡猾，只怪自己不爭氣!這句話(huà)用在國內的大型拖拉機企業(yè)身上**恰當，在過(guò)去的三年里，幾家大型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)都“病了”，不是銷(xiāo)量下滑，就是利潤虧損，抑或是內部大調整和高層大換血，在行業(yè)轉折期內部的問(wèn)題消耗了企業(yè)太多的精力和資源，幾家特大型企業(yè)更是全部出現了巨額虧損，船大不好調頭，這些企業(yè)找到新的航向，擺脫虧損可能需要很長(cháng)的時(shí)間，在這個(gè)期間，中小品牌將得到寶貴的喘息的機會(huì )。

　　變化之三，小品牌完成原始積累，重資產(chǎn)投資大，不會(huì )輕言放棄。面對行業(yè)的下行和銷(xiāo)售的困境，筆者針對性的采訪(fǎng)過(guò)幾家有一定實(shí)力的國內中小型拖拉機企業(yè)的老總，從中得到的消息時(shí)，中小品牌近幾年掙了不少的錢(qián)，有幾十家完成了原始積累，雖然當前行業(yè)出現了困難，但是他們對企業(yè)很有信心，一些有實(shí)力的企業(yè)正在轉變輕型化組裝的經(jīng)營(yíng)模式，有一些企業(yè)購買(mǎi)新的生產(chǎn)場(chǎng)地，花巨資打造變速箱、車(chē)橋、提升器、駕駛室的生產(chǎn)線(xiàn)，正在全力打造核心優(yōu)勢，當然對于銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)了某些一線(xiàn)、二線(xiàn)品牌的百利、華夏、瑞澤等品牌，前期掙到了錢(qián)，抗行業(yè)周期的能力非常強，并且已經(jīng)投了廠(chǎng)房、高端設備等重型資金，絕不會(huì )輕言放棄。

　　所以雖然大品牌把廣大中小品牌視為眼中釘、肉中刺，但是一個(gè)不可改變的事實(shí)的事實(shí)是，這些小品牌已經(jīng)成長(cháng)壯大，百利、華夏、瑞澤、薩丁等的競爭實(shí)力已經(jīng)可以進(jìn)入準一線(xiàn)品牌，一是大品牌已經(jīng)沒(méi)有能力將他們掃地出門(mén)，二是中小品牌有實(shí)力，也有信心和決心“將革命進(jìn)行到底！”，面對大品牌的覺(jué)醒后的猛烈反撲，中小品牌的槍口將一致對外，一場(chǎng)場(chǎng)的生死爭奪戰將輪番上演，剩者為王，但剩下來(lái)的不一定是大品牌。

　　三、諸多因素疊加，價(jià)格戰將更猛烈也更徹底！

　　跨國品牌與國產(chǎn)品牌，國產(chǎn)一線(xiàn)品牌與二線(xiàn)、三線(xiàn)品牌，國產(chǎn)二線(xiàn)、三線(xiàn)品牌內部的混戰將以不可收拾的局面開(kāi)打，國內拖拉機行業(yè)的洗牌**終將會(huì )以?xún)r(jià)格戰的形式來(lái)完成。

　　也就是說(shuō)國內拖拉機行業(yè)新一輪**猛烈的價(jià)格大戰將不可避免，當然雖然已經(jīng)很激烈，但并未到高潮，而真正的高潮到來(lái)是國三升國四和**后幾個(gè)月，這個(gè)可以參照今年汽車(chē)行業(yè)國五升國六，就是奧迪、寶馬、奔馳等國際大品牌也不可幸免，眾多豪車(chē)開(kāi)始白菜價(jià)甩賣(mài)。

　　當然國六只是行業(yè)發(fā)展過(guò)程中的一個(gè)小插曲，核心問(wèn)題出在市場(chǎng)需求這塊“蛋糕”已經(jīng)達到峰值，并且開(kāi)始縮水，而搶著(zhù)分蛋糕的人實(shí)在太多，就是我們認為企業(yè)已經(jīng)太多的山東濰坊地區，今年這處情況下仍有5家大中拖新品牌呱呱墜地，這預示著(zhù)拖拉機行業(yè)在2019年的激烈不但不會(huì )稍有減弱，而是競爭的更加惡化，這意味著(zhù)“現在不拼命，很快就沒(méi)命”，所以拖拉機行業(yè)的生死時(shí)速已經(jīng)上演！

　　當然對于國產(chǎn)拖拉機的價(jià)格戰，深入探究原因也非常有必要，知道問(wèn)題所在才能對癥施治：

　　首先，價(jià)格戰是市場(chǎng)供大于求的必然結果。市場(chǎng)經(jīng)濟的典型的特征就是通過(guò)市場(chǎng)來(lái)自然平衡供求關(guān)系，自由競爭必然導致產(chǎn)能過(guò)剩，然后通過(guò)自然淘汰來(lái)平衡供求，而多出來(lái)的產(chǎn)能必然被淘汰掉。據行業(yè)專(zhuān)家的統計，當前國內大中型拖拉機的產(chǎn)能在80-100萬(wàn)臺之間，而2018年的需求量只有24.5萬(wàn)臺，產(chǎn)需比是1：3與1：4之間，正常情況下，產(chǎn)需比1：1.5已經(jīng)是產(chǎn)能過(guò)剩了，國產(chǎn)的這種產(chǎn)能過(guò)剩絕對是嚴重過(guò)剩，在全球拖拉機史上，可能是空前絕后的，所以必然導致大規模的價(jià)格戰。

　　其次，產(chǎn)品同質(zhì)化決定不打價(jià)格戰沒(méi)有任何別的出路。價(jià)格戰是同質(zhì)化的結果，同質(zhì)化是價(jià)格戰的溫床！國產(chǎn)拖拉機，尤其是山東福田系，幾乎100個(gè)品牌數千款拖拉機產(chǎn)品都大同小異，不要說(shuō)底盤(pán)、發(fā)動(dòng)機、車(chē)橋等核心部件，就連駕駛室、輪胎等可以實(shí)現差異化的部件也大多雷同，這并不是說(shuō)這些品牌不懂差異化，而是他們有意為之，就是想和約翰迪爾、雷沃阿波斯、東方紅等大品牌外觀(guān)看起來(lái)一致，希望通過(guò)“傍大款”的辦法給自己的產(chǎn)品加分。

　　第三，拖拉機已經(jīng)成為一個(gè)低門(mén)檻，充分競爭的市場(chǎng)。這主要歸功于國內強大的拖拉機供應鏈和產(chǎn)業(yè)集群，據專(zhuān)家分析，國內存在三條拖拉機供應鏈：濰坊福田系、洛陽(yáng)東方紅系、寧波約翰迪爾系，其中以濰坊福田系實(shí)力**為強大，在濰坊福田系產(chǎn)業(yè)集群內，設立一個(gè)拖拉機制造廠(chǎng)和生產(chǎn)一臺大輪拖變得非常容易，完全是市場(chǎng)化，并且能形成強大的協(xié)同效應。

　　諸多因素加身，國內拖拉機行業(yè)價(jià)格戰不可避免，現在的價(jià)格戰雖然很猛，但只是熱身，真正的價(jià)格戰將在四三升國四的**后幾個(gè)月打響。

　　四、這次只是預熱，國四升級才是生死關(guān)！

　　前面筆者已經(jīng)不止一次的強調，國三升國四的**后幾個(gè)月國內拖拉機行業(yè)將出現一次大規模的價(jià)格戰，當然并只僅僅是一場(chǎng)價(jià)格戰那么簡(jiǎn)單，筆者認為國三升國四是拖拉機行業(yè)真正的淘汰賽，但與以往不同，前幾輪的淘汰賽，失敗者、落后者還有東山再起的機會(huì )，所以我們看到的是很多企業(yè)“換了個(gè)馬甲”又重新進(jìn)入戰場(chǎng)。

　　但國四升級是真正的生死戰，這一次是技術(shù)淘汰賽，做不了假！國三以及之前技術(shù)平臺的拖拉機，說(shuō)白了就是機械傳動(dòng)的機器，**原始的結構，**基礎的部件，通過(guò)“逆向工程”很快就可以制造出產(chǎn)品，所以國產(chǎn)拖拉機的巨大的產(chǎn)能優(yōu)勢就能充分的發(fā)揮出來(lái)，但國四拖拉機不僅僅是提高排放標準，而是機電液一體化控制技術(shù)和智能控制技術(shù)的結合，從硬件上與國三并沒(méi)有太多的差別，但真正的距離是軟件上，而這一點(diǎn)才是國產(chǎn)拖拉機行業(yè)的軟肋，也就是說(shuō)大多數拖拉機企業(yè)能造出國四拖拉機的驅體，但是拖拉機的大腦造不出來(lái)，這種拖拉機是行尸走肉，在道路上可以行走，但到地里作業(yè)不行，所以筆者預測進(jìn)入國四時(shí)期，一種情況是大量的中小品牌被技術(shù)洗牌，另一方面留下來(lái)的在技術(shù)上徹底失去了獨立性，拖拉機的大腦技術(shù)只能用外包的形式獲得，也就是說(shuō)大部分企業(yè)仍只是個(gè)組裝廠(chǎng)，與以前的區別：國三時(shí)期，外包的只是硬件，國四時(shí)期硬件、軟件一起外包。

　　國四是大關(guān)，國產(chǎn)拖拉機真正的崛起，抑或陷入更大的深淵，將以國三升國四為分水嶺！

　　但愿筆者是札人憂(yōu)天，因為國產(chǎn)拖拉機品牌生命力旺盛，在困難面前，總會(huì )找到解決方案。