上半年拖拉機市場(chǎng)與下半年預測

　　今年以來(lái)，我國拖拉機市場(chǎng)因鋼材價(jià)格和用工成本上漲、國家信貸從緊，企業(yè)資金成本增加、人民幣升值以及農機補貼資金等多重因素之影響，產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)、競爭環(huán)境變得更加嚴峻，市場(chǎng)走勢撲朔迷離，中國拖拉機市場(chǎng)走到一個(gè)關(guān)節點(diǎn)上，面臨著(zhù)空前的考驗。

　　上半年拖拉機市場(chǎng)在農機補貼、拖拉機梯度更新、新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、出口貿易等多重利好因素綜合作用下，克服了鋼材價(jià)格和用工成本上漲、國家信貸從緊，企業(yè)資金成本增加以及農機補貼資金到位滯后等各種制約因素的影響，逆勢上揚，取得了較快的發(fā)展業(yè)績(jì)。拖拉機工業(yè)企業(yè)運行平穩，工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷(xiāo)售總產(chǎn)值和主營(yíng)業(yè)務(wù)都取得了較快的增長(cháng)。24家主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)上半年累計完成工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷(xiāo)售總產(chǎn)值和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2858595.6萬(wàn)元、2963515.7萬(wàn)元和2615382.3萬(wàn)元，同比增長(cháng)17.68%、21.05%和14.13%。但利潤出現下滑，上半年累計實(shí)現80850.6萬(wàn)元，同比下滑8.62%。工業(yè)增加值以0.9%的增幅小幅上揚?？v觀(guān)拖拉機市場(chǎng)上半年的走勢，突出表現為幾個(gè)特點(diǎn)。

政府補貼和拖拉機梯度更新支撐，大中型拖拉機國內市場(chǎng)逆勢上揚

　　上半年國內拖拉機市場(chǎng)兩個(gè)特點(diǎn)表現**為突出。其一，高位運行。市場(chǎng)總容量繼續在高位上前行，大拖半年銷(xiāo)售突破13萬(wàn)臺，小型拖拉機直逼70萬(wàn)臺。其二是“一升一降”。大中型拖拉機市場(chǎng)繼續延續去年“高舉高打”的上升走勢，呈現較大幅度上揚，小型拖拉機出現不同程度的下滑。

　　大中型拖拉機市場(chǎng)上揚。1～6月份，我國大中型拖拉機表現極為活躍，除50～60馬力段拖拉機出現小幅下滑外，其它型號均取得不同程度的增長(cháng)。24家主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)累計銷(xiāo)售大中型拖拉機132447臺，同比增長(cháng)19.83%。

　　國內市場(chǎng)累計銷(xiāo)售大中拖113145臺、國內市場(chǎng)93843臺、出口19302臺，同比分別增長(cháng)19.83%、16.48%和42.85%，出口貿易表現搶眼。其中，中型拖拉機累計完成銷(xiāo)售67790臺、大型拖拉機64657臺，同比分別增長(cháng)16.05%、24.08%，銷(xiāo)量增幅**大的是90～100馬力段拖拉機，同比增長(cháng)194%。銷(xiāo)量**大的是25～40、40～50馬力段拖拉機，占全部大中拖銷(xiāo)量的54%，增長(cháng)率也分別達到了16%和13%。20～40馬力拖拉機依然占據著(zhù)39%的市場(chǎng)份額。隨著(zhù)農民購買(mǎi)力的不斷提升，許多區域中拖取代小拖的步伐加快，拉升該馬力段需求。今年部分省份將拖拉機補貼進(jìn)一步延伸至該馬力段，從而拉動(dòng)市場(chǎng)需求。

　　上半年我國大中拖市場(chǎng)需求集中在黑龍江、新疆、山東、河南、河北、安徽等省份，其中黑龍江、新疆、山東依然是大中拖的主要需求區域，約占市場(chǎng)總量的50%以上。山東、河南、河北區域的大中拖同比出現不同程度下滑，大拖需求進(jìn)一步向90～120馬力方向發(fā)展。

　　大中型拖拉機的持續“牛市”，主要得益于今年國內不斷增長(cháng)的農機補貼，40億元中央政府財政農機補貼以及由此拉動(dòng)的地方各級政府的農機資金成為上半年大中拖市場(chǎng)的支撐力量。其次是拖拉機的梯度拉動(dòng)大中拖市場(chǎng)。90年代末開(kāi)始于山東、河南、河北大拖取代中拖、中拖取代小拖，近年轉移到黑龍江、新疆市場(chǎng)等“三北”市場(chǎng)，使“三北”拖拉機市場(chǎng)需求迅速升溫，一舉成為近年**具魅力的大市場(chǎng)，大中型拖拉機年度容量份額直逼40%。

　　手扶拖拉機增勢趨緩。上半年累計銷(xiāo)售手扶拖拉機492904臺，其中國內市場(chǎng)448474臺、出口44430臺，同比增長(cháng)4.50%、5.27%和-2.71%；小四輪拖拉機在經(jīng)歷了去年止跌之后，今年增幅再度出現“回頭”趨勢。累計銷(xiāo)售185508臺，其中國內銷(xiāo)售181075臺、出口4433臺，同比分別增長(cháng)-10.59%、-10.48%和-15.00%。手扶拖拉機需求區域主要集中在江西、湖南、重慶、四川、安徽等南方區域，上半年同比增幅達到30%以上，其它區域出現下滑，導致需求基本面出現小幅滑坡。小四輪拖拉機的需求區域主要分布于新、魯、黑、吉、遼、豫等區域。

原材料上漲掏空企業(yè)利潤，拖拉機價(jià)格漲價(jià)風(fēng)起云涌

　　原材料上漲導致企業(yè)制造成本驟然增加，激烈的市場(chǎng)競爭又使多數企業(yè)不敢貿然進(jìn)行相對應的價(jià)格調整，以提升拖拉機出廠(chǎng)價(jià)格消化漲價(jià)因素帶來(lái)的利潤萎縮，這對本來(lái)就微利而言，無(wú)疑雪上加霜，拖拉機產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“有市無(wú)利”的尷尬境地。統計顯示，我國主要拖拉機生產(chǎn)制造企業(yè)上半年平均利潤率下降8.62%。在所統計的24家主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)中，上半年利潤出現負增長(cháng)的企業(yè)達到15家，占62.5%。利潤降幅在30%～100%不等，少數企業(yè)降幅超過(guò)100%。

　　雖然整體利潤空間越來(lái)越小，但并沒(méi)有擋住一些企業(yè)的逆勢增長(cháng)，浙江四方集團和山拖農機裝備上半年利潤出現大幅度增長(cháng)，增幅高達573.81%、305.81%；清拖農裝公司、安徽長(cháng)江增幅也分別達到了72.9%、64.74%。但個(gè)案差別較大，一些企業(yè)利潤不降反升，如山拖上半年的利潤增幅高達305.81%，安徽長(cháng)江也達到64.74%。這種現象并不能改變上半年拖拉機市場(chǎng)利潤走弱的基本趨勢。個(gè)案增長(cháng)多取決于幾種情況。其一，去年庫存拖拉機或配件儲備較大，為企業(yè)帶來(lái)超值利潤。其二，企業(yè)市場(chǎng)增量，攤薄銷(xiāo)售成本，帶來(lái)的銷(xiāo)售利潤。其三，企業(yè)新產(chǎn)品上市為企業(yè)帶來(lái)的利潤增加值。其四，企業(yè)強化內部管理，降耗節能，提高資金周轉率等帶來(lái)的經(jīng)濟效益。

　　一些企業(yè)為了自救，避免更大的虧損，紛紛進(jìn)行適度的價(jià)格調整，形成了近年少有的漲價(jià)風(fēng)潮。值得注意的是這種調整并不能削平30%～50%的原材料漲價(jià)。調查顯示，上半年我國大中型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)漲價(jià)普遍，漲幅因機型不同差別較大。如一拖的70型，由去年的55800元上升到今年的66913元，漲幅19.92%。哈爾濱拖拉機廠(chǎng)生產(chǎn)的250A，單臺價(jià)格也提升到268000元，漲幅達到了19.64%。有一些機型不升反降，逆市而行，如歐豹70型，單臺價(jià)格下降了11.22%。小型拖拉機的利潤空間一直甚微，這次原材料漲價(jià)受到的沖擊也**大，漲價(jià)幅度較大中型拖拉機表現的更為顯著(zhù)。鹽拖生產(chǎn)的小四輪200型，單臺漲價(jià)達到5590元，漲幅在27.94%。時(shí)風(fēng)的一款機型漲幅更高達36%。手扶拖拉機的漲價(jià)表現的較為溫和，除個(gè)別機型出現較大提升，一般漲價(jià)幅度在10%～17%之間。

出口貿易再攀新臺階，出口競爭格局發(fā)生重大調整

　　在國內市場(chǎng)原材料漲價(jià)及激烈的市場(chǎng)競爭雙重擠壓下，企業(yè)的利潤大幅度縮水，走出國門(mén)，拓展海外市場(chǎng)成為眾多企業(yè)的必然選擇。隨著(zhù)我國拖拉機技術(shù)與產(chǎn)品尤其是中小拖產(chǎn)品的逐漸成熟，加上較強的價(jià)格競爭優(yōu)勢，參與國際市場(chǎng)競爭的條件日漸成熟，越來(lái)越的有遠見(jiàn)的企業(yè)將目光集中到海外市場(chǎng)。

市場(chǎng)競爭日趨激烈，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高

　　拖拉機產(chǎn)業(yè)遭遇原材料漲價(jià)“滑鐵盧”，必然加劇拖拉機行業(yè)的競爭，大牌拖拉機企業(yè)趁機洗牌，清理門(mén)戶(hù)成為必然。一些弱小企業(yè)可能在這次競爭風(fēng)暴中淡出市場(chǎng)。

　　當今中國的拖拉機企業(yè)大大小小數百家，尤其是小型拖拉機廠(chǎng)，在江西、山東、江蘇可謂星羅棋布。在市場(chǎng)競爭環(huán)境下，改變這種狀況除了政府加大行業(yè)與市場(chǎng)監管，市場(chǎng)也在通過(guò)內部動(dòng)力進(jìn)行自身優(yōu)化。特別是當市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，那些實(shí)力雄厚的大企業(yè)所推行的“收割戰略”，對加速拖拉機行業(yè)內部整合無(wú)疑會(huì )起到重大的推動(dòng)作用。

　　今年上半年在17家主要大中型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)中，包括中國一拖、福田雷沃重工、常州東風(fēng)、江蘇悅達鹽拖、迪爾寧波、迪爾天拖、山拖農機裝備、上海紐荷蘭等在內的8家企業(yè)，銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的88.23%，同比提高1.95個(gè)百分點(diǎn)。中國一拖、福田雷沃重工、常州東風(fēng)農機3家企業(yè)即占總銷(xiāo)量52%，同比提高了5.7個(gè)百分點(diǎn)。我國大中型拖拉機市場(chǎng)整合趨勢日強，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向少數企業(yè)手里集中。大拖市場(chǎng)的集中度更高，中國一拖、福田雷沃重工、迪爾天拖、上海紐荷蘭4家企業(yè)所占份額高達77.48%，同比增長(cháng)6.69%。中拖市場(chǎng)集中度按照多少排序，順次為常州東風(fēng)、江蘇悅達鹽拖、迪爾寧波、山拖農機裝備、中國一拖、福田雷沃重工6家企業(yè)，所占市場(chǎng)份額合計為88.32%。小四輪拖拉機集中度依然演繹“三駕馬車(chē)”的競爭格局，山東時(shí)風(fēng)、中國一拖、福田雷沃重工牢牢控制著(zhù)92.94%的市場(chǎng)份額。手扶拖拉機銷(xiāo)量呈現出“四馬分肥”的競爭態(tài)勢，山東常林、河南千里、南寧五菱、常州東風(fēng)4家企業(yè)集中70%以上的市場(chǎng)份額。山東常林集團獨占34.21%的市場(chǎng)份額。

預計下半年拖拉機市場(chǎng)，整體增幅將有所回落

　　預計全年拖拉機增幅將保持在8%～10%之間。

　　今年上半年大中拖出現大幅度攀升主要得益于農機補貼的拉動(dòng)，尤其是對大型拖拉機的拉動(dòng)。許多市場(chǎng)出現“需求前移”現象，這種建立在補貼基礎之上的需求具有不穩定性、暫時(shí)性、階段性特點(diǎn)，隨著(zhù)補貼機的完成，市場(chǎng)需求回歸理性是一種必然，這就決定了今年下半年拖拉機市場(chǎng)的基本發(fā)展走勢。

　　根據多年我國拖拉機需求特點(diǎn)，下半年我國的大拖需求將出現穩定小幅增長(cháng)，但增幅將回落。中拖因背靠龐大的小拖市場(chǎng)，小拖更新的很大一部分填補了中型拖拉機市場(chǎng)需求的“虧空”。我國是一個(gè)小型拖拉機市場(chǎng)保有量巨大的國家。按照6～8年的更新周期，每年僅梯度更新量一項，對中拖市場(chǎng)的拉動(dòng)就十分可觀(guān)，加之近年我國的湖北、湖南、山西等市場(chǎng)經(jīng)過(guò)前幾年的休整后，出現恢復性增長(cháng)，預計下半年還將繼續保持一個(gè)良好的上升勢頭。但受市場(chǎng)季節性需求的影響，其增幅不會(huì )太大。

　　我國小型拖拉機將出現回暖。上半年小四輪拖拉機因被排斥在農機補貼之外，下半年在農機補貼完成后，市場(chǎng)需求將會(huì )出現回暖，出現小幅增長(cháng)。手扶拖拉機將繼續多年的穩步增長(cháng)的發(fā)展形勢，呈現小幅上揚。拖拉機出口貿易將出現新的情況，大中拖將繼續保持強勁的出口勢頭，小型拖拉機隨著(zhù)東南亞經(jīng)濟環(huán)境而趨好。