大蒜2016年市場(chǎng)形勢及2017年市場(chǎng)預測

　　大蒜作為小宗農產(chǎn)品，種植門(mén)檻低、市場(chǎng)容量小，極易誘發(fā)跟風(fēng)和投機等行為，近年來(lái)大蒜價(jià)格頻繁出現劇烈波動(dòng)，對蒜農、庫存商、消費者均產(chǎn)生不利影響。2016年新蒜季以來(lái)，受主產(chǎn)區減產(chǎn)、成本上漲、蒜農惜售與社會(huì )游資涌入等因素影響，蒜價(jià)高開(kāi)高走，屢破歷史新高;預計大蒜供需緊張的局面會(huì )延續到2017年4月，其間蒜價(jià)仍將保持高位運行，待5月新蒜上市后，大蒜供需有望恢復正?；蚱?，價(jià)格將明顯回落。

　　一、2016年市場(chǎng)供需形勢分析

　　(一)春季極寒天氣導致大蒜減產(chǎn)

　　近年來(lái)，大蒜種植面積基本穩定在1170萬(wàn)畝。2015/16年度種植面積估計為1173萬(wàn)畝，與上年度相比持平略減。但去冬今春受大寒潮及不穩定天氣影響，山東、河南、河北等主產(chǎn)區大蒜生產(chǎn)均遭受?chē)乐貎龊?，對大蒜產(chǎn)量影響較大。其中，主產(chǎn)區山東遭遇嚴重極寒天氣，部分蒜苗遭受凍災，泰安、萊蕪等產(chǎn)區尤為嚴重，個(gè)別地區蒜苗死亡率超過(guò)三分之二甚至絕收;河南杞縣由于2015年種植大蒜時(shí)間提前，覆蓋地膜早，溫度高，造成燒根，使大蒜春節后死苗、弱苗形成減產(chǎn)，后期大雪進(jìn)一步加劇了大蒜減產(chǎn)。2016年大蒜單產(chǎn)約為1450公斤/畝，同比減10.3%，總產(chǎn)量估計為1701萬(wàn)噸，同比降約一成。

　　(二)大蒜需求呈放大態(tài)勢

　　2016年大蒜消費量估計為1338萬(wàn)噸，種用量為192萬(wàn)噸。在大蒜減產(chǎn)、價(jià)格暴漲的情況下，受“賣(mài)落不賣(mài)漲”心態(tài)影響，許多農戶(hù)盼漲心切將大蒜囤積起來(lái)，商販窩貨不出，經(jīng)紀人抬價(jià)收購且待價(jià)而沽。如果沒(méi)有冷庫儲存，大蒜的儲存期超過(guò)兩個(gè)月就會(huì )生芽，因此小戶(hù)囤積周期相對較短，主要集中在能夠租賃冷庫的大貿易商手中，導致社會(huì )游資進(jìn)入大蒜市場(chǎng)進(jìn)行囤貨，大蒜需求呈放大態(tài)勢，甚至產(chǎn)生蝴蝶效應，市場(chǎng)有效供給減少，造成市場(chǎng)進(jìn)一步供需不平衡。

　　(三)庫存量較往年明顯偏低

　　2016年大蒜入庫量明顯降低。市場(chǎng)上供應的大蒜，分為鮮蒜和冷庫蒜，一般來(lái)說(shuō)5-8月約有25%的鮮蒜直接進(jìn)入國內消費市場(chǎng)或出口，剩余大蒜基本由經(jīng)紀人采購入庫保存，作為冷庫蒜在后期陸續上市。據會(huì )同大蒜主產(chǎn)縣對庫存量的會(huì )商了解到，2016年大蒜入庫量由上年同期的近240萬(wàn)噸降至190萬(wàn)噸左右，部分冷庫出現閑置，山東金鄉、萊蕪和蘭陵入庫量分別為120萬(wàn)噸、12萬(wàn)噸和10萬(wàn)噸、河南杞縣和中牟分別為18萬(wàn)噸和13萬(wàn)噸、江蘇邳州17萬(wàn)噸。

　　(四)大蒜出口明顯收縮

　　大蒜是我國重要的出口創(chuàng )匯產(chǎn)品，隨著(zhù)大蒜品種的不斷改良以及加工、儲藏、運輸條件的逐漸完善，我國大蒜已經(jīng)出口到全球150多個(gè)國家和地區，出口市場(chǎng)多元化格局已經(jīng)形成。受?chē)鴥雀咚鈨r(jià)影響，2016年大蒜出口受到一定抑制，進(jìn)口明顯增加，1-11月大蒜出口量為156萬(wàn)噸，同比減10.0%，進(jìn)口量566噸，是上年同期的10倍。從國別看，印尼是我國大蒜出口主銷(xiāo)市場(chǎng)，約占總出口量的26%，對印尼的出口價(jià)格將直接影響到我國大蒜的整體出口價(jià)格，銷(xiāo)往越南、馬來(lái)西亞、美國和巴西的大蒜分別占總出口量的9.1%、7.5%、7.1%和5.9%。

　　(五)價(jià)格陷入暴漲怪圈

　　據農業(yè)部監測數據顯示，2016年大蒜全年批發(fā)均價(jià)為每公斤11.00元，同比漲88.6%，比2010年歷史高位(每公斤8.95元)漲22.9%。前8個(gè)月批發(fā)價(jià)均價(jià)飆升至每公斤9.90元，9月蒜價(jià)(每公斤12.10元)突破2010年每公斤11.42元的歷史高點(diǎn)后繼續穩步上漲，10月、11月、12月批發(fā)價(jià)格分別為每公斤12.88元、13.48元和14.38元。本輪大蒜價(jià)格暴漲主要有以下三方面原因：一是大蒜產(chǎn)量減少，縱觀(guān)2010年、2012年和2016年的三次蒜價(jià)暴漲，主要誘因都是大蒜減產(chǎn)引起市場(chǎng)供求關(guān)系變化,導致市場(chǎng)供應偏緊;二是成本有所增加，大蒜畝均成本為4500-5000元，比上年增長(cháng)了約10%，其中種子支出約占20%、雇工費用占15%-30%、租地費用占10%-15%;三是社會(huì )游資涌入大蒜市場(chǎng)，大蒜易于囤積儲存、可長(cháng)期保鮮的特性以及大蒜產(chǎn)區存在大量的冷藏庫，使大蒜投機更為便利。

　　圖1 2011-2016年大蒜批發(fā)價(jià)格走勢(元/公斤)

　　二、2017年市場(chǎng)預期走勢

　　由于2016年大蒜入庫量明顯低于往年同期，加之目前市場(chǎng)上蒜片缺口也較大，預計大蒜供需緊張的局面將會(huì )延續到2017年4月份，其間大蒜價(jià)格仍將保持高位運行。2016/17年度蒜農普遍擴大種植面積，待5月新蒜陸續上市后，大蒜供需有望恢復正?；蚱?，價(jià)格將明顯回落。

　　(一)種植面積大幅擴大

　　2016/17年度大蒜已于10月份全部播種完畢，受高蒜價(jià)刺激，蒜農種植積極性明顯增強，一般年份種植面積波動(dòng)幅度約為5%，本季大蒜播種面積保守預計約增長(cháng)10%，將達到1280萬(wàn)畝，其中山東大蒜種植面積為360萬(wàn)畝、河南200萬(wàn)畝、江蘇150萬(wàn)畝、四川56萬(wàn)畝、云南50萬(wàn)畝。在大蒜生長(cháng)過(guò)程中若無(wú)重大氣象災害影響，單產(chǎn)有望恢復至1600公斤/畝，總產(chǎn)量預計將達到2048萬(wàn)噸。

　　(二)消費平穩增長(cháng)

　　2017年影響大蒜消費的積極因素有兩點(diǎn)：一是近幾年來(lái)，人們對大蒜素的營(yíng)養保健認識逐步提高，尤其是霧霾天氣加重，一些城市居民可能選擇增加大蒜購買(mǎi)量;二是人們對傳統大蒜制品的飲食偏好有所增強，或促進(jìn)大蒜加工品消費的穩步增加。但由于2017年上半年蒜價(jià)依然偏高，中低收入人群可能會(huì )選擇洋蔥等其他產(chǎn)品替代大蒜消費，或將對大蒜消費起到一定抑制作用。2017年大蒜消費量將保持平穩略增的態(tài)勢，預計將達到1514萬(wàn)噸，種用量持平略減，為188萬(wàn)噸。

　　(三)出口將有所恢復

　　2017年，我國大蒜產(chǎn)業(yè)在國際大蒜市場(chǎng)仍將占有舉足輕重的地位，大蒜出口將逐步走出冷淡期，出口貿易呈恢復性增長(cháng)，預計將達到195萬(wàn)噸，同比增約15%。大蒜出口創(chuàng )匯仍將靠數量貿易，出口品種以蒜頭、保鮮大蒜、干大蒜、醋腌大蒜、冷凍大蒜和鹽水大蒜等低附加值產(chǎn)品為主，深加工產(chǎn)品出口量相對較小。2017年要防止產(chǎn)生新蒜上市后的扎堆出口現象，避免出現“量增額減”，引導國際大蒜市場(chǎng)價(jià)格平穩運行。未來(lái)需利用大蒜出口大國優(yōu)勢，大幅度提高大蒜制品的出口附加值，實(shí)現由貿易大國向貿易強國的轉變。

　　(四)預計2017年上半年大蒜價(jià)格高位運行，下半年或出現大幅下跌

　　2017年大蒜全年批發(fā)均價(jià)預計為每公斤7.00元，同比跌36.4%。從時(shí)間維度來(lái)看，新蒜上市前，受節日消費拉動(dòng)，短期大蒜需求將會(huì )有所放大，蒜價(jià)或將繼續小幅走高。同時(shí)，2017年立春時(shí)間相比往年稍遲一些，外加氣候因素影響，云南鮮蒜上市將比往年推遲一段時(shí)間。而且按目前大蒜庫存量和消耗量來(lái)看，4月份大蒜庫存量將微乎其微，而云南有限的鮮蒜上市對國內、國際市場(chǎng)來(lái)說(shuō)也是杯水車(chē)薪，緩解不了大蒜供應緊缺的局面，所以2016年庫存蒜的高昂行情預計將持續到2017年4月底。待5月北方新蒜上市以后，價(jià)格或因大蒜集中大量上市而出現暴跌。2017年大蒜的直接成本(涵蓋蒜種、剝蒜、整地、栽種、地膜、澆水、化肥、農藥、收獲、晾曬等全過(guò)程)約為每公斤4元。當大蒜價(jià)格從目前畸高價(jià)位下跌時(shí)，不管下跌幅度有多大，只要田頭價(jià)格沒(méi)有跌破每公斤4元的成本價(jià)，都是價(jià)值回歸的必然要求。

　　三、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建議

　　蒜農需提早防范種植風(fēng)險。2006年以來(lái)，我國大蒜種植出現典型的“價(jià)格上漲—跟風(fēng)種植—價(jià)格下跌—種植減少”的惡性循環(huán)局面。以當前播種面積測算，2017年大蒜產(chǎn)量將明顯增加，蒜農可對已種植的大蒜進(jìn)行及早處理，建議提前以蒜苗或蒜黃上市，既可緩解當前供應偏緊的局面，也可達到減少種植面積、減輕2017年新蒜上市所承擔的風(fēng)險的目的。

　　存儲商需適度增加出庫交易量。價(jià)格的杠桿作用表現在供求關(guān)系上是其反作用：當價(jià)格高時(shí)，會(huì )抑制消費;價(jià)格低時(shí)，又刺激消費。目前大蒜的高價(jià)位，必然對需求有一定的抑制作用，從而使供求關(guān)系得到調整，其結果是大蒜銷(xiāo)量下降，供應期延長(cháng)，甚至出現新蒜上市之前被迫降價(jià)的局面。因此，建議具有大量庫存蒜的經(jīng)銷(xiāo)商，不要偏離價(jià)值規律過(guò)度抬高蒜價(jià)，也不要存有惜售心理觀(guān)望待銷(xiāo)，應適度增加出庫交易量，使大蒜價(jià)格回歸合理區間，降低自身經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

　　各地政府需加強大蒜信息發(fā)布。大蒜作為小宗鮮活農產(chǎn)品，是市場(chǎng)敏感性高的產(chǎn)品，因此信息對市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響尤為明顯。目前大蒜產(chǎn)業(yè)信息分散、滯后，且缺乏從國家到地方的市場(chǎng)預警和應急機制，不能有效防范和應對市場(chǎng)的大起大落。建議各大蒜主產(chǎn)地政府加強大蒜生產(chǎn)、加工、消費、庫存、進(jìn)出口等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節信息監測，實(shí)時(shí)發(fā)布大蒜市場(chǎng)供求變化及價(jià)格波動(dòng)情況，引導蒜農、蒜商遵循市場(chǎng)規律，主動(dòng)適應市場(chǎng)變化，適時(shí)、適價(jià)、分期、分批順暢銷(xiāo)售大蒜。

　　圖3 2016-2017年中國大蒜供需平衡表

　　注：①總供給=期初庫存+產(chǎn)量+進(jìn)口量，總需求=消費量+種用+出口量+損耗+期末庫存，產(chǎn)量=單產(chǎn)×種植面積;②本平衡表中的年度周期為日歷年份。