中國農機化信息網(wǎng)
 

---

    當我國拖拉機市場(chǎng)的腳步穿越彌漫金融危機的迷障而步入2009年的時(shí)候，我們感覺(jué)到市場(chǎng)下行的壓力越來(lái)越大，今年的拖拉機市場(chǎng)究竟會(huì )向何處去？面對金融危機下的市場(chǎng)，我們究竟怎樣度過(guò)寒冬，這是需要我們思考的問(wèn)題。在數據說(shuō)話(huà)的年代，讓我們穿越數據迷障，掀開(kāi)2009年我國拖拉機市場(chǎng)的面紗。

    2008年拖拉機市場(chǎng)著(zhù)實(shí)讓我們體驗了一把“過(guò)山車(chē)”滋味，先是上半年市場(chǎng)各種拖拉機的高歌猛進(jìn)，之后經(jīng)歷下半年的“高臺跳水”；尤其是企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現了大面積的虧損，拖拉機出口除大中拖外，小型拖拉機經(jīng)歷了近年少有的下滑局面。讓我們透過(guò)數據迷障，解讀過(guò)去一年拖拉機市場(chǎng)。

    國內市場(chǎng)需求：前揚后抑，需求馬力向兩極分化國家統計局對180余家拖拉機生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量統計顯示，2007年我國累計生產(chǎn)大中型拖拉機21.71萬(wàn)臺，較之2007年19.25萬(wàn)臺，同比增長(cháng)12.81%；小型拖拉機累計生產(chǎn)187.99萬(wàn)臺，較之2007年同期的211.56萬(wàn)臺，同比下降11.14%。從我國26家主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)統計數據，我們可以看出不同的表現。在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)方面，現價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷(xiāo)售總產(chǎn)值和出口交貨值分別實(shí)現520.57億元、539.02億元和55.33億元，同比增長(cháng)9.64%、10.25%和28.1%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤總額和工業(yè)增加值分別增長(cháng)9.31%、－27.00%和－3.68%。在銷(xiāo)售業(yè)績(jì)方面，全年累計銷(xiāo)售大中型、小四輪和手扶拖拉機總量同比分別增長(cháng)：2.94%、－20.78%和－16.74%。其中：出口同比增長(cháng)：29.98%、－27.57%和－4.16%；國內市場(chǎng)銷(xiāo)售分別增長(cháng)－1.31%、－20.61%和－18.21%。

    其一，需求總量一升兩降，國內市場(chǎng)需求全面下滑。從我國拖拉機行業(yè)運行總量分析，我國拖拉機銷(xiāo)售呈現出一升兩降的特點(diǎn)，即大中拖出現小幅增長(cháng)，小四輪和手扶拖拉機均出現較大幅度滑坡。尤其是下半年，三種拖拉機增幅呈現出跌跌不休的發(fā)展態(tài)勢，到12月份同比下降20.88%、56.42%和70.31%，創(chuàng )下6年來(lái)同比下降之**。這種現象一方面受金融危機的影響，出口下降拉低拖拉機總量；二是受農機補貼影響，我國大多省份的農機補貼集中在上半年，致使市場(chǎng)需求出現前揚后抑的發(fā)展走勢。

    其二，月度需求走勢跌宕起伏，出貨高峰進(jìn)一步集中。上半年國內大中拖、小四輪和手扶拖拉機占全年銷(xiāo)量比分別達到了62.94%、57.99%和68.75%，并且出貨高峰集中在三、四、五月份，三月份成為上半年市場(chǎng)啟動(dòng)的起點(diǎn)，三種拖拉機環(huán)比增幅分別達到了129.64%、107.17%和87.82%。下半年集中在八、九月份，九月成為下半年的出貨高峰，當月環(huán)比分別達到：23.94%、34.69%。出現這種特點(diǎn)主要一是由于我國拖拉機需求發(fā)生變化，無(wú)論是國內市場(chǎng)還是出口市場(chǎng)，主要以中拖需求為主，而國內中拖銷(xiāo)售主要集中在上半年；二是我國農機補貼拉動(dòng)主要在上半年。

    其三，大中拖需求構成比進(jìn)一步發(fā)生變化，大拖需求比重同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。從拖拉機馬力段需求變化分析，表現為由“非典型”走向“典型”。這種變化表現為：在中拖系列，25、30馬力拖拉機需求同比增長(cháng)7.89%，而40～50馬力段拖拉機同比增長(cháng)－2.59%；在大拖系列，50～90段拖拉機出現不同程度下滑，70～80段拖拉機同比下滑幅度高達24.3個(gè)百分點(diǎn)，降幅創(chuàng )出歷史新高。與之相對應的90～100以及100馬力以上拖拉機同比出項較大攀升，增幅分別達到了97.58%和50.51%。小四輪拖拉機需求繼續向大功率段延伸，18馬力以上的小四輪增幅明顯。

    這種變化反應了我國大中拖需求繼2006年、2007年之后，進(jìn)一步呈現了向兩端發(fā)展的特點(diǎn)，表現出中拖需求向典型中馬力段機型25～30馬力拖拉機傾斜；大拖機型繼續向大馬力段方向推進(jìn)。同時(shí)也彰顯了其它“非典型”馬力段拖拉機譬如中拖的40～50馬力段和大拖50～90馬力段拖拉機機型的階段性、過(guò)渡性特點(diǎn)。形成這種現象的主要原因：一是農機市場(chǎng)進(jìn)一步趨于成熟，消費者選擇拖拉機更加注重其使用功能，而不是過(guò)去的單純追求馬力段增大。中拖在我國現在的農村主要用于田間管理，25～30馬力拖拉機已經(jīng)能夠完全完成，至于增加10馬力或20馬力，除了多花錢(qián)并不能帶來(lái)功能上的變化；大拖在我國農村主要用于深耕深翻，因為我國大馬力拖拉機的發(fā)展尚需一個(gè)過(guò)程，在過(guò)去大馬力拖拉機尚未成熟或消費者購買(mǎi)力較弱的情況下，50～90馬力段拖拉機就成為其過(guò)渡性產(chǎn)品，一旦有更適合的即更大馬力拖拉機，階段性產(chǎn)品即被取代是情理中的事。從這個(gè)角度出發(fā)，結合我國目前土地規模特點(diǎn)，估計我國大拖需求會(huì )呈現出新的特點(diǎn)，一方面需求量會(huì )繼續攀升，另一方面如果我國農村現有土地規模沒(méi)有大的改變，即依然處于目前的分散狀態(tài)，我國拖拉機市場(chǎng)對大拖的需求將戛然而止于120馬力的拖拉機上面。至于一些企業(yè)研發(fā)退出120馬力以上或者200馬力以上的大馬力拖拉機，一方面是產(chǎn)品儲備，為以后市場(chǎng)的變化做準備；另一方面則是為出口做準備。

    拖拉機出口：大中拖穩步攀升，小型拖拉機大幅下滑

縱觀(guān)2008年我國拖拉機出口表現，大中拖出口增幅同比29.98%，雖然表現出強勁，但從月度出口走勢分析，下半年出口增幅呈現出震蕩回落的跡象，這種回落是否是金融危機影響還有待于進(jìn)一步的觀(guān)察；金融危機對小型拖拉機出口的影響較為明顯，小四輪和手扶拖拉機出口同比下降分別為27.59%和5.28%，小四輪拖拉機出口創(chuàng )歷史**低，手扶拖拉機出口多年來(lái)首次出現負增長(cháng)。

    2008年我國大中拖、小四輪和手扶拖拉機出口貢獻率（拖拉機出口占銷(xiāo)量比）分別達到了17.09%、2.28%和12.37%，同比增長(cháng)3.63、－0.1和2.02個(gè)百分點(diǎn)。除小四輪出現負增長(cháng)，其它兩種拖拉機貢獻率尤其是大中拖的貢獻率都增勢明顯，顯示了我國拖拉機產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍國際市場(chǎng)的腳步正逐年加快，國內外兩個(gè)市場(chǎng)的銷(xiāo)售結構正悄然發(fā)生變化，出口市場(chǎng)對我國拖拉機企業(yè)的影響逐年加大。

    從我國拖拉機企業(yè)出口分析，2008年我國主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)，如中國一拖、福田雷沃國際重工、常州東風(fēng)、上海紐荷蘭出口同比都有上佳表現，增幅均在20%以上，尤其是常州東風(fēng)農機、上海紐荷蘭和山拖農裝，出口同比增幅分別達到了99.9%、541.04%和176.61%。從出口占銷(xiāo)售總量的同比增幅變化分析，2008年較之2007年提高了3.56個(gè)百分點(diǎn)，其中增幅**大的是常州東風(fēng)農機，高達12.24%，出口業(yè)績(jì)斐然。我國小型拖拉機出口也有不俗的表現，但出口集中度進(jìn)一步提高，其中時(shí)風(fēng)集團在我國小四輪出口領(lǐng)域占據了45.75%份額，浙江四方集團在手扶拖拉機出口領(lǐng)域占據了46.21%的比例。

    市場(chǎng)競爭：競爭升級，品牌成為競爭的核心

    隨著(zhù)我國拖拉機市場(chǎng)逐步走向成熟，市場(chǎng)競爭越演越烈。2008年我國拖拉機市場(chǎng)競爭呈現的突出特點(diǎn)為以品牌為核心的競爭，各個(gè)企業(yè)抓住市場(chǎng)變化的特征，傾力打造強勢品牌，在大拖領(lǐng)域形成了東方紅、歐豹、迪爾三大知名品牌，在中拖領(lǐng)域東風(fēng)、金馬、山拖泰山等品牌含金量有了較快提升，時(shí)風(fēng)、常林品牌成為我國小型拖拉機市場(chǎng)的翹楚。

    渠道成為市場(chǎng)競爭大戰中的另一個(gè)焦點(diǎn)戰場(chǎng)，一方面渠道進(jìn)一步下沉，許多大型企業(yè)通過(guò)創(chuàng )建連鎖店，將渠道沉到鄉鎮三線(xiàn)市場(chǎng)；另一方面生產(chǎn)企業(yè)與大經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)手創(chuàng )建專(zhuān)賣(mài)店成為新的動(dòng)向。渠道正面臨著(zhù)前所未有的大變革，大型企業(yè)所依賴(lài)的渠道優(yōu)勢將變得更加突出。價(jià)格競爭在大中拖領(lǐng)域尤其在大拖領(lǐng)域的份量正在逐年下降，取而代之的是品牌競爭。但在小型拖拉機市場(chǎng)，價(jià)格依然是市場(chǎng)競爭的主導因素。從去年的價(jià)格波動(dòng)分析，我國拖拉機企業(yè)受原材料價(jià)格、用工成本、營(yíng)銷(xiāo)費用、管理成本等各種因素的擠壓，拖拉機價(jià)格水漲船高，尤其是小型拖拉機價(jià)格出現較大幅度的增長(cháng)。

    市場(chǎng)競爭的結果一方面促使市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，26家主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)統計顯示，2008年我國拖拉機市場(chǎng)集中度同比出現不同的變化，其中大中拖與小四輪拖拉機集中度進(jìn)一步提高，分別同比增長(cháng)1.27%和6.59%，手扶拖拉機出現一定的下滑，同比降低3.32%，從這種變化中，我們看到補貼機械對市場(chǎng)的影響，小四輪拖拉機完全是市場(chǎng)競爭，故集中度提升**快；而大中拖和手扶拖拉機均有補貼機，市場(chǎng)競爭不充分。另一方面通過(guò)對弱小企業(yè)的打壓和山寨機的清洗，將全面提升拖拉機市場(chǎng)的運行質(zhì)量，推動(dòng)我國拖拉機產(chǎn)業(yè)全面升級。

    金融危機下的2009年拖拉機市場(chǎng)注定是較為艱難一年，一方面宏觀(guān)經(jīng)濟面臨的國內外環(huán)境將更加趨緊，金融危機給我國拖拉機行業(yè)既提出了前所未有的挑戰，也帶來(lái)了前所未有的機遇。我國拖拉機在經(jīng)歷了自2000年以來(lái)尤其是2004年以來(lái)的高歌猛進(jìn)之后，2006年大中拖進(jìn)入高位平臺周期。到2008年，我國拖拉機市場(chǎng)急劇轉化，驟然走低，并不是偶然因素，而是預示著(zhù)我國拖拉機市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)拐點(diǎn)，這個(gè)拐點(diǎn)的突出特點(diǎn)：一是大中拖盡管有農機補貼的拉動(dòng)，但內在需求動(dòng)力隨著(zhù)市場(chǎng)保有量的逐年大幅攀升而減弱；二是小型拖拉機在去年跌入谷底后，今年有望觸底反彈，尤其是手扶拖拉機將出現小幅增長(cháng)。

    從大中拖近年的需求走勢分析，我國大中拖市場(chǎng)2006年打造了一個(gè)較高的需求平臺，當年國內銷(xiāo)售達到了17.23萬(wàn)臺，以后每年均維持在18萬(wàn)臺左右的需求高位，但增幅呈逐年回落之勢，自2005年同比增幅57.22%到2008年的2.37%，五年間回落了54.85個(gè)百分點(diǎn)。這種走勢說(shuō)明我國大中拖國內需求沖擊到18萬(wàn)臺左右的高點(diǎn)后總量需求達到平衡點(diǎn)，新增量在逐年遞減，需求動(dòng)力主要來(lái)自于梯度更新和農機補貼的拉動(dòng)。2009年國內大中拖市場(chǎng)需求在百億補貼的強力拉動(dòng)下，將繼續維持在18萬(wàn)臺左右的高位上，但跌幅并未見(jiàn)底。預計2009年同比增幅將繼續小幅回落至谷底，甚至會(huì )出現負增長(cháng)。

    從小四輪2004年至2008年需求走勢分析，國內市場(chǎng)無(wú)論是需求量還是增幅都呈現出跌跌不休的發(fā)展態(tài)勢，去年受出口以及國內市場(chǎng)變化的影響出現“高臺跳水”，26家主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量統計顯示，跌幅高達24.41%，是歷年跌幅之**。預計2009年我國小四輪拖拉機的國內銷(xiāo)售總量將在去年的基礎上呈現出小幅反彈的發(fā)展態(tài)勢，同比增幅將止跌呈小幅上揚，但銷(xiāo)量不會(huì )改變下行的基本方向，26家企業(yè)的小四輪拖拉機將維持在30多萬(wàn)臺的水平上。隨著(zhù)農機補貼對大型拖拉機的拉動(dòng)和中拖取代更新的不斷推進(jìn)，作為在使用環(huán)境要求和功能與大中拖疊加的小四輪拖拉機未來(lái)發(fā)展并不樂(lè )觀(guān)，但在我國經(jīng)濟較為落后的偏遠區域，近年還會(huì )保持一定的市場(chǎng)需求。

    從手扶拖拉機近年的走勢分析，我國手扶拖拉機經(jīng)歷了去年20.31%的大幅下跌之后，2009年國內市場(chǎng)有望復蘇。手扶拖拉機與輪式拖拉機在使用環(huán)境和功能方面有較大的差異，尤其適應南方小塊水田的耕作環(huán)境，具有輪式拖拉機不能取代的優(yōu)勢，在拖拉機家族中的鮮明特點(diǎn)成為我國手扶拖拉機生存的基本理由，去年手扶拖拉機總量下滑主要是受?chē)H金融危機的影響，出口出現較大滑坡，如果僅從國內市場(chǎng)分析，該機型下滑的幅度并不大，估計2009年將觸底反彈，出現小幅上揚的走勢。

    從我國拖拉機需求區域分析，新疆、黑龍江、吉林、遼寧等省區依然是2009年我國大中拖需求的重點(diǎn)區域，占據20%以上的需求份額，尤其是黑龍江市場(chǎng)的大中拖需求將依然會(huì )沿著(zhù)“高舉高打”的特點(diǎn)運行，成為眾生產(chǎn)企業(yè)的必爭之地。安徽、山東、河南、河北等區域將以大拖需求為主要特點(diǎn)，其馬力段將繼續向90馬力以上過(guò)渡。河南、黑龍江、新疆等區域依然是小四輪拖拉機的主要需求區域，手扶拖拉機在南方等將有所作為。

    從大中拖的產(chǎn)品分析，2009年我國中拖產(chǎn)品中25～40馬力段的拖拉機需求將繼續走強，大拖50～90馬力段拖拉機依然會(huì )持續走低，出現負增長(cháng)，90馬力以上的大拖在農機補貼的拉動(dòng)下將續演精彩。