看勢！未來(lái)十年，中國農業(yè)的機遇在哪里？

　　當你置身于中國的一線(xiàn)城市，你會(huì )發(fā)現高樓林立、車(chē)水馬龍，其現代化程度不輸給任何一個(gè)國際都市。是的，中國40年的改革開(kāi)放歷程是伴隨著(zhù)商品化和城鎮化同時(shí)進(jìn)行的。40年的發(fā)展帶來(lái)了物質(zhì)的極大豐富，建成了一個(gè)又一個(gè)比肩歐美的現代化城市。同時(shí)我國工商業(yè)、IT業(yè)的水平也足以媲美歐美。

　　可是當我們來(lái)到中國的鄉村，這里卻是另一番場(chǎng)景：經(jīng)濟落后、人情社會(huì )、空心村等等。城鄉差距的鴻溝在城鎮化的進(jìn)程中越拉越大，在中國城市接近歐美的同時(shí)，中國的鄉村卻跟發(fā)達國家的鄉村相差甚遠。

　　我們的農業(yè)也落后發(fā)達國家很多，我們的農產(chǎn)品經(jīng)常滯銷(xiāo);我們沒(méi)有幾個(gè)像樣的農產(chǎn)品品牌(同樣的獼猴桃，新西蘭的佳沛可以是國產(chǎn)價(jià)格的十倍);跟國外規?；r業(yè)比沒(méi)有任何成本優(yōu)勢(比如即將再度入華的美國牛肉出廠(chǎng)價(jià)在10元一斤)。

　　落后，也是機遇

　　落后從另一個(gè)角度看，那就是巨大的發(fā)展機遇，因為落后的差距就是成長(cháng)的空間。在我們習慣了用千億市場(chǎng)、萬(wàn)億市場(chǎng)來(lái)形容一個(gè)充滿(mǎn)機遇與誘惑的行業(yè)時(shí)，我們很難用一個(gè)具體的規模來(lái)形容中國鄉村及農業(yè)的市場(chǎng)。雖然我們可以大致量化農業(yè)市場(chǎng)的份額，但是整個(gè)鄉村的發(fā)展空間同城鎮化幾乎是同量級的。

　　但是在研究這個(gè)市場(chǎng)的同時(shí)，我們要先看清楚農業(yè)及鄉村的現狀，分析造成落后的原因，深入探尋未來(lái)的趨勢，這樣才能真正抓住中國農業(yè)投資的機遇。

　　現狀以及原因

　　我國耕地面積20.25億畝，但是人均耕地面積1.4畝，不到世界平均水平的30%。我國鄉村人口約6億，農戶(hù)均耕地面積約3.4畝。在現有的土地流轉制度下，我國農業(yè)的基本生產(chǎn)單位主要是中小農戶(hù)。

　　中小農戶(hù)并不見(jiàn)得就落后，落后的是大部分中小農戶(hù)分散經(jīng)營(yíng)而且農技農法落后。從事生產(chǎn)的多為老人，年輕勞動(dòng)力少，具備新興技能的農戶(hù)少，生產(chǎn)很少有整體規劃，很少有協(xié)作和交流。在農業(yè)生產(chǎn)方式上大多數是“綠色革命”以來(lái)的石油化學(xué)農業(yè)，即主要依賴(lài)農藥化肥規模單一種植的農業(yè)模式。而這種化學(xué)工業(yè)農業(yè)模式正在逐步走向衰落。

　　在這樣的基礎上，優(yōu)質(zhì)的農產(chǎn)品就少，經(jīng)常出現農產(chǎn)品滯銷(xiāo)現象，而優(yōu)秀的農企也很少，更缺少像越光、佳沛、新奇士這樣的農產(chǎn)品品牌。造成現狀的原因是復雜的，但是有兩個(gè)因素或許是核心。

　　第一是現行的土地制度。土地制度不僅僅是農業(yè)的核心，更是社會(huì )、政治的核心，中國幾千年農業(yè)文明的治亂興衰，都跟土地制度息息相關(guān)。新中國的農村土地制度經(jīng)歷了從私有制，到人民公社公有制，到家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制，到農村土地流轉，再到現在的三權分置的演變過(guò)程。

　　三權分置是去年提出的。三權分置的提出正是為了解決目前農業(yè)發(fā)展中關(guān)于農地的問(wèn)題，分散的中小農戶(hù)生產(chǎn)模式在效率上是低下的，而且不利于新農技的推廣。

　　同時(shí)，一批下鄉或返鄉的新農人雖然具備新農技新思想，但是只享有農地的承包經(jīng)營(yíng)權，在法制并不健全的鄉土社會(huì )，土地流轉經(jīng)營(yíng)合同很難給技術(shù)性新農人長(cháng)期穩定經(jīng)營(yíng)的保障。

　　農業(yè)不像工商業(yè)或IT業(yè)，農業(yè)是長(cháng)期投資，而且跟土地結合緊密，不是說(shuō)搬場(chǎng)就搬場(chǎng)的，特別是發(fā)展生態(tài)農業(yè)，僅土壤改良就需要1-5年的時(shí)間。同時(shí)在沒(méi)有長(cháng)期意識的前提下，租用農戶(hù)自然會(huì )采取掠奪式的生產(chǎn)方式，挖空了土地資源，破壞了土壤和環(huán)境。

　　正是因為看到了這些問(wèn)題，才出臺了給流轉經(jīng)營(yíng)權更多保障的三權分置政策。目前三權分置是國務(wù)院辦公廳發(fā)的指導意見(jiàn)，具體的實(shí)施仍需要看各個(gè)地方政府。

　　第二是石油化學(xué)農業(yè)模式。當今世界主流的農業(yè)模式是石油化學(xué)農業(yè)，這個(gè)模式有兩大特點(diǎn)。

　　第一，在物質(zhì)和能量輸入上跟石油掛鉤，農機的運作靠石油，農藥化肥靠石油;第二是靠大規模單一種植來(lái)提高生產(chǎn)效率。**適合這種模式的是美國，因為石油是跟美元掛鉤的，同時(shí)美國有大面積的農場(chǎng)，而整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游都是大公司。這種模式，我們自然比不過(guò)美國。

　　未來(lái)十年

　　中國農業(yè)的投資機遇在哪里?

　　石油化學(xué)農業(yè)模式在早期為農業(yè)增產(chǎn)，解決糧食安全問(wèn)題，包括解決我國溫飽問(wèn)題起到了很大的作用，但是這種模式的諸多弊端遭到了社會(huì )各界的詬病。石油化學(xué)農業(yè)模式注重的是產(chǎn)量和生產(chǎn)效率，卻在產(chǎn)品品質(zhì)、隱性饑餓、環(huán)境等方面有諸多問(wèn)題。

　　可以說(shuō)，石油化學(xué)農業(yè)在早期對我國糧食增產(chǎn)解決溫飽做出了貢獻，但是并沒(méi)有讓我們的農業(yè)及農產(chǎn)品有國際競爭力，同時(shí)又造成了土壤和環(huán)境的污染，產(chǎn)品品質(zhì)下滑等多方面問(wèn)題。制度制約，模式落后等等諸多原因造成了我國農業(yè)和鄉村落后的局面。

　　趨勢與機遇

　　落后就意味著(zhù)成長(cháng)空間，就意味著(zhù)機遇。農地賦予我們的價(jià)值并不只是產(chǎn)出的農產(chǎn)品，土地是我們生活的根基，在土地之上更應該有豐富的文化生活、商業(yè)生活。

　　同時(shí)，一個(gè)農業(yè)系統的產(chǎn)出也不僅僅是農產(chǎn)品，這個(gè)系統可以兼具美景、兼具教育的功能，同時(shí)提供多元化的產(chǎn)出。當我們把基礎農業(yè)生產(chǎn)搞好了，環(huán)境搞好了，自然而然的可以發(fā)展一產(chǎn)帶動(dòng)二產(chǎn)、三產(chǎn)的發(fā)展模式，田園綜合體就發(fā)展起來(lái)了。

　　有了田園綜合體的產(chǎn)業(yè)基礎，可以帶動(dòng)周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新的鄉鎮建設也就發(fā)展起來(lái)了。這兩者的發(fā)展空間跟我們的城鎮化建設幾乎是同一個(gè)量級的。這可以說(shuō)是廣義上農業(yè)發(fā)展帶給我們的機會(huì )。

　　市場(chǎng)和機遇是在那里的，但是有兩個(gè)重要因素決定這個(gè)市場(chǎng)和機遇成熟的時(shí)機，這兩個(gè)因素就是土地制度和農業(yè)模式。

　　A：土地制度的趨勢

　　我國農村土地制度始終在不斷朝著(zhù)更有利于農業(yè)經(jīng)營(yíng)者長(cháng)期穩定發(fā)展的方向演進(jìn)，這是必然的，而且也是必須的。因為農業(yè)是國家的根本，這方面不能落后，隨著(zhù)全球貿易更加開(kāi)放，我國的農業(yè)將更加赤裸裸地迎接國際農業(yè)的挑戰，所以政府和民間一樣迫切地希望探索出更有利于農業(yè)長(cháng)期發(fā)展的制度。

　　農地簡(jiǎn)單的市場(chǎng)化和私有化肯定是行不通的，我國農村土地制度演變必然是地方試點(diǎn)，緩步踐行的方式，通過(guò)不斷的實(shí)踐探索出適合我國農業(yè)發(fā)展的模式。

　　從另一個(gè)角度看，如果你從事的農業(yè)項目既可以產(chǎn)出有產(chǎn)量、有品質(zhì)的農產(chǎn)品，同時(shí)對環(huán)境是友好的，而且能夠解決就業(yè)問(wèn)題，你大可不必在政策上有太多的顧慮，“達康書(shū)記”自然會(huì )來(lái)找你。

　　B：農業(yè)模式的轉變

　　目前農業(yè)的主流模式依然是石油化學(xué)農業(yè)，不管是在學(xué)術(shù)界還是實(shí)際的農業(yè)生產(chǎn)。但是這個(gè)狀況正在發(fā)生質(zhì)的轉變，未來(lái)農業(yè)的方向是生態(tài)農業(yè)和生物農業(yè)。盡管主流學(xué)術(shù)界質(zhì)疑生態(tài)農業(yè)的產(chǎn)量低和成本高，認為生態(tài)農業(yè)無(wú)法滿(mǎn)足2050年人口達到90億時(shí)面臨的糧食危機。

　　那么生態(tài)農業(yè)是否是未來(lái)的趨勢，還需要我們擺脫線(xiàn)性投入產(chǎn)出的思維，而是系統性的看問(wèn)題。農業(yè)涉及一個(gè)物質(zhì)循環(huán)系統和一個(gè)能量轉化系統。物質(zhì)循環(huán)是“人-農作物-自然環(huán)境”的循環(huán)，能量轉化是直接或間接的轉化太陽(yáng)能。

　　如果從這兩個(gè)系統看，倡導生態(tài)循環(huán)、物種多樣性和輪種的生態(tài)農業(yè)肯定比化學(xué)農業(yè)有優(yōu)勢，不管是物質(zhì)循環(huán)的效率還是能量轉化的轉化率。

　　圖片對比：石油化學(xué)農業(yè)VS生態(tài)農業(yè)的全面對比，文章發(fā)表于自然雜志，15221(2016)

　　而目前生態(tài)農業(yè)的產(chǎn)量低和成本高主要是因為現代生態(tài)農業(yè)只有短短數十年的歷史，基礎理論不完備，而且相應的技術(shù)不完善。

　　比如很多生態(tài)農業(yè)從業(yè)者沒(méi)有精密地進(jìn)行土壤地力和肥力的探測，沒(méi)有科學(xué)的土壤改良，沒(méi)有高效的堆肥和廢物循環(huán)設施，等等。這種情況下，跟有著(zhù)百多年歷史的化學(xué)工業(yè)農業(yè)比，自然產(chǎn)量低成本高。

　　四大板塊

　　方向是確定的，趨勢是必然的。下面我們從具體的四個(gè)板塊看都有那些機遇。

　　板塊一：土地資源

　　跟土地相關(guān)的，有兩個(gè)投資領(lǐng)域：土地流轉市場(chǎng)及相關(guān)服務(wù)。

　　A：土地流轉市場(chǎng)

　　農村土地流轉市場(chǎng)本身就是一個(gè)巨大市場(chǎng)潛力的行業(yè)。截至2015年底，全國31個(gè)省區市耕地20.25億畝、園地2.15億畝、林地37.95億畝、牧草地32.91億畝。流轉之后，這些土地的價(jià)值是多少呢?

　　以20億畝耕地來(lái)說(shuō)，按目前每年￥500/畝的流轉租金，每年就有1萬(wàn)億的租金市場(chǎng)，如果按照目前30-50年的承包使用權，那就是30-50萬(wàn)億的市場(chǎng)價(jià)值。如果再算上園地、林地、牧草地，也都是萬(wàn)億以上的市場(chǎng)價(jià)值。這些還沒(méi)有包括宅基地市場(chǎng)。

　　從事農村土地流轉交易的有三類(lèi)主體：鄉鎮土地流轉中心、土地經(jīng)紀人和土地流轉電商。未來(lái)交易成本**低、效率**高的模式將會(huì )是線(xiàn)上和線(xiàn)下結合的土地流轉O2O電商。

　　投資土地流轉電商是這個(gè)行業(yè)的一個(gè)方向。目前國內土地流轉電商有十多家，真正活躍的在5家以?xún)?，未?lái)或許會(huì )在競爭和兼并后存活下3家。

　　各個(gè)跟電商合作的線(xiàn)下流轉綜合服務(wù)中心同樣具備投資價(jià)值。這個(gè)行業(yè)的風(fēng)險一方面來(lái)自政策的不明朗，另一方面來(lái)自土地流轉交易的特殊性質(zhì)。因為盡管土地流轉市場(chǎng)整體份額很大，但是農用土地流轉交易跟城市商住地產(chǎn)交易不同，農用土地流轉是重決策低頻次交易，這決定了流轉市場(chǎng)的資金周轉率不高。

　　B：相關(guān)服務(wù)市場(chǎng)

　　農村土地流轉市場(chǎng)的發(fā)展帶動(dòng)了相關(guān)服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展。涉及土地流轉相關(guān)的服務(wù)主要有：土地測評服務(wù)、土壤測評服務(wù)、農地評估服務(wù)、交易法務(wù)服務(wù)、土地金融服務(wù)、農業(yè)規劃服務(wù)和農莊規劃服務(wù)等。但是，盡管有著(zhù)巨大的潛在市場(chǎng)，鑒于整體土地流轉市場(chǎng)也是在起步之中，服務(wù)市場(chǎng)只有在主體市場(chǎng)成熟后才會(huì )有真正的發(fā)展。目前各種想法服務(wù)大都是跟隨土地流轉交易做增值服務(wù)，未能形成規模性的專(zhuān)業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)。

　　板塊二：農業(yè)技術(shù)、模式

　　A：生態(tài)農業(yè)

　　生態(tài)農業(yè)、智能/精準農業(yè)、生物農業(yè)這三類(lèi)農業(yè)模式、技術(shù)將會(huì )為具體的農業(yè)生產(chǎn)降低成本、提高產(chǎn)出和提升品質(zhì)。我國農業(yè)總產(chǎn)值在10萬(wàn)億元，那么在此基礎上的增產(chǎn)、降成本和提升品質(zhì)每年可以有約10%的空間，因此在模式轉變和技術(shù)提升上有千億元近萬(wàn)億元的市場(chǎng)規模。

　　在生態(tài)農業(yè)方面的投資，一是尋找那些提供專(zhuān)項生態(tài)農業(yè)技術(shù)服務(wù)的企業(yè);二是生態(tài)農業(yè)生產(chǎn)模式的企業(yè)或農莊。

　　此領(lǐng)域投資需要注意的風(fēng)險：要注意生態(tài)農業(yè)技術(shù)在不同外部環(huán)境下如何調整;各項技術(shù)要有科學(xué)的理論依據，拒絕玄學(xué)或哲學(xué)作為理論依據;專(zhuān)項技術(shù)要具備可操作性，不可以用提高生產(chǎn)成本和降低產(chǎn)量為代價(jià)，因為成熟的生態(tài)農業(yè)技術(shù)應該跟石油化學(xué)農業(yè)相比成本和產(chǎn)量相差不多。

　　B：智能/精準農業(yè)

　　智能/精準農業(yè)是借助現在的科技手段，結合農藝學(xué)，來(lái)為我們的勞作減少人力和物力的投入，增加產(chǎn)出。

　　智能/精準農業(yè)前端是各種智能探測裝置，包括無(wú)人機、攝像頭、衛星、田間探測裝置、智能穿戴(禽畜)等獲取農田的實(shí)施數據(包括圖像)。這些數據上傳到云終端服務(wù)器，然后通過(guò)人工智能對這些數據(包括圖像)進(jìn)行機器學(xué)習，農業(yè)和人工智能專(zhuān)家會(huì )設計不同的算法模型。

　　經(jīng)過(guò)人工智能的辨別，這些原始的數據就變成了有效的信息，比如哪里的莊稼生病了，得了什么病，哪里缺水了，哪里的果子快熟了可以采摘了，哪頭牛沒(méi)有吃飽等等。變成有用信息之后，再發(fā)指令給智能操作終端，完成操作。比如，按照**優(yōu)化的方案進(jìn)行補水補肥，讓智能機器人去采摘水果，用無(wú)人機精準打藥等等。

　　我國智能/精準農業(yè)剛剛在起步階段，投資智能農業(yè)和精準農業(yè)**重要的標準是該技術(shù)的成熟度，可提升空間，在不同生態(tài)環(huán)境下的適應度，以及計算具體的投入產(chǎn)出比。

　　C：生物農業(yè)

　　生物農業(yè)有多種定義，我們這里指的是微生物農業(yè)。

　　微生物的研究，相比于在醫學(xué)領(lǐng)域已經(jīng)取得的成果，在農業(yè)領(lǐng)域尚處于起步階段，這意味著(zhù)更多的機遇。

　　投資微生物農業(yè)有著(zhù)很高的技術(shù)門(mén)檻，因為我們對自然界的微生物認知太過(guò)于狹小，即便是新一代的基因測序技術(shù)也無(wú)法全面破解自然界中的微生物。投資微生物農業(yè)同樣需要看該技術(shù)在不同環(huán)境下的成熟度，因為很多微生物發(fā)揮作用是特定的微環(huán)境之下的。

　　板塊三：企業(yè)、品牌與市場(chǎng)

　　土地和技術(shù)為我們提供了優(yōu)質(zhì)的農產(chǎn)品，那么我們再來(lái)看看農產(chǎn)品的品牌與市場(chǎng)以及農業(yè)企業(yè)方面有哪些機會(huì )。

　　新農企

　　中國的農企正在從一個(gè)時(shí)代跨越到另一個(gè)時(shí)代，這兩個(gè)時(shí)代環(huán)境大為不同，不同的時(shí)代背景將造就不同特色的農企。

　　目前，農業(yè)的資源和要素逐步市場(chǎng)化，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始對這個(gè)行業(yè)滲透，并且直逼上游。在更充分競爭的情況下，將會(huì )涌現一批更具創(chuàng )新活力，組織架構更能體現農業(yè)核心技能的企業(yè)。

　　新農企將會(huì )不斷地爭奪市場(chǎng)并挑戰老農企的權威，老農企面對挑戰也將開(kāi)啟改制并積極地跟新農企合作。這一點(diǎn)很像電商以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對傳統企業(yè)的沖擊。

　　時(shí)代變革為投資帶來(lái)了機遇，具備以下三個(gè)特點(diǎn)的地方將更容易培育出新農企：1.構成該行業(yè)核心要素的市場(chǎng)化程度高;2.新技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)對該行業(yè)的影響力高;3.產(chǎn)品或服務(wù)更容易流通和推廣。

　　農產(chǎn)品品牌化

　　我國農產(chǎn)品正在面臨一個(gè)品牌化的黃金時(shí)期。在此之前，我們的農產(chǎn)品大都是按照品類(lèi)來(lái)銷(xiāo)售的，如果有品牌也一般是區域公用品牌或者是廠(chǎng)商品牌，很少有面向消費者的市場(chǎng)化的品牌。這一方面是因為優(yōu)質(zhì)的農產(chǎn)品不多，同時(shí)消費水平不足。

　　隨著(zhù)農業(yè)的升級，產(chǎn)品的升級以及消費的升級，農產(chǎn)品將會(huì )開(kāi)啟一個(gè)品牌化的黃金時(shí)期。更多的農產(chǎn)品將會(huì )由區域品牌、廠(chǎng)商品牌上升至渠道品牌和消費品牌。

　　農產(chǎn)品電商

　　傳統的農產(chǎn)品流通渠道是從產(chǎn)地經(jīng)農產(chǎn)品經(jīng)紀人以及多級批發(fā)商，**后到銷(xiāo)售終端。這種模式環(huán)節多，效率較低，信息不對稱(chēng)。電商能夠有效地打破信息不對稱(chēng)，結合冷鏈物流的發(fā)展，電商渠道和傳統渠道相結合，能夠有效地提升農產(chǎn)品流通環(huán)節的效率，降低流通成本。

　　我國農產(chǎn)品每年有數萬(wàn)億元左右的交易額(2016年約5萬(wàn)億元)，農產(chǎn)品電商的滲透率在3%左右，預計未來(lái)5年，農產(chǎn)品電商的市場(chǎng)可以達到5000億元的規模。

　　板塊四：廣義農業(yè)

　　**后說(shuō)一下田園綜合體和鄉村建設，也就是廣義上的農業(yè)。

　　基礎農業(yè)搞好了，可以在此基礎之上開(kāi)展二產(chǎn)和三產(chǎn)，這就是田園綜合體。田園綜合體搞好了，就有了以農業(yè)為基礎的立體產(chǎn)業(yè)根基，以這個(gè)產(chǎn)業(yè)根基為基礎，可以發(fā)展周邊配套工商業(yè)、金融業(yè)、教育醫療和服務(wù)業(yè)等，也就是新鄉村建設，或者再大一點(diǎn)就是現在常說(shuō)的特色小鎮。

　　田園綜合體和鄉村建設為代表的廣義農業(yè)有著(zhù)巨大的市場(chǎng)空間，這個(gè)市場(chǎng)空間如同當初的城鎮化一樣大，這里面既有農業(yè)的增長(cháng)，相關(guān)二產(chǎn)三產(chǎn)的增長(cháng)，以及土地的升值。雖然增長(cháng)空間巨大，但是投資田園綜合體和小鎮建設卻風(fēng)險更大，這里面特別需要注意以下幾點(diǎn)。

　　由于農村土地在半市場(chǎng)化時(shí)存在巨大的價(jià)值洼池，很多綜合農業(yè)項目都是借農業(yè)的名義來(lái)進(jìn)行商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的，即便農業(yè)做得不好，也可以從這個(gè)價(jià)值洼池中盈利。但是，這是一種短時(shí)的行為，因為從土地升值得到的是賬面上的增值，這個(gè)增值可能會(huì )是3-5年，但是之后，如果項目沒(méi)有形成穩定的基礎產(chǎn)業(yè)支撐，無(wú)法發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)，沒(méi)有發(fā)展就業(yè)，價(jià)值洼池也就被慢慢稀釋了。

　　所以，綜合農業(yè)項目開(kāi)發(fā)，有兩點(diǎn)非常重要：一是基礎農業(yè)要搞好，二是形成內生增長(cháng)。

　　搞好基礎農業(yè)在板塊二、三里面提到了。那我們說(shuō)一下內生增長(cháng)。

　　農業(yè)綜合項目通過(guò)休閑旅游等方式吸引都市人群前往消費，這是通過(guò)外來(lái)方式增長(cháng)收入，但是休閑旅游是短暫的而非長(cháng)期的。要形成長(cháng)期的穩定增長(cháng)，需要形成讓非農人口下鄉置業(yè)和創(chuàng )業(yè)的環(huán)境，形成穩定的非農經(jīng)濟。

　　如何形成這樣的環(huán)境，關(guān)鍵是形成相對都市的比較優(yōu)勢，比如：優(yōu)美的自然生態(tài)環(huán)境、新鮮健康的食物、針對兒童的自然教育等。如果這些都做好了，農業(yè)投資也就顯示出真正的意義。