2012年度中國農機工業(yè)分析及未來(lái)展望

中國農機工業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)陳志

　　2012年是中國農機工業(yè)繼續保持快速發(fā)展的一年。這一年里，我國農機工業(yè)總產(chǎn)值首次突破3000億元，各項指標也都保持了高速增長(cháng)，總體反映出了行業(yè)的持續、快速、健康態(tài)勢。與此同時(shí)，行業(yè)內也顯現出了如結構優(yōu)化調整、行業(yè)集中度提升、企業(yè)品牌效應顯現等良好訊號。從各個(gè)方面來(lái)看，2012年對于中國農機工業(yè)來(lái)說(shuō)，都是穩中有進(jìn)、持續向好的一年。而在未來(lái)相當一段時(shí)間之內，農機工業(yè)領(lǐng)跑整個(gè)機械制造行業(yè)的局面也仍將持續。

　　行業(yè)持續快速增長(cháng)

　　產(chǎn)業(yè)集中程度提高

　　2012年，我國農機工業(yè)繼續保持較快的增速，各主要經(jīng)濟指標均實(shí)現穩中有升，行業(yè)繼續處于良性、高速發(fā)展時(shí)期。全國規模以上農機企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值首次突破3000億元，達到了3115.61億元，同比增長(cháng)19.41%；銷(xiāo)售總產(chǎn)值3055.37億元，同比增長(cháng)19.49%；出口交貨值258.91億元，同比增長(cháng)31.77%。2012年1—11月，全國規模以上農機企業(yè)實(shí)現利潤總額184.11億元，增速高于年產(chǎn)值增幅。

　　相比2011年農機工業(yè)總產(chǎn)值33.74%增幅，2012年行業(yè)總產(chǎn)值增幅下降了14.3個(gè)百分點(diǎn)，增速有所放緩。不過(guò)，進(jìn)出口方面同比有所增長(cháng)，全年出口交貨值增速高出上年18.7個(gè)百分點(diǎn)。1—11月，農機企業(yè)累計完成出口額78.92億美元，同比增長(cháng)5.56%，其中，聯(lián)合收割機累計出口額增加29.181%，進(jìn)口額增加47.59%，摘棉機等大型收割機進(jìn)口增長(cháng)較快。

　　2012年，行業(yè)從業(yè)人數達到了35.1萬(wàn)人，同比增加3.97%，其增速遠低于工業(yè)總產(chǎn)值的增幅。這說(shuō)明行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率又有較大幅度提高，這也是行業(yè)制造水平提升的一個(gè)重要標志。

　　行業(yè)增長(cháng)中，飼料機械、畜牧機械、機械化農業(yè)及園林機械(含收割機)的產(chǎn)值增幅排進(jìn)了前3位，這反映出農機生產(chǎn)需求市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)生變化。

　　從今年的情況來(lái)看，農機工業(yè)已經(jīng)越來(lái)越成為地方經(jīng)濟發(fā)展的一項優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，并進(jìn)一步得到了政府和金融機構的重視和支持，農機工業(yè)園區建設和產(chǎn)業(yè)集群培育的步伐也進(jìn)一步加快。從地方發(fā)展情況來(lái)看，按各省(市/區)產(chǎn)值占全行業(yè)比重來(lái)算，山東省以19.04%的行業(yè)占比排在全國首位，河南省以17.18%位居第二、江蘇省以12.67%位列第三。年產(chǎn)值增幅**快的三個(gè)省依次為江蘇(17.06%)、山東(16.98%)、河南(11.05%)。按出口交貨值占比，江蘇省以27.27%的數據領(lǐng)先全國。同時(shí)，一些農機工業(yè)曾經(jīng)相對薄弱的地區，2012年也取得了較快發(fā)展。2012年，內蒙古農機工業(yè)總產(chǎn)值增幅達43.70%，吉林增幅達28.1%，均高于行業(yè)平均水平。

　　今年行業(yè)發(fā)展呈現出的另一個(gè)特點(diǎn)是，外資企業(yè)在行業(yè)中的權重進(jìn)一步加大。規模以上合資、合作或獨資的企業(yè)(含港澳臺)已達177家，占行業(yè)規模企業(yè)總數的9.3%。這些企業(yè)的總產(chǎn)值更是占到了全行業(yè)的13.08%，出口交貨值甚至占到了61.94%。

　　2012年，農機產(chǎn)品還呈現出分化發(fā)展態(tài)勢。拖拉機是行業(yè)總產(chǎn)值占比**大的產(chǎn)品，2012年，拖拉機年產(chǎn)值占農機行業(yè)總產(chǎn)值比重的17.6%，其次則是收獲機械。這兩類(lèi)產(chǎn)品的波動(dòng)對整個(gè)農機工業(yè)的影響舉足輕重。2012年，這兩類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)都呈現出了較大變化，大型拖拉機產(chǎn)量同比增幅高達52.13%，但拖拉機總產(chǎn)值增幅只有10.11%，主營(yíng)收入增幅僅6.26%。中小拖生產(chǎn)、銷(xiāo)售和出口持續下滑，一些拖拉機企業(yè)開(kāi)始限制生產(chǎn)或部分停產(chǎn)。谷物收獲機領(lǐng)域有增有減，不過(guò)總體仍保持增長(cháng)。全國規模以上企業(yè)谷物聯(lián)合收獲機的產(chǎn)量上漲11.83%，骨干企業(yè)輪式小麥機同比下降21.14 %，玉米機同比增長(cháng)101.52%，履帶水稻收獲機同比增長(cháng)51.17%，半喂入水稻收獲機負增長(cháng)。

　　部分產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量大幅下滑的一個(gè)主要原因是同質(zhì)化、低端產(chǎn)品市場(chǎng)的飽和度已達到高位，產(chǎn)業(yè)不可避免地進(jìn)入調整和洗牌階段。產(chǎn)品飽和度過(guò)高同時(shí)也帶來(lái)農機作業(yè)量及作業(yè)區域的減少，農機作業(yè)收入和獲利空間的降低影響了農民的購買(mǎi)積極性和企業(yè)的生產(chǎn)欲望。

　　補貼、“熱錢(qián)”多管齊下

　　行業(yè)信心繼續提振

　　2012年是自2008年國際金融危機后，機械制造行業(yè)發(fā)展形勢**為嚴峻的一年。在全國機械工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增速持續回落的大背景下，農機工業(yè)卻能夠實(shí)現平穩、持續、快速地增長(cháng)，主要由于以下幾方面因素。

　　1.國家政策支持力度繼續加強

　　2012年，農機購置補貼資金再創(chuàng )新高，達到了215億元。各地財政也對重點(diǎn)扶持的農機具實(shí)行累加補貼、作業(yè)補貼和保障性補貼，一些省市還首次對玉米機等機具實(shí)行普惠制補貼方式，這都對農機工業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了拉動(dòng)效應。

　　2.農機市場(chǎng)發(fā)生新變化，新需求拉動(dòng)增長(cháng)

　　農機專(zhuān)業(yè)戶(hù)、農機合作社等專(zhuān)業(yè)的農機社會(huì )化服務(wù)組織快速發(fā)展，為市場(chǎng)增添了購買(mǎi)力，也增強了市場(chǎng)的可持續性。2012年，全行業(yè)出現了農業(yè)生產(chǎn)全面機械化、全程機械化、農機使用社會(huì )化、農機用戶(hù)專(zhuān)業(yè)化、農機全面替代人畜力等明顯轉變，大型拖拉機、玉米聯(lián)合收割機、大型配套農機具、畜牧機械、精深農產(chǎn)品加工設備等高端產(chǎn)品的新興市場(chǎng)逐漸形成，促進(jìn)了行業(yè)持續穩定發(fā)展。

　　3.“熱錢(qián)”推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

　　近兩年，農機行業(yè)一直是資本投入的熱點(diǎn)領(lǐng)域，國內外各類(lèi)資本的強勢進(jìn)入，使行業(yè)規模和企業(yè)單體規模都迅速擴大。隨著(zhù)2012年一批新建企業(yè)和骨干企業(yè)技改項目的陸續投產(chǎn)，投資對農機工業(yè)的拉動(dòng)效應也隨之更加顯著(zhù)。

　　4.行業(yè)信心指數持續增長(cháng)

　　企業(yè)和經(jīng)理人信心指數上揚的兩個(gè)明顯標志就是投資建新廠(chǎng)和購買(mǎi)高端制造設備。數據顯示，農機行業(yè)2012年度新開(kāi)工項目達到了1519個(gè)，同比增長(cháng)27.97%，而同期全國機械行業(yè)增幅僅為2.88%。農機行業(yè)更新設備投資額增幅高達157.53%，而同期汽車(chē)工業(yè)為74.43%、工程機械為69.83%。2012年，農機工業(yè)已投產(chǎn)項目個(gè)數增幅為24.18%，機械行業(yè)整體增幅僅為4.44%。

　　5.行業(yè)生產(chǎn)設備水平和制造能力提升

　　2012年，農機行業(yè)對數字化制造技術(shù)、柔性生產(chǎn)方式、精益化管理模式等內容的認知有了相當的提高，且許多企業(yè)均已付諸實(shí)踐。由中國農機工業(yè)協(xié)會(huì )組織的數字化制造技術(shù)培訓和推廣活動(dòng)在企業(yè)間引起了很好的反響和共鳴；五征集團等企業(yè)從國外邀請專(zhuān)家從事技術(shù)和生產(chǎn)方面的管理工作；新研股份等企業(yè)開(kāi)始廣泛使用機器人進(jìn)行焊接工作；農機零部件龍頭企業(yè)之一江西南齒公司裝配線(xiàn)已采用數字化扭矩扳手等先進(jìn)工具；激光焊接技術(shù)、型材激光加工技術(shù)等先進(jìn)的加工設備和技術(shù)在農機企業(yè)間也越來(lái)越受青睞，行業(yè)裝備升級的熱情和步伐大大加快。

　　6.品牌、信用建設提升企業(yè)競爭力

　　在小麥機、中小拖等產(chǎn)品大幅下滑之際，企業(yè)的品牌效應卻得到了進(jìn)一步彰顯，消費者的品牌觀(guān)念加強，市場(chǎng)份額向有品牌優(yōu)勢的企業(yè)集中。如一拖繼續引領(lǐng)大中馬力拖拉機市場(chǎng)，福田雷沃不僅繼續保持小麥機市場(chǎng)高占有率，玉米機也后來(lái)居上，總量已位居行業(yè)前列。

　　強化制造細化管理

　　基礎研究仍需重視

　　2013年，全行業(yè)首先面臨的一個(gè)問(wèn)題就是如何努力加強和細化管理水平，以提高自身獲利能力。

　　這一年，國家經(jīng)濟下行對農機工業(yè)的影響將會(huì )逐漸顯現，企業(yè)運營(yíng)的成本壓力勢必會(huì )有所增加。數據顯示，2012年，農機行業(yè)虧損企業(yè)的數量增加了25.20%，虧損額增幅為94.70%。分析造成虧損的原因，一是生產(chǎn)成本，尤其是用工成本增加；二是財務(wù)成本上升，行業(yè)全年財務(wù)費用同比上升了52.56%，利息支出同比增加46.73%；三是各類(lèi)服務(wù)費用增加。

　　而在各類(lèi)成本持續上升的同時(shí)，產(chǎn)品價(jià)格卻幾乎沒(méi)有上調空間。其根本原因是行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)倒逼企業(yè)降價(jià)。以大型玉米聯(lián)合收割機為例，2012年的降價(jià)幅度高達20%—30%，且由于成本壓力持續上升，因而在未來(lái)一段時(shí)間內，企業(yè)都會(huì )處于經(jīng)濟下行和成本高位運行雙重壓力并存的局面之下，而消化成本壓力的**好方法就是技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng )新。

　　另一個(gè)問(wèn)題則是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，以及由此導致的企業(yè)間競爭愈演愈烈。盡管各類(lèi)資本紛紛涌入農機行業(yè)，但資金的投入重點(diǎn)多在增加產(chǎn)能，而非新技術(shù)、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。這勢必造成產(chǎn)品同質(zhì)化現象愈發(fā)嚴重。行業(yè)內多數企業(yè)缺乏研發(fā)能力和創(chuàng )新積極性，只能采取簡(jiǎn)單制造、低價(jià)跟進(jìn)的市場(chǎng)策略，**終帶來(lái)競爭壓力與日俱增，影響行業(yè)的健康發(fā)展。因而，好的企業(yè)應進(jìn)行戰略研究，認真制定和實(shí)施技術(shù)、產(chǎn)品、人才戰略，以貫徹清晰、持續的發(fā)展目標，避免目光短淺和盲目跟從。

　　行業(yè)共性技術(shù)缺乏，是農機行業(yè)發(fā)展面臨的第三個(gè)問(wèn)題。我們要想縮短與農機制造強國之間的差距，就必須在重大技術(shù)和關(guān)鍵零部件的研發(fā)制造上有所突破。但行業(yè)目前卻面臨著(zhù)共性技術(shù)研發(fā)短缺的窘境，很多共性技術(shù)都在吃老本。缺乏研究共性、關(guān)鍵、核心技術(shù)的創(chuàng )新體系和組織，這是一個(gè)重要原因。發(fā)達國家已將共性技術(shù)研發(fā)放在了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出位置，而我國動(dòng)力換擋、無(wú)級變速、脫粒清選等行業(yè)共性技術(shù)研發(fā)卻始終滯后。今后應集合全行業(yè)優(yōu)勢資源，優(yōu)化配置，在國家有關(guān)部門(mén)支持下，加快共性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng )新體系建設，實(shí)現在行業(yè)重大關(guān)鍵技術(shù)上的真正突破。

　　**后一個(gè)問(wèn)題是，提升制造手段以增強核心競爭力。目前，我國農機產(chǎn)品**大的短板當屬可靠性差。產(chǎn)品可靠性差帶來(lái)諸般“惡果”，首先是農民用戶(hù)不滿(mǎn)意，其次是拉低企業(yè)的盈利能力。售后服務(wù)費用成為農機企業(yè)的一項巨大開(kāi)支，產(chǎn)品可靠性差讓服務(wù)費用居高不下。國產(chǎn)農機產(chǎn)品可靠性差的問(wèn)題得不到妥善解決，中國農機產(chǎn)品等于低端廉價(jià)產(chǎn)品的“帽子”就摘不掉，民族企業(yè)就只能在低端市場(chǎng)上競爭，形成惡性循環(huán)。

　　優(yōu)化和改善產(chǎn)品的可靠性涉及方方面面，提升裝備制造能力首當其沖。古語(yǔ)有云，工欲善其事，必先利其器。農機行業(yè)要發(fā)展，僅憑吃苦精神和滿(mǎn)腔熱情是遠遠不夠的，還要依靠先進(jìn)的生產(chǎn)設備和制造手段。誰(shuí)擁有精良的制造能力，誰(shuí)就會(huì )贏(yíng)得市場(chǎng)先機。

　　政策“給力”需求企穩

　　2013依然向好

　　黨的“十八大”再次強調了“三農”工作“重中之重”的地位，在實(shí)現“四化同步”、推進(jìn)城鄉一體化的進(jìn)程中，農業(yè)生產(chǎn)和糧食安全勢必越來(lái)越受到重視。未來(lái)一段時(shí)期內，農機購置補貼政策也勢必會(huì )呈現持續性和穩定性，農業(yè)生產(chǎn)對農機的剛性需求與日俱增。這都是今后農機行業(yè)持續向好的“硬指標”。與此同時(shí)，隨著(zhù)世界各國對農產(chǎn)品的需求增加，全球糧價(jià)持續攀升，全球農機工業(yè)景氣指數也呈上揚態(tài)勢。全球農機工業(yè)的回溫也將對中國農機行業(yè)形成拉動(dòng)。

　　目前，我國的農機化發(fā)展也已進(jìn)入新階段，新興市場(chǎng)逐步顯現。農機新興產(chǎn)品的快速增長(cháng)必將促進(jìn)高端產(chǎn)品市場(chǎng)競爭的形成，對行業(yè)整體發(fā)展也會(huì )有推動(dòng)作用。中小馬力拖拉機、4公斤以下小麥機、背負式噴藥機、履帶式水稻機、2行玉米機等中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，競爭將更加激烈，而電控大拖及配套農具、特種作物收割機、青飼料收獲機、大型施藥機械、大型谷物收割機、直收型玉米收獲機等高端產(chǎn)品則產(chǎn)能相對不足，未來(lái)發(fā)展空間較大。

　　今后，農機產(chǎn)品將明顯向大型化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展，畜牧機械、設施農業(yè)裝備、深加工設備等“大農業(yè)”產(chǎn)品的市場(chǎng)份額將持續擴大，行業(yè)總體產(chǎn)能和制造水平將繼續提升，與農機先進(jìn)國家之間的差距將進(jìn)一步縮小。國產(chǎn)農機質(zhì)量和性能會(huì )有新的突破，市場(chǎng)滿(mǎn)意度也將不斷提高。社會(huì )各領(lǐng)域對農機的投資熱情持續上漲，農機工業(yè)仍是來(lái)年“熱錢(qián)”流入的重點(diǎn)。

　　總之，我們認為，2013年我國農機工業(yè)依舊前程似錦，將繼續保持快速增長(cháng)步伐，保守估計增幅可達15%—20%，行業(yè)整體水平和企業(yè)市場(chǎng)競爭力也會(huì )得到進(jìn)一步提升。