蟄伏之蛹——拖拉機市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)及年初預測

　　同其他領(lǐng)域相比，近幾年的拖拉機市場(chǎng)顯得愈發(fā)波瀾不驚。

　　來(lái)自中國農機工業(yè)協(xié)會(huì )的一組數據顯示，2012年，我國拖拉機總產(chǎn)銷(xiāo)量達到了164萬(wàn)臺，行業(yè)總產(chǎn)值達531.1億元，占據了整個(gè)農機行業(yè)產(chǎn)值的1/6，產(chǎn)值增幅達到了10.11%。相比水稻機械、玉米收獲機械等領(lǐng)域，拖拉機板塊已連續多年呈現這種“不溫不火”的態(tài)勢，甚至穩定到有些令人“乏味”的地步。據此，有市場(chǎng)人士判斷，拖拉機板塊已逐漸步入市場(chǎng)成熟期，在農機購置補貼利好刺激下，今后一段時(shí)期內都將以平穩增長(cháng)為主。

　　然而，目前拖拉機市場(chǎng)的種種表現，其實(shí)更像是一個(gè)“老成的孩子”、一只“蟄伏之蛹”，距離“破繭而出”的真正“成熟”之日，相去尚遠。

　　穩定的格局

　　數據顯示，2012年，拖拉機行業(yè)總產(chǎn)值同比上升了10.11%，但產(chǎn)銷(xiāo)量卻同比下滑了15%左右。大、中、小型拖拉機產(chǎn)量分別達到了5.3萬(wàn)、29.3萬(wàn)、129.7萬(wàn)臺，增幅分別為52.1%、2.2%和-19.2%。由于各數據對大、中、小型拖拉機的分類(lèi)、統計方式不盡相同，這組數據更多地反映出的是該行業(yè)的一種趨勢，即大、中拖增速較快，小型拖拉機市場(chǎng)繼續萎縮。

　　從行業(yè)排名上看，2012年，一拖、福田雷沃、約翰迪爾三家企業(yè)繼續成為行業(yè)前三甲，一拖和福田雷沃的產(chǎn)銷(xiāo)量均已超過(guò)40萬(wàn)臺。而國內企業(yè)方面，位居行業(yè)前列的則是一拖、雷沃、常州東風(fēng)、常發(fā)、時(shí)風(fēng)、五征等幾家企業(yè)，其中，雷沃總體銷(xiāo)量同比上升了12%，常州東風(fēng)總體銷(xiāo)量上升5%，均屬難能可貴。相比前幾年，各龍頭企業(yè)在位次上并未發(fā)生大的變化。此外，一些規模相對較小的企業(yè)，如洛陽(yáng)博馬、新疆永成、寧夏崴駿、河北邢臺、黑龍江富錦等，也得以在拖拉機領(lǐng)域激烈的市場(chǎng)競爭中存活下來(lái)，逐漸挖掘出自己的生存之道。

　　外資企業(yè)方面，2012年的總體市場(chǎng)表現略顯不盡人意，上海紐荷蘭、馬恒達等企業(yè)，產(chǎn)銷(xiāo)方面都不及國內企業(yè)表現搶眼。河北省豐寧滿(mǎn)族自治縣福泰農機專(zhuān)業(yè)合作社理事長(cháng)劉國才的一句話(huà)很能說(shuō)明問(wèn)題。他說(shuō)，目前市場(chǎng)上銷(xiāo)售的農機質(zhì)量上都很過(guò)關(guān)，因而用戶(hù)在選購農機時(shí)，一般不會(huì )過(guò)分考慮拖拉機的質(zhì)量問(wèn)題，而售后服務(wù)的水平和效率，已更多地成為用戶(hù)選擇品牌的關(guān)鍵因素。不過(guò)，外資企業(yè)的疲軟，并不意味著(zhù)國內企業(yè)可以從此掉以輕心。拖拉機領(lǐng)域真正的高端市場(chǎng)，即采用動(dòng)力換擋、無(wú)級變速等先進(jìn)技術(shù)的拖拉機以及300馬力以上大型拖拉機的市場(chǎng)，仍舊基本上為約翰迪爾和凱斯紐荷蘭等外資企業(yè)所壟斷，而在中檔拖拉機領(lǐng)域，約翰迪爾憑借適銷(xiāo)對路的機型和過(guò)硬的機具質(zhì)量，已經(jīng)愈發(fā)得到市場(chǎng)認可。同時(shí)，另一家國際拖拉機巨頭愛(ài)科，由于目前在華各工廠(chǎng)尚未實(shí)現真正投產(chǎn)，其市場(chǎng)表現如何，依然是未知數。

　　好在國內企業(yè)在高端拖拉機領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現了一定突破。一拖、福田雷沃、五征三家企業(yè)均已成功研發(fā)了動(dòng)力換擋拖拉機，而除一拖外，五征集團通過(guò)與國際傳動(dòng)系知名企業(yè)采埃孚合作，成功研發(fā)出的動(dòng)力換擋拖拉機也于2012年實(shí)現了批量上市。除此三家企業(yè)外，部分有實(shí)力的企業(yè)也開(kāi)始向高端領(lǐng)域尋求突破。常州東風(fēng)副總經(jīng)理許國明透露，目前，常州東風(fēng)正致力于通過(guò)與外企合作，研發(fā)生產(chǎn)180馬力以上的動(dòng)力換擋拖拉機，相關(guān)機型已在國內外市場(chǎng)上進(jìn)行了試銷(xiāo)，效果良好。一直以中檔拖拉機為主打產(chǎn)品的常州東風(fēng)，如今也已進(jìn)軍高端拖拉機領(lǐng)域，這不能不說(shuō)是一個(gè)良好的訊號。而同五征、常州東風(fēng)采取類(lèi)似策略的山東常林集團，目前與塞邁道依茨集團的合作亦進(jìn)展迅速，新工廠(chǎng)正在加緊建設中，其合資生產(chǎn)的高端拖拉機也有望在近期投產(chǎn)。

　　企穩的預期

　　對于2013年拖拉機市場(chǎng)的走勢是高是低，業(yè)內人士眾說(shuō)紛紜，但總體來(lái)看，依然是“穩”字當頭。

　　中國農機工業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)寧學(xué)貴認為，總體來(lái)看，今年拖拉機市場(chǎng)表現應當不會(huì )好于去年。究其原因，主要有以下幾點(diǎn)：一是中小馬力拖拉機市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，且市場(chǎng)飽和度已相對較高，不少省份已不再重點(diǎn)補貼拖拉機，而大拖領(lǐng)域進(jìn)口機型則受到補貼資金和額度的限制；二是今年全價(jià)購機的推行范圍更廣，短期內農民購買(mǎi)力呈下降趨勢，而拖拉機市場(chǎng)上行的主要動(dòng)力大中拖，其需求很可能更多地受到抑制。寧學(xué)貴指出，全價(jià)購機的普遍推行，或將從一定程度上改變時(shí)下拖拉機的行業(yè)格局，一些有實(shí)力提供購機金融服務(wù)的企業(yè)會(huì )在一定程度上搶得市場(chǎng)先機。

　　不過(guò)，單就大中拖來(lái)看，多數市場(chǎng)人士則傾向2013年市場(chǎng)延續“溫和增長(cháng)”這一論調。許國明就認為，在全價(jià)購機已成為未來(lái)農機購置補貼發(fā)展趨勢的前提下，企業(yè)和農民適應這一變化需要有一個(gè)調整、接受的過(guò)程，因而帶來(lái)短期的銷(xiāo)售下降是可以理解的。不過(guò)，自農機購置補貼實(shí)施以來(lái)，大中拖市場(chǎng)發(fā)展很快，從2003年的幾萬(wàn)臺已增長(cháng)為2012年的30多萬(wàn)臺，幾乎增加了10倍。他表示，大中拖領(lǐng)域近幾年的主基調一直是高水平基礎上的穩定調整，因而今年也很有可能延續這一趨勢。

　　從市場(chǎng)格局上看，許國明判斷，由于2012年國外品牌拖拉機在國內的銷(xiāo)售情況并不理想，這些企業(yè)今年的市場(chǎng)策略必將做出調整。不過(guò)，隨著(zhù)中端領(lǐng)域國內品牌日趨強大，今年的拖拉機市場(chǎng)仍將是國內品牌唱主角。常發(fā)集團農機營(yíng)銷(xiāo)公司副總經(jīng)理朱從龍判斷，大中拖市場(chǎng)今年應該會(huì )好于去年，但增幅不會(huì )很大，同時(shí)，市場(chǎng)會(huì )呈現從東北、西北、華北等傳統輪式拖拉機主要使用地區逐步向丘陵山區、小地塊區域拓展的趨勢。

　　從地域上看，南方市場(chǎng)以江蘇省為例，近年來(lái)其拖拉機銷(xiāo)售情況則始終存在一定波動(dòng)。去年江蘇省拖拉機銷(xiāo)量達到了1.1萬(wàn)臺左右，并不是銷(xiāo)量**大的一年，其銷(xiāo)售品牌主要為常發(fā)、常州東風(fēng)、淮安輕拖、沃得、東方紅、雷沃，江蘇本地品牌仍占主導。江蘇省農業(yè)機械管理局局長(cháng)徐順年預計，今年江蘇省的拖拉機銷(xiāo)售情況預計比2012年略有增長(cháng)。他表示，今年，江蘇省將進(jìn)一步加大秸稈還田推廣力度，因而對大型拖拉機的需求將有所增加，補貼力度也會(huì )隨之加大，因而75馬力以上的拖拉機需求量會(huì )出現增長(cháng)。不過(guò)，江蘇省對動(dòng)力換擋、無(wú)級變速等高端機型的需求量仍不會(huì )太大。

　　作為國內高端農機集散地的黑龍江農墾地區，目前拖拉機飽和度已然很高。黑龍江農墾總局農機局局長(cháng)李俊表示，2012年，黑龍江農墾拖拉機增量同比往年基本持平，預計將暫時(shí)出現市場(chǎng)飽和，市場(chǎng)需求主要為機具更新?lián)Q代。從銷(xiāo)售上看，墾區旱田基本選用90馬力以上的大型拖拉機，品牌以東方紅、雷沃為主，國外品牌不占主導地位。他表示，從2004年開(kāi)始，該區就已引進(jìn)動(dòng)力換擋等高端拖拉機，目前200馬力以上的拖拉機基本都已更新為動(dòng)力換擋機型，且自主品牌也已在農墾地區實(shí)現銷(xiāo)售。

　　從消費終端的構成上看，今后，大中拖和高端拖拉機的消費群體主力將會(huì )逐漸向農業(yè)、農機合作社轉移。有業(yè)內人士預測，2013年動(dòng)力換擋等高端拖拉機的市場(chǎng)容量應為千臺左右，其中各類(lèi)農業(yè)、農機合作社的購買(mǎi)量將有望達到600多臺，甚至超過(guò)了農墾地區和各大農場(chǎng)需求量的總和。雖只是一家之言，但合作社發(fā)展速度的快慢已逐漸成為高端拖拉機市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(cháng)的關(guān)鍵因素，這亦是無(wú)可爭議的事實(shí)。比如劉國才就表示，其所在的河北省富泰農機專(zhuān)業(yè)合作社目前有拖拉機150多臺，大多數為江蘇鹽城“黃金海馬”品牌的拖拉機。但他正在考慮購買(mǎi)其他品牌的拖拉機，因為隨著(zhù)合作社的發(fā)展，對大馬力拖拉機的需求增加，而該品牌目前尚缺乏此類(lèi)產(chǎn)品。

　　“蟄伏”的市場(chǎng)

　　從歷年體現出的“穩”字推斷拖拉機市場(chǎng)趨于飽和或步入成熟，這一邏輯并不嚴謹。其實(shí)，用“老成的孩子”或“蟄伏之蛹”來(lái)形容拖拉機市場(chǎng)現狀更為妥貼。

　　業(yè)內人士普遍贊同，拖拉機市場(chǎng)，尤其是大中拖市場(chǎng)，尚存在巨大的開(kāi)發(fā)潛力。我國耕地面積達18億畝，即使除去不適宜輪式拖拉機作業(yè)的地塊，目前的拖拉機保有量也遠未滿(mǎn)足市場(chǎng)的真正需求。之所以短期內不見(jiàn)拖拉機市場(chǎng)潛力的迅速爆發(fā)，一是受制于市場(chǎng)購買(mǎi)力，二是受困于土地流轉水平，三是受限于農田水利設施建設。由于我國區域經(jīng)濟發(fā)展不均衡，很多對大型拖拉機有需求的農民買(mǎi)不起，同時(shí)，由于土地集中度低、流轉水平不足，能夠適宜大型拖拉機作業(yè)的地塊仍十分有限，機耕道等農田基礎設施建設又相對落后，這些原因綜合導致拖拉機的潛在市場(chǎng)遲遲無(wú)法開(kāi)啟。

　　而拖拉機行業(yè)整體仍處于“幼蟲(chóng)期”的另一個(gè)表現則是行業(yè)整體質(zhì)量水平依然較低，行業(yè)集中度相對不高，企業(yè)質(zhì)量控制意識相對落后。朱從龍表示，拖拉機領(lǐng)域除在高端研發(fā)上亟待實(shí)現進(jìn)一步突破以外，其在提升中、低端等主流產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性上仍有較大的運營(yíng)空間。目前的拖拉機市場(chǎng)，企業(yè)其實(shí)面臨著(zhù)“搶占商機”與“把控質(zhì)量”的兩難處境，求“快”還是求“穩”，并不容易抉擇。而真正有后勁兒的企業(yè)，應避免急功近利，在原材料的選取、供應商的選擇、制造工藝的控制等問(wèn)題上進(jìn)行更為嚴格的把關(guān)，并能做到適應市場(chǎng)的需求，不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次。只有這樣的企業(yè)不斷涌現，并在競爭中逐漸占據優(yōu)勢，中國拖拉機市場(chǎng)才算邁出了走向成熟的第一步。

　　在高端拖拉機的突破方面，一拖、福田雷沃以自主研發(fā)為主的模式門(mén)檻過(guò)高，且周期較長(cháng)，因而很難成為其他企業(yè)借鑒的模板。業(yè)內人士普遍更加推崇五征這種以尋求國際合作為主的創(chuàng )新模式。目前看來(lái)，造成國內高端產(chǎn)品瓶頸的原因主要是原材料、加工技術(shù)、生產(chǎn)設備等工業(yè)基礎上的薄弱以及動(dòng)力、傳動(dòng)等高端技術(shù)的滯后，想要抹平這些差距，絕不是朝夕之功。從這一點(diǎn)上看，拖拉機市場(chǎng)還會(huì )在相當長(cháng)的一段時(shí)間內處于“蟄伏期”。

　　不過(guò)，受全價(jià)購機在全國范圍內推行等因素影響，今后的拖拉機市場(chǎng)有望進(jìn)一步向“市場(chǎng)本位”靠攏。致力于“研發(fā)”和“產(chǎn)品”等“內功”的企業(yè)將會(huì )逐步在林林總總的拖拉機生產(chǎn)廠(chǎng)商中脫穎而出，從而真正地促進(jìn)企業(yè)和產(chǎn)品與國際水平接軌，并促使拖拉機行業(yè)真正的成熟期早日來(lái)臨。業(yè)內人士指出，目前，受制于配套設備不足、產(chǎn)品性能不足、產(chǎn)品質(zhì)量水平較低等因素，大中型拖拉機作為農機作業(yè)動(dòng)力的作用其實(shí)并未充分發(fā)揮出來(lái)，拖拉機的使用效率也未得到完全開(kāi)發(fā)。拖拉機可以承載耕整地、動(dòng)力輸出、場(chǎng)上作業(yè)、中耕植保、田間運輸等一系列重要職能，可謂名副其實(shí)的“農機之王”，也是農機市場(chǎng)當之無(wú)愧的重量級板塊。長(cháng)期看來(lái)，能否拓開(kāi)拖拉機市場(chǎng)的潛力，促進(jìn)拖拉機行業(yè)真正走向成熟，將會(huì )成為我國農機行業(yè)能否快速、健康發(fā)展的關(guān)鍵一步。