下一個(gè)十年：給你不一樣的農業(yè)

　　未來(lái)的10-15年，我國農業(yè)勞動(dòng)人口數量將大幅度下滑。另外，未來(lái)農村勞動(dòng)力的年齡結構也將發(fā)生重大變化，年齡較大的人口占比將急劇上升。據測算，到2025年，每位年輕農民的平均耕地面積達到90畝，而到2030年，每位年輕農民的平均耕地面積達到187畝。這樣的土地占有量，相對過(guò)去來(lái)說(shuō)規?；潭却蟠蟮靥嵘?，對過(guò)去緩慢進(jìn)行的農業(yè)規?；?，未來(lái)可以"狂風(fēng)暴雨般的變化"來(lái)形容。

　　根據當前農村的人口結構往后推算，2025和2030年農村農業(yè)勞動(dòng)力的數量分別為1.19億人和0.79億人，與2011年相比分別下降70%和80%。按照糧食種植占用80%農村勞動(dòng)人口計算，2025年將剩余糧食種植勞動(dòng)力0.67億，人均耕地面積26.7畝；2030年將剩余糧食種植勞動(dòng)力0.32億，人均耕地面積達到57畝。隨著(zhù)土地改革的加速推進(jìn)，農村人口的大幅度降低，農業(yè)規?；瘜⑼伙w猛進(jìn)，規?；蟮霓r業(yè)在生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)鏈的組織形式等方面都將發(fā)生變化，農業(yè)現代化的步伐將不斷加快。

　　未來(lái)我國農業(yè)勞動(dòng)力將大量減少

　　未來(lái)的10-15年，我國農業(yè)勞動(dòng)人口數量的大幅度下滑，將為我國農業(yè)規?；綆?lái)極大提升。

　　當前農村勞動(dòng)力人口并不僅僅只來(lái)自農村常住人口，那些農村城市兩邊跑的流動(dòng)人口事實(shí)上也可以耕種大田農作物，對于農業(yè)生產(chǎn)資源的占有來(lái)說(shuō)，他們也是事實(shí)上的經(jīng)營(yíng)主體。因此，2011年我國農業(yè)勞動(dòng)力數量仍然較為龐大，約為3.94億人。

　　根據當前農村的人口結構往后推算，2025和2030年農村農業(yè)勞動(dòng)力的數量分別為1.19億人和0.79億人，與2011年相比分別下降70%和80%。

　　種植業(yè)人口減少速度將更快

　　按照糧食種植占用80%農村勞動(dòng)人口計算，約為3.16億人，人均耕地面積5.7畝。2025年將剩余糧食種植勞動(dòng)力0.67億，人均耕地面積26.7畝；2030年將剩余糧食種植勞動(dòng)力0.32億，人均耕地面積達到57畝。

　　未來(lái)年輕勞動(dòng)力將急劇減少

　　另外，未來(lái)農村勞動(dòng)力的年齡結構也將發(fā)生重大變化，年齡較大的人口占比將急劇上升。到2025年每位年輕農民的平均耕地面積達到90畝，而到2030年，每位年輕農民的平均耕地面積達到187畝。而在2011年，每位年輕農民的平均耕地面積只有7.6畝。這樣的土地占有量，相對過(guò)去來(lái)說(shuō)規?；潭却蟠蟮靥嵘?，對過(guò)去緩慢進(jìn)行的農業(yè)規?；?，未來(lái)可以“狂風(fēng)暴雨般的變化”來(lái)形容！

　　農村人口勞動(dòng)力數量將持續下降

　　前面提到，當前農村人口的年齡結構老齡化已經(jīng)非常嚴重。以2011年存在的所有農村戶(hù)籍人口向未來(lái)推算，這部分人口能夠產(chǎn)生的勞動(dòng)力數量將在2014年開(kāi)始進(jìn)入下降通道。

　　農村人口中勞動(dòng)力的數量不斷減少是老齡化未來(lái)演變的一個(gè)趨勢，另外一個(gè)趨勢就是年輕勞動(dòng)力占比的不斷下降。

　　這里"農村人口中勞動(dòng)力"所指的是所有農村戶(hù)籍人口中的勞動(dòng)力，包括流動(dòng)人口，也包括已經(jīng)轉移出去的人口。不考慮人口轉移，這是未來(lái)有可能參與到農業(yè)勞動(dòng)中**大的人口范圍，這種勞動(dòng)力數量趨勢性的下降是農業(yè)勞動(dòng)力減少的大背景。

　　土地制度的牽絆有望不斷打破當前土地制度使農民城市化多了后顧之憂(yōu)

　　土地是農業(yè)**重要的生產(chǎn)資料和農民**重要的財產(chǎn)保障，所以土地制度對農民遷移會(huì )產(chǎn)生巨大的影響。某著(zhù)名經(jīng)濟學(xué)家斷言："我國城市化進(jìn)程中遇到的所有問(wèn)題幾乎都和土地制度有關(guān)"，人口的流動(dòng)問(wèn)題當然在其中。當前土地制度對于農民城市化的阻礙包括三個(gè)方面：

　　1、制度性地對農民的建設用地財產(chǎn)進(jìn)行剝奪或壓價(jià)，而在城市中又制造著(zhù)高房?jì)r(jià)，農民面臨又一次的財產(chǎn)"剪刀差"，農民進(jìn)城成本很高；

　　2、土地生產(chǎn)資料(承包地)的產(chǎn)權不清晰，也不穩定，徹底離開(kāi)農民面臨土地經(jīng)營(yíng)權被剝奪的風(fēng)險；

　　3、而由于產(chǎn)權不清，農地流轉市場(chǎng)無(wú)法建立或者流轉價(jià)格不能反應真正的市場(chǎng)供求，農民農地無(wú)法流轉或者流轉意愿低。

　　土改發(fā)展方向的展望

　　土地制度各個(gè)方面未來(lái)怎么改？這是不容易回答的問(wèn)題！土地制度作為經(jīng)濟社會(huì )生活中一項非?；镜闹贫劝才?，影響廣泛，其改革將涉及很多外部條件的跟進(jìn)，例如基層民主、戶(hù)籍制度、財稅體制、城鄉規劃、國資管理、農業(yè)補貼、國土資源管理體制等各個(gè)方面；有很多款法律法規需要變化，甚至需要對《憲法》一些條款進(jìn)行修訂。

　　作為整體改革的一部分，土地制度改革的推進(jìn)力度確實(shí)不易判斷，我們曾在《土改向何處去？——基于政策、試點(diǎn)經(jīng)驗以及邏輯推導的展望》這篇深度報告中通過(guò)理論分析和經(jīng)驗總結對未來(lái)土改方向做了一個(gè)情景分析?；诋敃r(shí)的情況，我們將土改分為"有可能的狀態(tài)"和"較為徹底的狀態(tài)"。

　　土改深化有利于農村人口轉移

　　關(guān)于農村集體土地，我們認為比較徹底的改革狀態(tài)如下：

　　1、集體經(jīng)濟組織和農村基層政治自治組織實(shí)現分開(kāi)，經(jīng)濟組織按照市場(chǎng)化的原則獨立運行；

　　2、農戶(hù)承包經(jīng)營(yíng)權的處分權得到強化，權能完整；承包期長(cháng)久不變、地塊不調整、承包權與戶(hù)籍脫鉤；

　　3、不論是宅基地還是集體經(jīng)營(yíng)性建設用地，集體建設用地都擁有與國有土地一致的使用權權能結構；宅基地和經(jīng)營(yíng)性建設用地都分配到農戶(hù)，并擁有永久的使用權。

　　土地制度對于農民轉移的促進(jìn)包括三個(gè)方面：

　　1、當前制度性地對農民的建設用地財產(chǎn)進(jìn)行剝奪或壓價(jià)，而在城市中又制造著(zhù)高房?jì)r(jià)，農民面臨又一次的財產(chǎn)"剪刀差"，農民進(jìn)城成本很高，土地制度改革有望消除或者減輕這種情況。

　　2、有望促使土地生產(chǎn)資料(承包地)的產(chǎn)權清醒化和穩定化，徹底離開(kāi)農民不會(huì )面臨土地經(jīng)營(yíng)權被剝奪的風(fēng)險。

　　3、產(chǎn)權的清晰化將促進(jìn)農地流轉市場(chǎng)的形成，促進(jìn)資本與土地的融合，建立真正有效的土地流轉市場(chǎng)，流轉價(jià)格能反應真正的市場(chǎng)供求，提高農民的流轉意愿。

　　農村人口減少帶來(lái)農業(yè)規?；焖偬嵘?/strong>

　　在農業(yè)人口向城市流動(dòng)的城鎮化過(guò)程中，應該發(fā)生的是農業(yè)人口的減少，農業(yè)規?；奶嵘蜕a(chǎn)現代化水平的不斷提高。然而，這些情況并未在我國明顯出現，反而是農村面貌更加凋敝，農業(yè)生產(chǎn)方式依然落后。

　　過(guò)去的城市化進(jìn)程給我國留下了畸形的人口結構，對于農業(yè)生產(chǎn)來(lái)說(shuō)，大齡勞力、婦女、少量青壯年以及在農村城市兩邊跑的流動(dòng)人口承擔了生產(chǎn)的任務(wù)，很多流動(dòng)人口并未從農業(yè)生產(chǎn)中真正解放出去，農業(yè)生產(chǎn)的主體仍然太多，生產(chǎn)規模無(wú)法擴大，農業(yè)生產(chǎn)只能維持在比較原始的狀態(tài)。另外，常住勞動(dòng)力中勞動(dòng)能力較差的人數占大多數，這樣的勞動(dòng)力結構也是非常不利于農業(yè)生產(chǎn)規?；约艾F代化水平提升的。

　　未來(lái)，一切都將不一樣了。農村人口的大幅度降低將使農業(yè)規?；伙w猛進(jìn)，規?；蟮霓r業(yè)在生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)鏈的組織形式等方面都將發(fā)生變化，農業(yè)現代化的步伐將不斷加快。

　　未來(lái)或可看到糧食產(chǎn)業(yè)鏈一體化的推進(jìn)

　　隨著(zhù)糧食生產(chǎn)規?；潭却蠓嵘约巴恋厥袌?chǎng)不斷健全，未來(lái)這種產(chǎn)業(yè)鏈融合的情況會(huì )在種植業(yè)中慢慢鋪開(kāi)，糧食也將更多地實(shí)現"從農田到餐桌"全程可追溯，糧食生產(chǎn)成為"有品牌"的活動(dòng)。

　　當然，與生豬養殖行業(yè)已經(jīng)形成較高規?；潭炔煌?，種植業(yè)目前仍然非常分散，從種植端向市場(chǎng)端延伸的難度很大，更有可能的是擁有市場(chǎng)和渠道資源的下游企業(yè)向糧食的生產(chǎn)環(huán)節延伸，這種延伸的形式也有兩種：

　　資本"下鄉"與土地結合，公司通過(guò)大面積流轉土地進(jìn)行農作物種植，配套初加工或者深加工，**后形成**終的產(chǎn)品與消費者見(jiàn)面。

　　通過(guò)"公司+農戶(hù)"的形式將中小型規?；姆N植戶(hù)集合成大規模的原料供給商，公司提供必要的生產(chǎn)資料，提出生產(chǎn)規范以及提供種植指導。

　　重點(diǎn)關(guān)注在產(chǎn)業(yè)鏈一體化方面有儲備的企業(yè)

　　農業(yè)上市公司中，已經(jīng)開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)鏈一體化的企業(yè)或者規?；I(lǐng)先的種植企業(yè)和養殖企業(yè)在未來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈整合中有先發(fā)優(yōu)勢，關(guān)注*st大荒、亞盛集團、雛鷹農牧、牧原股份、新五豐、天邦股份、圣農發(fā)展等。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)即將轉型為糧食種植和銷(xiāo)售的步森股份值得關(guān)注。

　　上市公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)主體將是康華農業(yè)，該公司從事的主要業(yè)務(wù)是優(yōu)質(zhì)水稻等農作物生態(tài)化、規?；?、標準化種植以及自產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻谷等農產(chǎn)品銷(xiāo)售。公司生產(chǎn)基地的土地來(lái)自于農民土地的流轉，公司自2008年成立后起，在廣西壯族自治區桂林市周邊的臨桂縣、平樂(lè )縣、灌陽(yáng)縣、全州縣和靈川縣，與這些縣的土地承包戶(hù)簽訂土地流轉合同，共計流轉土地13.25萬(wàn)畝。隨著(zhù)種植業(yè)規?；募涌?，公司的經(jīng)營(yíng)增長(cháng)空間將不斷放大。

　　另外，關(guān)注已經(jīng)擁有完善的物流和分銷(xiāo)能力并向上游種植尋求拓展的象嶼股份。

　　象嶼股份欲通過(guò)控股子公司象嶼農產(chǎn)與黑龍江依安當地及周邊種植大戶(hù)、各類(lèi)合作社簽訂《合作協(xié)議》(主要合作種植品種為玉米)。公司欲建設"綜合化種植服務(wù)平臺"，該平臺將通過(guò)訂單農業(yè)、合作種植、下游集采等多種糧食產(chǎn)銷(xiāo)合作模式，向種植合作方提供包括資金、種、肥、農機、技術(shù)服務(wù)、保險等系列綜合服務(wù)，實(shí)現利益共享。