聯(lián)合收獲機市場(chǎng)觀(guān)察

　　聯(lián)合收獲機是國內農機產(chǎn)業(yè)具有代表性又具個(gè)性色彩的一個(gè)產(chǎn)品，在國內農業(yè)機械所有子行業(yè)中，聯(lián)合收獲機是發(fā)展速度**快，競爭也**充分的一個(gè)行業(yè)。從1996年伊始的跨區作業(yè)，使得聯(lián)合收獲機，特別是小麥收獲機產(chǎn)品得到迅速普及，此后每年的4-6月，中國都會(huì )出現從南向北數十萬(wàn)臺聯(lián)合收獲機大遷移的現象，如果你身臨其境，你一定會(huì )被綿延數十里，首尾相連，浩浩蕩蕩車(chē)流的壯觀(guān)場(chǎng)景所震撼。2004年開(kāi)始農機補貼后收獲機產(chǎn)品進(jìn)入了新的機遇期，先是小麥聯(lián)合收獲機進(jìn)入國補目錄，成為重點(diǎn)扶持和補貼的對象，2004-2006年小麥聯(lián)合收獲機被譽(yù)為農機行業(yè)的“當紅花旦”。鑒于保有量過(guò)快增長(cháng)，從2007年起國家暫停小麥聯(lián)合收獲機補貼。作為制約水稻種植機械化率的水稻聯(lián)合收獲機，包括全喂入和半喂入產(chǎn)品成了下一個(gè)重點(diǎn)支持的產(chǎn)品，之后水稻聯(lián)合收獲機需求量連年增長(cháng)，水稻機收率水平也得到了快速提高。隨著(zhù)小麥和水稻機械化收割問(wèn)題的初步解決，三大糧食作物之一玉米機收率偏低的問(wèn)題突現出來(lái)，所以從2004年開(kāi)始，一些省市陸續開(kāi)始了玉米聯(lián)合收獲機的地方補貼，玉米聯(lián)合收獲機也成為農機行業(yè)的新寵，行業(yè)關(guān)注度和銷(xiāo)量一直有增無(wú)減，2010年玉米聯(lián)合收獲機正式進(jìn)入國家農機補貼目錄。進(jìn)入“十二五”開(kāi)局的2011年，農機補貼增加到了175億元，補貼的拉動(dòng)效應繼續顯現，農機市場(chǎng)繼續繁榮，同時(shí)用戶(hù)需求特點(diǎn)、跨國巨頭的異動(dòng)、國內企業(yè)的兼并整合等都出現了許多新變化，讓我們就近期收獲機行業(yè)一些信息進(jìn)行深入的分析。

　　聯(lián)合收獲機銷(xiāo)量恢復性增長(cháng)

　　從近十年聯(lián)合收獲機的銷(xiāo)售軌跡看，銷(xiāo)售量高一年、低一年的上下波動(dòng)特點(diǎn)非常明顯，這是用戶(hù)需求的自然調整過(guò)程。2010年聯(lián)合收獲機產(chǎn)品除玉米機保持增長(cháng)外，小麥聯(lián)合收獲機和水稻聯(lián)合收獲機都始料未及的大幅下滑，平均降幅達40%。究其原因是與前幾年高速增長(cháng)分不開(kāi)的，2008年、2009年聯(lián)合收獲機高速增長(cháng)后，市場(chǎng)需要對快速增加的飽和度進(jìn)行消化，所以造成了2010年需求的低迷。今年上半年按需求規律聯(lián)合收獲機又將迎來(lái)一次需求高峰期，從市場(chǎng)結果性指標看，需求高峰確實(shí)是如期而至。據統計上半年小麥聯(lián)合收獲機銷(xiāo)售35000臺，同比增長(cháng)40%，全喂入水稻機銷(xiāo)量13000臺，同比增長(cháng)15%，玉米專(zhuān)用收獲機近2000臺，與同期水平相當。從小麥機和全喂入水稻機銷(xiāo)量情況看，今年上半年聯(lián)合收獲機市場(chǎng)需求得到了恢復性的增長(cháng)。從市場(chǎng)份額看，福田市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高，罕見(jiàn)的75%市場(chǎng)份額使其在小麥機產(chǎn)品上的市場(chǎng)位勢已成絕對壟斷之勢，中收、金億春雨、新三王等只能保持邊緣化的市場(chǎng)分額，其它企業(yè)則已經(jīng)連吃殘羹剩飯的機會(huì )都沒(méi)有了，幾乎處于茍延殘喘的境地。全喂入水稻機行業(yè)福田市場(chǎng)占有率一直比較穩定，在和沃德的競爭中也是步步爭先，其小麥機、水稻機“雙冠王”的地位短期內難以憾動(dòng)。另外從去年開(kāi)始福田明顯加快了在玉米收獲機產(chǎn)品上的市場(chǎng)布局和營(yíng)銷(xiāo)推廣，其爭當玉米機龍頭老大的意圖已是路人皆知。憑著(zhù)福田拖拉機、小麥機、水稻機產(chǎn)品上強勢的渠道力量，相信一旦福田在玉米收獲機上發(fā)力，其它企業(yè)勢必難以招架。市場(chǎng)不會(huì )為參與者準備等待的機會(huì )，在強大的競爭對手面前，弱勢企業(yè)只能加快發(fā)展速度，才有贏(yíng)的機會(huì )。趕在別人前頭，不要停下來(lái)，這是競爭者的狀態(tài)，也是勝者的法寶。

　　聯(lián)合收獲機作業(yè)市場(chǎng)出現新變化

　　每年的“三夏”跨區作業(yè)都是農業(yè)生產(chǎn)的大事，作業(yè)期間各地政府部門(mén)都要出動(dòng)大量的人馬為跨區作業(yè)的機手保駕護航。今年跨區作業(yè)期間各小麥主產(chǎn)區共投入1400多萬(wàn)臺(套)農機具參加“三夏”搶收搶種作業(yè)，其中稻麥聯(lián)合收割機50萬(wàn)臺，比去年增加3萬(wàn)臺，參加跨區作業(yè)聯(lián)合收割機達32萬(wàn)臺，增加2萬(wàn)臺。今年跨區作業(yè)期間一些新現象值得關(guān)注。

　　一是作業(yè)的供求關(guān)系發(fā)生變化。曾幾何時(shí)，農機跨區作業(yè)是機少需求旺，在每年的收獲季節，時(shí)常會(huì )出現一機難求的情況，在沒(méi)有辦法的情況下甚至出現過(guò)許多暴力攔車(chē)的事情。當時(shí)跨區作業(yè)是賣(mài)方市場(chǎng)，機手擁有較大的議價(jià)權，但近幾年隨著(zhù)收獲機保有量的增加，收獲機飽和現象開(kāi)始出現，市場(chǎng)由賣(mài)方變?yōu)橘I(mǎi)方市場(chǎng)，作為使用方的種植戶(hù)的談判能力在悄然上升，在今年的跨區作業(yè)中這種情況尤為突出。往日農民爭搶聯(lián)合收割機的景象已難再現，取而代之的是農民們越來(lái)越挑剔的目光。

　　二是流動(dòng)距離發(fā)生變化。在農機補貼作用下，產(chǎn)區本地的收獲機不斷增多，出于對外面市場(chǎng)需求不確定性的擔憂(yōu)，許多機手選擇在本地作業(yè)或短途跨縣、跨市作業(yè)，如此本地機器的流動(dòng)半徑大大縮短。而另一些老機手和簽訂了作業(yè)訂單的機手則有目標的進(jìn)行定向作業(yè)，不跑怨枉路，所以作業(yè)距離也是大大縮短，當然盲目流動(dòng)現象還是存在。

　　三是作業(yè)內容發(fā)生變化。傳統意義上的跨區作業(yè)，其實(shí)特指的是小麥和水稻收獲環(huán)節的作業(yè)，但近幾年一條龍作業(yè)在增加，就是收獲機收獲后，其它機具進(jìn)行打捆、旋耕、整地、播種、深松等環(huán)節作業(yè)，變四五個(gè)作業(yè)期間為一個(gè)作業(yè)期，為農民節省了農時(shí)，節省了作業(yè)費用，同時(shí)為機手帶來(lái)了比單純收獲作業(yè)更多的收益。在今年山東省推廣的“小麥機收、秸稈還田、玉米免耕貼茬播種”保護性耕作“一條龍”機械化作業(yè)模式中，小麥聯(lián)合收獲作業(yè)的同時(shí)，對秸稈進(jìn)行直接切碎、均勻拋撒還田，并使用玉米免耕播種機一次完成開(kāi)溝、施肥、播種、覆土、鎮壓等作業(yè)工序，做到小麥隨收、玉米隨播，減少了作業(yè)環(huán)節，不僅縮短了作業(yè)時(shí)間，還延長(cháng)了小麥成熟時(shí)間，與傳統耕作方式相比，不僅大大節省了收獲、脫粒、耕整地、施肥、播種等作業(yè)環(huán)節的勞動(dòng)，還可節省種子。據測算，“一條龍”作業(yè)每畝作業(yè)價(jià)格80元左右，比傳統作業(yè)方式約節省作業(yè)費30元，全省1500萬(wàn)畝“一條龍”作業(yè)面積可節省作業(yè)費4.5億元，省工、省力、省錢(qián)、省種。

　　四是作業(yè)主體發(fā)生變化。隨著(zhù)農機合作社的快速發(fā)展，過(guò)去游擊式的單機作業(yè)大為減少，現在農機合作社正在越來(lái)越受農民的歡迎，正在變成跨區作業(yè)的主體。由于農機合作社規?；鳂I(yè)能力強，短時(shí)間內就可以完成大面積作業(yè)，可以真正實(shí)現“龍口奪糧”。另外合作社裝備齊全，可以提供真正意義上的一條龍作業(yè)，再加之合作社機手作業(yè)水平普遍較高，并且分工明確，作業(yè)效率高，所以越來(lái)越受種植戶(hù)的歡迎。

　　五是機手收益有變化。在收獲機供不應求的情況下，機手的議價(jià)能力強，尤其是在每年收獲**集中的幾天，機手可以漫天要價(jià)，前幾年在天氣不好的時(shí)候一些地方曾出現收一畝小麥機收價(jià)130、150元的現象。但隨著(zhù)供應關(guān)系的變化，跨區作業(yè)市場(chǎng)價(jià)格正在越來(lái)越回歸理性，每畝機收價(jià)在逐年回落，機手的收益也開(kāi)始轉向正常，往年大起大落的現象開(kāi)始減少。據調查，今年跨區作業(yè)單機收入普遍在2-3萬(wàn)元，機器的回收期有變長(cháng)的跡象，這將為后期收獲機產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)生不利的影響。

　　產(chǎn)品結構調整加速

　　生產(chǎn)工具是與生產(chǎn)關(guān)系和生產(chǎn)力的發(fā)展水平相關(guān)的。雖然我國一家一戶(hù)的聯(lián)產(chǎn)承包責任制的小規模農業(yè)生產(chǎn)方式短期內不會(huì )改變，但近幾年快速推進(jìn)土地流轉、連片種植等生產(chǎn)方式已經(jīng)在本質(zhì)上有別于之前的小規模農業(yè)生產(chǎn)。據調查在東北等地區已經(jīng)出現了承包土地達到3000畝以上的農戶(hù)，農業(yè)規?；a(chǎn)趨勢不可阻擋。大面積種植必然要求進(jìn)行規?；a(chǎn)，而規?；r業(yè)生產(chǎn)的根本保障是大型高效率農機具的使用。近年來(lái)，基于作業(yè)效率高和帶來(lái)更高收益的考慮，大喂入量收獲類(lèi)機械需求一直處于上升的趨勢。在冬麥區，原來(lái)占主導地位的2號機正在快速退出歷史舞臺，前兩年興起來(lái)的2.5公斤喂入量的小麥機需求也在減少，而3.5公斤機器更受機手的歡迎。福田、中收、時(shí)風(fēng)等企業(yè)還推出了喂入量達4公斤的機器，也得到了機手的認可，在東北地區4號機和5號機已經(jīng)不能滿(mǎn)足用戶(hù)的需求，更高效率的產(chǎn)品正在被廠(chǎng)家推向市場(chǎng)，如福田的GN60聯(lián)合收獲機就是針對東北地區推出的機型。

　　在水稻收獲機主銷(xiāo)區南方市場(chǎng)，1.5-2公斤喂入量的全喂入機型需求下降很快，而2-3公斤的產(chǎn)品由于作業(yè)效率高，技術(shù)趨于成熟，正越來(lái)越受到用戶(hù)的歡迎，在東北地區，喂入量4公斤以上，割幅3.2米以上的大型水稻機正這成市場(chǎng)的新寵。

　　從產(chǎn)品技術(shù)層面，由于“縱軸流”、“切流+橫軸流”技術(shù)的擴散，使得使用該技術(shù)的機型企業(yè)越來(lái)越多，同時(shí)由于使用“縱軸流”、“切流+橫軸流”的全喂入收獲機效率高，機器性?xún)r(jià)比高，也讓全喂入收獲機從半喂入產(chǎn)品中搶回了一塊市場(chǎng)。

　　資本活動(dòng)頻繁

　　隨著(zhù)跨國農機巨頭的紛紛涌入，國內聯(lián)合收獲機行業(yè)初步具備國內競爭國際化的特征。在小麥聯(lián)合收獲機領(lǐng)域，5公斤以上喂入的高端市場(chǎng)一直被迪爾佳聯(lián)所占據，自主品牌福田、中收等企業(yè)雖然已經(jīng)覬覦很久，但一直無(wú)法對其造成直接的威脅，長(cháng)期以來(lái)，國內企業(yè)只能在小喂入量市場(chǎng)相互廝殺。在水稻收獲機領(lǐng)域，半喂入收獲機市場(chǎng)仍被久保田和洋馬等日韓企業(yè)牢牢掌握，自主品牌雖然在奮力追趕，但無(wú)奈由于技術(shù)積淀薄弱，沒(méi)有配套的生態(tài)鏈，國產(chǎn)的半喂入在技術(shù)含量和質(zhì)量上仍與日韓企業(yè)差距很大，國產(chǎn)半喂入收獲機企業(yè)要走的路還很長(cháng)，要學(xué)的東西仍很多。迪爾和洋馬、久保田是進(jìn)入國內較早的農機企業(yè)，隨著(zhù)中國農機市場(chǎng)持續繁榮，之前觀(guān)望和躊躇不前的企業(yè)發(fā)現他們正在失去這個(gè)當前地球上**大的農機市場(chǎng)，于是有企業(yè)轉變審慎的經(jīng)營(yíng)策略，開(kāi)始加快在中國的布局，如愛(ài)科收購了國內農機企業(yè)大豐。在國內已經(jīng)潛心經(jīng)營(yíng)多年的公司，如約翰迪爾位于佳木斯的工廠(chǎng)已經(jīng)由小麥收獲機擴展到了水稻收獲機和玉米收獲機，久保田由半喂入收獲機和插秧機擴展到全喂入收獲機和拖拉機領(lǐng)域，其全喂入收獲機在近兩年市場(chǎng)推廣中表現良好，已取得一定的市場(chǎng)份額，下一步可能將擠占更多的國內企業(yè)的市場(chǎng)份額，**終達到半喂入和全喂入上下通吃的局面。位于安徽的韓國大同雖然進(jìn)入較晚，但追趕的步伐且異常迅速和堅定，后期預計將加快在國內的渠道拓展。

　　跨國公司在國內跑馬圈地的時(shí)候，自主品牌并沒(méi)有無(wú)動(dòng)于衷，事實(shí)上它們奮起直追的步伐從來(lái)就沒(méi)有停止過(guò)。在利益的驅使下，國內資本也是蠢蠢異動(dòng)。一些資本已經(jīng)搶先進(jìn)入收獲機企業(yè)，如國機集團。一些資本也不甘落后，正爭先恐后的進(jìn)入農機行業(yè)。2011年3月中國農業(yè)生產(chǎn)資料集團公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中農資)入主藁城市博遠農牧機械有限公司，并合資成立了中農博遠農業(yè)裝備有限公司，這是繼國機進(jìn)入一拖后第二家央字旗號的企業(yè)進(jìn)入農機領(lǐng)域，由此可以看出農機行業(yè)的吸引力非同一般。另外奇瑞高調進(jìn)入農機領(lǐng)域并在短期內推出全系列的聯(lián)合收獲機產(chǎn)品，常發(fā)集團繼收購國內半喂入領(lǐng)頭企業(yè)鋒陵之后又入主國內大喂入收獲機老牌企業(yè)佳聯(lián)，都將對今后國內收獲機行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響。

　　上半年是小麥收獲機表演的秀場(chǎng)，下半年則是水稻機和玉米機表現的舞臺，面對近78億的補貼資金，任何一家收獲機企業(yè)都不會(huì )輕言放棄，面對無(wú)限誘惑的蛋糕，一幕幕精彩紛呈的營(yíng)銷(xiāo)大戲又將上演。