整體小幅滑坡 個(gè)別逆勢上揚 收獲機市場(chǎng)冷中有熱

　　今年一季度的收獲機械市場(chǎng)出現多年未有的怪現象，一方面收獲機市場(chǎng)基本“面”出現小幅滑坡，另一方面聯(lián)合收割機這個(gè)“點(diǎn)”卻逆勢上揚。尤其是小麥、玉米聯(lián)合收割機市場(chǎng)的增幅竟然超過(guò)兩位數，人們不禁要問(wèn)，一季度的收獲機市場(chǎng)怎么了？

資料圖

　　收獲機械小幅滑坡，聯(lián)合收割機逆勢增長(cháng)

　　一季度，我國收獲機械市場(chǎng)出人意料出現市場(chǎng)滑坡。市場(chǎng)調查顯示，前三個(gè)月，130家規模生產(chǎn)企業(yè)累計銷(xiāo)售各種型號的收獲機械14.94萬(wàn)臺，同比小幅下挫5.1%。從月度同比走勢看，下降幅度呈現逐月增大的特點(diǎn)。但月度環(huán)比在經(jīng)歷了1、2月份大幅度下跌后，3月份出現轉機，增幅不僅轉正，而且高達63.54%，拉開(kāi)了今年收獲機械旺季序幕。

　　與收獲機市場(chǎng)整體走勢不同的是聯(lián)合收割機市場(chǎng)呈現增勢。一季度，我國聯(lián)合收割機市場(chǎng)在經(jīng)歷了去年低迷狀態(tài)后，呈現逐月增長(cháng)的發(fā)展特點(diǎn)。前三個(gè)月累計銷(xiāo)售各種聯(lián)合收割機3.87臺，同比增長(cháng)3.26%。從月度同比看，在經(jīng)歷了1、2月下滑之后，3月份轉正，增幅沖到10.37%。月度環(huán)比受季節或春節影響，雖然出現起伏，但不失強勁的發(fā)展勢頭，1、2、3月，分別增長(cháng)94.8%、29.8%和197.7%。

　　這種現象反映出我國收獲機械市場(chǎng)出現以下變化：第一，小型收獲機市場(chǎng)戰線(xiàn)開(kāi)始收縮，從而導致整個(gè)收獲機市場(chǎng)需求萎縮；第二，聯(lián)合收割機市場(chǎng)趁虛而入，拓展了地盤(pán)，市場(chǎng)出現增勢；第三，渠道戰導致市場(chǎng)虛增，每年年初，主流生產(chǎn)企業(yè)為了搶占渠道資源，均推出各種促銷(xiāo)政策，或直接鋪貨，或吸引渠道商加大庫存，從而拉升市場(chǎng)銷(xiāo)售，事實(shí)上，大量商品滯留在渠道上；第四，一季度是我國收獲機械市場(chǎng)傳統銷(xiāo)售淡季，加之春節及農機補貼未到位等多重因素影響，收獲機械基本面出現小幅消化屬于預料之中；第五，收獲機市場(chǎng)基本面呈現小幅下滑與去年收獲市場(chǎng)形成的高平臺關(guān)系密切；第六，聯(lián)合收割機市場(chǎng)一季度出現增長(cháng)，補貼政策發(fā)揮重要作用。今年，農機補貼政策進(jìn)一步下放地方，地方操作空間加大，一些區域提前操作，從而推動(dòng)收割機市場(chǎng)走高。

　　出口迎來(lái)利好，品類(lèi)冷熱不均

　　與國內市場(chǎng)不同的是，收獲機械出口貿易在各種利好因素驅動(dòng)下，出現良好增長(cháng)。一季度，我國收獲機械出口貿易呈現兩個(gè)突出特征：第一，出口小幅增長(cháng)。統計顯示，前三個(gè)月，我國累計出口各種收獲機械902773臺，出口額達10120.05萬(wàn)美元，同比分別增長(cháng)25.67%和3.8%。第二，出口品種冷熱不均。聯(lián)合收割機出現量、額同跌現象，出口量2392臺，出口額3657.28臺，同比分別下降29.23%和23.42%。割草機出口大幅度攀升，同比分別增長(cháng)27.21%和36.64%。其它收獲機械升降不一，出口規模較小。

　　從收獲機械的進(jìn)口看，出現量跌、額升現象。海關(guān)統計顯示，一季度累計進(jìn)口各種收獲機械706臺，實(shí)現進(jìn)口額1928.71萬(wàn)美元，同比分別增長(cháng)-66.99%和33.65%。這種現象說(shuō)明我國進(jìn)口結構進(jìn)一步變化，大型機械進(jìn)口比例進(jìn)一步上升。由此也折射出我國收獲機械的短板，大型機械依然成為國內需求的熱點(diǎn)，但國內企業(yè)鮮有關(guān)注者，大多數企業(yè)聚焦到需求量大的“大眾市場(chǎng)”上，很少關(guān)注利潤高、但需求較小的“小眾市場(chǎng)”。

　　二三季度不乏動(dòng)力，市場(chǎng)令人期待

　　三季度，我國收割機市場(chǎng)都有主要動(dòng)力推動(dòng)，二季度小麥收割機市場(chǎng)將成為推動(dòng)市場(chǎng)的主要動(dòng)力，三季度玉米收獲機、水稻收割機都將推動(dòng)市場(chǎng)快速發(fā)展。由此可見(jiàn)，二三季度收獲機械市場(chǎng)值得期待。但月度走勢依然會(huì )跌宕起伏，出貨高峰應在4、5、9、10月。

　　小麥收割機將現小高潮

　　2015年，小麥收割機市場(chǎng)迅速升溫，市場(chǎng)呈現兩位數增幅。市場(chǎng)調查顯示，前三個(gè)月，我國累計銷(xiāo)售各種輪式自走小麥聯(lián)合收割機14715臺，同比增長(cháng)10.05%。1、2月份增幅都到達了兩位數，3月份回落到3.65%。從月度環(huán)比看，在經(jīng)歷了2月低潮之后，3月份又拉高了增幅，由此，我們判斷，麥收季節來(lái)臨前，或將呈現小高潮。

　　一季度小麥收割機市場(chǎng)出現增長(cháng)不是偶然的，幾方面因素成為拉升市場(chǎng)的主要動(dòng)力：一是去年小麥收割機市場(chǎng)的持續低迷積蓄了較為充足的能量，一季度即是需求動(dòng)能的釋放；二是今年市場(chǎng)熱的快主要原因來(lái)自生產(chǎn)企業(yè)的促銷(xiāo)，刺激市場(chǎng)走強；三是產(chǎn)品更新加速；四是企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng )新推動(dòng)更新。無(wú)論什么原因，更新即產(chǎn)生需求，即推進(jìn)市場(chǎng)增量，即推進(jìn)市場(chǎng)升級，這個(gè)是不爭的事實(shí)。

　　市場(chǎng)結構大“地震”需求指向大型化

　　一季度，自走式小麥收割機市場(chǎng)需求結構出現較大變化，市場(chǎng)調查顯示，喂入量小于4千克/秒的機型幾乎退出市場(chǎng)，前三個(gè)月僅僅銷(xiāo)售13臺，同比下降98.16%，占比下挫4.3個(gè)點(diǎn)；與之相同，喂入量4千克/秒較之去年也出現大幅度下滑，累計銷(xiāo)售3596臺，同比下降74.43%，市場(chǎng)占比降低了68.65點(diǎn)。相反，大喂入量的產(chǎn)品出現高速增長(cháng)。市場(chǎng)調查顯示，喂入量5千克/秒的機型同比增長(cháng)8.59倍，占全部銷(xiāo)量的69.74%，占比上揚60.79%；喂入量7千克/秒(橫軸流)增幅更令人吃驚，過(guò)去三個(gè)月共銷(xiāo)售2436臺，同比增長(cháng)347倍，但占比僅為12.2%，較之去年提高了12.15%。

　　由此我們看出，今年我國小麥收割機市場(chǎng)需求喂入量繼續向上延伸，主流需求定格在喂入量5千克/秒的機型上，但7千克/秒沖勁十足，不可小覷。

　　競爭格局趨穩品牌表現差異大

　　自走式小麥收割機市場(chǎng)競爭格局相對穩定，位居前6的主力品牌一季度累計銷(xiāo)售各類(lèi)小麥聯(lián)合收割機1.87萬(wàn)臺，同比增長(cháng)22.63%。占比高達93.54%，較之去年同期下降了0.33個(gè)點(diǎn)。

　　從品牌個(gè)案表現分析，除個(gè)別品牌出現小幅滑坡外，都出現不同程度的上揚。福田雷沃占據半壁江山，前三個(gè)月銷(xiāo)售高達1萬(wàn)余臺，同比增長(cháng)7.02%，占比52.15%，較之去年下挫7.82個(gè)點(diǎn)；中聯(lián)重機沖擊力十分強勁，累計銷(xiāo)售4000余臺，同比增長(cháng)80%以上，占比20.38%，較之去年同期提高了6.45個(gè)點(diǎn)，山東巨明、山東寧聯(lián)、洛陽(yáng)中收也表現了強勁的增勢，各有斬獲，同比分別增長(cháng)38.28%、33.33%、64.06%，占比分別提高了0.73、0.39和1.23個(gè)百分點(diǎn)。

　　玉米收獲機增勢強勁

　　在農機補貼未啟動(dòng)、季節未到等利空因素下，玉米收獲機市場(chǎng)依然逆勢增長(cháng)，新年伊始，即表現出強勁增勢，可謂破題即顯大手筆。

　　市場(chǎng)需求強勁月度走勢趨強

　　市場(chǎng)調查顯示，前三個(gè)月，我國累計銷(xiāo)售各類(lèi)玉米聯(lián)合收獲機5010臺，同比增長(cháng)34.32%。

　　與去年相比，今年玉米收獲機市場(chǎng)的月度同比除1月份出現49%的大幅滑坡外，自2月份開(kāi)始啟動(dòng)，同比增幅猛增至128.17%；3月份增幅雖有所回落，但也達到了54.5%的高增幅。月度環(huán)比增幅更顯示出強勁的增長(cháng)走勢，讓行業(yè)內人士始料未及，1、2、3月，分別增長(cháng)42.9%、62%和356.8%。

　　今年玉米收獲機市場(chǎng)啟動(dòng)早有3個(gè)重要因素不容忽視：第一，企業(yè)促銷(xiāo)，一些企業(yè)通過(guò)降價(jià)、讓利等方式進(jìn)行渠道鋪貨，許多玉米機停留在渠道上，這種現象在中小型企業(yè)表現尤其突出，形成了終端未動(dòng)，渠道戰開(kāi)打的局面；第二，一些地方提前操作補貼，拉動(dòng)市場(chǎng)需求增長(cháng)；第三，玉米收獲機剛性需求依然強勁，需求空間較大。

　　3行4行機數量猛增

　　今年一季度市場(chǎng)需求機型出現兩個(gè)典型特征：一是延續了去年3行機主流趨勢，但占比出現下滑。前三個(gè)月，累計銷(xiāo)售2500多臺，同比增長(cháng)14.25%，但占比較之去年下降了8.75個(gè)點(diǎn)；二是四行機大幅度攀升。市場(chǎng)調查顯示，1—3月份，累計銷(xiāo)售1627臺，同比增長(cháng)281.92%，占比提高了21.06個(gè)百分點(diǎn)。非主流產(chǎn)品2行機市場(chǎng)繼續呈萎縮之勢，累計銷(xiāo)售431臺，同比下降9.07%，占比下降4.1個(gè)百分點(diǎn)；5行以上的機型基本未產(chǎn)生銷(xiāo)量。

　　終端未動(dòng)渠道先行

　　一季度，玉米收獲機市場(chǎng)呈現中小型企業(yè)啟動(dòng)早，銷(xiāo)量增長(cháng)幅度大的特點(diǎn)。市場(chǎng)調查顯示，前三個(gè)月，銷(xiāo)售前10的品牌累計銷(xiāo)售3900臺，同比增長(cháng)46.84%，占比77.84%，較之去年同期提高6.66個(gè)百分點(diǎn)。從品牌個(gè)案分析，山東巨明、山東寧聯(lián)、山東國豐率先發(fā)力，銷(xiāo)售位居前三，分別銷(xiāo)售1099臺、900臺和851臺，同比分別增長(cháng)212.22.%、32.35%和11.97%。因一季度的玉米收獲機市場(chǎng)主要以鋪貨為主，終端市場(chǎng)并未真正啟動(dòng)。所以，中小型企業(yè)因考慮旺季產(chǎn)能供應等問(wèn)題，加大庫存和渠道鋪貨，搶占市場(chǎng)先機，形成了較好的銷(xiāo)量。相反，其它幾大品牌沒(méi)有這樣的擔心，故處于蓄勢待發(fā)狀態(tài)。

　　水稻收割機穩中趨降

　　在三大糧食作物收割機市場(chǎng)中，水稻收割機市場(chǎng)是增幅**小的。市場(chǎng)調查顯示，一季度，累計銷(xiāo)售各類(lèi)水稻收割機10159臺，同比增長(cháng)0.88%。從月度環(huán)比看，呈現出逐月增高之勢，3月份較之2月份增長(cháng)了5.74倍，市場(chǎng)呈現后市發(fā)力的特點(diǎn)。

　　機型需求趨向大型化

　　一季度，水稻收割機市場(chǎng)需求結構發(fā)生較大變化。市場(chǎng)調查顯示，全喂入履帶式收割機累計銷(xiāo)售9857臺，同比增長(cháng)0.3%，半喂入水稻收割機累計銷(xiāo)售302臺，同比增長(cháng)24.8%。

　　從全喂入水稻收割機市場(chǎng)需求結構分析，作為需求量較大的2.5千克/秒主流機型跌勢凸顯，3千克/秒、4千克/秒機型增勢迅猛，而喂入量低于2千克/秒的小型收割機占比僅僅3.8%，市場(chǎng)繼續萎縮。

　　半喂入水稻收割機一季度出現較大增長(cháng)，其損失率低的優(yōu)勢成為一些家庭農場(chǎng)選擇購買(mǎi)的重要理由。

　　由此，可以看出今年一季度水稻收割機市場(chǎng)呈現出兩個(gè)突出特點(diǎn)，一是市場(chǎng)需求結構繼續向大喂入量快速進(jìn)發(fā)；二是半喂入收割機市場(chǎng)有所抬頭。

　　**流品牌掌控市場(chǎng)

　　一季度，水稻收割機市場(chǎng)前10位的品牌累計銷(xiāo)售8883臺，同比下降2.5%。從水稻收割機市場(chǎng)的個(gè)案表現分析，水稻收割機市場(chǎng)出現“寡頭”現象，久保田以33.8%的市場(chǎng)份額穩居品牌榜首，形成“三分天下有其一”的競爭格局，并遠遠甩開(kāi)競爭對手。但一季度持續較大幅度下滑，深刻影響到一季度水稻收割機市場(chǎng)的整體走勢。與之相同，銷(xiāo)量頗大的福田雷沃，前三個(gè)月的銷(xiāo)售也出現9.43%的滑坡，占比跌1.6個(gè)點(diǎn)。

　　與之相反，星光農機、江蘇沃得、中聯(lián)重機三大品牌呈現不同程度的大幅增長(cháng)，增幅都超過(guò)兩位數，市場(chǎng)調查顯示，前三個(gè)月這三大品牌同比分別增長(cháng)12.24%、24.25%和28.3%。

　　下行壓力導致后市不容樂(lè )觀(guān)

　　我國水稻收割機市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的高位運行，尤其是2012年、2013年，市場(chǎng)保有量急劇攀升，2014年水稻機收水平已經(jīng)達到81%，基本實(shí)現水稻收獲機械化。由此可以定位我國水稻收割機市場(chǎng)：一是市場(chǎng)趨于飽和，剛性需求開(kāi)始下降；二是今后市場(chǎng)動(dòng)力主要來(lái)自更新，即內部需求結構的調整；三是周期性需求或將主導今后的市場(chǎng)走勢。

　　基于以上判斷，可以得出以下結論：2015年，我國水稻收割機市場(chǎng)在經(jīng)歷了去年的下滑之后，周期性規律或將發(fā)揮關(guān)鍵作用，但增幅非常有限，預計與2014年持平或是出現小幅下跌。

　　(作者系中國農機流通協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng))